インドネシアの繊維：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアの繊維市場規模は、2025年の406億5,000万米ドル、2026年の412億7,000万米ドルから、2031年までに473億6,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は2.79％となる見込みです。

本レポートは、用途別（ファッション・アパレル、工業・技術、家庭・住居、医療・ヘルスケア、自動車・輸送、その他）、原材料別（天然繊維、合成繊維、再生繊維、その他）、製造工程別（織物、ニット、不織布）、および地域別（ジャワ、スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、インドネシアのその他の地域）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドネシアの繊維市場の動向と洞察

中産階級のファッションECブームが、国内の糸・生地受注を押し上げ

2024年、インドネシアのファッションカテゴリーはオンライン小売全体を牽引し、ライブ動画コマースは総商品価値の約4分の1を占めました。インドネシアの繊維業界においては、500～2,000メートルのロットを10日以内に納品できる国内の加工業者が、主要プラットフォーム上のD2C（消費者直販）ブランドから継続的な受注を得ています。支払サイクルが短縮され、キャッシュフローは改善されていますが、受注の細分化により計画立案の複雑さが増しています。2024年10月に未登録の海外販売業者が排除されたことで、価格競争は緩和されましたが、小包単位の輸入は他のチャネルを通じて依然として続いています。全体として、都市部の可処分所得が着実に増加していることから、オンラインファッション市場は、ポリエステル・コットン混紡のプリント生地や染色ニット製品にとって明るい分野であり続けています。

「メイキング・インドネシア4.0」に基づく機械近代化補助金の加速

ジャカルタ政府が実施する200億ルピア規模のプログラムでは、対象となる繊維機器の購入費用の最大25％が還付され、導入から15年以上経過した織機および紡錘の57％を直接対象としています。西ジャワ州および中部ジャワ州の中堅紡績業者を中心とした早期導入企業は、この還付金と銀行融資を組み合わせて、エアジェット織機やコンパクト紡績ラインへの更新を進めています。国内の機械メーカーは、現地調達条項を通じて独占的な市場を確保していますが、還付率が10％と低い区分に該当する高精度ギアについては、依然としてドイツや日本から輸入されています。工場は営業利益と有効な環境許可証を提示する必要がありますが、この条件により、設備更新を最も必要としている経営難の企業は対象外となっています。中期的には、この制度により稼働速度が向上し、不良率が低下することで、輸出競争力が緩やかに向上すると期待されています。

ルピア安が綿および合成繊維原料の輸入コストを押し上げ

2025年3月までにルピアは1米ドルあたり16,500ルピアを割り込み、紡績需要の95％以上を占める輸入綿花およびポリエステル短繊維の着荷価格が上昇しました。稼働率がわずか40～50％にとどまる紡績メーカーには、ヘッジや一括購入を行うための運転資金が不足しており、すでに薄い利益率がさらに圧迫されています。通貨安は理論的には輸出を後押ししますが、同時に実施された6.5％の賃金引き上げにより、その恩恵の多くが相殺されています。全体として、資金繰りに苦しむ紡績メーカーに直接的な圧迫をもたらしています。

セグメント分析

2025年、インドネシアの繊維市場規模において、ファッション・アパレル部門が56.16％という圧倒的なシェアを占めており、これは同国が持つ強固な衣料品製造基盤を反映しています。しかし、利益率の圧縮や輸入品との競合により、その成長率は一桁台前半に鈍化しています。産業用・技術用繊維は規模こそ小さいもの、ろ過材、医療用使い捨て製品、自動車用内装材への需要に後押しされ、CAGR4.12％で最も急速に成長しているニッチ市場です。現在、多くのOEMメーカーが国内調達比率に関する規制を満たすため、現地調達を強く求めており、これにより、難燃性、引張強度、トレーサビリティの認証を取得できる紡績メーカーにとって新たなビジネスチャンスが生まれています。同様に、病院建設に対する政府の支援策により、手術用ガウンやドレープの受注が拡大しており、スパンボンドおよびメルトブロー方式の不織布生産ラインへの設備投資を後押ししています。予測期間を通じて、バイヤーが仕様を満たすサプライヤーを求める一方で、ファッション分野の生産量が頭打ちとなるにつれ、工業用・技術用テキスタイルのシェアがさらに拡大すると見込まれます。

また、用途構成のバランスが改善されたことで、インドネシアの繊維市場はファッションサイクルの変動による影響を和らげることができています。自動車およびジオテキスタイルのサプライチェーンに参入する紡績メーカーは、厳格な品質管理システムを導入する必要があり、多くの場合、独自の糸やコーティング技術を持つ世界のライセンス供与企業と提携することになります。現在、エアバッグやシートベルトの仕様を満たしている国内工場はごくわずかですが、早期に参入した企業からは、一般的なファッション製品よりも高い利益率と長期の契約が報告されています。この転換には、継続的な研究開発費の投入とエンドユーザーとのより緊密な連携が必要ですが、賃金の上昇や環境基準の厳格化を相殺するための現実的な道筋を提供します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドネシアの繊維市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に406億5,000万米ドル、2026年には412億7,000万米ドル、2031年までには473億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.79%です。
• インドネシアの繊維市場の主要な用途は何ですか？
  • ファッション・アパレル部門が56.16%のシェアを占めています。
• インドネシアの繊維市場における成長を促進する要因は何ですか？
  • 中産階級向けファッションECのブームや、機械近代化補助金の加速が挙げられます。
• インドネシアの繊維市場における主要企業はどこですか？
  • PT Sri Rejeki Isman Tbk、PT Pan Brothers Tbk、PT Asia Pacific Fibers Tbkなどです。
• インドネシアの繊維市場における輸入コストの影響は何ですか？
  • ルピア安が綿花および合成繊維原料の輸入コストを押し上げています。
• インドネシアの繊維市場における競争環境はどのようになっていますか？
  • 競争企業間の敵対関係が存在し、新規参入業者の脅威もあります。
• インドネシアの繊維市場における技術展望はどうですか？
  • AIを活用したインライン品質検査システムが導入され、不良率を低減しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 「メイキング・インドネシア4.0」（2025-2027年）に基づく機械近代化補助金の加速
  • 中産階級向けファッションECのブームが、国内の糸・生地の受注を押し上げている
  • IA-CEPAによる特恵関税およびCPTPPへの加盟見通しにより、輸出マージンが拡大しています
  • 再生繊維含有率に関するブランドの方針が、PETから糸への転換およびビスコースのリサイクルへの投資を後押ししています
  • AIを活用したインライン品質検査システムが、中小ニットウェア輸出業者の不良率を低減
  • 染色工場のエネルギーコストとスコープ3排出量を削減する再生可能エネルギーPPA
• 市場抑制要因
  • ルピア安が綿花および合成繊維原料の輸入コストを押し上げている
  • 2025年の各県の最低賃金の大幅な引き上げにより、ベトナムやバングラデシュに対する優位性が縮小しています
  • 米国のセクション321の抜け穴を悪用したTemu／Sheinの超低価格輸入品が国内市場に溢れかえっています
  • エルニーニョによる干ばつの中、中部ジャワの染色クラスターにおける水利用許可の厳格化
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度- ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • ファッション・アパレル
  • 産業用・技術用繊維
  • 家庭用・ホームテキスタイル
  • 医療・ヘルスケア用テキスタイル
  • 自動車・輸送用テキスタイル
  • その他（防護用、スポーツ用テキスタイルなど）
• 原材料別
  • 天然繊維
    • コットン
    • ウール
    • 絹
  • 合成繊維
    • ポリエステル
    • ナイロン
    • レーヨン／ビスコース
    • アクリル
    • ポリプロピレン
  • 再生繊維
  • その他（特殊高機能繊維（アラミド、カーボン、UHMWPE））
• 製造プロセス別／技術別
  • 織物
  • ニット
  • 非織物
    • スパンレイド（スパンボンド／メルトブローン）
    • ドライレイド・ハイドロエンタングル
    • ウェットレイド
    • ニードルパンチ
  • 3D織物およびスペーサーファブリック
• 地域別
  • Java
  • スマトラ
  • カリマンタン
  • スラウェシ
  • インドネシアのその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PT Sri Rejeki Isman Tbk
  • PT Pan Brothers Tbk
  • PT Asia Pacific Fibers Tbk
  • PT Trisula Textile Industries Tbk
  • PT Indo-Rama Synthetics Tbk
  • PT Tifico Fiber Indonesia Tbk
  • PT Ever Shine Tex Tbk
  • PT Century Textile Industry Tbk
  • PT Polychem Indonesia Tbk
  • PT Panasia Group
  • PT Tyfountex Indonesia
  • PT Eratex Djaja Tbk
  • PT Argo Pantes Tbk
  • PT Indo Kordsa Tbk
  • PT Sritex Green（new recycled fibre unit）
  • PT Rayon Utama Makmur
  • PT Kahatex
  • PT Duniatex
  • PT Dragon Sweater Indonesia
  • PT Behaestex

第7章 市場機会と将来の展望