米国のライフサイエンスツール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
United States Life Science Tools - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2072644
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Mordor Intelligenceによると、米国のライフサイエンスツール市場規模は、2025年の525億1,000万米ドル、2026年の546億5,000万米ドルから、2031年までに701億9,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は5.13％となる見込みです。
本レポートは、製品別（機器、消耗品・試薬、ソフトウェア・サービス）、技術別（ゲノミクス、プロテオミクス、細胞生物学、マルチオミクス・空間生物学、分析・分離）、用途別（創薬・医薬品開発など）、エンドユーザー別（製薬・バイオテクノロジー企業など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
米国のライフサイエンスツール市場の動向と洞察
米国のバイオ医薬品研究開発の活発度とパイプラインの複雑さ
米国のライフサイエンスツール市場では、2024年当時と比較して、特に腫瘍学、希少疾患、および先進的治療法の開発において、分析的により高度な要求を伴うバイオ医薬品プログラムが増加しています。コンパニオン診断の共同開発、マルチオミクスによる患者層別化、およびより詳細なCMC特性評価は、現在では多くのプログラムにおいて一般的な要件となっており、これによりアセット1件あたりに使用されるツールの数が増加しています。希少疾患の研究では、患者コホートが小規模であるため、単純な処理能力よりもサンプルごとのデータ品質がより重要視される高感度のプロテオミクスおよびゲノミクス・ワークフローが必要となり、さらなるプレッシャーがかかっています。創薬におけるコスト圧力もまた、開発期間を短縮し、ワークフローの反復を削減できる、より高スループットで自動化可能なプラットフォームへの需要を後押ししています。二重特異性抗体、抗体薬物複合体（ADC）、その他の複雑なモダリティの台頭により、米国のライフサイエンスツール市場全体で、ネイティブ質量分析、質量光度法、マイクロ流体キャピラリー電気泳動などの直交的な分析手法の利用が拡大しています。
がんおよび希少疾患分野におけるプレシジョン・メディシンの拡大
プレシジョン・メディシンの商業的拡大により、米国のライフサイエンスツール市場において、創薬研究室を超えた臨床ゲノム・プロテオミクス・ワークフローに対する持続的な需要が生まれています。コンパニオン診断の普及は、診断薬開発企業やバイオ医薬品企業が、規制対応と開発プロセスをより効率的に整合させる一助となっています。FDAによる腫瘍学分野の承認に関する査読済み研究によると、コンパニオン診断の使用は臨床開発期間の平均379.5日短縮と関連していることが判明しており、これはプログラムの迅速な実行を後押しし、統合型診断ツールセットの価値を高めています。また、高感度分子検査に対するメディケアの適用範囲も拡大しており、2026年5月には、II期～III期のトリプルネガティブおよびHER2陽性乳がんの治療経過観察における「Personalis NeXT Personal」の適用拡大が予定されています。検査機関が既存のシーケンシングプラットフォームに液体生検ワークフローを組み込むにつれ、米国のライフサイエンスツール市場では、同一の臨床現場から試薬需要の新たな流れが生まれています。
高度な機器への設備投資（CAPEX）と消耗品の継続的な負担
米国のライフサイエンスツール市場において、学術機関の中核施設、病院検査室、および中規模のバイオテクノロジー企業を顧客とする購入者間では、設備投資予算の圧迫により機器の更新サイクルが鈍化しています。2025年秋に実施された検査室向け購買調査によると、81.1％の検査室が2026年に入り、コスト削減を主要な運営課題として掲げており、81.9％が総所有コスト（TCO）を最小化するためならブランドへの忠誠心を捨てても構わないと回答しました。こうした動向により、ハードウェア価格への圧力が強まっており、一部の使用事例では、設備投資（CAPEX）を抑えたワークフローや機器を必要としないワークフローの魅力が高まっています。また、完全に統合された自動化システムは、導入やバリデーションに長い期間を要するため、調達サイクルの長期化や一時的なワークフローの混乱を許容できない施設にとっては、導入が困難となっています。「機器・アズ・ア・サービス（IaaS）」や試薬レンタルといった資金調達モデルは、ハイエンド市場では役立ちつつありますが、これらは依然として大手ベンダーとの取引関係に集中しており、米国のライフサイエンスツール市場全体で広く利用されているわけではありません。
セグメント分析
2025年、機器は米国のライフサイエンスツール市場シェアの48.87％を占め、売上高ベースで最大の製品カテゴリーとしての地位を維持しました。この地位は、バイオ医薬品の研究開発（R&D）および製薬製造拠点における、クロマトグラフィーシステム、質量分析プラットフォーム、シーケンシングシステム、フローサイトメーターの高付加価値な導入によって支えられました。この製品カテゴリー内では、臨床検査室でのプラットフォームのアップグレードや、細胞・遺伝子治療（CGT）製造における分析体制の拡充に伴い、質量分析システムおよびシーケンシングシステムが最も力強い単位売上高の伸びを見せています。また、液体ハンドリングシステムやラボオートメーションシステムも、高スループットな創薬環境において、精度と再現性の要件が高まることで、中小のバイオテクノロジー企業が自動化へと移行する動きに伴い、シェアを拡大しています。
消耗品および試薬は、2031年までCAGR6.98％で成長すると予測されており、米国のライフサイエンスツール市場において最も成長の速い製品タイプとなる見込みです。この傾向は、機器がすでに導入され、腫瘍学検査、細胞療法、およびマルチオミクス・ワークフローにおいてより頻繁に稼働していることから生じる、継続的な需要の相乗効果を反映しています。シーケンシング試薬やライブラリ調製キット、抗体および免疫試薬、細胞培養培地は、導入サイクルではなく実行量に直接連動しているため、依然として最も堅調なサブカテゴリーとなっています。また、データ量の多いプログラムにおいてバイオインフォマティクス、LIMS、ワークフロー・インフォマティクスの重要性が高まるにつれ、ソフトウェアおよびサービスも着実に拡大しており、イルミナ社は2026年第1四半期の決算説明において、BioInsightを通じてこの方向性を強調しました。
2025年の米国のライフサイエンスツール市場規模のうち、プロテオミクス技術が33.83％を占めました。これは、バイオ医薬品の開発および品質管理において、質量分析、クロマトグラフィー、および免疫測定プラットフォームが中心的な役割を果たしていることを反映しています。バイオ医薬品、二重特異性抗体、および細胞治療製品はすべて、開発および製造段階を通じて高解像度の特性評価を必要としており、これが設備投資と消耗品の継続的な需要の両方を支えています。また、タンパク質マイクロアレイや免疫測定法も、製薬企業の研究開発や臨床検査室で広く利用され続けており、このセグメントには安定した導入基盤と継続的な購入パターンがあります。したがって、新しいゲノム解析ワークフローが急速に拡大している中でも、このセグメントは米国のライフサイエンスツール市場において引き続き基盤となる存在です。
ゲノム技術は2031年までCAGR7.46％で拡大すると予測されており、最も成長の速い技術セグメントとなっています。シーケンシングコストの低下や、腫瘍学および遺伝性疾患検査における臨床用NGSの普及により、顧客基盤は研究現場からより日常的な臨床利用へと広がっています。細胞生物学技術も、細胞・遺伝子治療の開発の恩恵を受けており、特にCDMOや専門製薬グループが利用するフローサイトメトリー、イメージング、ハイコンテンツスクリーニングプラットフォームにおいて顕著です。マルチオミクスおよび空間生物学は、売上高の面では依然として小規模ですが、単一細胞トランスクリプトミクスや空間トランスクリプトミクスが学術研究から、より体系化された製薬研究開発ワークフローへと移行するにつれて、急速に進化しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 米国のバイオ医薬品分野における研究開発の集中度とパイプラインの複雑さ
- NIHの外部助成金およびトランスレーショナル・プログラムの支出
- がんおよび希少疾患分野における精密医療の拡大
- NGSのコスト削減とマルチオミクス解析の処理能力向上
- 空間生物学と単一細胞解析ワークフローの導入
- バイオセキュリティの精査を受けた後の「信頼できる供給源からの調達」の変容
- 市場抑制要因
- 高度な計測機器の設備投資および継続的な消耗品の負担
- LDTの規制による段階的廃止により、検証およびコンプライアンスコストが増加しています
- 学術機関主導の調達におけるNIH助成金の時期の変動性
- バイオインフォマティクスおよびフィールドサービス分野における専門人材の不足
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品別
- 機器
- クロマトグラフィーシステム
- 質量分析システム
- フローサイトメーターおよびセルソーター
- シーケンシングシステム
- 顕微鏡およびイメージングシステム
- PCRおよびqPCRシステム
- 液体処理および実験室自動化システム
- 電気泳動および分離システム
- 遠心分離機およびサンプル調製システム
- 消耗品および試薬
- アッセイキット
- 抗体および免疫試薬
- 細胞培養培地および血清
- シーケンシング試薬およびライブラリ調製キット
- PCR試薬および酵素
- クロマトグラフィーカラムおよび溶媒
- サンプル調製・精製キット
- マイクロプレート、チューブ、チップ、および実験用プラスチック製品
- ソフトウェアおよびサービス
- バイオインフォマティクスおよびデータ分析ソフトウェア
- LIMSおよびワークフローインフォマティクス
- 計測機器のサービスおよび保守
- 受託アッセイおよび研究サービス
- 機器
- 技術別
- ゲノム技術
- 次世代シーケンシング
- サンガーシーケンシング
- PCRおよびqPCR
- マイクロアレイ
- デジタルPCR
- プロテオミクス技術
- 質量分析法
- タンパク質マイクロアレイ
- クロマトグラフィー
- イムノアッセイ
- 細胞生物学技術
- 細胞培養
- フローサイトメトリー
- ハイコンテンツスクリーニング
- イメージング・顕微鏡技術
- 細胞株開発ツール
- マルチオミクス・空間生物学
- 単一細胞オミクス
- 空間トランスクリプトミクス
- 空間プロテオミクス
- 統合マルチオミクス情報学
- 分析・分離技術
- 分光法
- 電気泳動
- 遠心分離
- 液体ハンドリング・自動化
- ゲノム技術
- 用途別
- 創薬・開発
- 標的の同定と検証
- ヒット化合物の発見とスクリーニング
- 前臨床トランスレーショナル研究
- CMCおよびプロセス開発分析
- 臨床診断・精密医療
- 腫瘍学検査
- 希少疾患・遺伝性疾患の検査
- 感染症検査
- コンパニオン診断開発
- 学術・政府研究
- 基礎研究
- トランスレーショナル研究
- コア施設
- バイオプロセシングおよび先進治療法
- 細胞療法の開発
- 遺伝子治療の開発
- バイオ医薬品およびバイオシミラーの分析
- ワクチンの調査・製造支援
- 創薬・開発
- エンドユーザー別
- 製薬・バイオテクノロジー企業
- 学術研究機関
- 病院・診断ラボ
- 委託研究機関（CRO）およびCDMO
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Agilent Technologies
- Becton, Dickinson and Company
- Bio-Rad Laboratories
- Bio-Techne
- Bruker Corporation
- Danaher Corporation
- Eppendorf
- Illumina
- Merck KGaA（MilliporeSigma）
- Oxford Nanopore Technologies
- Pacific Biosciences
- QIAGEN N.V.
- Revvity
- Roche
- Sartorius AG
- Standard BioTools
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Waters Corporation
- ZEISS
- 10x Genomics
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
