ベトナムの特殊肥料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの特殊肥料市場規模は2025年に2億1,000万米ドルと評価され、2026年の2億3,000万米ドルから2031年までに3億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.13％となる見込みです。

本レポートは、特殊肥料の種類（CRF、液体肥料、SRF、水溶性肥料）、施用方法（施肥灌漑、葉面散布、土壌施用）、作物の種類（畑作作物、園芸作物、芝生・観賞用作物）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提示されています。

ベトナムの特殊肥料市場の動向と洞察

精密農業の導入が、効率的な投入資材への需要を後押し

2024年には、ドローンによる施肥が5万ヘクタールの水田で実施され、デジタル土壌マップを活用した可変施肥率により、養分コストを最大25％削減しました。特殊液体肥料は均一に溶解するため、ホッパーの詰まりを回避でき、これによりドローンは粉塵の少ない資材に限定されるという制約が解消されました。ヤラ・インターナショナルはペプシコと提携し、1,200ヘクタールの契約ジャガイモ農場で2024年に収量を15％向上させ、窒素の流出を30％削減しました。政府は2030年までに100万ヘクタールの水田を「湿乾交替灌漑」へ移行する計画であり、このシステムでは灌漑スケジュールに合わせた徐放性窒素肥料が必要となります。土壌マッピングプログラムはすでに250万ヘクタールをカバーしており、農業関連企業に、高品質な配合肥料の有効性を裏付ける栄養不足データを提供しています。ほとんどの農場の面積が1ヘクタール未満であり、資本集約的な技術の導入には協同組合モデルに依存しているため、導入は段階的に拡大していく見込みです。

政府による付加価値税（VAT）の引き下げが国内生産者の利益率を改善

2025年7月より、従来の10％のVATが5％に引き下げられ、輸入品の着荷コストにおける優位性が約5パーセントポイント縮小したことで、現地企業は専門分野への投資に注力できるようになりました。国内の肥料生産能力は800万メートルトン程度であるのに対し、需要は1,100万メートルトンを超えているため、輸入は引き続き行われる見込みですが、国内メーカーは現在、価格設定の余地が拡大しています。ペトロベトナム・カマウ社は、2025年の設備投資の15％をポリマー被覆NPKに割り当て、80万メートルトンの尿素生産基盤を活用してバリューチェーンの上流へ進出を図っています。経営陣は、2027年までに特殊製品の生産量が10～15％増加すると見込んでいます。短期的なスケジュールは、即時の税負担軽減を反映したものですが、新ラインの設計および試運転には最大2年を要します。

変動の激しい天然ガス原料コスト

アンモニア価格は、2022年の1トン当たり700米ドル超から、2024年には1トン当たり300～400米ドルまで下落し、尿素の利益率が世界のガス価格の変動にどれほど敏感であるかを浮き彫りにしました。ペトロベトナム・カマウ社は沖合のガス田に依存していますが、その生産量は2020年以降毎年3～5％ずつ減少しており、補完的な輸入を余儀なくされています。原料コストが急騰すると、生産者は、コスト意識の高い農家へ価格転嫁できない場合、採算が取れなくなる恐れのある特殊製品への設備更新への投資を躊躇します。中国からの輸入価格が1メトリックトンあたり314米ドル前後で推移していることは、国内サプライヤーが注視すべき価格の上限となっています。短期的なタイムラインは、価格ショック時の差し迫った圧力を浮き彫りにしていますが、ヘッジや製品構成の変更によってその打撃を和らげることは可能です。

セグメント分析

2025年、ベトナムの高機能肥料市場において、液体肥料は49.2％のシェアを占めました。これは、施肥灌漑により150～200ppmの濃度で養分が供給される温室野菜栽培が牽引したものです。ダラットの水耕栽培農家は、高級サラダ用葉物野菜の大部分を供給しており、大幅な節水効果を報告しています。これにより、液体肥料が標準的な施肥方法として定着しています。コールドチェーンインフラが限られているため、都市部以外への流通は制限されています。ビンディエン社が間もなく発売予定の水溶性顆粒肥料は、常温で保管可能であり、コーヒーやコショウの農園をターゲットとした代替品となります。

徐放性肥料は、2026年から2031年にかけてCAGR4.3％で成長すると予測されています。ペトロベトナム・カマウ社の余剰尿素を活用することで、窒素の放出を延長するポリマー被覆製品が開発され、コーヒーやドラゴンフルーツの生育サイクルに適合しています。バイオ炭・ポリウレタン被覆は、浸出を低減し、厳格化される有機物含有基準にも対応しています。水溶性製品は市場シェアでは液体製品に後れを取っていますが、点滴灌漑システムによって労力が大幅に削減されるコーヒーやコショウの農場において、普及が進んでいます。徐放性の硫黄被覆顆粒は、豪雨によって栄養分の放出が不均一になる可能性があるため、普及のペースは比較的緩やかです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの特殊肥料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2億1,000万米ドル、2026年には2億3,000万米ドル、2031年までには3億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.13%です。
• ベトナムの特殊肥料市場における主要企業はどこですか？
  • PVFCCo（PetroVietnam-Vietnam 石油・ガス Group）、PetroVietnam Ca Mau Fertilizer-DCM、Baconco（Hebang Biotechnology Co. Ltd.）、Binh Dien Fertilizer、Yara International ASA、Duc Giang Chemicals Group、Kingenta Ecological Engineering、Vietnam National Chemical Group、Song Gianh Corporation、Grupa Azoty S.A.（Compo Expert）、Haifa Group、Nutrien Ltd.、ICL Group Ltd.、Hebei Sanyuanjiuqi Fertilizer Co. Ltd.などです。
• 政府による付加価値税（VAT）の変更はどのような影響を与えましたか？
  • 2025年7月より、従来の10％のVATが5％に引き下げられ、現地企業は専門分野への投資に注力できるようになりました。
• 特殊肥料市場における施用方法はどのように分類されていますか？
  • 施肥灌漑、葉面散布、土壌施用に分類されています。
• ベトナムの特殊肥料市場における液体肥料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、液体肥料は49.2％のシェアを占めました。
• 特殊肥料市場における徐放性肥料の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR4.3％で成長すると予測されています。
• 天然ガス原料コストの変動はどのような影響を与えていますか？
  • 原料コストが急騰すると、生産者は特殊製品への設備更新への投資を躊躇する恐れがあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第2章 本レポートの内容

第3章 エグゼクティブサマリーおよび主な調査結果

第4章 主要な業界動向

• 主要作物の作付面積
  • 圃場作物
  • 園芸作物
• 平均施肥量
  • 微量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 主要栄養素
    • 畑作作物
    • 園芸作物
  • 二次主要栄養素
    • 畑作作物
    • 園芸作物
• 灌漑設備を備えた農地
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • 精密農業の導入により、効率的な投入資材への需要が高まっています
  • 政府による付加価値税（VAT）の変更（5％）により、国内生産者の利益率が向上しました
  • 高付加価値作物の輸出拡大
  • 温室野菜の作付面積の急速な拡大
  • 尿素の余剰生産能力により、被覆尿素の付加価値ラインの立ち上げが可能となります
  • オランダ産堆肥ペレットの輸入が、有機ブレンドの普及を加速させています
• 市場抑制要因
  • 天然ガス原料費の変動
  • 高品質な投入資材に対する農家の価格感応度
  • 偽造品・規格外製品の氾濫
  • 微生物および液体特殊製品のコールドチェーンの不足

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • CRF
    • ポリマーコーティング
    • ポリマー・硫黄コーティング
    • その他
  • 液体肥料
  • SRF
  • 水溶性
• 施用方法別
  • 施肥灌漑
  • 葉面散布
  • 土壌
• 作物の種類別
  • 畑作作物
  • 園芸作物
  • 芝生および観賞用植物

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • PVFCCo（PetroVietnam-Vietnam 石油・ガス Group）
  • PetroVietnam Ca Mau Fertilizer-DCM
  • Baconco（Hebang Biotechnology Co. Ltd.）
  • Binh Dien Fertilizer
  • Yara International ASA
  • Duc Giang Chemicals Group
  • Kingenta Ecological Engineering
  • Vietnam National Chemical Group
  • Song Gianh Corporation
  • Grupa Azoty S.A.（Compo Expert）
  • Haifa Group
  • Nutrien Ltd.
  • ICL Group Ltd.
  • Hebei Sanyuanjiuqi Fertilizer Co. Ltd.

第7章 肥料業界のCEOが直面する重要な戦略的課題