中国の旋盤センター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の旋盤センター市場規模は、2025年に85億米ドル、2026年に89億米ドルとなり、2031年までに118億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.80％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（横型旋盤、縦型旋盤など）、軸構成（3軸、4軸など）、自動化タイプ（手動、半自動など）、およびエンドユーザー産業（自動車、航空宇宙・防衛、医療機器・手術器具など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

中国の旋盤センター市場の動向と洞察

EV生産における精密旋盤センターの需要増加

中国におけるEV生産の急増は、中国旋盤センター市場全体の加工要件に変化をもたらしています。これは、駆動系や構造部品の加工シェアが拡大する中で、標準公差の設備では不十分となっているためです。2025年、中国では前年比29％増の1,663万台のEVが生産され、EVは新車販売総数の47.9％を占めました。これにより、現地メーカーが必要とする精密旋削加工されたシャフト、ローターハウジング、ギアボックス部品への需要が急増しています。これらの部品には、より優れた表面仕上げと高い再現性が求められることが多く、これにより中国旋盤センター市場における購入者の選好は、高速水平型プラットフォームや高性能CNCシステムへとシフトしています。また、一体型ダイカスト製バッテリー筐体や統合型構造鋳造品への移行も、大径旋削能力に対する需要を拡大させています。こうした薄肉旋削用途は、従来のシャフト加工だけでなく、立型旋盤センターの需要も支えています。つまり、EVサイクルは中国の旋盤センター市場において複数の製品カテゴリーにわたって需要を高めており、複数の加工形式に対応できるサプライヤーにとって、取り込み可能なビジネスチャンスを拡大しています。この長期的な投資見通しは、「第15次五カ年計画」によってさらに後押しされており、同計画では、スマートコネクテッド新エネルギー車が、2030年まで政策的な支援を受け続ける戦略的新興産業の一つとして挙げられています。

「中国製造2025」および後継政策の影響

「中国製造2025」の政策的遺産は、依然として中国の旋盤センター市場を形作っていますが、その影響はバリューチェーン全体に均等に及んでいるわけではありません。MFATのレビューでは、中国が最も大きな成果を上げたのは、上流の投入材料が国内で管理されていた分野、特にEV、太陽光発電、産業用ロボット分野であったと指摘されています。一方で、ハイエンド工作機械分野は依然として一長一短の領域であり、トップクラスにおいては海外メーカーの技術的優位性が続いています。この傾向は、中国の旋盤市場にとって重要な意味を持ちます。なぜなら、政策支援によって、航空宇宙、半導体、医療用途における精度の格差を直ちに解消することなく、現地の規模拡大や中級レベルの現地化を促進できることが裏付けられているからです。「第15次五カ年計画」は、AIを活用した製造、グリーン生産、および技術のさらなる現地化を推進することで、同様の方向性を維持するとともに、2030年まで全国の研究開発費を年率少なくとも7％増加させることを求めています。第二の影響として、よりスマートでクリーン、かつデジタル化された生産ラインへのアップグレードを進める製造業者は、旧式の機械を、ソフトウェア統合、プロセスの安定性、無人運転をより良くサポートする構成の機械に置き換える傾向が強まっています。その結果、中国の旋盤市場は、直接的な生産量の増加だけでなく、政策主導による工場現場に設置される設備に対する品質期待の高まりによっても支えられています。

国内の選択肢があるにもかかわらず、輸入コントローラへの依存が続く

中国の旋盤センター市場における大きな制約は、コントローラの現地化が、機械の組立や中級レベルの機械的性能の向上と同じペースで進んでいないことです。それでもなお、5軸旋盤、航空宇宙用セル、半導体装置向けのハイエンドコントローラ分野では、依然として海外サプライヤーへの依存度が高い状況です。中国工業情報化部（MIIT）によると、2025年の輸入CNC制御システムの市場規模は10億5,000万米ドルに達しました。これは、工作機械業界全体で現地化の取り組みが続いているにもかかわらず、高度な加工業務が依然として外部技術への需要を牽引していることを示しています。CAEの調査では、この格差の一因として、5軸連動機能に対するソフトウェア上の制約により、国内の開発者が独自のコードパスを構築せざるを得ず、その結果、検証が遅れ、重要な使用事例において信頼できる性能に到達するまでに要する時間が長くなっていることが指摘されています。これにより、中国の旋盤センター市場における一部の購入者にとっては、実質的な上限が生じています。というのも、最も要求の厳しい作業を支えるコントローラやソフトウェアスタックよりも、工作機械そのもの調達の方が迅速に現地化できるからです。複雑な旋削環境において、国産制御システムが長期的な信頼性をより強く証明するまでは、この依存関係が、最も付加価値の高い用途での採用を制限し続けるでしょう。

セグメント分析

2025年、横型旋盤センターは50.2％のシェアを占め、中国旋盤センター市場の中心的な位置を維持しました。これは、大量生産される自動車、一般産業、およびEV用シャフトの生産において、依然として大規模な工具エコシステムを備えた確立されたプラットフォームが好まれているためです。その主導的な地位は、効率的な直線的なワークフロー、慣れ親しんだセットアップ、および低い資本集約度という利点を享受できるシャフト、ブッシュ、ローター、その他の部品に依然として大きく比重が置かれている製造構造を反映しています。これはまた、多くの購入者がセル全体を再設計するよりも、既存の工具、オペレーターの習熟度、およびメンテナンス慣行を基盤として拡張することを好むため、導入済み設備が将来の購入を後押しし続けていることを意味します。中国の旋盤センター業界において、導入済み設備は、高付加価値の作業においてより高度な形式が普及しつつある中でも、水平型旋盤の需要を支える慣性を生み出しています。したがって、製品タイプの構成は依然として幅広いもの、水平型旋盤が支配的な役割を果たしている背景には、価格だけでなく、実用的な生産経済性があるのです。

垂直型旋盤は、大径・重量ワークの加工用途において引き続き重要な役割を果たしています。ハウジング、フレーム部品、大型構造部材を扱うメーカーにとって、重力を利用した保持、セットアップの安定性、およびワークへのアクセスは依然として重要な要素だからです。その重要性は、切削速度と同様に部品のサイズや寸法管理が重視される、大型EVエンクロージャー、エネルギー機器、航空宇宙用フレームの加工などの分野で高まっています。マルチタスク旋盤は最も急成長している製品セグメントであり、中国の旋盤市場におけるこのセグメントの規模は、2031年までCAGR8.1％で拡大すると予測されています。これは、購入者が旋削、フライス加工、穴あけを1回のセットアップで完了することをますます求めるようになっているためです。この需要の変化は、部品の複雑さが増している分野、特に航空宇宙、半導体装置、ロボットの構造部品において最も顕著であり、セットアップ時間の短縮や公差の一貫性が、標準的な量産加工よりも重要視されています。スイス型旋盤や特殊旋盤を含む「その他」セグメントは、規模は依然として小さいもの、表面品質、汚染管理、および微小部品の再現性が極めて重要視される医療分野や微小精密用途において、その重要性が高まっています。

横型機械は、最も広範なサービスサポート体制の恩恵も受けています。これは中国の旋盤市場において重要な要素です。なぜなら、中小企業にとっては、最先端の高度な機能よりも、稼働時間や迅速な工具チェーンの交換の方が重要となる場合が多いからです。一方、縦型機械は、その価値が横型設備では効率的に処理できない特定の部品形状にあるため、役割は限定的ではありますが、確固たる地位を築いています。マルチタスクシステムは、セットアップ回数の削減、ハンドリングロスの低減、複雑な部品群におけるプロセス制御の向上を実現するため、プレミアム構成への投資をさらに呼び込んでいます。これにより、製品タイプ別の需要は二極化が進んでおり、横型機械が生産量の基盤を支える一方で、マルチタスクプラットフォームが戦略的投資のシェアを拡大しています。

2025年には3軸構成が54.5％のシェアを占めており、中国の旋盤センター市場が依然として、標準的な自動車、産業用、および中小企業の生産ラインで使用される従来のCNC設備の膨大な導入ベースに依存していることを示しています。これらの機械は、高度な表面パス制御を必要としない製造業者にとって、実用的な生産性、低い導入コスト、容易なプログラミング、そしてシンプルなメンテナンス体制を提供するため、依然として魅力的です。そのシェアはまた、中国の旋盤センター市場の大部分が、依然として複雑度が中程度であり、サイクルコストの観点からシンプルな形式が有利となる日常的な生産ニーズに結びついているという事実も反映しています。中国の旋盤センター業界において、これは、市場の高付加価値分野が急速に変化している場合でも、3軸機械に確固たる役割を与えています。4軸加工機は、コスト重視の標準的な旋盤加工とハイエンドな多面加工の間の隙間を埋め続けており、特に、偏心加工においてより高い生産性を必要としながらも、5軸プラットフォームへのコスト跳ね上がりを避けたい購入者にとって有用です。

5軸以上の構成は、軸数セグメントの中で最も急速に成長しており、航空宇宙、医療、半導体分野での加工において、より高度な幾何学的制御とセットアップ回数の削減が求められることから、このセグメントの中国旋盤センター市場は2031年までCAGR9.2％で拡大すると予測されています。CAEの調査における5軸ソフトウェアの制約に関する考察からも、このセグメントが戦略的に重要であり続ける理由が示されています。購入者が複雑な旋削加工を評価する際、コントローラレベルの性能が機械的ハードウェアと同等に重要になっているためです。その結果、中国の旋盤センター市場における軸数の構成は、今後も幅広い範囲に及ぶと見られます。とはいえ、市場規模は、エンドユーザーの高度な要件に対応できる高軸数機へと着実にシフトしつつあります。

5軸設備への移行は、購買行動にも変化をもたらしています。調達において、スピンドルや構造の仕様だけでなく、ソフトウェアの互換性、シミュレーションの精度、長期的なサポートがますます重視されるようになっているためです。4軸機は、特に中堅の自動車部品メーカーや、部品ファミリーは拡大しているもの予算が抑制されている一部の一般産業分野において、有用な過渡的な役割を維持するでしょう。したがって、最大の機会は軸数のスペクトルの両端にあり、3軸機は幅広い需要を維持し、5軸機は最も強力なアップグレード投資を牽引することになります。この二分法は、ある形式が別の形式に取って代わるという単純な説明よりも、中国の旋盤センター市場の現在の構造をより正確に捉えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の旋盤センター市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に85億米ドル、2026年に89億米ドル、2031年までに118億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.80%です。
• 中国におけるEV生産の影響は何ですか？
  • EV生産の急増により、精密旋盤センターの需要が高まり、特にシャフトやギアボックス部品への需要が急増しています。
• 「中国製造2025」の政策はどのような影響を与えていますか？
  • 「中国製造2025」は、特にEVや産業用ロボット分野での国内材料管理を促進し、航空宇宙や医療用途における精度の格差を解消することを目指しています。
• 中国の旋盤センター市場における輸入コントローラへの依存はどのような状況ですか？
  • 5軸旋盤や航空宇宙用セル向けのハイエンドコントローラ分野では、依然として海外サプライヤーへの依存度が高いです。
• 2025年における横型旋盤センターの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、横型旋盤センターは50.2％のシェアを占めています。
• マルチタスク旋盤の市場成長はどのように予測されていますか？
  • マルチタスク旋盤の市場は、2031年までCAGR8.1％で拡大すると予測されています。
• 5軸以上の構成の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 5軸以上の構成は、2031年までCAGR9.2％で拡大すると予測されています。
• 中国の旋盤センター市場における主要企業はどこですか？
  • Shenyang Machine Tool Co.（SMTCL）、DMG MORI、Mazak Corporation、Ningbo Haitian Precision Machinery、DN Solutions、Okuma Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EV生産における精密旋盤センターへの需要の高まり
  • 「中国製造2025」および後継政策の影響
  • ハイエンド旋盤センターと輸入代替政策
  • ロボット工学と自動化が構造部材の需要を押し上げている
  • 長江デルタおよび珠江デルタクラスターにおける中小企業の近代化
  • COMAC C919およびAVICのプログラムに牽引される航空宇宙用旋盤センターの受注
• 市場抑制要因
  • 国内の選択肢があるにもかかわらず、輸入コントローラーへの依存
  • 国内での価格競争および供給過剰による利益率の圧迫
  • 高精度加工における品質認識のギャップ：日本およびドイツのOEMメーカーとの比較
  • 熟練したCNCオペレーターおよびCAMプログラマーの不足が稼働率に影響を及ぼしています
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 原材料および重要部品のエコシステム
  • 製造・組立のバリューチェーン
  • 流通および市場参入チャネル
  • アフターマーケットサービスおよびライフサイクルサポート
• 規制情勢
• 技術動向とイノベーション投資の現状
  • AIを活用した適応制御とチャタリング抑制
  • 高速スピンドルとHSK-Tインターフェースの進化
• 価格分析
  • 主要市場参入企業の平均販売価格（ASP）のベンチマーク
  • 製品タイプ別の平均販売価格（ASP）分析
  • 軸構成別の平均販売価格（ASP）分析
  • 自動化別平均販売価格（ASP）分析
• 購入基準と調達分析
• ファイブフォース分析分析―業界の魅力度評価
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 業界内の競争
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 横型旋盤
  • 立形旋盤
  • マルチタスク旋盤
  • その他
• Axis構成別
  • 3軸
  • 4軸
  • 5軸以上
• 自動化タイプ別
  • 手動
  • 半自動
  • 全自動CNC
• エンドユーザー産業別
  • 自動車および商用車
  • 航空宇宙・防衛
  • 医療機器および手術器具
  • 石油・ガス・エネルギー
  • 電気・電子・半導体製造装置
  • 一般産業用機械
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• Competitive Benchmarking Analysis
• 企業プロファイル
  • Shenyang Machine Tool Co.（SMTCL）
  • DMG MORI
  • Mazak Corporation
  • Ningbo Haitian Precision Machinery
  • DN Solutions
  • Okuma Corporation
  • Genertec Dalian Machine Tool（DMTG）
  • Qinchuan Machine Tool Group
  • Zhejiang RIFA Precision Machinery
  • JIER Machine-Tool Group
  • Fanuc Corporation
  • Hwacheon Machinery
  • Hyundai WIA
  • Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd
  • INDEX-Werke GmbH
  • Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group
  • Baoji Machine Tool Group
  • Ningjiang Machine Tool Group
  • EMAG GmbH
  • Tsugami Corporation

第7章 市場機会と将来の展望