南米の電力会社向け保護リレー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の電力会社向け保護リレー市場は2026年に1億1,789万米ドルの規模となり、2031年までに1億4,663万米ドルに達すると予測されており、CAGRは4.46％となる見込みです。

本レポートは、リレー技術（電気機械式、静止型／ソリッドステート式など）、電圧範囲（低電圧、中電圧、高電圧）、用途（発電機保護、モーター保護など）、エンドユーザー（発電事業者、送電事業者など）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米の電力会社向け保護リレー市場の動向と洞察

系統連系型再生可能エネルギー設備容量の急増

電力事業者は2024年に風力および太陽光発電を12.4 GW増設し、2030年までに累積導入量は95 GWに達すると予想されています。変動する発電量により電圧変動が頻発するため、事業者は静的リレーでは対応できない適応型保護方式の導入を余儀なくされています。ブラジルでは2024年、動的サポートの不備により1,847件の再生可能エネルギー出力抑制が発生しており、電圧調整ロジックを組み込んだリレーの必要性が浮き彫りになっています。チリでは現在、20 MWを超える太陽光発電所に対して合成慣性の導入が義務付けられており、新たなリレー調達において高速周波数応答アルゴリズムへの需要が高まっています。モジュール式のインテリジェント電子デバイスにより、電力事業者は電源構成の変化に応じてファームウェアを再構成でき、将来的なハードウェアの交換を削減できます。したがって、南米の電力会社向け保護リレー市場における今後の入札では、迅速なファームウェアアップグレードをサポートできるベンダーが優遇される見込みです。

IEC 61850およびデジタル変電所の導入加速

ブラジルのISA CTEEPは2024年に14か所の変電所をIEC 61850に改修し、プロセスバスアーキテクチャへの移行後、故障除去時間が38％短縮されたと報告しています。コロンビアでは、2026年12月までにすべての220 kV変電所での準拠が義務付けられており、これにより推定1,200基のリレーパネルの交換が必要になると見込まれています。銅線配線を撤去することで建設コストを最大20％削減できますが、新たなサイバーセキュリティ上の課題も生じます。これに対処するためには、IEC 62351に基づく暗号化技術の導入が不可欠です。また、デジタル変電所では進行波式故障位置特定装置の導入が可能となり、これにより停電時間を短縮できるほか、規制当局が料金インセンティブの判断に用いる信頼性指標も向上します。現在、電力事業者は入札書類において、デジタル変電所の機能を最優先の技術仕様として位置付けています。

マイクロプロセッサ式リレーと電気機械式リレーの初期コストの比較

デジタルリレーの単価は1台あたり2,500～8,000米ドルであるのに対し、電気機械式ユニットは600～1,200米ドルの範囲であり、収益率の上限規制の下で運営される電力会社にとっては大きな課題となっています。2024年にアルゼンチンで200％を超えるインフレが発生したため、いくつかの州の配電事業者はアップグレードを延期せざるを得なくなり、既存の配電盤の改修を選択しました。中米の小規模な電力会社では、通貨安により着荷コストが15％から25％上昇しました。15年間の総所有コストではデジタルリレーの方が有利ですが、計画サイクルの短さや料金回収の不確実性が調達を妨げています。

セグメント分析

2025年、南米の電力会社向け保護リレー市場において、デジタルおよび数値プラットフォームが55.83％という圧倒的なシェアを占めました。デジタルセグメントは2031年までCAGR5.67％で成長すると予測されており、静的および電気機械式デバイスはこれに後れを取る見通しです。生産ラインの閉鎖に伴い、資本予算が依然として逼迫している地方の送電網では、静的および電気機械式デバイスが引き続き使用されています。ABBは、2027年までに静的リレーの製造から撤退することを確認しています。

導入動向としては、シンクロフェーザーユニットやサイバーセキュリティモジュールを統合したデジタルリレーが優位です。SEL-400のような製品は、1ミリ秒未満の精度で故障時刻を特定でき、事後分析を支援します。そのモジュール式アーキテクチャにより、多くの静電式装置の2倍にあたる20年のライフサイクルを実現しています。トレーニングの複雑さやベンダーへの依存は依然として課題ですが、運用面での明確なメリットにより、電力会社は移行を継続しています。

CAGR

コロンビアのISA社は2024年に34.5 kVの送電線を1,200 km延伸し、現場への出動回数を削減するために自動リレーを設置しました。チリの電力会社は、顧客の停電の68％が中電圧の故障によるものであることを特定し、区間切り離し機能を備えたリレーへの更新を進めています。マイクロコントローラのコスト低下により、イートン社は2024年にリレーの価格を9％引き下げることができ、配電事業者にとっての投資収益率（ROI）が向上しました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の電力会社向け保護リレー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に1億1,789万米ドル、2031年までに1億4,663万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.46%です。
• 南米の電力会社向け保護リレー市場におけるデジタルおよび数値プラットフォームのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に55.83%のシェアを占めると予測されています。
• 南米の電力会社向け保護リレー市場でのデジタルセグメントの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR5.67%で成長すると予測されています。
• 南米の電力会社向け保護リレー市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Siemens AG、Schneider Electric SE、General Electric Company、Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.、Eaton Corporation plc、Hitachi Energy Ltd.などです。
• 系統連系型再生可能エネルギー設備容量の急増により、電力事業者はどのような対応をしていますか？
  • 適応型保護方式の導入を余儀なくされています。
• IEC 61850およびデジタル変電所の導入により、どのような効果が期待されていますか？
  • 故障除去時間が38%短縮され、建設コストを最大20%削減できると報告されています。
• マイクロプロセッサ式リレーと電気機械式リレーの初期コストはどのように比較されますか？
  • デジタルリレーは2,500～8,000米ドル、電気機械式ユニットは600～1,200米ドルの範囲です。
• 南米の電力会社向け保護リレー市場における今後の入札で優遇されるベンダーはどのような特徴がありますか？
  • 迅速なファームウェアアップグレードをサポートできるベンダーが優遇される見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 系統連系型再生可能エネルギー設備容量の急増
  • IEC-61850およびデジタル変電所の導入加速
  • 政府資金による送配電信頼性向上プログラム（例：ブラジルの「Procel」）
  • メルコスール全域における大規模HVDC連系プロジェクト
  • AIを活用した予知保全リレーによるOPEXの削減
  • 2026年の攻撃を契機とした、サイバーセキュリティ対策を施したリレーの改修需要の高まり
• 市場抑制要因
  • マイクロプロセッサリレーと電気機械式リレーの初期コストの比較
  • 熟練したリレー試験技術者の不足
  • IED向け欧州ASICファブへの単一供給源への依存
  • 電力会社の調達体制の分散化が、IEC-61850の導入を遅らせている
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• リレー技術別
  • 電気機械式
  • 静電型／ソリッドステート型
  • デジタルおよび数値
• 電圧範囲別
  • 低電圧（1 kV未満）
  • 中電圧（1～35 kV）
  • 高電圧（35 kV以上）
• 用途別
  • 発電機保護
  • 変電所保護
  • 送電線保護
  • 配電フィーダー保護
  • モーター保護
• エンドユーザー別
  • 発電事業者
  • 送電事業者
  • 配電事業者
  • 独立系発電事業者
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • General Electric Company
  • Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
  • Eaton Corporation plc
  • Hitachi Energy Ltd.
  • NR Electric Co. Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Toshiba Corporation
  • Rockwell Automation, Inc.
  • Basler Electric Company
  • Littelfuse, Inc.
  • Larsen and Toubro Limited
  • OMICRON electronics GmbH
  • Beckwith Electric Co., Inc.
  • ERLPhase Power Technologies Ltd.
  • Carlo Gavazzi Automation SpA
  • Bender GmbH and Co KG
  • Fanox Electronics SL
  • TE Connectivity Ltd.
  • Alstom SA
  • CG Power and Industrial Solutions Ltd.
  • Woodward Inc.
  • Panasonic Industry Co.

第7章 市場機会と将来の展望