グルテンフリーベーカリー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Gluten-Free Bakery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099252
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概要
Mordor Intelligenceによると、グルテンフリーベーカリー市場の規模は、2025年の78億3,000万米ドルから2026年には84億8,000万米ドルへと拡大し、2031年までに129億9,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年までのCAGRは8.89％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（パン、クッキー・ビスケット、ケーキ・マフィンなど）、小麦粉の種類（コーンフラワー、米粉など）、流通チャネル（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のグルテンフリーベーカリー市場の動向と洞察
セリアック病の診断件数の増加
診断方法の向上と臨床現場での認識の高まりにより、セリアック病の診断件数が増加しており、これまで満たされていなかった食事上のニーズが、市場需要の拡大につながっています。セリアック病財団によると、世界中で約100人に1人がセリアック病を患っていますが、その大半は未診断のままです。プライマリケアの現場でスクリーニングプログラムが普及しつつあることから、これは大きなビジネスチャンスとなっています。また、非セリアック型グルテン過敏症や小麦アレルギーの症例が増加していることも、市場の拡大に寄与しています。多くの若年層が、主に消化器系への効果を期待して、自らをグルテン不耐症であると認識しています。小売業者は、グルテンフリー製品をさらに充実させ、ニッチな健康食品コーナーから主流のベーカリーコーナーへと配置を移すことで、こうした動向に対応しています。この変化により、グルテンフリーの食事法がより広く受け入れられるようになり、特別な食事法に対する偏見も軽減されています。FDAの「グルテンフリー表示規則」（製品中のグルテン含有量を20ppm未満と規定）のような規制は、メーカーにとって明確な指針となっています。これにより、メーカーは法的リスクを回避しつつ、生産規模を拡大することが可能になります。また、NSFプロトコルP404などの認証プログラムは、第三者による検証を提供しており、安全性と信頼性を重視する消費者にとって魅力的な要素となっています。
食感における製品の革新
グルテンフリーベーカリー製品は、従来、小麦を原料とした製品のような食感を実現するのに苦労してきました。初期の製品は、崩れやすく、パサパサしていて、すぐに古くなってしまうことが多かったのです。しかし、キサンタンガム、グアーガム、ヒドロキシプロピルメチルセルロースなどの親水コロイドシステムの最近の進歩や、グルテンの特性を模倣する酵素技術により、このギャップは縮まりつつあります。こうした改善により、メーカーはより優れたクラム構造と口当たりを備えた製品を開発できるようになり、単なる代替品にとどまらず、より幅広い層にアピールできるようになっています。2024年、カナダ食品検査庁は、交差汚染の防止に重点を置くよう、グルテンフリーに関するガイドラインを改定しました。この変更により、専用生産ラインへの投資が促進され、メーカーは汚染リスクを心配することなく、新しい結合剤や膨張剤を試験できるようになりました。フラワーズ・フーズ社は2024会計年度に生産能力の問題を解決し、小売売上高1億7,000万米ドルを誇る米国を代表するグルテンフリーベーカリーブランド「キャニオン・ベイクハウス」が、改良された製品の生産量を増やすことを可能にしました。酵素改質デンプンを使用して再配合されたこれらの商品は、より長い保存期間と、スライスした際の形状保持性の向上を実現しています。こうした革新により、グルテンフリー製品の欠点が軽減され、セリアック病の方だけでなく、フレキシタリアンや、健康上のメリットを期待する健康志向の消費者も惹きつけています。
従来のベーカリー製品との価格差
グルテンフリーベーカリー製品は、高価な特殊小麦粉の使用、交差汚染を防ぐための専用生産ライン、および規模の経済が得られない小ロット生産といった要因により、小麦ベースの製品よりも50％から200％高い価格設定となっています。この価格差は、予算に敏感な世帯での普及を妨げ、可処分所得が低い新興市場での成長を制限しています。2026年度第1四半期、ヘイン・セレスティアル社は、販売の鈍化と流通上の損失により、北米におけるオーガニックスナックの売上が17％減少したと報告しました。これは、強い味覚的魅力がないままプレミアム価格を設定すると、リピート購入が減少することを示しています。2026年2月、同社は北米のスナック事業を1億1,500万米ドルで売却し、ブランドロイヤリティよりも価格が優先されるカテゴリーから撤退しました。プライベートブランドの食品小売業者は、この価格への敏感さを活用し、より安価なグルテンフリー製品を提供しています。こうした製品は食感や原材料の品質に欠ける場合もありますが、予算重視の消費者にアピールし、ブランド製品の市場シェアを圧迫しています。メーカーは、クリーンラベル基準や製品品質を維持しつつ、小麦粉の配合を最適化したり、生産を自動化したり、サプライヤーとの契約を再交渉したりして、コスト削減を図らなければなりません。投入コストの上昇や小売業者によるプロモーション強化が進むにつれ、この課題はさらに深刻化していくでしょう。
セグメント分析
2025年、パンはグルテンフリーベーカリー製品の売上高の35.16％を占め、主食としての重要性や、小麦の代替品を求める新たにセリアック病と診断された人々にとっての定番選択肢としての重要性が浮き彫りになりました。2024会計年度に小売売上高1億7,000万米ドルを達成したフラワーズ・フーズ社の「キャニオン・ベイクハウス」は、生産能力の問題を解決し、高まる需要に対応しました。酵素改質デンプンやハイドロコロイドブレンドといった食感の革新により、同ブランドは、スライスした際の形崩れが少なく、従来のパンと同様の口当たりを持つパンを提供できるようになりました。このセグメントは、頻繁な購入と高い世帯普及率というメリットを享受していますが、セリアック病と診断された患者数が飽和状態にあるため、成長は鈍化しています。今後の成長は、医療上の必要性よりも感覚的な品質を重視するフレキシタリアン（柔軟な菜食主義者）の消費者を惹きつけられるかどうかにかかっています。合成保存料を使用しない「クリーンラベル」の配合は、賞味期限の短縮や廃棄量の増加といった課題をもたらします。こうした課題は、強固なサプライチェーンを持つ垂直統合型企業や、プレミアム製品において回転率の高さを受け入れる小売業者にとって有利に働きます。
クッキーおよびビスケット市場は、2031年までCAGR10.09％で成長し、市場平均を上回ると予測されています。消費者は、植物性タンパク質、プレバイオティクス繊維、オメガ3脂肪酸などの機能性成分を豊富に含み、1回分の量が調整されたおやつへと移行しつつあります。このセグメントは、コーヒーショップ、コンビニエンスストア、オンラインの定期購入ボックスにおける自由裁量支出や衝動買いの恩恵を受けており、これらの場では、主食であるパンに比べてプレミアム価格への抵抗感が少ないのが特徴です。ジェネラル・ミルズ社が2026会計年度にイノベーションへの投資拡大を計画していることは、業界が基本的なグルテンフリーベーカリーにとどまらず、研究開発費に見合う高利益率の製品へと移行し、プライベートブランドと競合することに注力していることを反映しています。マクロ栄養素管理型ダイエットや満腹感を重視した栄養摂取法の人気により、タンパク質が豊富なマフィンや食物繊維がたっぷりのブラウニーへの需要が高まっています。これらの製品は、健康効果と贅沢な味わいを兼ね備えており、アスリート、高齢の消費者、体重管理中の方など、より幅広い層にアピールしています。
地域別分析
2025年、北米はグルテンフリーベーカリー製品の売上高の38.46％を占めました。これは、セリアック病に関する啓発キャンペーンの活発化、グルテンフリー表示規則などのFDA（米国食品医薬品局）による厳格な規制、および食料品店におけるアレルゲンに配慮した小売環境の整備が後押ししたものです。2026年1月にFDAが提案したグルテンフリー表示の改定案では、交差汚染の許容基準が厳格化され、注意喚起文言が標準化される可能性があります。これによりコンプライアンスコストは増加するもの、消費者の信頼向上にもつながると考えられます。フラワーズ・フーズ社は2024年に生産上の問題を解決し、2025年1月にはシンプル・ミルズ社を7億9,500万米ドルで買収し、米国最大のグルテンフリーベーカリーメーカーとしての地位を強化しました。キャニオン・ベイクハウス（Canyon Bakehouse）の小売売上高は1億7,000万米ドル、シンプル・ミルズ（Simple Mills）は2億4,000万米ドルを計上しました。しかし、同地域の市場は成熟しており、成長には限界があります。今後の成長は、セリアック病と診断された人口（安定して1％）の拡大ではなく、食感や栄養面での革新を通じてフレキシタリアン（柔軟な食生活を送る消費者）を惹きつけることに依存することになります。
アジア太平洋地域は、都市化、所得の増加、およびインド、中国、東南アジアにおける洋風ベーカリーの普及に牽引され、2031年までのCAGRが10.53％と、最も急速な成長が見込まれています。同地域では、認知度の低さや伝統的な小麦を控えめにした食習慣のため、セリアック病の診断が不十分でした。しかし、食習慣のグローバル化に伴う小麦消費量の増加により、グルテン過敏症の診断件数が増加しています。課題としては、流通網の断片化、中小都市におけるコールドチェーンインフラの脆弱さ、そして厳格な規制が欠如している共有施設における交差汚染のリスクなどが挙げられます。メーカーは、手頃な価格設定と、グルテンフリー専用の生産・検査にかかる高コストとのバランスを図らなければなりません。新規施設の立ち上げよりも、現地の食品企業との合弁事業が好まれる傾向にあります。
残りの市場は、欧州、南米、中東・アフリカで構成されています。欧州では、EUの統一されたアレルゲン表示規則や、「Coeliac UK」のような強力な支援団体の存在が追い風となっています。一方、南米、中東・アフリカでは、診断率の低さ、専門店数の不足、価格面での課題により、成長のペースは鈍化しています。2026年2月、ヘイン・セレスティアル社は、紅茶、ヨーグルト、調理済み食品といった利益率の高いカテゴリーに注力するため、北米のスナック事業を1億1,500万米ドルで売却しました。これは、企業が過密状態にあるグルテンフリー市場から撤退し、より収益性の高い分野に注力するという動向を反映しています。これらの地域における成長は、アフリカでのキャッサバや南米でのキヌアといった現地の製品イノベーション、および初期の売上は伸び悩むもの、アレルゲン対応製品への投資を厭わない小売業者との提携にかかっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- セリアック病の診断件数の増加
- 食感における製品革新
- クリーンラベルおよび天然由来の原料
- Eコマースチャネルの拡大
- アレルゲン対応表示基準
- 機能性ベーカリー商品の台頭
- 市場抑制要因
- 従来のベーカリー製品と比較したプレミアム価格設定
- 新興市場における共用施設での交差汚染リスク
- クリーンラベルのグルテンフリーパンの保存期間が短いこと
- 特殊小麦粉の供給に影響を与える気候変動
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ブレッド
- クッキーおよびビスケット
- ケーキおよびマフィン
- その他のグルテンフリーベーカリー製品
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- 専門店
- オンラインリテールストア
- その他の流通チャネル
- 小麦粉の種類別
- コーンフラワー
- 米粉
- その他の小麦粉の種類
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- オランダ
- ポーランド
- ベルギー
- スウェーデン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- インドネシア
- 韓国
- タイ
- シンガポール
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- ナイジェリア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Dr. Schar AG/SpA
- Modern Bakery LLC
- Fria Bri¿1/2d
- Grupo Bimbo SAB de CV
- Vibrant Health Products Inc.
- Flowers Foods Inc.（Canyon Bakehouse）
- Warburtons Holdings Ltd.
- Skinny Genie Bakery LLC
- Barilla G.E.R. Fratelli S.P.A.
- Antonina's Gluten-Free Bakery
- Conagra Brands, Inc.
- Gruma, S.A.B. de C.V.
- Genius Foods
- BFree Foods
- English Bay Chocolate Factory ULC
- Toufayan Bakeries
- Nairn's Oatcakes Ltd.
- WOW Baking Company
- Smart Baking Company
- Golden Loaf Est. LLC SP
第7章 市場機会と将来の展望
