インドのヘアオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのヘアオイル市場規模は19億4,000万米ドルと推定されており、2025年の18億2,000万米ドルから拡大し、2031年には26億7,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 6.62％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ココナッツオイル、アーモンドオイル、アムラオイル、ヒマシ油、その他）、カテゴリー（マスマーケット、プレミアム）、原料の由来（天然／オーガニック、従来型）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインストア、その他のオフトレードチャネル）、および地域（インド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのヘアオイル市場の動向と洞察

可処分所得の増加が、プレミアムヘアケア製品の普及を後押ししています

世帯所得の増加に伴い、消費者は基本的なココナッツオイルから、抜け毛、フケ、頭皮の健康といった課題をターゲットにした専門的なブレンド製品へと移行しています。こうした差別化された製品は、効果重視のソリューションに対する高まる需要に応えるものであり、消費者の嗜好がプレミアム製品へとシフトしていることを反映しています。この動向を認識したFMCG（日用消費財）業界の主要企業は、製品ポートフォリオを調整しており、付加価値製品は販売量は少ないもの、現在では売上高の20％以上を占めています。この変化は、髪や頭皮の健康改善など、より高い効果を約束する製品に投資しようとする消費者の意欲が高まっていることを浮き彫りにしています。さらに、特に富裕層の多い大都市圏において、急成長している男性向けグルーミング市場は、さらなる勢いを得ています。ここでは、戦略的なブランドストーリー、革新的な製品処方、そしてニーズに合わせたパッケージサイズがプレミアム価格設定を正当化し、このセグメントの成長をさらに促進するとともに、市場拡大の機会を創出しています。

アーユルヴェーダの復活が製品処方を変革

天然オイルへの嗜好の高まりを背景に、各社は製品再配合の取り組みにおいて、アムラ、ブリングラジ、ニームといったアーユルヴェーダの植物成分をますます積極的に採用しています。これらの植物成分は、髪の健康促進、頭皮トラブルの軽減、製品全体の効能向上といった治療効果で知られており、自然な解決策を求める消費者にとって非常に魅力的なものです。HULによるIndulekhaの買収や、DaburによるSesa Careの買収といった戦略的買収は、科学的に実証されたアーユルヴェーダの長期的な差別化の可能性に対する強い確信を裏付けています。こうした買収は、製品ポートフォリオを拡大するだけでなく、アーユルヴェーダ製品への需要の高まりを活用することで、市場での地位を強化することにもつながります。さらに、ココナッツオイルのマイクロバイオームへの利点を強調する査読済み研究は、消費者の信頼と規制当局からの評価の両方を高め、天然オイル市場において企業に競争上の優位性をもたらしています。

原材料価格の変動が利益率を圧迫

2025年初頭、ココナッツオイルの小売価格は1kgあたり285～320ルピーまで急騰しました。これは、供給不足によりココナッツの入手可能量が65％減少したことが要因です。2025年1月、ケララ州のSupplyco社はココナッツオイルの価格を33ルピー引き上げ、1リットルあたり200ルピーとしました。この動きは、主に気候変動や予測不可能な気象パターンに起因する、広範な需給バランスの不均衡を浮き彫りにしました。Marico社は、消費者価格の高騰とパッケージサイズの縮小を理由に、同社の「Parachute」ブランドの販売量が一時的に減少したと指摘しました。しかし、経営陣は、コプラ価格が季節的に安定するにつれて回復すると楽観視しています。この変動はココナッツオイルだけに留まりません。食用油に対する政府の輸入関税引き上げが代替需要を刺激し、ココナッツオイルの供給にさらなる圧力をかけています。これに対応するため、各社は先物買いを行い、代替調達戦略を模索し、段階的な価格引き上げを実施しています。しかし、利益率の圧迫に直面しており、慎重な在庫管理と価格管理が求められています。

セグメント分析

2025年、文化的嗜好と都市部・農村部双方における強固な流通ネットワークが後押しとなり、ココナッツオイルはインドのヘアオイル市場で46.63％のシェアを獲得しました。マリコ社の「パラシュート」ブランドは、特に大都市圏以外での高い市場浸透率と強固な消費者ロイヤルティを活かし、同セグメントの販売量の約54％を占め、年間売上高は150億ルピーを超えました。地域ごとの嗜好、特に南インドにおける嗜好は、ココナッツオイルをトップの座に留め続けるだけでなく、地域密着型のマーケティング施策や新製品の発売にも影響を与えています。ココナッツオイルの汎用性により、カテゴリーを超えた採用が進んでおり、価格や原材料費の変動にもかかわらず、需要は堅調に推移しています。マリコ社の広範な販売網とターゲットを絞ったプロモーションがブランドの優位性をさらに強固なものにし、この分野においてココナッツオイルと「パラシュート」はほぼ同義語となっています。

アムラオイルは成長軌道に乗っており、アーユルヴェーダやアンチエイジング製品を好む都市部の消費者に支えられ、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.86％という目覚ましい伸びを示しています。ダブール社の積極的なマーケティング、特に「ダブール・アムラ・ネリ」のような南インド向けの製品や有名人の起用により、アムラオイルの年間売上高は50億ルピー近くにまで押し上げられています。自然療法や製品の革新性に惹かれた若い消費者や美容愛好家たちが、このセグメントを牽引しています。アーモンドオイルやヒマシ油はニッチな需要に応える一方で、バジャジ・コーポレーションの「アーモンド・ドロップス」は、プレミアムなポジショニングと広範な小売網を通じて、ライトヘアオイル市場の価値シェアの61％を占め、圧倒的な地位を確立しています。植物由来の代替品や輸入ブレンドを特徴とする、拡大を続ける「その他のタイプ」カテゴリーは、都市部で最も強い支持を得ています。地域ごとの嗜好は、ブランドや製品開発において極めて重要な役割を果たしています。北インドでは軽めのオイルやアムラオイルが好まれる一方、南インドではココナッツの伝統が深く根付いており、市場におけるココナッツオイルの持続的な主導的地位を確固たるものにしています。

2025年、インドのヘアオイル市場では、マス市場向けカテゴリーが80.94％という驚異的なシェアを占め、市場を席巻しました。この圧倒的なシェアは、特に都市部と農村部の消費者双方に顕著な価格感応度があることを踏まえると、手頃な価格設定がいかに重要であるかを浮き彫りにしています。このセグメントでの成功は、競争力のある価格設定、ブランド認知度、そして広範な流通網にかかっています。例えば、ダブール社を例に挙げると、同社の販売網は250万カ所の農村部販売店にまで及んでおり、地元の嗜好や予算に合致した1～2ルピーの小袋製品の人気がその基盤を支えています。このような戦略により、主要ブランドは規模の経済を活かし、激しい競合の中でも収益性を確保し、ブランドロイヤリティを強固なものにしています。効率的な物流と伝統的なマーケティングが、大衆向けヘアオイルの成長を支え、毎年着実な販売量の増加を牽引しています。利便性とべたつかない質感が評価されているブレンドオイルや合成オイルといった製品形態は、価格に敏感な消費者に支持されています。こうした大衆向け市場のプレイヤーたちは、現状に甘んじることなく、パッケージや製品形態において絶えず革新を重ね、広大かつ多様な消費者層に対する確固たる地位を築き上げています。

プレミアムセグメントは依然として市場全体に占める割合は小さいもの、2026年から2031年にかけてCAGR7.55％という目覚ましい成長率を誇り、その存在感を高めています。この急成長は、主に可処分所得の増加、身だしなみの習慣の変化、そして都市化の進展に起因しています。プレミアムブランドは、科学的イノベーションとアーユルヴェーダの原則に重点を置くことで差別化を図り、それにより高価格帯での販売を実現し、独自のブランドアイデンティティを確立しています。例えば、「Indulekha」を例に挙げると、価格は430ルピーであり、従来の代替品が50～200ルピーの範囲であるのとは対照的です。これは、富裕層の消費者が、効果、パッケージ、そして安全性への信頼感に対して投資する用意があることを浮き彫りにしています。都市部の流通チャネル、男性の身だしなみ動向への配慮、強力なデジタルマーケティング、そしてターゲットを絞った製品アピールは、プレミアムブランドの成功に不可欠です。各社は研究開発に多大なリソースを投入し、研究に基づいた処方を開発するとともに、高品質な成分やおしゃれなパッケージを採用することで、プレミアム価格の正当性を裏付けています。ブランドの威信と効果の魅力は、向上心のある消費者の心に深く響いています。大都市部の人口密度の増加や、巧みなソーシャルメディアキャンペーンと相まって、プレミアムヘアオイルは、インドの活気ある美容市場において着実にシェアを拡大しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのヘアオイル市場規模はどのように予測されていますか？
  • 19億4,000万米ドルと推定されており、2025年の18億2,000万米ドルから拡大し、2031年には26億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.62%です。
• インドのヘアオイル市場でのココナッツオイルのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ココナッツオイルはインドのヘアオイル市場で46.63%のシェアを獲得しました。
• アムラオイルの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.86%です。
• インドのヘアオイル市場における主要企業はどこですか？
  • Marico Ltd、Dabur India Ltd、Patanjali Ayurved Ltd、Hindustan Unilever Ltd、Emami Ltd、Bajaj Consumer Care Ltd、Godrej Consumer Products Ltd、Himalaya Wellness Companyなどです。
• プレミアムセグメントのCAGRはどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGRは7.55%です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加と身だしなみへの意識の高まり
  • アーユルヴェーダ・自然派製剤への需要の急増
  • eコマースおよびD2Cチャネルによるリーチ拡大
  • 安全性・コンプライアンスの観点から、バラ売りからパッケージ入りオイルへの移行
  • 男性向けグルーミングおよびひげケア用オイルのニッチ市場の成長
  • マイクロバイオームに着目した頭皮ケアオイルの革新
• 市場抑制要因
  • 既存企業間の激しい競合
  • コプラおよびその他の主要油糧種子の価格変動
  • アーユルヴェーダに関する誇大広告に対する審査の厳格化
  • 都市部での軽めの美容液への移行によるオイル使用量の減少
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ココナッツオイル
  • アーモンドオイル
  • アムラオイル
  • ヒマシ油
  • その他のタイプ
• カテゴリー別
  • マス
  • プレミアム
• 原料源別
  • 天然／オーガニック
  • 従来型
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • オンラインストア
  • その他のオフトレードチャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Marico Ltd
  • Dabur India Ltd
  • Patanjali Ayurved Ltd
  • Hindustan Unilever Ltd
  • Emami Ltd
  • Bajaj Consumer Care Ltd
  • Godrej Consumer Products Ltd
  • Himalaya Wellness Company
  • Khadi Natural
  • Wipro Consumer Care & Lighting
  • KLF Nirmal Industries（P）Ltd
  • Forest Essentials
  • Honasa Consumer（P）Ltd
  • WOW Skin Science（Body Cupid Pvt Ltd）
  • CavinKare Pvt Ltd
  • Sesa Care Ltd
  • Biotique（Bio Veda Action Research）
  • Indulekha（HUL brand）
  • Kesh King（Emami brand）
  • VLCC Personal Care

第7章 市場機会と将来の展望