電解二酸化マンガン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、電解用二酸化マンガンの市場規模は、2025年に17億9,000万米ドル、2026年に19億2,000万米ドルとなり、2031年までに26億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.85％で成長すると見込まれています。

本レポートは、種類（アルカリ用二酸化マンガン、リチウムイオン電池用二酸化マンガン、亜鉛炭素電池用二酸化マンガン）、用途（電池、水処理、その他）、エンドユーザー（自動車、民生用電子機器、産業用、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

世界の電解二酸化マンガン市場の動向と洞察

高マンガン含有リチウムイオン正極材の急速な拡大

自動車メーカーやバッテリーメーカーは、コバルトへの依存度を低減するため、NMC 8シリーズおよび9シリーズの化学組成の採用を加速させています。しかし、2030年までに世界のリチウムイオン電池生産量が3 TWhを超えると予測されていることから、マンガン需要全体は増加傾向にあります。CITIC Damengは、2025年までに広西で年間3,000トンのリチウムマンガン酸化物（LMO）生産能力を稼働させる予定であり、この生産能力を3倍に拡大する計画です。一方、韓国および日本の前駆体メーカーは、バッテリーグレードの硫酸マンガンに関する長期引取契約を締結しています。NMC 5シリーズ（Mn含有量20％）からNMC 8シリーズ（Mn含有量10％）への移行により、セル1個あたりのマンガン含有量は減少しますが、セルレベルのエネルギー密度の向上によりパックの小型化が可能となり、マンガン需要は引き続き堅調に推移しています。高マンガン配合材は、体積エネルギー密度よりも熱安定性やピーク出力が優先されるハイブリッドパワートレインに特に適しています。その結果、調達チームは、サイクル寿命を確保し、保証リスクを最小限に抑えるため、銅含有量1ppm未満や一貫したD50粒子径といった純度仕様に重点を置いています。

米国IRAおよびEU CRMAに基づく現地化インセンティブ

IRAの第45X条では、米国または自由貿易協定締結国から調達されたバッテリーグレードのマンガンに対し、10％の生産税額控除が認められています。これと並行して、CRMAでは総額225億ユーロに上る47件の戦略的プロジェクトが指定されており、その中には、最大27ヶ月という短縮された許可手続きの恩恵を受ける7つのマンガン・ハブが含まれています。ユーロ・マンガネーズ社のフヴァレティツェ尾鉱プロジェクトやノースボルト社のNorthCYCLEリサイクルプラントは、コンプライアンスに準拠した供給が、トレーサビリティのない材料と比較して15～20％の価格プレミアムを実現できることを示しています。ISO 14001監査を通じた温室効果ガス（GHG）排出強度および労働慣行の文書化は、完成した電気自動車（EV）に対する「インフレーション・リダクション法（IRA）」の税額控除の適用資格取得を目指す、ティア1の正極材購入者や自動車OEMにとって、ますます標準的な要件となりつつあります。

LFPおよびナトリウムイオン系化学組成の急速なシェア拡大

2025年、リン酸鉄リチウム（LFP）は、中国の乗用電気自動車（EV）用正極材市場の50％以上を占めました。これは、平均パック価格が108米ドル/kWhまで低下し、ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）正極材に比べて15％のコスト優位性があったことが要因です。CATLやBYDによって商用化されたナトリウムイオン電池は、低コスト車や二輪車向けにマンガンを含まない代替品を提供することで、競合圧力を高めました。自動車メーカー（OEM）が一度LFPまたはナトリウムイオンプラットフォームを採用すると、NMCへの再移行には再認定に最大24ヶ月を要する場合があり、その結果、マンガンを多用する正極材の市場シェアは持続的に低下しています。ナトリウムイオン電池の生産量は2025年に12 GWhに達し、その急速な拡張性と、新興市場における電解二酸化マンガン（EMD）の将来的な需要を削減する可能性が浮き彫りになりました。

セグメント分析

2025年、アルカリ電池用グレードのEMDは、電解二酸化マンガン市場シェアの49.5％を占め、主に安定した一次電池セグメントを支えていました。このグレードは、活性酸素含有量が91～92％、重金属含有量が50 ppm未満であることが特徴であり、これにより自己放電を最小限に抑えることができます。対照的に、銅含有量を1 ppm未満に精製し、D50粒子径を26µmに設計されたリチウムイオン電池用EMDは、2031年までCAGR8.4％で成長すると予測されており、アルカリ電池用EMDの成長を上回る見込みです。この成長は、自動車および電力系統用蓄電用途の拡大によって牽引されており、従来のNMC 5シリーズから高ニッケルNMC 8シリーズの配合への移行に伴い、マンガン含有量が20％から10％に減少した影響を相殺しています。

東ソーは、日本とギリシャに2か所の生産拠点を持ち、その合計生産能力は年間6万トンで、世界市場シェアの約20％を占めています。しかし、Element 25やEuro Manganeseといった企業が開発を進めている新しい湿式製法は、転換コストを25～30％削減する可能性を秘めており、従来の電解法にとっての課題となっています。これらの代替プロセスは、固形廃棄物を40～60％削減した低炭素のEMDを生産し、OEM（相手先ブランド製造業者）のスコープ3排出量削減目標に沿ったものです。2028年以降の生産能力展開の行方は、プレミアムなバッテリーグレードの価格設定によって資本集約的な電解ラインの導入が正当化されるか、あるいは硫酸塩直接沈殿法が従来のEMD生産に取って代わるかによって決まるでしょう。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域は世界売上高の52.4％を占め、これは鉱石採掘、EMD転換、および下流の正極材組立における中国の主導的な立場に牽引されたものです。広西チワン族自治区と湖南省は、合わせて世界のEMD生産能力の60％近くを占めています。しかし、排水規制の強化により中堅メーカーが市場から撤退しつつあり、国内の正極材需要が2桁の伸び率で拡大する中、供給が逼迫しています。日本と韓国は、中国やオーストラリアからのバッテリーグレードEMDの輸入に大きく依存しており、アンチダンピング関税や運賃の変動の影響を受けやすい状況にあります。一方、インドのMOILは、輸出価格を引き下げることで代替の買い手を探しています。

中東およびアフリカ地域は、2031年までCAGR7.6％で成長すると予測されています。サウジアラビアでは、Northern Graphite社とAl Obeikan社が共同で建設する2億米ドル規模の電池用活物質工場が、2028年に操業開始を予定しています。南アフリカのManganese Metal Company社は、年間6,000トン以上の高純度硫酸マンガンの生産に向けて着実に進展しています。ガボンでは、国内での選鉱を促進することを目指し、2029年以降の原鉱石の輸出禁止に向けた準備を進めています。しかし、この地域では、1kWhあたり12セントを超えることもあり、製錬所のキャッシュコストの40％を占める高い電気料金や、インフラリスクを軽減するための多国間融資の必要性といった課題に直面しています。

北米および欧州では、サプライチェーンの安全保障に関する規制に対応するため、国内生産能力の拡大が進められています。米国では、セクション45Xに基づき10％の税額控除が提供されており、欧州では「重要原材料法（CRMA）」により許可手続きの迅速化が図られています。主なプロジェクトとしては、EU戦略プロジェクトに指定されたユーロ・マンガン社のフヴァレティツェ尾鉱再処理プロジェクトや、サウス32社のアリゾナ州ヘルモサにある電池用マンガン鉱床などが挙げられます。エレメント25社のブッチャーバード・プロジェクトは2024年に最終実現可能性調査（DFS）を完了し、2026年に最終投資決定（FID）が行われる見込みです。これにより、米国の正極前駆体工場向けに、自由貿易協定に準拠した原料の供給が可能となります。中国産EMDの輸入に対する最大149.92％のアンチダンピング関税は、オーストラリア、メキシコ、南アフリカの生産者によって活用されており、彼らは「インフレーション・リダクション法（IRA）」の要件を満たし、東海岸のギガファクトリーへの輸送ルートを短縮することを目指しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 電解用二酸化マンガンの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に17億9,000万米ドル、2026年に19億2,000万米ドル、2031年までに26億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.85%です。
• 電解用二酸化マンガン市場の主要な分類は何ですか？
  • 種類（アルカリ用二酸化マンガン、リチウムイオン電池用二酸化マンガン、亜鉛炭素電池用二酸化マンガン）、用途（電池、水処理、その他）、エンドユーザー（自動車、民生用電子機器、産業用、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 高マンガン含有リチウムイオン正極材の市場動向はどうなっていますか？
  • 自動車メーカーやバッテリーメーカーは、コバルトへの依存度を低減するため、NMC 8シリーズおよび9シリーズの化学組成の採用を加速させています。2030年までにリチウムイオン電池生産量が3 TWhを超えると予測され、マンガン需要は増加傾向にあります。
• 米国IRAおよびEU CRMAに基づく現地化インセンティブは何ですか？
  • IRAの第45X条では、米国または自由貿易協定締結国から調達されたバッテリーグレードのマンガンに対し、10％の生産税額控除が認められています。CRMAでは225億ユーロに上る47件の戦略的プロジェクトが指定されています。
• LFPおよびナトリウムイオン系化学組成の市場シェアはどうなっていますか？
  • 2025年、リン酸鉄リチウム（LFP）は、中国の乗用電気自動車用正極材市場の50％以上を占め、ナトリウムイオン電池は低コスト車や二輪車向けにマンガンを含まない代替品を提供しています。
• 電解用二酸化マンガン市場のセグメント分析はどうなっていますか？
  • 2025年、アルカリ電池用グレードのEMDは市場シェアの49.5％を占め、リチウムイオン電池用EMDは2031年までCAGR8.4％で成長すると予測されています。
• アジア太平洋地域の電解用二酸化マンガン市場の状況はどうですか？
  • 2025年、アジア太平洋地域は世界売上高の52.4％を占め、中国の主導的な立場に牽引されています。
• 北米および欧州の電解用二酸化マンガン市場の動向はどうなっていますか？
  • サプライチェーンの安全保障に関する規制に対応するため、国内生産能力の拡大が進められています。
• 電解用二酸化マンガン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • American Manganese Inc.、CITIC Dameng Holdings Limited、Delta EMD、Element 25 Limited、Erachem Comilog S.A.、Euro Manganese Inc.、South32 Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興国におけるアルカリ一次電池の需要急増
  • 高マンガン含有リチウムイオン正極材（NMC、LMO）の急速な量産化
  • 米国IRAおよびEU CRMAに基づく電池用マンガンの国内生産促進策
  • EMD陰極を用いた亜鉛イオン固定型蓄電システムの商用化
  • 使用済みアルカリ電池およびリチウム・マンガン電池のクローズドループ型リサイクルフロー
  • 炉ダストおよびラテライト排水を用いた低炭素水溶液冶金法によるEMD
• 市場抑制要因
  • マンガン鉱石および電力コストの変動が利益率を圧迫しています
  • エントリーレベルのEVにおけるLFPおよびナトリウムイオン電池のシェアの急速な拡大
  • 中国の環境許可基準の厳格化により、高純度EMDの生産が抑制されています
  • 主要貿易ルートにおけるEMDに対するアンチダンピング関税および輸出規制
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • アルカリグレードEMD
  • リチウムイオン電池用EMD
  • 亜鉛・炭素系EMD
• 用途別
  • 電池
  • 水処理
  • その他
• エンドユーザー別
  • 自動車
  • 家庭用電子機器
  • 産業
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • American Manganese Inc.
  • CITIC Dameng Holdings Limited
  • Delta EMD
  • Element 25 Limited
  • Erachem Comilog S.A.
  • Euro Manganese Inc.
  • Group Stars Chemical Co., Ltd.
  • Guiliu Chemical Co., Ltd.
  • Guizhou Dalong Huicheng New Material Co., Ltd.
  • Gulf Manganese Corporation Limited
  • Mesa Minerals Limited
  • MMC Norilsk Nickel
  • NantEnergy, Inc.
  • Nippon Denko Co., Ltd.
  • Prince International（Vibrantz）
  • South32 Limited
  • Tosoh Corporation
  • Tronox Holdings plc
  • Urban Electric Power, Inc.
  • Xiangtan Electrochemical Scientific Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望