ハードウェアストア小売り：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ハードウェアストア小売り市場規模は、2025年に1兆9,200億米ドル、2026年に2兆100億米ドルとなり、2031年までに2兆5,100億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.54％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品カテゴリー（工具・金物、建築資材、配管・電気、塗料・接着剤など）、顧客タイプ（DIY、プロの請負業者、機関・MRO）、店舗形態（大型量販店、従来の金物店など）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のハードウェアストア小売り市場の動向とインサイト

「引っ越しよりもリフォーム」という動向の高まり

2026年においても、「引っ越しよりもリフォーム」という傾向が、ハードウェアストア小売り市場における最も明確な需要基盤であり続けています。2026年1月の米国の中古住宅販売件数は年率391万件のペースで推移していた一方、2025年の戸建て住宅建設許可件数は7年ぶりの低水準に落ち込み、これにより、引っ越しをするよりも現在の住宅を改修する世帯が増加しています。HIRIの報告によると、2025年にはプロ向け市場の売上高が一般消費者向け市場の売上高を上回るペースで成長すると予測されており、これは規模が大きく技術的な要素の強いプロジェクトが、熟練した施工へと移行していることを示唆しています。この構成の変化により、来店頻度が予測しづらくなっても、ハードウェアストア小売り市場における平均客単価は上昇しています。プロジェクト向けの品揃えが充実し、設置販売との連携が強く、請負業者向けの在庫を備えた小売業者は、消費を捉える上で有利な立場にあります。同時に、予測期間を通じて住宅市場の「ロックイン効果」は継続すると見込まれます。

ソーシャルメディア主導のDIY学習の普及

ソーシャルメディアは、初めてプロジェクトに取り組む際の心理的ハードルを下げており、ホームセンター市場にとって、小規模な修理や改修工事への参入経路を広げています。短い動画によるプロジェクトの実演は、消費者が店舗を訪れたりオンラインで注文したりする前に、工具の選び方、必要な資材、作業の流れを理解するのに役立っています。この行動は、塗料、接着剤、収納用品、園芸用品、エントリーレベルの工具といったカテゴリーで特に重要であり、これらのカテゴリーでは、計画的な買い替えサイクルではなく、シンプルなプロジェクトのアイデアから商品探しが始まることが多いからです。そのため、ハードウェアストア小売り市場は、検索、デジタルマーチャンダイジング、当日受け取りを通じて成約につながる、インスピレーション主導の幅広い購買行動の恩恵を受けています。この効果は短期的に最も顕著であり、より高度な作業は依然として専門業者への依頼にシフトしているとしても、消費者の参加や製品の試用を促進するからです。

DIYからDIFMサービスへの移行

DIYからDIFM（代わりにやってもらう）への移行により、ハードウェアストア小売り市場の一部において、一般消費者向けのビジネスチャンスは縮小しつつあります。HIRIの報告によると、2025年にはプロ向け市場の売上高が一般消費者向け市場の売上高を上回るペースで成長すると予測されており、これはプロジェクトの多くが熟練した業者による施工へと移行していることを示しています。また、Wickes社の報告によると、TradeProの会員数は2025会計年度に64万3,000人に達し、2024年の58万1,000人から10.7％増加しました。これは、業者向けのロイヤリティ制度を通じてこの支出を維持しようとする小売業者の取り組みを浮き彫りにしています。ハードウェアストア小売り市場において、問題は需要の消失というよりも、販売現場での調達を誰がコントロールするかという点にあります。同じエコシステム内で消費者と請負業者の双方のニーズに応えられない小売業者は、専門卸売業者や専門販売チャネルに販売量を奪われるリスクがあります。

セグメント分析

2025年、建材は総売上高の28.73％を占め、ハードウェアストア小売り市場において最大の製品セグメントとなりました。その規模は、特に世帯が転居ではなく既存住宅の改修を選択する場合、外装材、断熱材、骨組み用木材、屋根材に対する着実なリフォーム需要と密接に関連しています。このカテゴリーは、新築住宅の供給回転率よりもプロジェクトの規模が重要視される老朽化した住宅市場において、修繕、改修、構造改修工事の恩恵を受け続けています。配管・電気製品は、2031年までCAGR5.46％で成長すると予測されており、現在の予測では、ハードウェアストア小売り市場において最も成長の速い製品ラインとなる見込みです。この成長軌道は、電化プログラムやエネルギー効率向上への取り組みが拡大するにつれ、電気制御盤、配線、制御機器、ヒートポンプ部品に対する需要が強まっていることを反映しています。

この商品構成の変化が重要視される理由は、ハードウェアストア小売り業界がもはや低価格の工具や日常的な消耗品だけで牽引されているわけではないからです。「配管・電気」は、より多くの構成ニーズがあり、付加価値の機会が多く、有資格者による設置工事との結びつきが強い、高付加価値カテゴリーとして戦略的な重要性を高めています。「建築資材」は、不可欠な修繕費と構造改修費の両方をカバーしているため、依然として販売量の基盤となっており、消費者と建設業者の双方の需要において幅広い役割を果たしています。NHPAの2026年調査によると、ハードウェアストア小売り業者の48％が塗料や雑貨に、43％が芝生・ガーデン用品に投資しており、これは小売業者が従来の主力カテゴリーを中心に、カテゴリー構成のバランスを積極的に拡大していることを示しています。大規模なプロジェクトへの取り組みがより選択的になる中でも、塗料、接着剤、アウトドア用品、そして高級キッチン・バス用品は、リピート購入、季節的な来店客の増加、利益率の拡大を支えるため、依然として重要な位置を占めています。

地域別分析

2025年、北米は世界の市場規模の37.95％を占め、ハードウェアストア小売り業界において最大の地域市場となりました。この地域は、大規模な住宅改修市場、広範に展開する組織的な小売ネットワーク、そして修繕やリフォームへの家計投資という根強い文化の恩恵を受けています。HIRIの報告によると、2025年の戸建て住宅の建築許可件数は90万9,600件に減少しましたが、2026年第1四半期においても、米国の住宅所有者の80％近くが依然としてメンテナンスや改修工事を計画しており、これがリフォーム需要が依然として主要な支えとなっている理由を示しています。また、北米はオムニチャネル戦略の実行、請負業者向けアカウント開発、デジタル技術を活用したフルフィルメントモデルの主要な試験場としての地位を維持しています。州レベルでの電化リベートや山火事対策の要件は、地域ごとの需要変動にさらなる複雑さを加えており、これによりハードウェアストア小売り市場全体において、地域ごとの在庫計画の重要性がさらに高まっています。

アジア太平洋地域は、2031年までCAGR5.69％で成長すると予測されており、ハードウェアストア小売り市場において最も急速に拡大している地域となっています。この成長は、急速な都市化、住宅所有率の上昇、そしてインドや東南アジアにおける組織化されたハードウェアストア小売り構造の継続的な発展によって支えられています。この機会は、依然として分散した地元業者による取引が調達を支配し、近代的なチェーン店の浸透が限定的な市場において特に顕著です。こうした浸透の遅れにより、大型チェーン店、地域ネットワーク、およびハイブリッド型小売モデルには、時間の経過とともに店舗数、サービス提供範囲、および商品カテゴリーの高度化を拡大する余地が生まれています。同地域のより成熟した地域では、エネルギー効率の向上、スマートホームとの統合、および老朽化した住宅のリノベーションが、ネットワークの拡大よりも商品構成に重点を置いた、異なる成長経路を提供しています。

欧州のハードウェアストア小売り市場は、成熟した需要環境と国ごとの業績のばらつきとの狭間に位置しています。この地域では、住宅政策、消費者心理、販売チャネルの構造が国によって大きく異なるため、同じマクロ的な圧力でも結果が必ずしも同一にはならないことが示されています。欧州の店舗型小売業者は、プロジェクト需要がより選別的になり、オンラインでの調査が重要になるにつれ、デジタルアクセスの改善、商品受け取りの迅速化、および取引先への顧客サービスの向上を求める圧力にさらされています。南米、中東・アフリカは絶対的な規模では依然として小さいもの、都市開発、修繕需要、およびハードウェア購入の段階的な正規化を通じて、需要の増加が見込まれています。これらすべての地域において、ハードウェアストア小売り市場は、地域の店舗密度、リフォーム需要、そして組織化された小売業が利便性と商品へのアクセスを向上させるペースとのバランスによって形作られています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ハードウェアストア小売り市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1兆9,200億米ドル、2026年に2兆100億米ドル、2031年までに2兆5,100億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.54%です。
• ハードウェアストア小売り市場における主要な動向は何ですか？
  • 「引っ越しよりもリフォーム」という傾向が最も明確な需要基盤であり、ソーシャルメディア主導のDIY学習の普及やDIYからDIFMサービスへの移行が見られます。
• ハードウェアストア小売り市場のセグメント分析では、どの製品カテゴリーが最大の売上高を占めていますか？
  • 建材が総売上高の28.73%を占め、最大の製品セグメントとなっています。
• ハードウェアストア小売り市場における競合企業はどこですか？
  • The Home Depot, Inc.、Lowe's Companies, Inc.、Ace Hardware Corporation、Menard, Inc.、Do it Best Groupなどです。
• 北米のハードウェアストア小売り市場の特徴は何ですか？
  • 北米は市場規模の37.95%を占め、大規模な住宅改修市場や組織的な小売ネットワークの恩恵を受けています。
• アジア太平洋地域のハードウェアストア小売り市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR5.69%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 引っ越しよりもリフォームを選ぶ動向の高まり
  • ソーシャルメディアが牽引するDIY学習の普及
  • 高まるオムニチャネルの「クリック＆コレクト」需要
  • エネルギー効率向上のための改修工事の増加
  • 州による電気化リベートプログラムの拡大
  • 山火事対策の耐火改修の取り組みの増加
• 市場抑制要因
  • DIYからDIFMサービスへの移行
  • 住宅の購入負担がプロジェクトを制約している
  • 組織的な小売犯罪の発生件数の増加
  • リベートおよび関税に関する政策の変動性
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品カテゴリー別
  • 工具・ハードウェア
  • 建築資材
  • 配管・電気設備
  • 塗料、接着剤、および住宅改修用消耗品
  • アウトドア＆ガーデン
  • キッチン、バス、収納
• 顧客タイプ別
  • DIY愛好家
  • 専門請負業者および職人
  • 機関およびMROバイヤー
• 店舗形態別
  • 大型ハードウェアストア
  • 従来のハードウェアストア
  • 木材・建築資材販売店
  • 農場・牧場用品店
  • オンライン専用プラットフォーム
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • The Home Depot, Inc.
  • Lowe's Companies, Inc.
  • Ace Hardware Corporation
  • Menard, Inc.
  • Do it Best Group
  • True Value Company
  • Wesfarmers Limited（Bunnings Group）
  • ADEO
  • Kingfisher plc
  • OBI Group Holding SE & Co. KGaA
  • HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
  • BAUHAUS AG
  • hagebau Handelsgesellschaft fur Baustoffe mbH & Co. KG
  • Travis Perkins plc
  • Wickes Group plc
  • Grafton Group plc
  • Kesko Corporation
  • Mr. D.I.Y. Group（M）Berhad
  • Canadian Tire Corporation, Limited
  • Metcash Limited（Mitre 10/Total Tools）

第7章 市場機会と将来の展望