定期支払い：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、定期支払い市場の規模は、2025年の46兆1,700億米ドル、2026年の48兆9,600億米ドルから、2031年までに66兆5,100億米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.32％となる見込みです。

本レポートは、決済手段別（カード（クレジットカード＋デビットカード）、口座引落し／銀行口座からの引き落とし、その他）、決済タイプ別（消費者向け（B2C）および企業向け（B2B））、エンドユーザー別（BFSI、小売・Eコマース、その他）、および地域別（北米、南米、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の定期支払い市場の動向と洞察

デジタルサービスにおけるサブスクリプション経済の台頭

定期決済市場は、単発の購入ではなく長期的な顧客関係に依存するようになったサブスクリプション事業全体における収益化の強化の恩恵を受けています。Recurly社は、7,600万人のユニークな加入者と2,200社の世界の加盟店に基づく「2026年サブスクリプション動向レポート」において、サブスクリプション収益の伸びが12.6％に達したと述べています。同レポートによると、マイクロサブスクリプションにより、購入者の13％が長期の定期支払いプランに移行したことが示されており、これは、従来、初期のコミットメントが弱かった低価格帯のカテゴリーにおける、より広範な導入を後押しするものです。また、Recurlyは、年間プランが月額プランに比べてユーザー1人あたりの収益を50％から60％上回っていることも明らかにしており、これは加盟店にとって、より長い請求サイクルとより安定した支払い関係を推進する明確な理由となります。その結果、定期決済市場では、更新パフォーマンスを損なうことなく、プランの柔軟性、顧客維持ワークフロー、および複数サービスにわたる同意管理をサポートできる決済システムへの需要が高まっています。

デジタルウォレットおよびA2A決済ルートの拡大

定期決済市場は、口座間決済（A2A）インフラやウォレットによる定期決済の承認が広く採用されることによっても後押しされています。これらはカードへの依存度を低減し、決済の受け入れにおける摩擦を軽減します。英国では、2026年6月2日に「英国決済イニシアチブ（UK Payments Initiative）」を通じて、商用「可変定期決済（Variable Recurring Payments）」が開始され、第1フェーズ（Wave 1）において、公益事業、規制対象の金融サービス、慈善団体にわたる当座預金口座の75％をカバーしています。欧州連合（EU）では、2026年5月にECON委員会がPSD3および決済サービス規則を承認し、予定されている規制の道筋により、2028年頃には加盟国全体で定期支払いの開始に関するオープンバンキングAPIの運用が標準化される見込みです。ブラジルでは、2026年5月に「Pix Automatico」による月間請求件数が1,470万件を記録しました。また、EBANXの報告によると、「Pix Automatico」を通じて支払いを行うユーザーの64％がデジタルサービスの純新規加入者であったとのことです。これは、決済インフラの改善が、既存の決済量をシフトさせるのではなく、利用を拡大し得ることを示しています。EBANXは2026年4月、定期的な代替決済サービスを12の新興市場に拡大し、カード登録型の定期決済モデルでは対応が困難だったデジタルウォレットや個人間送金（A2A）手段を利用する10億人のユーザー層をターゲットとしています。

国境を越えた不正利用およびチャージバックのリスク

定期決済市場は、特に請求明細や加盟店所在地が顧客や発行会社にとって馴染みの薄い場合、国境を越えた紛争リスクという根強い制約に直面しています。Siftは2025年第4四半期の「Digital Trust Index」において、B2C SaaSおよびサービスにおけるチャージバックが前年比83％増加したと報告しており、これは、サブスクリプションに関する混乱やファーストパーティ詐欺が、定期請求フローにとって重大な圧力要因であるという見解を裏付けるものです。Visaは2026年4月、VAMPの閾値を2.2％から1.5％に引き下げました。これは、月間5,000件の請求を行う加盟店が、不正アラートと紛争の合計が45件に達すると、過度な監視対象となり、紛争1件につき10米ドルの罰金が科される可能性があることを意味します。また、ユーザーから提供された資料によると、海外アクワイアラーを経由したルーティングは、明細書の説明文の認識率や発行会社の承認率を低下させ、その結果、収益の損失とコンプライアンスコストの両方を増加させる可能性があることが指摘されています。定期決済市場において、これは、ローカルでの処理対応とマルチアクワイアラー・ルーティングが、単なるオプションの最適化ツールではなく、必須の要件になりつつあることを意味します。

セグメント分析

「デジタルウォレットおよび電子マネー」は、定期決済市場において最も急成長している決済手段であり、2026年から2031年にかけてCAGR9.4％を記録する見込みです。この成長は、東南アジアにおける同意ベースのウォレット認証や、ウォレットから定期購読への決済フローがカード発行に依存しないスーパーアプリのエコシステムによって支えられています。EBANXは2026年4月、フィリピンのMayaおよびGCash、インドネシアのOVOおよびDANA、タイのTrueMoneyにおいて定期決済機能を拡充し、従来は「カード・オン・ファイル」モデルの対象外であった大規模なユーザーベースへの定期決済アクセスを拡大しました。それでもなお、2025年には自動引き落とし／銀行口座引き落としが定期支払い市場の47.7％を占めており、銀行からの引き落とし構造が、大規模な定期徴収の中核的な基盤であり続けていることが示されています。定期支払い業界のこの分野は、カードの有効期限切れによるリスクが低く、公共料金、保険、金融サービス、ソフトウェアの請求において定着していることから恩恵を受けています。

また、カードも定期支払い市場において依然として重要な役割を果たしており、特に「カード・オン・ファイル」による請求がすでに深く定着している北米や欧州の消費者向け使用事例において顕著です。提供された資料によると、米国のACH、欧州連合（EU）のSEPAダイレクトデビット、英国のBacsは、主要なサービスカテゴリーにわたる非常に大規模な定期請求フローを引き続き支えています。英国では、2026年6月に法人向け「Variable Recurring Payments（変動型定期支払い）」が導入され、低コストの口座間決済手段が提供されています。2026年後半に「Wave 2」がSaaSやストリーミングサービスに拡大するにつれ、この仕組みはさらに普及していく見込みです。ウォレット主導の定期決済における主な課題は相互運用性です。これは、定期決済の承認が、ウォレットプロバイダー、決済処理業者との接続、アプリストアの設計、および現地の規制に依存するためです。つまり、ウォレットや口座間決済（A2A）の普及がカードベースの定期決済よりも急速に進むとしても、定期決済市場では今後も複数の決済方式が並行してサポートされ続ける可能性が高いと言えます。

地域別分析

2025年時点で、北米は定期決済市場の31.4％を占めており、現在の市場シェアにおいて最大の地域貢献者となっています。同地域は、サブスクリプション型ソフトウェア企業が高密度に集積していること、および2025年に約93兆米ドルを処理した成熟したACHインフラの恩恵を受けています。Visaは2026年3月、北米の発行会社向けに「Enhanced Subscription Manager」を立ち上げ、消費者が銀行環境内で定期請求を追跡、一時停止、またはキャンセルできる一元化されたポータルを提供しました。南米は、決済の革新が既存のカード利用を単に置き換えるだけでなく、アクセスを改善しているため、定期決済市場における貢献度が高まっています。ブラジルでは、2026年5月に「Pix Automatico」の月間取引件数が1,470万件に達し、EBANXによると、そのユーザーの64％がデジタルサービスの新規加入者であったとのことです。

欧州は、規制やインフラが請求の経済性を再構築しつつあることから、定期支払い市場において依然として最も重要な地域の一つです。英国では、2026年6月2日時点で、第1フェーズの商用「Variable Recurring Payments（変動型定期支払い）」が当座預金口座の75％をカバーしており、特定のセクターにおいて定期的な集金のための低コストなA2A（アカウント間）ルートが構築されています。同様の取り組みは、2026年下半期にSaaS、ストリーミング、サブスクリプション型小売分野へと拡大される予定であり、これにより、より多くのデジタル分野において、銀行を基盤とした定期請求のビジネス上のメリットが向上する可能性があります。欧州連合（EU）では、2026年5月にPSD3および決済サービス規則がECON委員会の承認を得ており、コンプライアンス義務の大部分は公布から約21ヶ月後に適用される見込みです。これにより、定期決済市場は、加盟国全体でより一貫性のあるオープンバンキングAPI基準、不正利用の責任規定、および定期決済の処理パフォーマンスに向けた明確な道筋が示されます。

アジア太平洋地域は、2026年から2031年にかけてCAGR9.1％を記録し、定期決済市場において最も急速に成長する地域になると予測されています。この成長は、東南アジアにおけるデジタルウォレットの普及、インドにおけるUPI AutoPayの浸透、そして主要なデジタル経済圏全体における決済インフラの成熟化によって牽引されています。アリペイは2026年5月26日に「AIウォレット」をリリースし、Token Payソリューションを通じて定期課金および通話ごとの課金を導入しました。これは、中国における定期課金がAIサービスの収益化とますます密接に結びついていることを示しています。中東およびアフリカ地域は、現時点では依然として市場規模が小さいままです。とはいえ、EBANXが2026年4月に南アフリカで「Capitec Pay Recurring」を展開したことは、インフラの整備により、これまで登録済みカードへのアクセスが制限されていた分野においても、新たな定期課金の使用事例が創出され得ることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 定期支払い市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の46兆1,700億米ドル、2026年の48兆9,600億米ドルから、2031年までに66兆5,100億米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは6.32%です。
• 定期支払い市場における主要企業はどこですか？
  • Stripe, Inc.、PayPal Holdings, Inc.、Adyen N.V.、Square, Inc.（Block, Inc.）、GoCardless Ltd.、Recurly, Inc.、Chargebee Inc.、Zuora, Inc.、Braintree, a PayPal service、BlueSnap, Inc.、Worldpay, LLC、Fiserv, Inc.、Fis Global、Elavon, Inc.、American Express Company、Visa Inc.、Mastercard Incorporated、Dwolla, Inc.、Trustly AB、Paddle.com Market Limited、FastSpring, Inc.などです。
• 定期支払い市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • デジタルサービス全般におけるサブスクリプション経済の台頭、自動請求への移行、デジタルウォレットおよびA2A決済インフラの拡大、リアルタイムでの再試行および督促業務の自動化に対する加盟店の需要、エージェント型コマースにおけるトークン化された認証情報の需要の高まりなどです。
• 定期支払い市場の抑制要因は何ですか？
  • 国境を越えた不正利用およびチャージバックのリスク、レガシーERPおよびCRMの統合における複雑さ、規制やデータ保存場所に関する要件のばらつき、サブスクリプション疲れと決済承認の離脱などです。
• 定期支払い市場におけるデジタルウォレットの成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR9.4%を記録する見込みです。
• 北米の定期支払い市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、北米は定期決済市場の31.4%を占めています。
• アジア太平洋地域の定期支払い市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR9.1%を記録する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • デジタルサービス全般におけるサブスクリプション経済の台頭
  • 解約率の低減に向けた自動請求への移行
  • デジタルウォレットおよびA2A決済インフラの拡大
  • リアルタイムでの再試行および督促業務の自動化に対する加盟店の需要
  • エージェント型コマースにおけるトークン化された認証情報の需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 国境を越えた不正利用およびチャージバックのリスク
  • レガシーERPおよびCRMの統合における複雑さ
  • 規制やデータ保存場所に関する要件のばらつき
  • サブスクリプション疲れと決済承認の離脱
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 決済手段別
  • カード（クレジットカード＋デビットカード）
  • ダイレクトデビット／銀行口座引き落とし
  • デジタルウォレットおよび電子マネー
  • その他の決済手段
• 決済タイプ別
  • コンシューマー（B2C）
  • ビジネス（B2B）
• エンドユーザー別
  • BFSI
  • 小売・Eコマース
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 公益事業・エネルギー
  • 電気通信
  • 教育
  • メディア・エンターテイメント
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • タイ
    • マレーシア
    • シンガポール
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Stripe, Inc.
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Adyen N.V.
  • Square, Inc.（Block, Inc.）
  • GoCardless Ltd.
  • Recurly, Inc.
  • Chargebee Inc.
  • Zuora, Inc.
  • Braintree, a PayPal service
  • BlueSnap, Inc.
  • Worldpay, LLC
  • Fiserv, Inc.
  • Fis Global
  • Elavon, Inc.
  • American Express Company
  • Visa Inc.
  • Mastercard Incorporated
  • Dwolla, Inc.
  • Trustly AB
  • Paddle.com Market Limited
  • FastSpring, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望