保護リレー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、保護リレー市場の規模は、2025年の22億7,000万米ドルから2026年には24億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.73％で推移し、2031年までに31億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、電圧範囲（低電圧（1 kV未満）、中電圧（1～69 kV）、高電圧（69 kV以上））、製品タイプ（変圧器保護リレー、フィーダー保護リレーなど）、エンドユーザー産業（公益事業、産業用など）、設置タイプ（新設、改修・アップグレード）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の保護リレー市場の動向と洞察

北米の送配電インフラにおける送電網近代化への投資が急増

米国の送電設備に対する公益事業者の設備投資額は2024年に277億米ドルに達し、これは過去10年の初頭に記録された水準のほぼ3倍であり、より広範な保護リレー市場全体への投資を拡大させています。また、エネルギー省の「グリッド・レジリエンス・アンド・イノベーション・パートナーシップ」は、18州にわたるネットワークの強化に22億米ドルを割り当てており、これが新たな保護リレー市場の導入を直接牽引しています。「全米送電計画調査」によると、2050年までに必要な送電容量は2倍から3倍に増加する必要があり、長距離かつ低慣性な電力回廊を調整する装置に対する持続的な需要が生まれています。高圧送電線の70％以上が25年以上経過していることから、電力会社は電気機械式リレーを、適応型保護のためのシンクロファソア入力や高速ピアツーピア通信に対応したデジタルリレーに置き換えています。こうしたアップグレードは、再生可能エネルギーが豊富な地域に集中しています。これらの地域では、変動する発電量や逆電力流により、同一筐体内で距離保護、低周波保護、および位相ずれ保護の機能が必要とされています。その結果、保護リレー市場では、ハードウェア、セキュアなファームウェア、および分析機能を統合した、パフォーマンスベースのサービス契約となる複数年契約が締結されています

「Fit-for-55」目標達成に向けたEU全域でのデジタル変電所の急速な導入

欧州の送電網事業者は、銅線による二次システムを光ファイバー・プロセスバスに置き換えており、これにより変電所の建設コストを最大30％削減し、既存設備の改修における停電時間を短縮しています。ナショナル・グリッド社は今後10年間で40カ所の完全デジタル化された変電所を整備することを約束しており、これは「Fit-for-55」の脱炭素化目標が、厳格なIEC 61850第2版相互運用性を規定した保護リレーへの大規模な発注にどのように結びつくかを示しています。NIS-2に基づくサイバーセキュリティの義務化により、ハードウェア・ルート・オブ・トラスト、テナントベースのアクセス制御、暗号化されたGOOSEメッセージングを備えたリレーへの需要が高まっており、安全なファームウェア更新が重要な購入基準となっています。さらに、欧州における洋上風力発電容量の増加に伴い、高容量を示す長距離の交流送電ケーブルに合わせて調整された差動方式が必要とされており、メーカー各社は伝播波故障位置特定機能を距離測定プラットフォームに統合しています。メーカー各社は、距離測定プラットフォームに進行波故障位置特定機能を統合しており、光電流変成器から変電所レベルのエンジニアリングワークステーションに至るエンドツーエンドのソリューションを認証できるベンダーは、EUのグリーンボンド資金によるターンキープロジェクトにおいて優位性を確立しています。

アジアの新興市場に氾濫する低価格の偽造リレー

南アジアおよび東南アジアの複数の電力会社における価格重視の調達方針により、グレーマーケットのベンダーが、外観は正規品とそっくりでありながら、多段階故障時の受入試験に合格しない機器を供給できるようになっており、送電網のセキュリティを損ない、設備更新への信頼を蝕んでいます。中国品質認証センターは、偽造品の流入を抑制するため、型式試験サービスを拡大し、プリント基板材料のスペクトル分析や破壊的なファームウェア監査を含めるようになりました。しかし、法執行は依然として不均一であり、電力会社のエンジニアはシリアル番号を工場ロットまで遡るためのリソースを欠いていることが多く、その結果、送電網の広範囲をトリップさせる可能性のある隠れた故障モードにネットワークがさらされています。その結果生じる評判リスクにより、正当な購買サイクルが遅延し、より強力な偽造防止枠組みが採用されるまで、保護リレー市場の成長が抑制されています

セグメント分析

100 kV以上を対象とする高電圧機器は、6.78%という最も高いCAGRを記録し、2026年には保護リレー市場におけるシェアを拡大しました。これは、中国、米国、および湾岸協力理事会（GCC）が、再生可能エネルギーを負荷センターへ輸送する長距離回廊を優先したためです。中電圧は、2025年においても保護リレー市場シェアの46.72%を占め、依然として市場の基幹となっています。これは、配電フィーダー、工業団地、データセンターにおいて、ベンダーが大量に出荷する標準化された過電流および地絡保護方式が求められているためです。次世代距離保護プラットフォームは、時間領域の進行波論理と線間差動論理を統合し、超高圧直流送電線（UHVDC）における故障除去を高速化します。一方、光電流変成器は、高負荷時のCT飽和リスクを低減し、コンパクトなGISベイの設置面積を削減します。

送電用リレーにおいては、システム運用者が大規模なインバーターパークからのサブシンクロナス振動を検知できるよう、シンクロファソア公開機能を組み込んだ高度な電力品質監視が必須となりつつあり、これにより保護リレー市場における多機能ユニットの普及がさらに進んでいます。並行して、1 kV以下の低電圧アプリケーションでは、ビルオートメーション分野で安定した需要が維持されており、アーク故障および残留電流保護機能が、Bluetoothによるコミッショニング機能を内蔵した成形ケースブレーカーに統合されています。

2025年には、電力会社がネットワークごとに数千台の同一ユニットを導入するため、フィーダーモデルが保護リレー市場シェアの27.95%を占めました。しかし、太陽光発電や蓄電池の導入により、従来の負相シーケンスや磁界喪失ロジックに課題をもたらす急激な出力変動が生じていることから、発電機保護は2031年までCAGR8.1%で拡大しています。メーカー各社は、電力網の周波数変動を追跡する位相ロックループや、故障電流とインバータ制御応答を区別するアルゴリズムを組み込み、進化する電力網規格に対応するとともに、売上増を図っています。

モーター、変圧器、およびバスバー用リレーは、引き続き安定した中堅の収益源を形成していますが、光ファイバーによるガルバニック絶縁を求める石油化学プラントや半導体製造工場において、IEC 61850-9-2準拠のサンプリング値入力を備えたニッチなマイクログリッド用およびプロセスバス用リレーが登場しています。したがって、保護リレー市場は二極化しつつあります。すなわち、価格競争力を重視した大量生産型のフィーダー用ユニットと、複雑な発電設備やプロセス資産を対象とした高機能なプレミアムデバイスです。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域は保護リレー市場シェアの34.10%を占めました。これは、中国が超高压（UHV）送電網に5,000億人民元（685億米ドル）を投資し、インドが再生可能エネルギーの統合を加速させたことで、距離保護方式および差動保護方式の両方に対するリレーの受注が促進されたためです。日本の送電線更新プロジェクトや東南アジアのデータセンターブームは、中電圧分野で着実な需要を生み出し、一方、現地のサプライヤーはコスト面での優位性と地域的な製造インセンティブを活用しました。

北米は依然として技術の実証の場であり、電力事業者がシンクロファザー（同期位相）ベースの適応型保護やベンダー非依存のプロセスバスアーキテクチャを試験導入しており、保護リレー市場における平均販売価格（ASP）の上昇を後押ししています。カナダの水力発電輸出回廊やメキシコの国境を越えた再生可能エネルギープロジェクトは、高電圧設備の導入をさらに下支えしています。NERC CIP要件により、改ざん防止ログ機能や多要素認証を備えたデバイスの購入が義務付けられ、ユニットあたりのソフトウェア含有量が増加しています。

中東地域は、湾岸諸国が再生可能エネルギーポートフォリオとスマートグリッド自動化に540億米ドルを投じることで、2031年までにCAGR6.7％という最も高い成長率を記録すると予測されています。これにより、太陽光発電所、水素電解装置、および貿易相手国への海底HVDC（高電圧直流）送電線における保護リレー市場の成長が促進されます。ドバイの自動送電網復旧プラットフォームは、復旧ロジックを中央EMS（エネルギー管理システム）に統合する完全デジタル運用に対する地域の意欲を示しており、リレーの仕様レベルを引き上げています。欧州では、「Fit-for-55」の下で一桁台半ばの成長を維持しており、サイバーセキュリティ認証と相互運用性が重視されています。南米では、ブラジルの風力回廊やアンデス山脈横断送電網に関連した成長の余地がありますが、承認を遅らせる通貨リスクや政治的リスクに直面しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 保護リレー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の22億7,000万米ドルから2026年には24億米ドルへと拡大し、2031年までに31億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.73%です。
• 北米の送配電インフラにおける投資はどのような状況ですか？
  • 米国の送電設備に対する公益事業者の設備投資額は2024年に277億米ドルに達し、過去10年の初頭に記録された水準のほぼ3倍です。
• EUにおけるデジタル変電所の導入状況はどうですか？
  • 欧州の送電網事業者は、銅線による二次システムを光ファイバー・プロセスバスに置き換えており、変電所の建設コストを最大30％削減しています。
• アジアの新興市場における偽造リレーの影響は何ですか？
  • 価格重視の調達方針により、グレーマーケットのベンダーが偽造品を供給し、送電網のセキュリティを損なっています。
• 保護リレー市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Schneider Electric SE、Siemens AG、General Electric Co.、Mitsubishi Electric Corp.、Eaton Corp. PLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 北米の送配電インフラにおける送電網近代化への投資が急増
  • 「Fit-for-55」目標達成に向けたEU全域でのデジタル変電所の急速な導入
  • 太平洋島嶼国の再生可能エネルギー豊富なマイクログリッドが、アイランド保護の需要を牽引しています
  • 高速距離保護装置を必要とする中国の超高圧（UHV）プロジェクト
  • 産業用IoT（IIoT）を活用した予知保全が、自己診断リレーの需要を拡大しています
• 市場抑制要因
  • アジアの新興市場に溢れかえる偽造の低価格リレー
  • ASICおよびFPGAコンポーネントのサプライチェーンリードタイムの変動
  • EUにおける複雑なサイバーセキュリティ認証の遅延
  • アフリカにおけるIEC 61850エンジニアリングの熟練人材不足
• 業界バリューチェーン分析
• 規制および技術の展望
  • サイバーセキュリティ対策が施された中継ファームウェアの義務化（NERC CIP-013、EU NIS2）
  • 電気機械式リレーからIEC 61850ベースのデジタルリレーへの移行
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 電圧範囲別
  • 低電圧（1 kV未満）
  • 中電圧（1～69 kV）
  • 高電圧（69 kV以上）
• 製品タイプ別
  • 変圧器保護リレー
  • フィーダー保護リレー
  • モーター保護リレー
  • 発電機保護リレー
  • 母線およびプロセス保護リレー
• エンドユーザー別
  • 公益事業（送電、配電）
  • 産業（石油・ガス、金属・鉱業、化学、製造）
  • 商業・インフラ
  • 運輸（鉄道、空港、海運）
• 設置タイプ別
  • 新築
  • 改修・アップグレード
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 東南アジア
    • その他のアジア諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • イスラエル
      • トルコ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動き（M&A、合弁事業、資金調達、製品発売）
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Schneider Electric SE
  • Siemens AG
  • General Electric Co.
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Eaton Corp. PLC
  • Schweitzer Engineering Laboratories Inc.
  • Toshiba Corp.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Littelfuse Inc.
  • Bender GmbH and Co. KG
  • Larsen and Toubro Electrical and Automation
  • NR Electric Co. Ltd.
  • Fanox Electronics
  • Basler Electric Co.
  • NARI Technology Co. Ltd.
  • Hitachi Energy Ltd.
  • Omron Corp.
  • CG Power and Industrial Solutions Ltd.
  • Arteche Group
  • Alstom Grid（SEG Electronics）

第7章 市場機会と将来の展望