米国の透析サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の透析サービス市場規模は、2025年の306億5,000万米ドル、2026年の326億6,000万米ドルから、2031年までに448億5,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.55％となる見込みです。

本レポートは、治療法（施設内血液透析、在宅血液透析、腹膜透析）、ケアの実施場所（独立型施設、病院内、特別養護老人ホーム、患者宅）、サービス種別（治療の提供、在宅トレーニング、急性期、急性期後、ケア調整、その他）、および提供者種別（LDO、独立系、非営利、病院系、腎臓専門医所有）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の透析サービス市場の動向と洞察

末期腎不全（ESKD）患者数の増加が構造的な需要を牽引

米国の透析サービス市場は、長期的な腎代替療法へのニーズの高まりにより、着実に成長しています。2002年から2022年の間に、末期腎疾患（ESKD）の症例数は31.3％増加し、有病数は年間2万症例ずつ増加しています。80万8,000人以上の米国人がESKDを抱えて生活しており、その68％が透析に依存しているため、安定した需要が生まれています。メディケアによる給付が経済的な安定を保証する一方で、CMS（米国医療保険・医療補助サービスセンター）は、2026年までに7,600カ所のESRD（末期腎不全）施設に対し60億米ドルの支払いが行われると予測しており、これが臨床インフラへの投資を後押ししています。多様な環境において長期ケア管理に注力する医療提供者は、成長に向けてより有利な立場にあります。

高齢化と糖尿病の有病率が患者数の増加を加速

米国において、糖尿病と高血圧は依然として腎疾患の主要な要因であり、高齢化が進むことでその負担はさらに増大しています。アフリカ系アメリカ人は、白人アメリカ人と比較してESKDを発症するリスクが4倍以上高く、ヒスパニック系およびネイティブアメリカン系の人口は、罹患する可能性が2倍以上高くなっています。こうした格差が特定の地域における需要を形作っており、医療提供者は人員配置、紹介体制、支援サービスを地域のニーズに合わせて調整する必要があります。個別のニーズに合わせた施設拡張やケアの調整を通じて、負担の大きい患者層に対応する運営事業者は、増加する患者数を管理し、質の高い治療成果を確保する上で、より有利な立場にあります。

看護師および技術者の不足が治療能力の拡大を制約

2026年においても、透析サービスの提供は熟練した看護師、技術者、および支援スタッフに依存しているため、人材不足が引き続き米国の透析サービス市場を制約しています。常勤の腎臓病ソーシャルワーカーの25％近くが、1年以内に退職する予定であり、これは直接的なケア業務にとどまらない人員配置上の課題を浮き彫りにしています。CMSの「適用条件（Conditions for Coverage）」では、末期腎不全（ESRD）施設に対して特定の人員配置およびケアプロトコルが義務付けられており、人員不足はスケジュール管理、コンプライアンス、患者のアクセスに影響を及ぼす重大な問題となっています。地方地域は、人材確保の基盤が限られており、通勤距離も長いため、最も大きな影響を受けています。一方、小規模な事業者では、スタッフを再配置するためのリソースが不足しており、苦境に立たされています。特に脆弱な地域市場においては、慢性的な人材不足が治療能力の拡大を妨げる恐れがあります。

セグメント分析

2025年、施設内血液透析は、確立されたインフラ、医師による慣れ親しんだ治療法、および運用上の慣行に支えられ、米国の透析サービス市場の65.35％を占めました。多くの患者は、在宅治療に移行する前に、医療機関で治療を開始し、状態を安定させています。フレゼニウス・メディカル・ケア社の報告によると、米国の施設内透析装置の90％近くが同社の製品であり、機器の標準化の重要性が浮き彫りになっています。腹膜透析はシェアは小さいもの、医療機関の外で治療を受けつつ、医療提供者と患者の関係を維持できるため、依然として重要な位置を占めています。

在宅血液透析は、2031年までCAGR7.12％で成長すると予測されており、最も成長の速い治療法となる見込みです。CMSが2025会計年度のESRD PPS規則に基づき、急性腎障害患者に対する在宅および自己透析トレーニングへの支払いを拡大したことで、費用面の障壁が低減され、医療提供者が在宅治療システムへの投資を促進するようになっています。市場は、治療の提供に加え、患者の準備や在宅支援を重視した、バランスの取れた治療法の組み合わせへと移行しつつあります。フレゼニウス社は、ネットワークと技術の最適化を反映し、2026年に業績不振のクリニックから撤退する一方、5008X CAREsystemの導入を推進する予定です。

2025年、独立型外来透析センターは69.67％のシェアを占め、ESRD PPSの枠組み下での運営効率と規模の優位性により、米国の透析サービス市場における主導的地位を維持しました。CMSによる2026年の報酬引き上げ率は、病院併設施設が1.5％であるのに対し、独立型センターでは2.2％となっており、これにより独立型センターの経済的立場はさらに強化されています。病院内透析センターは、重症度の高い患者や、より綿密なモニタリングを必要とする入院患者の透析開始において、依然として不可欠な存在です。

在宅透析は、償還制度の改善、研修費用の支払い、およびポータビリティの向上に牽引され、2031年までCAGR8.35％で成長すると予測されています。2025暦年のESRD PPS規則における急性腎障害に対する在宅透析の適用範囲拡大が、この成長を支えています。熟練看護施設や急性期後のケア施設も、特に複数のケア環境を移行する高齢患者や複雑な病状を持つ患者にとって重要な役割を果たしています。今後のケア提供場所の動向は、在宅治療の開始、搬送、およびフォローアップケアのシームレスな連携にかかっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の透析サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の306億5,000万米ドル、2026年の326億6,000万米ドルから、2031年までに448億5,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは6.55％です。
• 末期腎不全（ESKD）患者数の増加は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 末期腎不全（ESKD）の症例数は31.3％増加し、有病数は年間2万症例ずつ増加しています。80万8,000人以上の米国人がESKDを抱えて生活しており、その68％が透析に依存しています。
• 高齢化と糖尿病の有病率は市場にどのように影響していますか？
  • 糖尿病と高血圧は腎疾患の主要な要因であり、高齢化が進むことでその負担は増大しています。特にアフリカ系アメリカ人はESKDを発症するリスクが4倍以上高いです。
• 透析サービスの提供における人材不足はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 人材不足が米国の透析サービス市場を制約しており、特に地方地域では人材確保の基盤が限られています。
• 施設内血液透析の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、施設内血液透析は米国の透析サービス市場の65.35％を占めました。
• 在宅血液透析の成長予測はどのようになっていますか？
  • 在宅血液透析は2031年までCAGR7.12％で成長すると予測されています。
• 独立型外来透析センターの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、独立型外来透析センターは69.67％のシェアを占めました。
• 米国の透析サービス市場における主要企業はどこですか？
  • Fresenius Medical Care AG、DaVita Inc.、American Dialysis Centers、Satellite Healthcareなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 末期腎不全（ESKD）治療患者数の増加
  • 高齢化および糖尿病に関連する腎臓への負担
  • 在宅透析の普及推進
  • ESRDサービスに対するメディケア基本料金による支援
  • スタッフ支援型在宅透析の拡大
  • メディケア・アドバンテージのESRD加入者拡大
• 市場抑制要因
  • 看護師および技術者の不足
  • メディケアに偏った償還圧力
  • 経口薬バンドルのコスト吸収リスク
  • 必要性証明書および紹介患者の固定化による障壁
• 供給／バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• モダリティ別
  • 施設内血液透析
  • 在宅血液透析
  • 腹膜透析
• 医療提供場所別
  • 独立型外来透析センター
  • 病院内透析センター
  • 介護施設での透析
  • 在宅透析
• サービスタイプ別
  • 透析治療提供サービス
  • 在宅透析の研修・支援サービス
  • 急性期および入院透析サービス
  • 急性期後の透析サービスおよび介護施設における透析サービス
  • 腎ケア・コーディネーション・サービス
  • その他
• プロバイダー種別
  • 大規模透析機関
  • 独立系地域プロバイダー
  • 非営利透析事業者
  • 病院および医療システム傘下の医療提供者
  • 腎臓専門医が所有する医療機関および合弁事業による医療機関

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • American Dialysis Centers
  • Arizona Kidney Disease & Hypertension Centers
  • Atlantic Dialysis Management Services, LLC
  • Centers for Renal Dialysis
  • Central Dialysis
  • Concerto Renal Services
  • DaVita Inc.
  • Dialysis Care Center
  • Dialysis Clinic, Inc.
  • Dialyze Direct
  • Fresenius Medical Care AG
  • Innovative Renal Care
  • Northwest Kidney Centers
  • Premier Dialysis
  • Puget Sound Kidney Centers
  • Rendevor Dialysis
  • Satellite Healthcare
  • Southeastern Renal Dialysis
  • U.S. Renal Care
  • United Renal Services
  • Universal Kidney Centers

第7章 市場機会と将来の展望