金融サービス業界における高度な認証：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、金融サービス業界における高度な認証市場の規模は、2025年に109億7,000万米ドルと評価され、2026年の119億2,000万米ドルから2031年までに180億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.62％となる見込みです。

本レポートは、認証方式（スマートカード、生体認証、モバイルスマートクレデンシャルなど）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、展開タイプ（オンプレミスおよびクラウド）、エンドユーザー用途（リテールバンキング、コーポレートおよび投資銀行業務など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

金融サービス業界における高度な認証市場の洞察と動向

デジタルバンキングおよびモバイル取引の普及

成熟市場におけるモバイル普及率は、2024年までにリテール顧客の75％を超えると予想されており、北米および欧州では、支店外での取引全体の60％以上をモバイルアプリが占めるようになっています。この急増により、銀行は意思決定時間を200ミリ秒未満に短縮せざるを得なくなり、バックグラウンドでシームレスに認証を行う生体認証や行動認証の手法への投資をシフトさせています。2024年上半期、米国のリアルタイム決済取扱高は前年同期比47％増加し、多段階の送金プロセス全体を通じて継続的な本人確認が求められるようになりました。規制当局が2024年のインシデント報告書で指摘したディープフェイク攻撃の300％急増に対抗するため、生体検知機能がモバイルソフトウェア開発キット（SDK）に組み込まれつつあります。同時に、ペイメント・カード・インダストリー・データ・セキュリティ・スタンダード（PCI DSS）バージョン4.0では、30米ドルを超えるカード非提示取引のすべてに多要素認証が義務付けられており、これにより、ワンタイムパスワードから、デバイスに標準搭載されたセンサーを利用する生体認証への移行が加速しています。これらの要因が相まって、金融サービス業界における高度な認証市場の取引高は四半期ごとに20パーセントポイント以上増加しており、ベンダーの収益拡大を後押ししています。

強力な顧客認証に関する規制要件の急増

欧州銀行監督局（EBA）は2024年、低リスク取引の免除上限額を100ユーロに引き上げると同時に、不正検知エンジンの精度を99.5％以上とすることを義務付けました。これにより、1セッションあたり2,000以上のパラメータを追跡する行動分析技術の導入が促進されています。2024年10月、インド準備銀行は5,000インドルピーを超えるすべてのデジタル決済に対して追加の認証要素を義務付けました。この規則により、同国の小売取引の78％において静的パスワードが廃止されることになります。シンガポール金融管理局は2024年3月に技術リスク管理フレームワークを改訂し、高額送金に対するリスク適応型措置を導入したことで、脅威インテリジェンスフィードを取り込めるクラウドプラットフォームが優位となりました。PCI DSS v4.0では、SMSによるワンタイムパスワードが特権アクセスには不適切であると分類されるようになり、米国の銀行はFIDO2キーの導入を進めています。こうした重複する規制要件が相まって、本人確認機能に対する規制の最低基準を引き上げ、金融サービス業界における高度な認証市場への需要を高めています。

高い導入コストとレガシーシステムとの互換性の課題

2015年以前に導入された基幹システムには、ネイティブな生体認証APIが備わっていないため、ミドルウェア層の使用が余儀なくされており、これによりコストが最大60％も膨らむ可能性があります。2024年に120の地域銀行を対象に行った調査では、67％が統合の複雑さを最大の障壁として挙げ、1行あたりの推定費用は200万米ドルから800万米ドルに及ぶことが判明しました。メインフレームコネクタは遅延を引き起こし、99.9％の可用性を求める連邦金融機関検査評議会（FFIEC）の稼働時間規則に抵触します。OTPトークンが予定より早く廃止された場合、利用されなくなったハードウェア資産のコストはユーザー1人あたり12米ドルかかります。こうした負担により、金融サービス業界における高度な認証市場の短期的な成長予測は、1パーセントポイント近く押し下げられています。

セグメント分析

2025年、高度な認証市場において生体認証は45.41％の市場シェアを占めました。これは、モバイルログイン時の指紋や顔認証の普及を反映したものです。対照的に、行動生体認証は、静的なテンプレートでは検出できないセッションの異常を特定できるため、金融サービス業界の高度な認証市場内で最も高い成長率となるCAGR11.12％を記録すると予測されています。ワンタイムパスワード（OTP）トークンは、送金承認フローにおいて依然として定着していますが、フィッシング攻撃に強いパスキーが普及するにつれて、その地位を脅かされています。セキュアエレメントに組み込まれたモバイルスマートクレデンシャルは、2024年に450億件以上の取引を処理したApple Payのようなウォレットの台頭に乗じています。

成長の原動力は、ログイン時の指紋認証と、セッション全体を通じた継続的な行動監視を組み合わせたマルチモーダル戦略にかかっています。柔軟な認証方式の選択肢に対する需要の高まりを受け、タレス社は2024年に生体認証センサーの出荷台数を前年比34％増加させました。FIDOアライアンスのデータによると、すでに60億台のデバイスに認証機能が組み込まれており、銀行がハードウェアを郵送する必要はなくなっています。これらの要因が相まって、このセグメントにおける金融サービス業界の高度な認証市場の収益上限を引き上げています。

2025年には、スマートカードリーダー、センサー、OTPジェネレーターを主力として、ハードウェアが収益の44.35％を占めました。しかし、クラウドマイクロサービスにより銀行が遅延要件を満たしつつ弾力的にスケールできるようになるにつれ、ソフトウェアはCAGR10.25％で成長し、金融サービス業界における高度な認証市場での収益シェアを拡大していく見込みです。一方、ベンダーが導入を加速させるために統合およびコンサルティングサービスをサブスクリプションモデルに組み込む動きが進んでいるため、これらのサービスは料金面での圧力に直面しています。

現在、金融機関の68％がハイブリッドクラウドを運用しており、これにより「認証サービス（Authentication as a Service）」への道が開かれています。Oktaは2024会計年度に1兆2,000億件の認証イベントを処理し、同ソフトウェアの処理能力の高さを示しました。ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）は「信頼の根源（Root of Trust）」機能において依然として存在感を維持していますが、ポリシーエンジンがソフトウェアへ移行するにつれ、その役割は縮小しています。この変化が、金融サービス業界における高度な認証市場のさらなる拡大を牽引しています。

地域別分析

連邦金融機関検査評議会（FFIEC）が、SMSコードをハイリスクな取引には不十分であると分類したことを受け、北米は2025年の収益の36.85％を占めました。アジア太平洋地域は、5,000インドルピーを超える支払いに追加の認証要素を義務付けるインド準備銀行の規則や、適応型認証を推進するシンガポールの規制により、CAGR11.09％が見込まれています。

アジア太平洋地域は、2024年に最も急速な売上高の伸びを記録しました。これは、スマートフォンでの金融取引の68％を占める「モバイルファースト」の銀行アーキテクチャに牽引されたものであり、北米の52％と比較して高い割合となっています。インド準備銀行の指令だけでも、2030年までに14億人以上のモバイル加入者を対象とする見込みであり、銀行がデバイス信号や行動信号を統合リスクエンジンに組み込むにつれて、金融サービス業界における高度な認証市場が拡大することになります。中国の四大銀行は2024年、試験的な支店で掌静脈認証ソリューションを導入し、地域におけるアルゴリズムの多様性を高めました。

欧州では、PSD2コンプライアンスプログラムが成熟するにつれ、着実ながらも緩やかな伸びを記録しました。しかし、100ユーロ未満の取引についてはリスク分析の免除を認める欧州銀行監督局（EBA）の2024年改定により、行動バイオメトリクスの利用拡大が促進され、eコマースの決済プロセスにおける摩擦が軽減されています。北欧の発行機関は現在、テレフォンバンキング向けに音声バイオメトリクスの試験導入を進めており、マルチチャネル戦略に新たな要素を加えています。

北米の成長は、リアルタイム決済と支店の近代化に重点が置かれています。米国の信用組合は、無人支店を支援するためにFIDO2キーを採用しており、一方、カナダの銀行はウェアラブルデバイスにハードウェア認証機能を組み込んでいます。地域レベルでの高度認証市場の規模は、2031年までに66億4,000万米ドルに達し、世界需要の36.85％を占めると予測されており、金融サービス業界における高度認証市場内での戦略的重要性を浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 金融サービス業界における高度な認証市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に109億7,000万米ドル、2026年には119億2,000万米ドル、2031年までには180億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.62%です。
• 金融サービス業界における高度な認証市場の主要な認証方式は何ですか？
  • スマートカード、生体認証、モバイルスマートクレデンシャルなどです。
• デジタルバンキングおよびモバイル取引の普及に関する予測は何ですか？
  • 2024年までにリテール顧客の75％を超え、北米および欧州では支店外での取引全体の60％以上をモバイルアプリが占めると予想されています。
• 強力な顧客認証に関する規制要件はどのように変化していますか？
  • 欧州銀行監督局（EBA）は2024年に低リスク取引の免除上限額を100ユーロに引き上げ、不正検知エンジンの精度を99.5％以上とすることを義務付けました。
• 金融サービス業界における高度な認証市場の成長を妨げる要因は何ですか？
  • 高い導入コストとレガシーシステムとの互換性の課題が挙げられます。
• 生体認証の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に生体認証は45.41％の市場シェアを占めると予測されています。
• 金融サービス業界における高度な認証市場の地域別の成長はどのようになっていますか？
  • 北米は2025年の収益の36.85％を占め、アジア太平洋地域はCAGR11.09％が見込まれています。
• 金融サービス業界における高度な認証市場の主要企業はどこですか？
  • Thales Group、NEC Corporation、Broadcom Inc.、Fujitsu Limited、Cisco Systems Inc.（Duo Security LLC）、Okta Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • デジタルバンキングとモバイル取引の普及
  • 強固な顧客認証に関する規制要件の急増
  • 深刻化するサイバーセキュリティの脅威と詐欺による損失
  • リスクベースのプラットフォームにおける行動バイオメトリクスの統合が進んでいます
  • 分散型IDフレームワークおよび自己主権型ウォレットの普及
  • ATMおよび支店での利用における、パスワード不要のFIDO2の台頭
• 市場抑制要因
  • 高い導入コストとレガシーシステムとの互換性に関する課題
  • 生体認証データの保存および利用に関するデータプライバシーの懸念
  • 高頻度取引における取引遅延に対する感度
  • 独自認証エコシステムに起因するベンダーロックインのリスク
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因の影響
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• 認証方式別
  • スマートカード
  • 生体認証（指紋、顔、虹彩、音声）
  • モバイル・スマート・クレデンシャル
  • ワンタイムパスワード・トークン
  • 行動バイオメトリクス
• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 展開モード別
  • オンプレミス
  • クラウド
• エンドユーザー用途別
  • リテールバンキング
  • コーポレート・投資銀行業務
  • 決済カードおよびデジタル決済
  • 保険
  • ウェルス・マネジメントおよびフィンテック・プラットフォーム
  • その他のエンドユーザー用途
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Thales Group
  • NEC Corporation
  • Broadcom Inc.
  • Fujitsu Limited
  • Cisco Systems Inc.（Duo Security LLC）
  • Okta Inc.
  • HID Global Corporation（Assa Abloy AB）
  • Ping Identity Holding Corp.
  • RSA Security LLC
  • Daon Inc.
  • BioCatch Ltd.
  • Validsoft Ltd.
  • ForgeRock Inc.
  • PistolStar Inc.
  • SecurEnvoy Ltd.
  • Micro Focus International plc（NetIQ）
  • Yubico AB
  • Lumidigm Inc.

第7章 市場機会と将来の展望