欧州のクレジットカード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のクレジットカード市場規模は、2025年に9,600億米ドル、2026年に1兆米ドルとなり、2031年までに1兆2,300億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.24％で成長すると見込まれています。

本レポートは、用途別（食品・食料品、健康・医薬品、レストラン・バーなど）、カード種別（汎用クレジットカード、専門・その他クレジットカード）、カード形式別（物理カード、デジタルカード）、プロバイダー別（Visa、Mastercard、その他のプロバイダー）、地域別（英国、ドイツなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

欧州のクレジットカード市場の動向と洞察

現金からキャッシュレスへの移行と非接触決済の急速な普及

欧州全域でデジタル決済が定着するにつれ、日常の取引における現金利用は縮小し続けており、サブ地域ごとの普及格差が、欧州のクレジットカード市場に不均一ながらも持続的な成長のベクトルを生み出しています。北欧および西欧では成人のデジタルショッピング利用率が最も高い一方、東欧および南欧は遅れをとっていますが、決済の受け入れ環境や消費者の慣れが向上するにつれ、追いつく余地があります。非接触型決済の利用とカードへの選好は依然として強く、消費者は利便性とスピードを理由に挙げ、加盟店側も小売環境におけるデフォルトの決済手段としてカード受け入れに賛同しており、これが混合決済環境におけるカード取引量の継続的な成長を支えています。トークン化とチェックアウトの効率化は拡大を続けており、マスターカードによると、欧州の電子商取引のほぼ半数がトークン化されており、26の市場全体で「Click to Pay」の登録数が2倍以上に増加しています。これにより、ウォレット内のカード認証情報の安全性が確保され、承認率の維持にも寄与しています。消費者のカードセキュリティへの認識と、加盟店によるカード決済への選好がこれをさらに後押ししており、双方とも国内および国境を越えた取引において、他の決済手段よりもカード決済を信頼しています。これらの要因が相まって、現金からの着実な移行を支え、主要な発行会社が欧州のクレジットカード市場で安定した成長を遂げる一助となっています。

コロナ禍後の国境を越えた旅行支出の回復

観光および法人旅行の回復により、高収益なカード利用額が押し上げられており、これがプレミアムカードの発行や、特定のカテゴリーに特化した共同ブランドプログラムを支え、欧州のクレジットカード市場を強化しています。2025年には、欧州の旅行需要は堅調に推移し、支出額が訪欧者数を上回りました。これにより、カード会員の特典や保険機能と連動した旅行、ホスピタリティ、交通の各カテゴリーにおける取引額が拡大しています。2026年には、ビジネス旅行の市場規模が458.64米ドル（3,899億ユーロ）に達すると予測されており、これは企業の活発な活動を示すとともに、大企業や中小企業セグメントで利用される、管理機能、報告機能、保険パッケージが強化されたカードの発行を後押ししています。共同ブランドの旅行関連商品は、国境を越えたニーズに合わせて進化しており、その代表例として、中国人観光客を対象とし、利用可能な店舗、目的地でのサポート、文化的要素を1枚のカードに統合した「欧州旅行委員会・マスターカード・ICBCカード」が挙げられます。この回復は、発行会社が旅行関連の特典を回復した国境を越えた取引量と結びつけ、保険や外国為替（FX）の収益化を通じてインターチェンジ手数料以外の収益源を多様化させることで、欧州のクレジットカード市場にさらなる勢いをもたらしています。旅行主導の商品構成の変化は、顧客ロイヤルティを維持し、国境を越えて利用を継続させることができるプレミアムポートフォリオに有利に働き、これにより欧州のクレジットカード市場は景気サイクルを通じて安定した成長を維持しています。

インターチェンジ手数料の上限設定とEU規制の厳格化

EU全域で消費者向けクレジットのインターチェンジ手数料が0.30％に上限設定されたことで、発行会社の収益性が圧迫され、成長の焦点は付加価値サービス、法人カードの発行、および欧州クレジットカード市場における顧客離脱率を低減させる製品差別化へとシフトしています。EUレベルでの監査では、デジタル決済の進展や、規制が価格設定、イノベーション、市場構造に与える影響が明らかにされており、これに基づき、発行会社は承認率を維持するために不正防止対策や本人確認への投資を行っています。業界団体は、ネットワークのセキュリティやイノベーションへの資金調達におけるインターチェンジ手数料の役割を強調しており、この見解は、上限設定がビジネスモデルをサービスやサブスクリプションへと転換させていることを浮き彫りにしています。英国では、規制当局がブレグジット後の「カード非提示型」越境決済の価格設定を精査しており、業界関係者は、英国と欧州経済領域（EEA）間のオンライン取引において、手数料をブレグジット前のベンチマークに合わせるよう求める提案を注視しています。発行会社は、欧州のクレジットカード市場における承認率と取引マージンを維持するために、トークン化、パスキー、リスク管理システムへの投資を通じて、こうした制約とのバランスを図っています。

セグメント分析

「食品・食料品」は2025年の市場価値の26.83％を占めており、これは同カテゴリーの生活必需品としての性質と、店舗での幅広い利用が反映されたものです。一方、EC食品分野では、クリック＆コレクトや宅配の決済が拡大しており、これがカード利用パターンを後押ししています。「旅行・観光」は、国際観光客の流入と消費の回復、およびプレミアム機能やカテゴリー固有の特典を支える堅調なビジネス旅行の見通しに支えられ、最も急速な成長が見込まれています。欧州のクレジットカード市場は、国境を越えた資金の流れの回復に加え、交通、外食、娯楽への支出構成の変化により恩恵を受けており、これによりカード利用が旅行関連の複数の加盟店カテゴリーに広がっています。オンラインメディア、家電製品、レストランの各分野は、承認率の向上と不正利用対策に寄与するカードやトークン化された認証情報に支えられ、家庭でのデジタル購入や実店舗での支出が定着しているため、安定したシェアを維持しています。2022年には、取引額ベースでEC取引の40％、実店舗取引の63％をカードが占めており、発行会社は、欧州のクレジットカード市場を特徴づける幅広い日常決済とともに成長する態勢が整っています。

欧州のクレジットカード市場における「旅行・観光」分野の規模は、2031年までにCAGR4.83％で拡大すると予測されており、これは、保険、ラウンジ利用、柔軟な特典交換など、進化する旅行者のニーズに応えるプレミアムカードの特典によって後押しされています。2026年にかけての出張需要の回復は、法人カードの需要、経費管理ツールを後押しするとともに、リアルタイムの管理機能やデータ豊富なレポートに支えられた堅調な与信審査を促進し、これにより発行会社と大企業および中小企業との結びつきが深まります。欧州旅行委員会（European Travel Commission）、マスターカード、ICBCによる共同ブランドカードに見られるように、旅行ルートにおいては、目的地ネットワーク、利用可能な店舗網、訪問者向けの多言語サービス層を組み合わせた共同ブランド提携が引き続き増加しています。Eコマース連携型カードは、トークン化やパスキーによって決済時の摩擦が軽減され、サブスクリプションやコンテンツのエコシステム内での「カード・オン・ファイル」関係が維持されるため、堅調さを保っています。全体として、カード用途の多様性と高い利用普及率が、日常的な支出から自由裁量支出に至るまで、欧州のクレジットカード市場における持続的な活況を支えています。

汎用クレジットカードは2025年の市場規模の91.14％を占めており、これは銀行による発行の広範さと、国境を越えた取引や標準的なリワード枠組みを保証する世界の利用範囲の広がりを反映しています。専門・その他クレジットカードは、発行会社がコブランドや組み込み型金融の機能を、カスタマイズされた特典や管理機能を重視する垂直型ソフトウェアプラットフォームやアフィニティコミュニティへと拡大させるにつれ、2031年までCAGR5.12％でより急速に成長すると予測されています。マスターカードが欧州全域でトークン化、「Click to Pay」、パスキーを拡大していることで、汎用および専門の両ポートフォリオにおいて、欧州クレジットカード市場のデジタルジャーニーにおけるセキュリティとコンバージョン率の向上が可能となっています。企業および中小企業の支出ニーズは、より厳格な予算管理やコンプライアンス基準に合致する、商用機能、利用制限、自動レポート機能を備えた専門プログラムにおいて、ますます注目を集めています。カードの形状、素材、パッケージングにおけるパーソナライゼーションの動向は、新規顧客獲得とユーザー1人あたりの利用額を押し上げ続けており、これが欧州クレジットカード市場のメインストリームおよびニッチなポートフォリオ双方の成長を支えています。

欧州のクレジットカード市場は、旅行、モビリティ、特典といった使用事例をターゲットとした専門プログラムの恩恵を受けています。これらの商品は、保険、外国為替、サブスクリプション料金を通じて、インターチェンジ手数料以外の収益化を実現するからです。旅行先でのサポートと多言語サービスを組み合わせた欧州の旅行特化型共同ブランドは、海外からの訪問者セグメントをターゲットとする新たな道筋を示しており、デュアルポートフォリオを運営する発行会社にとって、取引量と顧客維持率の向上につながります。Visaと欧州の主要銀行との提携も、汎用カードの発行を強化し、デビットカード、クレジットカード、共同ブランドカードが共通の決済ネットワークの下で統合されることで、エンドユーザーの利用体験をより包括的に管理できるようになります。発行会社がネットワークや決済処理業者との関係を通じて機能を拡大するにつれ、専門カードはプレミアム価格設定を正当化できる一方、汎用カードは欧州クレジットカード市場全体における幅広い消費者層をカバーするための入り口としての役割を維持します。この二本立てのアプローチにより、市場シェアを守りつつ、カスタマイズされた機能や柔軟な統合を重視する高収益分野において、ターゲットを絞った成長を実現します。予測期間中、汎用カードは既存の地位を維持する見込みですが、使用事例の深さや収益化の選択肢に基づき、専門カードの拡大は成長率においてそれを上回るでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のクレジットカード市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に9,600億米ドル、2026年に1兆米ドル、2031年までに1兆2,300億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.24%です。
• 欧州のクレジットカード市場の主要企業はどこですか？
  • Visa Inc.、Mastercard Inc.、American Express Co.、Revolut Ltd、Klarna Bank ABなどです。
• 現金からキャッシュレスへの移行はどのように進んでいますか？
  • 欧州全域でデジタル決済が定着し、現金利用は縮小しています。特に北欧および西欧では成人のデジタルショッピング利用率が高いです。
• コロナ禍後の国境を越えた旅行支出はどのように回復していますか？
  • 観光および法人旅行の回復により、高収益なカード利用額が押し上げられ、2025年には旅行需要が堅調に推移すると予測されています。
• EUのインターチェンジ手数料の上限設定は市場にどのような影響を与えていますか？
  • インターチェンジ手数料の上限設定により、発行会社の収益性が圧迫され、付加価値サービスや法人カードの発行に焦点が移っています。
• 「食品・食料品」分野の市場価値はどのくらいですか？
  • 2025年の市場価値の26.83%を占めています。
• 「旅行・観光」分野の市場規模はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR4.83%で拡大すると予測されています。
• 汎用クレジットカードの市場規模はどのくらいですか？
  • 2025年の市場規模の91.14%を占めています。
• 専門・その他クレジットカードの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR5.12%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 現金からキャッシュレスへの移行と非接触決済の普及の急増
  • EU全域におけるEコマースの爆発的な成長
  • コロナ禍後の国境を越える旅行支出の回復
  • PSD2を契機としたフィンテックによる与信拡大
  • 組み込み型金融サービスと共同ブランドカードの普及
  • BNPLとクレジットカードのハイブリッド型サービスが新規発行を牽引
• 市場抑制要因
  • インターチェンジ手数料の上限設定とEUの規制強化
  • インフレを背景としたリボルビング債務に対する消費者の慎重な姿勢
  • 即時決済およびウォレット代替リスク
  • ESGを背景とした消費者信用規制の引き締め
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 食品・食料品
  • ヘルスケア・医薬品
  • レストラン・バー
  • 家庭用電子機器
  • メディア・エンターテイメント
  • 旅行・観光
  • その他の用途
• カードタイプ別
  • 汎用クレジットカード
  • 特化型およびその他のクレジットカード
• カード形式別
  • 物理型
  • デジタル
• プロバイダー別
  • Visa
  • マスターカード
  • その他のプロバイダー
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ベネルクス
  • 北欧
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Visa Inc.
  • Mastercard Inc.
  • American Express Co.
  • Revolut Ltd
  • Klarna Bank AB
  • Cartes Bancaires CB
  • Bancontact Payconiq Co.
  • Barclays plc
  • HSBC Holdings plc
  • NatWest Group plc
  • Lloyds Banking Group plc
  • Deutsche Bank AG
  • Commerzbank AG
  • BNP Paribas SA
  • Credit Agricole SA
  • Societe Generale SA
  • Banco Santander SA
  • CaixaBank SA
  • ING Group NV
  • Intesa Sanpaolo SpA
  • UniCredit SpA
  • Nordea Bank Abp
  • Danske Bank A/S
  • Swedbank AB
  • Adyen NV
  • Stripe Inc.

第7章 市場機会と将来の展望