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市場調査レポート
商品コード
1906252
オレオケミカル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Oleochemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| オレオケミカル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
オレオケミカル市場は2025年に276億5,000万米ドルと評価され、2026年の293億2,000万米ドルから2031年までに393億4,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは6.05％と見込まれます。
現在の拡大傾向は、政策主導によるバイオベース界面活性剤の需要、バイオディーゼル混合義務化、家庭用・個人用ケア製品分野における天然成分への消費者嗜好の高まりを反映しています。インドネシアのB40プログラムだけで、1,500万キロリットル以上のパーム油由来メチルエステルがエネルギー用途へ転換され、従来型化学用途向けの供給が逼迫しています。同時に、欧州連合（EU）の森林破壊防止規制によりコンプライアンスコストが上昇し、トレーサビリティと認証を備えたサプライチェーンへの投資が促進されています。糖類やメタノールを脂肪酸やアルコールに変換する合成生物学的手法が台頭しており、原料の多様化と土地利用への影響低減が期待されています。アジア太平洋地域は、統合されたパーム油インフラと中国・東南アジアにおける急成長するパーソナルケア消費に支えられ、生産と需要の焦点であり続けています。
世界のオレオケミカル市場の動向と展望
アジア太平洋地域における界面活性剤生産能力の拡大
中国、インドネシア、マレーシアにおける界面活性剤製造プロジェクトが急速に拡大し、C12-C18脂肪酸およびアルコールのベースライン需要を押し上げております。KLK OLEO社が張家港で実施した年間20万トンの増産は、同地域の原料調達と物流面での優位性を示しております。現地のパーソナルケアブランドは、国内の「クリーンビューティー」基準を満たすため、天然由来の乳化剤を採用し、高級化を進めています。石油価格高騰による合成界面活性剤の価格上昇を受け、輸出志向のメーカーはコスト重視の欧州からの受注を獲得しています。各国政府は付加価値向上ロードマップのもと特殊化学品の促進を図っており、新たな油脂化学プラントの立地をさらに後押ししています。これらの相乗効果により、オレオケミカル市場の基盤需要が構造的に押し上げられ、景気変動の影響を緩和する基盤が形成されています。
拡大するパーソナルケア・化粧品需要
2024年の世界のスキンケア製品小売売上高は9％増加し、調合化学者は植物由来の皮膚軟化剤、エステル、乳化剤を指定する傾向が強まっています。BASFのヴェルデセンス製品ラインは、ワックス状の植物性ポリマーがマイクロプラスチックを代替しつつ、使用感を損なわない事例を示しています。北米の消費者は購入動機において生分解性を効果性に次ぐ重要要素と位置付け、ブランドオーナーに既存SKU（在庫管理単位）の配合見直しを促しています。アジアの多国籍企業もこの変化を反映し、主力製品ラインでECOCERTおよびCOSMOS認証の取得を目指しています。ラムノリピッドを用いたバイオ界面活性剤の商業試験では二桁成長の可能性が示され、合成エトキシレートの代替が中期的に進むことを示唆しています。プレミアム化と持続可能性が相まって、特殊オレオケミカルの価格弾力性は引き続き良好な状態を維持しています。
原料価格の変動性
2024年、エルニーニョ現象に伴う収量減少を受け、パーム原油先物価格はトン当たり780～970米ドルの間で変動し、分離業者や蒸留業者の粗利益を圧迫しました。フィリピン農園の台風被害によりココナッツ油価格も急騰し、ラウリン酸誘導体のコスト上昇要因となりました。北米の買い手はブラジル産獣脂に目を向けましたが、輸出量が377％急増したことで現地の油脂価格は18％上昇しました。生産者は契約期間の短縮や価格上昇条項の導入で対応しました。継続的な変動は在庫計画を複雑化させ、コストが最終用途の価格水準を上回った場合には需要の破壊を引き起こす可能性があります。
セグメント分析
2025年、世界の脂肪酸は堅調な洗剤・パーソナルケア需要を背景に、オレオケミカル市場で37.65%のシェアを維持しました。しかしながら、メチルエステルのオレオケミカル市場規模は、インドネシア、ブラジル、EUにおける義務的バイオディーゼルプログラムに支えられ、CAGR7.68％で拡大が見込まれます。発酵技術による脂肪アルコールの革新はコスト曲線の再調整をもたらす可能性がありますが、商業規模の生産量は2020年代後半まで限定的となる見込みです。バイオディーゼル生産に伴うグリセリンの供給過剰は価格下落圧力を生み、医薬品や食品用途での採用を促進しています。政策主導のエネルギー需要は価格弾力性が低い傾向にあるため、景気減速期においてもメチルエステルの需要は継続します。一方、アゼライン酸やセバシン酸などの特殊脂肪酸誘導体はプレミアム価格帯で取引され、製品別の付加価値化が可能な統合生産者に利益をもたらします。
メチルエステルの急成長により原料が石鹸用原料から転用されるため、消費財において価格転嫁が余儀なくされるケースも見られます。市場参入企業はこうした状況を受け、市場参入経路におけるシナジーを模索しています。圧搾、バイオディーゼル、油脂化学資産を保有する統合型アグリビジネス企業は、日々の資源配分を最適化しています。脂肪アルコールの需要は硫酸塩フリー化粧品動向の拡大と交差し、エステル需要の加速にもかかわらずアルコールの重要性を強化しています。結果として、製品カテゴリーが孤立して運営されるのではなく、より広範な油脂化学市場における原料・製品別の経済性を通じて相互に連携する、複雑な競合情勢が形成されています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年にオレオケミカル市場の47.12%を占め、統合されたパームクラスターとコスト効率の高い物流網により同市場を牽引しました。中国の界面活性剤複合施設の稼働拡大と東南アジアの可処分所得増加に伴い、地域CAGRは7.92%で継続する見込みです。ただし輸出中心の企業は、EUおよび北米の持続可能性基準を満たさなければ、利益率を圧迫する値引きリスクに直面します。インドネシアのバイオディーゼル導入は、原料の流用と国内精製所への投資を促進し、現地での価値獲得を高めています。マレーシアの特殊化学品ロードマップは、2030年までに下流の収益を2倍にすることを目指していますが、熟練労働者の不足が実行を妨げる可能性があります。南アジアでは、石鹸の需要が高まっていますが、品質仕様は依然として経済協力開発機構（OECD）市場に遅れをとっており、価格実現を抑制しています。
北米と欧州は、成熟した消費と技術革新のバランスを取っています。EUの政策は、ILUCの高いパーム油を禁止し、廃油や動物性脂肪を原料とするオレオケミカルを奨励しています。一方、ベンチャー企業による発酵スタートアップは、化粧品多国籍企業との販売契約を確保しています。米国の再生可能ディーゼルの成長は獣脂を吸収し、地元の油脂化学メーカーは、運賃割増にもかかわらず、ラウリン油を輸入するようになっています。ブラジルが主導する南米は、アジア太平洋地域（APAC）に次いで最も急成長しています。圧搾能力の拡大により、大豆油の供給は確保されていますが、国内でのバイオディーゼル需要がかなりの割合を占めています。中東およびアフリカは生産能力では遅れをとっていますが、需要は増加しており、湾岸諸国は海事および鉱業分野でのバイオ潤滑油の使用を奨励しており、輸出業者にとって徐々に、しかし安定した需要を生み出しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジア太平洋地域における界面活性剤生産能力の拡大
- 拡大するパーソナルケア・化粧品需要
- 脂肪酸メチルエステルに対するバイオディーゼル義務化政策
- 生分解性・植物由来化学品への移行
- 低コスト脂肪アルコールへの合成生物学的手法
- 市場抑制要因
- 原料価格の変動性
- 持続不可能なパーム油に対するNGOおよび規制当局からの圧力
- バルク用途における石油化学製品の競合
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ
- 脂肪酸
- 脂肪アルコール
- メチルエステル
- グリセリン
- その他の製品タイプ
- 原料供給源
- 植物性油
- 動物性脂
- エンドユーザー産業
- パーソナルケアおよび化粧品
- 石鹸・洗剤
- 食品・飲料
- 医薬品
- ポリマー
- その他のエンドユーザー産業
- 地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- BASF
- Berg+Schmidt GmbH & Co. KG
- Cargill Inc.
- Croda International Plc
- Emery Oleochemicals
- Evonik Industries AG
- Godrej Industries Group
- IOI Oleochemical
- Kao Corporation
- KLK OLEO
- Kraton Corporation
- Musim Mas Group
- Oleon NV
- Procter & Gamble
- PT Ecogreen Oleochemicals
- VVF Ltd.
- Wilmar International Ltd.
