インドのオレオケミカル市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Oleochemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2073111
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Mordor Intelligenceによると、インドのオレオケミカル市場規模は2025年に13億6,000万米ドルと評価され、2026年の14億1,000万米ドルから2031年までに17億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.89％となる見込みです。
本レポートは、製品別（脂肪酸メチルエステル、脂肪アルコール、グリセリン、脂肪酸、その他）、用途別（医薬品・パーソナルケア、石鹸・洗剤、食品・飲料、ポリマー、その他）、および原料別（パーム油系、大豆油およびその誘導体、ヒマシ油系、動物性獣脂）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
インドのオレオケミカル市場の動向と洞察
パーソナルケア需要の急増
パーソナルケア市場の拡大に伴い、処方開発者がクリーンラベルの要件を満たすために硫酸塩系成分を代替する動きが進み、C12-C14脂肪アルコールへの新たな需要が生まれています。インド規格局（BIS）は2025年にIS 4707を改訂し、重金属の含有量に上限を設け、pH範囲を厳格化しました。これにより、中小ブランドはRSPO準拠の原料の採用を余儀なくされています。2026年3月に操業を開始したクロダ・インディアのダヘジ工場は、EXCiPACT認証を取得したエステルを供給しており、これらは15～20％のプレミアム価格で販売されています。これは、高品質な原料に対する需要が持続していることを示しています。第2・第3級都市における可処分所得の増加が一人当たりの消費を押し上げる一方、国際ブランドはインドのコスト優位性を活用して、認証済みのオレオケミカルを輸出しています。したがって、インドのオレオケミカル市場は、コンプライアンスに準拠したグレードが汎用原料に取って代わることで、数量面だけでなく金額面でも拡大しており、中期的なCAGRを0.8ポイント押し上げる要因となっています。
バイオディーゼルおよび再生可能化学品に関する義務化
2026年4月には、E20エタノール混合の運用が開始されます。これにより、脂肪酸メチルエステルは界面活性剤用途からバイオディーゼルへと流用されることになります。ユニバーサル・バイオフューエルズ社は、カキナダで年間8,000万ガロンの生産能力を持つプラントをすでに稼働させており、2024年の石油販売会社への納入分として1億300万米ドルの受注を確保しています。2025年から2026年にかけては、さらに多くの供給が予定されています。バイオディーゼルの使用率が1パーセントポイント上昇するごとに、約5万～6万トンのメチルエステルが市場から吸収され、その結果生じる価格差が、洗剤における脂肪アルコールの代替を促進します。この短期的な供給逼迫により、インドのオレオケミカル市場のCAGRは1.2パーセントポイント上昇し、メチルエステルと脂肪酸の間で柔軟に生産を切り替えられる統合精製業者に恩恵をもたらします。
パーム油価格の変動
2025年、パーム油系油脂は原料シェアの56.41％を占めていましたが、マレーシアとインドネシアが供給を国内のバイオディーゼル向けに振り向けたため、輸入量は710万トンへと減少し、15年ぶりの低水準となりました。パーム油由来の原料に依存する石鹸・洗剤メーカーは、2025年から2026年にかけての価格高騰期に、EBITDAマージンが200～300ベーシスポイント（bps）縮小しました。大豆油への代替はある程度のリスクヘッジとなりますが、アルゼンチンの輸出政策や南米の天候が新たな変動要因となっています。このマイナス影響により、インドの油脂化学品市場のCAGRは0.3パーセントポイント押し下げられます。
セグメント分析
2025年時点で、脂肪酸メチルエステルはインドのオレオケミカル市場規模の34.76％を占めていましたが、洗剤メーカーがミッドカットの配合率を10％引き上げることに伴い、予測期間（2026～2031年）において脂肪アルコールの市場規模はCAGR4.66％でより急速に拡大する見込みです。ゴドレージ社による750カロールインドルピー（約9,000万米ドル）規模の拡張により、脂肪アルコールの生産量は2倍に、特殊製品の生産能力は4倍に拡大し、15～20％のプレミアム価格帯の硫酸塩フリーシャンプーをターゲットとしています。VVF社のタロジャ工場（アジア最大規模）は、90カ国への輸出を通じて、インドのオレオケミカル市場におけるシェアを強化しています。
中国産グリセリンが1トンあたり620～680米ドルで市場に流入し、汎用グリセリンは供給過剰に直面しているため、ゴドレジ社は価格差が依然として大きいUSPグレード製品への転換を図っています。フェアケム社が酸油廃棄物から加工するダイマーやイソステアリン酸などの特殊脂肪酸は、50～100％のプレミアム価格を獲得しており、パーム油価格の変動から利益率を守っています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- パーソナルケア需要の急増
- バイオディーゼルおよび再生可能化学物質の義務化
- 包装食品加工の拡大
- 国内における植物油の統合精製
- 「チャイナ・プラス・ワン」戦略によるインドへの調達シフト
- 市場抑制要因
- パーム油価格の変動
- コスト競争力のある石油化学製品の代替品
- 高純度特殊エステルへの輸入依存度
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品別
- 脂肪酸メチルエステル
- 脂肪アルコール
- グリセリン
- 脂肪酸
- その他
- 用途別
- 医薬品・パーソナルケア
- 石鹸・洗剤
- 食品・飲料
- ポリマー
- その他
- 原料別
- パーム由来の油脂
- 大豆油およびその派生製品
- ヒマシ油系オイル
- 動物性獣脂
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- South India Krishna Oil & Fats Pvt. Ltd.（SIKOF）
- 3F Industries LTD
- AAK
- Adani Wilmar Ltd（AWL）
- Croda India Ltd.
- Emery Oleochemicals
- Fairchem Organics Limited
- Fine Organic Industries Limited.
- Godrej Industries Limited
- India Glycols Ltd（IGL）
- Jocil Limited.
- KLK OLEO
- Muez Hest
- Oleon NV
- Pan Oleo
- Patanjali Foods Ltd
- SPIC
- Universal Biofuels Private Limited
- VVF Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
