インドの冷蔵倉庫：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの冷蔵倉庫市場規模は、2025年の96億米ドルから2026年には102億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに136億9,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.05％で成長すると見込まれています。

インドの冷蔵倉庫市場は、現在並行して進展している3つの需要の流れ、すなわち食品小売の近代化、医薬品コールドチェーンの拡大、およびクイックコマース向けダークストアの普及によって形成されています。本レポートは、温度タイプ別（冷蔵、冷凍、常温、超低温）、自動化レベル別（従来型施設および自動化冷蔵倉庫）、用途別（果物・野菜、肉・家禽、魚介類、乳製品および冷凍デザート、即食食品など）、ならびに地域（北部、中部、西部、東部、南部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの冷蔵倉庫市場の動向と洞察

マルチ温度帯倉庫への需要の高まり

インドの冷蔵倉庫市場における需要は、もはや単一の温度帯に集中しているわけではありません。小売チェーン、ファストフード店、製薬会社では、同一の施設内に冷蔵、冷凍、常温の各ゾーンを併設する必要性が高まっています。この変化により、事業者は倉庫の設計を見直すことを迫られています。というのも、単一の商品や温度帯向けに建設された施設では、多様な在庫を容易に収容できないからです。クイックコマース・プラットフォームでは、2025年の夏期に冷凍・冷蔵製品の需要が30％増加し、厳しい配送時間枠内で複数の冷蔵ゾーンを管理しなければならないダークストアの運営事業者への圧力がさらに高まっています。インドの冷蔵倉庫市場において、この設計上の不整合により、投資サイクルは新築のみにとどまらず拡大しています。なぜなら、古い施設の改修は、新たな収容能力を建設することと同様に重要である場合が多いからです。その結果、特にインフラの質が消費の拡大に追いついていない都市において、近代化の道のりはより長期化する傾向にあります。

組織化された食品小売とクイックコマースの拡大

組織化された食品小売業とクイックコマースは、インドの冷蔵倉庫市場の運営ロジックを変えつつあります。インドのクイックコマースの総商品価値は2025年に113億米ドルに達し、Zepto社だけでも、2027年度から2030年度にかけてダークストアの拡大に1,629カロールインドルピー（1億9,000万米ドル）を割り当てました。また、Blinkitも2027年3月までにダークストアのネットワークを3,000店舗に拡大する計画を表明しており、これにより、冷蔵が必要な都市部の在庫密度がさらに高まる見込みです。現在、これらのプラットフォームにおける注文の大部分を生鮮食品が占めているため、需要は長期保管を目的とした倉庫から、住宅地近郊にある回転率の高いマイクロフルフィルメント拠点へとシフトしています。このため、インドの冷蔵倉庫市場では、大規模な地方や都市近郊のバルク施設だけでなく、都市部のマルチゾーン施設に対する需要が高まっています。主要な大都市圏のほとんどで供給不足が依然として深刻であるため、都市近郊の冷蔵インフラは、最も明確な拡大分野の一つとなっています。

近代的なコールドチェーン施設における高い資本集約度

高いプロジェクトコストは、インドの冷蔵倉庫市場の成長ペースを制約する最も顕著な要因の一つであり続けています。冷凍用冷蔵倉庫の建設コストは1平方フィートあたり3,200～4,000インドルピー（33.80～43.60米ドル）の範囲ですが、医薬品グレードの冷蔵室は、容量1メートルトンあたり25,000～40,000インドルピー（267～462米ドル）かかります。多温度帯のレイアウト、自動化システム、倉庫管理ソフトウェア、非常用電源などは、必要な投資額をさらに押し上げます。これにより、特に長期的な主要顧客や補助金による支援で設備投資を相殺できない事業者にとっては、投資回収期間が長期化します。インドの冷蔵倉庫市場では、このことが二極化を招いています。大規模で組織化された事業者は急速に拡大している一方で、小規模な事業者は、顧客がますます求める設備のアップグレードに必要な資金調達に苦慮しています。この圧力は財務面だけにとどまりません。食品やヘルスケア分野におけるコンプライアンス要件の高まりも、低スペックの保管設備が競合力を維持できる余地を狭めているからです。

セグメント分析

2025年時点で、インドの冷蔵倉庫市場シェアの52.40％を「冷蔵（0～5℃）」が占めており、総取扱量において果物、野菜、乳製品が引き続き支配的な地位を占めていることを反映しています。「冷凍」および「常温」の形態は、加工食品、菓子、乾燥医薬品において依然として重要な役割を果たしています。しかし、最も急速な変化が見られるのは超低温・極低温貯蔵分野であり、2031年までCAGR11.31％で成長すると予測されています。この成長率は、インドの冷蔵倉庫市場が、従来の農産物貯蔵に重点を置いていた段階から、より専門的な温度帯へと移行しつつあることを示しています。医薬品の使用事例が標準製品からバイオ医薬品、ワクチン、その他の温度に敏感な治療薬へと広がるにつれ、-20°Cから-80°Cでの取り扱い需要が高まっています。

この変化は、現在、プロジェクトの実施状況にも表れています。インディコールド社は2024年、グジャラート州ドホラサンにインド初の完全自動化された高層冷凍ASRS倉庫を導入し、続いて2025年4月には、-25°Cで10,000パレット以上の収容能力を持つデトロイ施設を2番目として開設しました。したがって、インドの冷蔵倉庫業界は、段階的な設備投資サイクルを経ており、冷蔵容量が既存の基盤として維持される一方で、組織的な食品流通向けに冷凍容量が拡大され、超低温インフラが商業的な重要性を帯びつつあります。クイックコマース事業を展開する事業者にとっても、中央倉庫、マイクロフルフィルメント拠点、そして最終配送先の間で、冷凍品の連続性をより確実に確保することが求められています。そのため、インドの冷蔵・冷凍倉庫市場における温度区分は、もはや単なる技術的な分類にとどまらず、新たな資本がどこに投入されているかを示す直接的な指標となりつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの冷蔵倉庫市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の96億米ドルから2026年には102億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに136億9,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは6.05%です。
• インドの冷蔵倉庫市場における需要の流れは何ですか？
  • 食品小売の近代化、医薬品コールドチェーンの拡大、クイックコマース向けダークストアの普及です。
• インドの冷蔵倉庫市場におけるマルチ温度帯倉庫への需要の高まりについて教えてください。
  • 小売チェーン、ファストフード店、製薬会社では、同一の施設内に冷蔵、冷凍、常温の各ゾーンを併設する必要性が高まっています。
• 組織化された食品小売とクイックコマースの拡大はどのようにインドの冷蔵倉庫市場に影響を与えていますか？
  • これにより、冷蔵が必要な都市部の在庫密度が高まり、需要は長期保管を目的とした倉庫から、住宅地近郊にある回転率の高いマイクロフルフィルメント拠点へとシフトしています。
• インドの冷蔵倉庫市場における高い資本集約度の影響は何ですか？
  • 高いプロジェクトコストが成長ペースを制約し、特に長期的な主要顧客や補助金による支援で設備投資を相殺できない事業者にとっては、投資回収期間が長期化します。
• インドの冷蔵倉庫市場のセグメント分析について教えてください。
  • 2025年時点で、冷蔵（0～5℃）が52.40%を占め、果物、野菜、乳製品が支配的です。
• インドの冷蔵倉庫市場における超低温・極低温貯蔵分野の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR11.31%で成長すると予測されています。
• インドの冷蔵倉庫市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Snowman Logistics Ltd.、ColdEX Logistics Pvt. Ltd.、Allcargo Gati、Mahindra Logistics Limited、TCI Cold Chain Solutionsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要と物流における冷蔵倉庫の役割
• 市場促進要因
  • 多温度帯倉庫への需要の高まり
  • 組織化された食品小売業とクイックコマースの拡大
  • 医薬品、ワクチン、生物製剤におけるコールドチェーン需要の高まり
  • オンサイト再生可能エネルギーによるバックアップを通じたエネルギーのレジリエンス
  • 輸出コンプライアンスのためのデジタル温度トレーサビリティ
  • 加工拠点周辺におけるクラスターレベルの生産能力拡充
• 市場抑制要因
  • 近代的なコールドチェーン施設における高い資本集約度
  • 電力の信頼性と運用コストの圧力
  • 熟練した冷凍・自動化技術者の不足
  • 需要の分散化により資産稼働率が低下しています
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネルの構造分析
• 技術革新の展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 冷蔵倉庫業界の変遷
• 冷蔵倉庫の設置容量および拡張動向の分析
• 公共部門と民間部門の容量配分
• 主要インフラプロジェクト
• サステナビリティとESG評価
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響

第5章 市場規模および成長予測（金額、2026年～2031年）

• 温度タイプ別
  • 冷蔵（0～5°C）
  • 冷凍（-18～0°C）
  • アンビエント
  • 超冷凍／超低温（-20°C未満）
• 自動化レベル別（ストレージ）
  • 従来型施設
  • 自動倉庫（AS/RS、ロボティクス）
• 用途別
  • 果物・野菜
  • 食肉・家禽
  • 魚介類
  • 乳製品および冷凍デザート
  • ベーカリー・菓子
  • Ready-To-Eatミール
  • 医薬品・バイオ医薬品
  • ワクチンおよび臨床試験用試料
  • 化学品・特殊材料
  • その他の生鮮食品
• 地域別
  • 北部
  • 中部
  • 西部
  • 東部
  • 南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Snowman Logistics Ltd.
  • ColdEX Logistics Pvt. Ltd.
  • Allcargo Gati
  • Mahindra Logistics Limited
  • TCI Cold Chain Solutions
  • Coldman Logistics Pvt. Ltd.
  • DHL Supply Chain India Private Limited
  • Reefer Logistics Pvt. Ltd.
  • CEVA Logistics（CMA CGM Group）
  • Kuehne+Nagel Private Limited
  • CMR Cold Storage
  • Indicold Pvt. Ltd.
  • Coldrush Logistics Pvt. Ltd.
  • Gubba Cold Storage Pvt. Ltd.
  • Cold Care Group
  • GK Cold Chain Solutions Pvt. Ltd.
  • Siddhi Cold Chain
  • Vasani Cold Chains
  • SBP Cold Storage Pvt. Ltd.
  • C5 Cold Chain India Pvt. Ltd.
  • Arihant Cold Storage
  • Hindustan Ice & Cold Storage Co.

第7章 市場機会と将来の展望