欧州のバス市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のバス市場規模は、2025年の58億4,000万米ドルから2026年には63億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR9.13％で推移し、2031年には98億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、デッキタイプ（シングルおよびダブル）、用途（路線バスなど）、燃料タイプ（ディーゼル、バッテリー電気など）、座席数（30席以下など）、バスの全長（9メートル以下、9～12メートル、12メートル超）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

欧州のバス市場の動向と洞察

EUのクリーンバス規制（2025年および2030年の目標）

「クリーン車両指令」に基づき、加盟国は2025年までに調達するバスの相当な割合をクリーン車両とするよう確保しなければならず、この要件は2030年までにさらに強化されます。特に、これらのバスの半数はゼロエミッションの駆動システムを備えていなければなりません。これに対応し、事業者各社は体制を固めています。例えば、DB Regio社は数千台規模の多年度にわたる大規模な発注を行っています。この動きは、潜在的な罰則を回避するだけでなく、バッテリー式電気バスプラットフォームへの需要を確固たるものにするものです。規制を大幅に上回る対応が進んでいることは明らかです。2024年には、EU内で納入された新型都市バスのほぼ半数がゼロエミッション車であり、これは前年から著しい増加を示しており、車両計画の転換を如実に物語っています。各加盟国の規制に適応可能なモジュラー型プラットフォームを誇るOEM各社は、最も大きな恩恵を受ける立場にあり、急速な規模拡大に向けた態勢を整えています。

都市部の低・ゼロエミッションゾーンの拡大

欧州全域の35都市が、ゼロエミッションゾーンを導入または発表しており、特定の区域でのディーゼルバスの運行を事実上禁止しています。この動きにより、内燃機関（ICE）車両の早期退役が加速しています。ロンドンでは現在、1,800台以上の電気バスが運行されており、2025年以降、新規導入されるすべての2階建てバスはゼロエミッション車であることが義務付けられています。同様に、パリも2025年までにRATPの車両を完全に電動化する計画を進めており、そのためには4,700台の電気バスと、それに伴う充電インフラの整備が必要となります。こうしたゼロエミッションゾーンの導入により、市場は二極化しています。都市部の事業者は厳しい遵守期限に苦慮している一方で、郊外の事業者は依然としてディーゼル車の使用に柔軟性を持っており、都市の歴史地区を巧みに走行できる機動性の高い9メートル未満のバスへの需要が高まっています。

国の電気バス購入補助金の段階的削減

ドイツでは、KsNI補助金が定価のかなり低い水準に引き下げられました。一方、英国のZEBRAプログラムは2024年3月に終了しましたが、当面の間、これに代わる制度は見当たりません。資金調達の課題を乗り越えるため、事業者各社はダイムラーやボルボといったOEMメーカーとの間で、バッテリーリースや残存価値契約を結ぶようになっています。資金面の制約を考慮すると、地方のバス事業者は電動化を先送りする可能性があり、新たな財政措置が導入されるまで、受注数は一時的に減少する恐れがあります。

セグメント分析

2階建てバスの市場規模は、2031年までCAGR9.15％で拡大しています。したがって、2025年には1階建てバスが81.31％のシェアを占めていましたが、欧州におけるこの車種の市場規模は、1階建てバスよりも速いペースで拡大していく見込みです。最近の契約事例としては、Go-Ahead Oxford社へのWrightbus社製「StreetDeck Electroliner」104台の納入や、アイルランドの国家運輸局（National Transport Authority）による800台規模の枠組み契約の授与などが挙げられ、英国およびアイルランドにおける強力な更新需要を示しています。中国のOEM各社もこのセグメントに参入を試みており、Yutong社の「U11DD」試験車両は、長距離都市間運行を目的として662 kWhのバッテリー容量を備えています。この成長は、特にロンドン、ダブリン、ベルファストにおいて、限られた路肩スペースでの大容量車両へのニーズと密接に関連しています。

シングルデッカーは、導入コストが低く、車高制限が緩やかで、サービスネットワークが成熟していることから、日常的な都市運行において引き続き主流となるでしょう。しかし、その成長率が鈍化していることから、爆発的な販売台数の増加というよりは、漸進的な拡大にとどまると見られます。OEM各社の差別化は、欧州大陸全域でドアの位置や内装仕様が異なる場合でも、迅速に型式認定が可能なモジュール式レイアウトを提供できるかどうかにかかっています。

2025年の納入台数の67.37％を路線バスが占めましたが、2031年までに長距離都市間路線および観光バス用途が9.21％という最も高いCAGRを記録し、欧州のバス市場を変革することになるでしょう。ボルボの「8900 Electric」は、スウェーデンのSvealandstrafiken社から60台の受注を獲得し、一方、DB Regio社は地域路線での運行向けにBYD製の電気観光バス200台を導入しました。事業者各社は、ベルリン～ハンブルクやマドリード～バレンシアといった主要路線において、ディーゼル車からの置き換えの決定的な要因として、500～700 kmの公認航続距離を挙げています。

スクールバスやチャーターバスの市場規模は依然として小さいもの、EUのアクセシビリティ規制に準拠するための段差のない低床型バスへの移行が、需要を徐々に押し上げています。都市内路線用と都市間路線用の両モデルで駆動系や電子機器を共有するプラットフォームを持つOEM各社は、規模の経済効果を享受し、利益率を向上させると同時に、事業者側の部品在庫管理を簡素化しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のバス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の58億4,000万米ドルから2026年には63億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には98億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.13%です。
• EUのクリーンバス規制の目標は何ですか？
  • 2025年までに調達するバスの相当な割合をクリーン車両とし、2030年までにさらに強化される必要があります。特に、これらのバスの半数はゼロエミッションの駆動システムを備えていなければなりません。
• 都市部の低・ゼロエミッションゾーンの拡大について教えてください。
  • 欧州全域の35都市がゼロエミッションゾーンを導入または発表しており、特定の区域でのディーゼルバスの運行を事実上禁止しています。
• ドイツの電気バス購入補助金の状況はどうなっていますか？
  • KsNI補助金が定価のかなり低い水準に引き下げられました。
• 2階建てバスの市場規模はどのように推移していますか？
  • 2031年までCAGR9.15%で拡大しています。
• シングルデッカーの市場動向はどうなっていますか？
  • 導入コストが低く、日常的な都市運行において引き続き主流となるでしょうが、成長率は鈍化しています。
• 路線バスの納入台数はどのように推移していますか？
  • 2025年の納入台数の67.37%を路線バスが占め、2031年までに長距離都市間路線および観光バス用途が9.21%という最も高いCAGRを記録する見込みです。
• 主要なバスメーカーはどこですか？
  • BYD Company Ltd、Daimler Buses（Mercedes-Benz Group AG）、MAN Truck & Bus SE、Volvo Group、Solaris Bus & Coachなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUクリーンバス規制（2025年・2030年目標）
  • 都市部の低・ゼロエミッションゾーンの拡大
  • EU復興・レジリエンス・ファシリティの資本支出
  • コロナ禍後の公共交通機関の利用者数の回復
  • OEMによる「バッテリー・アズ・ア・サービス」および残存価値保証
  • 都市間低床型電気バスの入札件数の増加
• 市場抑制要因
  • 各国の電気バス購入補助金の段階的削減
  • 車両基地の系統連系および電力容量の遅延
  • プロの運転手不足
  • 水素燃料電池バスの初期費用の高さ
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• デッキの種類別
  • シングル
  • ダブル
• 用途別
  • 路線バス
  • 都市間バス／長距離バス
  • スクールバス
  • その他
• 燃料タイプ別
  • ディーゼル
  • バッテリー式電気自動車
  • プラグインハイブリッド
  • 燃料電池電気自動車
  • その他
• 座席数別
  • 30席以下
  • 31～50席
  • 50席以上
• バスの長さ別
  • 9 m以下
  • 9～12 m
  • 12 m超
• 国別
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BYD Company Ltd
  • Daimler Buses（Mercedes-Benz Group AG）
  • MAN Truck & Bus SE
  • Volvo Group
  • Solaris Bus & Coach
  • Traton Group（Scania, Volkswagen CVI）
  • IVECO Group（Heuliez Bus）
  • VDL Bus & Coach
  • Alexander Dennis Ltd
  • Wrightbus
  • Ebusco Holding NV
  • Yutong Europe
  • Irizar e-Mobility
  • Van Hool
  • Otokar Otomotiv
  • Rampini Carbri
  • Karsan
  • Unvibus
  • Hyzon Motors

第7章 市場機会と将来の展望