インドのラストマイル配送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのラストマイル配送市場規模は、2025年の75億1,000万米ドル、2026年の79億6,000万米ドルから、2031年までに144億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR12.67％を記録すると予測されています。

本レポートは、サービス別（当日配送、エクスプレス配送、標準配送）、ビジネスモデル別（B2B、B2C、C2C）、エンドユーザー産業別（Eコマース小売、ファッション・ライフスタイル、美容・ウェルネス・パーソナルケア、ホーム・家具、家電・家電製品など）、および地域別（北部、中部、西部、東部、南部）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのラストマイル配送市場の動向とインサイト

第2・第3級都市におけるEコマースGMVの爆発的な急増

地方都市（Tier-2およびTier-3）のGMVは2025年に42%拡大し、大都市圏の成長率を大きく上回りました。これは、地方部でのスマートフォン普及率が61%を超え、現地語対応アプリが初回購入者の参入障壁を下げたことが要因です。FlipkartのEkartは、郵便番号のカバー範囲を19,000から23,500に拡大し、ジャイプール、ラクナウ、ヴィシャカパトナム全域で2日配送のカバー範囲を縮小しました。同時に、ElasticRunのキラーナ・ネットワーク・モデルにより、ウッタル・プラデーシュ州とビハール州におけるラストマイルコストが30％削減されました。現在、小包の集積度が高まったことで、ハブ・アンド・スポーク方式への依存を減らし、トラックによる直行ルートの導入が可能になりました。ただし、依然として40％の住所には標準化された建物番号がなく、1回の停車ごとに8～12分の遅れが生じています。そのため、インドのラストマイル配送市場は、初回配達成功率を向上させるためにインテリジェントエンジンの導入へと軸足を移しています。地方のジオコーディング問題を解決した運送業者は、最も急速に需要が伸びている地域で顧客のロイヤルティを確保できるでしょう。

クイックコマースとダークストアの急速な拡大

Blinkit、Zepto、Swiggy Instamartが10～15分以内の配達を約束するために競い合った結果、ダークストアの数は2026年3月までに1,489店舗に達し、15ヶ月間で67％増加しました。2025年のZeptoへの10億米ドルの資金調達や、BlinkitのZomatoへの統合は、注文頻度の高さが小規模な買い物かごの規模を補うという投資家の確信を裏付けています。アンデリやコラマンガラにおける35％の不動産プレミアムは、ハイパーローカル拠点の戦略的価値を浮き彫りにしています。家電製品へのカテゴリー拡大により、平均注文額は485ルピー（5.13米ドル）に上昇し、一部のマイクロマーケットでは貢献利益率がプラスに転じました。生鮮食品の温度記録に関するFSSAI（食品基準安全局）の草案は、コンプライアンス上の障壁となる可能性が高く、コールドチェーン対応が整ったプラットフォームに有利に働くでしょう。

大都市圏におけるクイックコマースの飽和と値引き競争

2026年3月時点で、ムンバイ、デリー首都圏（NCR）、バンガロールにおけるオンライン食料品購入者の普及率は38%を超え、韓国で見られる成熟段階に近い水準に達し、顧客獲得コストは前年比62%上昇しました。2025-26会計年度の総キャッシュバーンは320億ルピー（33億8,600万米ドル）に達し、粗利益率は前年の18％から11％へと低下しました。消費者が割引商品だけを厳選して購入する傾向が強まったため、平均注文額は440ルピー（4.66米ドル）まで下落し、カテゴリー拡大戦略を阻害しました。競合委員会は、不当な価格設定の疑いについて調査を開始しており、不透明感を高めています。各プラットフォームは、人口密度が低く、配達時間を20～30分に短縮できる第1級都市へと事業をシフトさせていますが、その採算性は依然として不透明です。

セグメント分析

2025年、インドのラストマイル配送市場シェアでは標準配送が58.19%を占めて首位となりましたが、2031年までに最も高いCAGR14.32%を記録すると予測されているのは当日配送です。2025年の標準配送の優位性は、3～5日の配送期間を許容できる非生鮮品カテゴリーへの適性に支えられています。エクスプレス配送は、翌日配送が重要であるもの、高額な手数料が当日配送の利用を妨げているファッション商品の注文におけるギャップを埋めています。運送各社は、1日120万個の小包を処理するDelhiveryのバンガロール・ゲートウェイのようなAI仕分けラインに設備投資を行っています。こうした変化により、コスト効率の高い標準セグメントを排除することなく、インドのラストマイル配送市場は徐々に高速なサービス層へと移行していくでしょう。

ネットワークの差別化は現在、ダークストアの密度とデータ駆動型の配達枠割り当てにかかっています。AmazonのPrime Nowは2025年に4,200万件の配送を処理し、在庫切れを避けるためにインドの消費者が喜んで支払う35％の価格プレミアムを維持しました。2025年の祝祭シーズンにおけるBlue Dartの第2級都市でのエクスプレス配送の急増は、地方における予測可能な翌日配送サービスへの需要の高さを浮き彫りにしています。AIを活用した動的ルート設定が普及するにつれ、コストとスピードのバランスを適切に取れる運送業者が、インドのラストマイル配送市場においてシェアを拡大していくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドのラストマイル配送市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の75億1,000万米ドル、2026年の79億6,000万米ドルから、2031年までに144億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR12.67％を記録すると予測されています。
• インドのラストマイル配送市場の主要なサービスは何ですか？
  • 当日配送、エクスプレス配送、標準配送です。
• インドのラストマイル配送市場のビジネスモデルはどのように分類されていますか？
  • B2B、B2C、C2Cに分類されています。
• インドのラストマイル配送市場におけるエンドユーザー産業は何ですか？
  • Eコマース小売、ファッション・ライフスタイル、美容・ウェルネス・パーソナルケア、ホーム・家具、家電・家電製品などです。
• 第2・第3級都市におけるEコマースGMVの成長はどのように予測されていますか？
  • 2025年に42%拡大し、大都市圏の成長率を大きく上回ると予測されています。
• クイックコマースとダークストアの拡大はどのように進行していますか？
  • ダークストアの数は2026年3月までに1,489店舗に達し、15ヶ月間で67％増加しました。
• 大都市圏におけるクイックコマースの飽和状況はどうですか？
  • 2026年3月時点で、ムンバイ、デリー首都圏、バンガロールにおけるオンライン食料品購入者の普及率は38%を超え、顧客獲得コストは前年比62%上昇しました。
• インドのラストマイル配送市場における標準配送の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、標準配送が58.19%を占めて首位となりました。
• 当日配送のCAGRはどのくらいですか？
  • 2031年までに最も高いCAGR14.32%を記録すると予測されています。
• インドのラストマイル配送市場における主要企業はどこですか？
  • Delhivery、Ecom Express、Xpressbees、Shadowfax、Ekart Logistics、Loadshare Networks、ElasticRun、Dunzo、Borzo、Porter、Blue Dart Express、DTDC Express、Allcargo Gati、Safexpress、Mahindra Logistics、TCI Express、FedEx India、DHL eCommerce、Aramex India、Amazon Transportation Services、Reliance Retail Logistics、India Postです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 第2・第3級都市におけるEコマースGMVの爆発的な急増
  • クイックコマースとダークストアの急速な拡大
  • 国家物流政策と回廊の整備
  • AIを活用した配送ルート最適化とフルフィルメントの最適化
  • 電動二輪車シェアリングサービスがギガ規模の輸送能力を解き放つ
  • ULIPオープンAPIデータプラットフォームによるコンプライアンスの効率化
• 市場抑制要因
  • メトロ・クイックコマースの飽和と値引き合戦
  • 第2・第3層における高いRTO率：アドレスの品質格差
  • 都市部の渋滞と駐車スペース不足によるコスト増
  • EV充電インフラの不足／資金調達の停滞によるグリーンフリートの拡大鈍化
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 技術革新の展望
• ポーターのファイブフォース
• 倉庫・物流センターに関する考察
• 冷蔵ラストマイル配送に関する考察
• リバース／リターン・ロジスティクスの洞察
• 地政学的出来事がサプライチェーンのシフトに与える影響

第5章 市場規模および成長予測（金額、2026年～2031年）

• サービス別
  • 当日配送
  • エクスプレス配送
  • 標準配送
• ビジネスモデル別
  • 企業間取引（B2B）
  • Business-to-Consumer（B2C）
  • 消費者間取引（C2C）
• エンドユーザー産業別
  • Eコマース小売
  • ファッション・ライフスタイル
  • 美容、ウェルネス、パーソナルケア
  • 住宅・家具
  • 民生用電子機器および家電製品
  • ヘルスケアおよび医療用品
  • その他
• 地域別
  • 北
  • 中部
  • 西
  • 東
  • 南

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Delhivery
  • Ecom Express
  • Xpressbees
  • Shadowfax
  • Ekart Logistics
  • Loadshare Networks
  • ElasticRun
  • Dunzo
  • Borzo
  • Porter
  • Blue Dart Express
  • DTDC Express
  • Allcargo Gati
  • Safexpress
  • Mahindra Logistics
  • TCI Express
  • FedEx India
  • DHL eCommerce
  • Aramex India
  • Amazon Transportation Services
  • Reliance Retail Logistics
  • India Post

第7章 市場機会と将来の展望