北米のグルテンフリー飲食品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のグルテンフリー飲食品市場の規模は、2025年の27億2,000万米ドルから2026年には28億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.15％で推移し、2031年には38億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（ベーカリー製品、スナックおよび即食製品、飲料、調味料・香辛料・スプレッドなど）、原料（植物由来、動物由来）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケットなど）、および地域（米国、カナダ、メキシコ、北米その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米のグルテンフリー飲食品市場の動向と洞察

セリアック病およびグルテン過敏症と診断された人口の増加

北米の人口の約133人に1人がセリアック病に悩まされています。一方、米国の成人の推定6％が非セリアック型グルテン過敏症を患っており、これにより消費者層が広がり、グルテンフリー製品の需要が牽引されています。特に、小児の診断数が成人のそれを上回っており、学校や保育施設がグルテンフリーの選択肢を提供するようになっています。この動向は、幼少期からのグルテンフリー食品の摂取を当たり前にするだけでなく、グルテンフリー食の長期的な定着も促進しています。規制の明確化は、市場の成長を支える上で極めて重要な役割を果たしています。FDAが定める「グルテン含有量20ppm未満」という定義は、カナダ保健省の基準と整合しており、メーカーに法的確実性を提供するとともに、製品の一貫性を確保しています。医療上の必要性による需要は引き続き堅調ですが、ライフスタイル志向の消費者の流入により、顧客の入れ替わり率が高まっています。これは、こうした消費者が食生活の動向を頻繁に切り替える傾向があるためです。この動向により、ブランドは顧客を維持するためにイノベーションを優先し、多様な製品ラインナップを開発することが求められています。これらの要素が相まって、着実な成長を後押しするだけでなく、さまざまな年齢層にわたって需要を多様化させ、市場拡大の機会を生み出しています。

小売業界における「より健康的な」という主流のポジショニング

現在、米国の買い物客の30％が、正式な診断を受けていないにもかかわらずグルテン摂取を控えており、グルテンフリーがウェルネスに関する意思決定プロセスにおいて欠かせない要素となっていることを示しています。ウォルマートやクローガーといった小売大手は、プライベートブランドのグルテンフリー製品を発売しており、その価格は既存ブランドよりも最大25％安く設定されています。この価格戦略により、中堅ブランドは認証や独自の機能性成分を通じて差別化を図らざるを得なくなっています。クリーンラベルへの嗜好が高まるにつれ、配合にも顕著な変化が見られ、加工デンプンなどの添加物から、チアシードやサイリウムといったより自然な結合剤へと移行しています。健康志向の選択肢が収束するこの動向により、グルテンフリー製品はプレミアムなサブカテゴリーへと昇格し、富裕層の消費者からの支持を集めています。しかし、栄養士たちはグルテンを無条件に避けることに対して疑問を呈しており、消費者の間にも懐疑的な見方が広がりつつあります。各ブランドは現在、この懐疑的な見方に正面から向き合い、透明性のあるコミュニケーションの重要性を強調するという課題に直面しています。

プレミアム価格と従来の代替品との比較

2024年、グルテンフリーパンの平均価格は1斤あたり6.50米ドルで、小麦パンの2.50米ドルという価格を大幅に上回りました。この価格差は、切り替えを検討している中所得層の消費者にとって課題となっています。プライベートブランドの登場によりこの価格差は縮小しましたが、1.5倍というプレミアム価格であっても、多くの人々にとっては依然として購入の障壁となっています。特に景気後退期には、グルテンフリー製品はしばしば「贅沢品」と見なされるためです。メキシコでは、最低賃金が1日あたり15米ドルを下回る水準で推移しているため、高所得層を除くほとんどの人にとって、グルテンフリー製品は依然として手の届かない存在です。2024年の経済的課題はこの価格感応度を浮き彫りにし、インフレにより家計が逼迫したことで、同カテゴリーの成長が鈍化したことが指摘されています。その結果、メーカーは岐路に立たされています。消費者層を拡大するために価格を引き下げるべきか、それとも販売数量の伸びが鈍化するリスクを冒してでも利益率を維持すべきか、という選択を迫られているのです。

セグメント分析

2025年、北米のグルテンフリー飲食品市場では、ベーカリー製品が市場価値の34.18％を占め、市場を席巻しました。この優位性は、小麦の弾力性を再現するために長年にわたりグルテンフリーの粉体制を改良してきたことに起因しており、これによりセリアック病やグルテン過敏症の消費者も、慣れ親しんだパン、ペストリー、ケーキを楽しむことができるようになりました。こうした進歩は、グルテンを使用せずに伝統的な焼き菓子の食感や構造を再現するという課題に対処する上で極めて重要な役割を果たしてきました。親水性コロイドや酵素技術の革新により、クラムの構造や口当たりは向上しましたが、低炭水化物ダイエットやケトジェニックダイエットの人気急増が、市場の成長を抑制する要因となっています。とはいえ、西洋の食生活においてパンやベーカリー製品が深く根付いていること、さらにプライベートブランド（PB）の台頭や小売流通網の拡大が後押しとなり、グルテンフリー製品の購入においてベーカリー製品が依然として中心的な位置を占め続けています。加えて、主流の小売チャネルでグルテンフリーのベーカリー製品が入手しやすくなったことで、これらの製品へのアクセスが向上し、市場での地位がさらに強固なものとなっています。

一方、飲料セグメントは急速に成長しており、CAGR8.59％での成長が見込まれています。各ブランドは、オート麦、ソルガム、キビ、米などのグルテンフリーの原料を用いて機能性飲料を開発し、消化のしやすさやクリーンラベルを求める消費者のニーズに応えています。これらの飲料は、食品と同じ20 ppmというグルテン含有量基準を遵守しており、グルテンに敏感な方々の信頼を高めています。グルテンフリーの穀物を原料としたエナジードリンク、機能性ウォーター、クラフトビールなど、その消費シーンはスポーツイベントから懇親会に至るまで多岐にわたっています。また、健康効果とアレルゲンフリーを両立させた飲料に対する消費者の嗜好が高まっていることも、このセグメントの成長を後押ししており、より幅広い層に適した製品となっています。機能性水分補給の動向が、アレルゲンフリーや「フリー・フロム」表示と融合するにつれ、ベーカリー製品が依然として主導的な地位を維持している中でも、飲料は北米のグルテンフリー市場においてより大きなシェアを獲得する態勢が整っています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米のグルテンフリー飲食品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の27億2,000万米ドルから2026年には28億9,000万米ドルへと拡大し、2031年には38億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.15%です。
• 北米のグルテンフリー飲食品市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • ベーカリー製品、スナックおよび即食製品、飲料、調味料・香辛料・スプレッドなどです。
• セリアック病およびグルテン過敏症と診断された人口はどのくらいですか？
  • 北米の人口の約133人に1人がセリアック病に悩まされ、米国の成人の推定6％が非セリアック型グルテン過敏症を患っています。
• グルテンフリー製品の需要を牽引している要因は何ですか？
  • セリアック病およびグルテン過敏症の診断数の増加、ライフスタイル志向の消費者の流入、規制の明確化などです。
• 米国の買い物客の何％がグルテン摂取を控えていますか？
  • 米国の買い物客の30％が、正式な診断を受けていないにもかかわらずグルテン摂取を控えています。
• グルテンフリーパンの平均価格はどのくらいですか？
  • 2024年、グルテンフリーパンの平均価格は1斤あたり6.50米ドルです。
• 北米のグルテンフリー飲食品市場でのベーカリー製品の市場価値はどのくらいですか？
  • 2025年、ベーカリー製品が市場価値の34.18％を占めます。
• 飲料セグメントの成長率はどのくらいですか？
  • 飲料セグメントはCAGR8.59％での成長が見込まれています。
• 北米のグルテンフリー飲食品市場における主要企業はどこですか？
  • Hain Celestial Group Inc.、General Mills Inc.、PepsiCo Inc.、Nestle S.A.、Kellogg Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • セリアック病およびグルテン過敏症と診断された患者数の増加
  • 小売業界における「ベター・フォー・ユー」の主流化
  • 大手食料品チェーンにおける棚スペースの拡大
  • 官能特性を向上させる原料および製造プロセスの革新
  • グルテンフリー仕様を採用したeスポーツおよびゲーミング向けスナック
  • 企業のウェルネス向けケータリングに関する義務付け
• 市場抑制要因
  • プレミアム価格と従来の代替品との比較
  • 製造における交差汚染のリスク
  • 気候変動に起因するグルテンフリー特産穀物の供給不足
  • 「グルテン低減」表示に関する表示上のグレーゾーン
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • ベーカリー製品
    • パン・ケーキ
    • クッキーおよびビスケット
    • その他のベーカリー製品
  • スナックおよび即食製品
  • 飲料
  • 調味料、香辛料、スプレッド
  • 乳製品および乳製品代替品
  • 肉および肉代替品
  • その他のグルテンフリー製品
• 原料別
  • 植物由来
  • 動物由来
• 流通チャネル
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門小売業者
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル
• 地域
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Hain Celestial Group Inc.
  • General Mills Inc.
  • PepsiCo Inc.
  • Nestle S.A.
  • Kellogg Company
  • Conagra Brands Inc.
  • Amy's Kitchen Inc.
  • Mondelez International Inc.
  • Bob's Red Mill Natural Foods
  • Danone S.A.
  • Kraft Heinz Company
  • Campbell Soup Company
  • Barilla Group
  • Dr. Schar AG
  • Freedom Foods Group
  • Boulder Brands（Glutino）
  • Raisio plc
  • Quinoa Corporation（Ancient Harvest）
  • Enjoy Life Natural Brands LLC
  • Unilever plc
  • Tootsie Roll Industries
  • Vosges Haut-Chocolat LLC
  • Yildiz Holding AS

第7章 市場機会と将来の展望