ヘルスケアにおけるHCMソフトウェア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ヘルスケアにおけるHCMソフトウェアの市場規模は、2025年の92億9,000万米ドルから2026年には102億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに169億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは10.62％となる見込みです。

本レポートは、導入モデル（クラウド型およびオンプレミス型）、ソリューションモジュール（コアHR管理、給与管理など）、エンドユーザータイプ（病院、クリニックおよび外来手術センター、長期ケアセンターなど）、組織規模（大規模医療システム（1,000床以上）など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のヘルスケアにおけるHCMソフトウェア市場の動向とインサイト

医療施設における人件費上昇の圧力

看護師の賃金上昇と最低人員配置規制により、病院の利益率が圧迫されており、経営陣は人員を増やすのではなく、既存の人員から生産性を引き出すことを余儀なくされています。毎月の労務費の動向を見ると、2025年10月まで前年比5％のコスト上昇が見込まれていますが、一方で、長期ケア施設における常時登録看護師の配置を義務付ける新たな連邦規則により、勤務表の管理はさらに複雑化しています。クラウド型HCMスイートは、免許の有効性確認、能力要件との照合、および残業時間の上限管理を自動化します。これにより、従業員5,000名規模の医療ネットワークでは、移行後に年間620万米ドルのコスト削減を実現しました。この削減効果は、給与計算と勤怠管理の統合によるもので、データの二重入力が排除され、臨床技術のアップグレードに充てる資金が確保されました。北米および欧州のシステムは、団体交渉により賃金譲歩が制限されているため、最も厳しい圧迫に直面しています。その結果、成熟した医療提供者は、重症度予測と疲労度スコアを組み合わせて、コストのかかる派遣スタッフへの依存を減らす、AI駆動型のスケジューリングエージェントを優先しています。

COVID-19パンデミック後のクラウド導入加速

パンデミック期のリモートワークは、オンプレミス型人事システムの硬直性を露呈させ、規制への自動更新やモバイルアクセスを提供するマルチテナント型SaaSスイートへの急速な移行を促しました。アドベンチスト・ヘルスとノースウェル・ヘルスは、それぞれOracle Cloud HCMへの移行後、IT間接費を39％、運用コストを21％削減したと報告しています。地方の病院もこれに追随し、ミドルウェア、セキュリティ監視、災害復旧をバンドルしたサブスクリプションパッケージを採用することで、設備投資を最小限に抑えています。一部の学術機関では、中核的な人事管理にPeopleSoftを維持しつつ、その上にクラウド分析機能を重ねるというハイブリッドな共存形態が続いていますが、ライセンス料の二重負担や統合のハードルにより、フルスタックへの移行が加速しています。米国地方への連邦政府の資金援助や、インドおよび中国全土でのデジタル病院の建設拡大に後押しされ、北米とアジア太平洋地域が主導的な役割を果たしています。

初期の統合および変更管理コストの高さ

サブスクリプション料金だけではプロジェクトの総コストを過小評価することになります。なぜなら、インターフェース、トレーニング、コンサルティングの費用が、ライセンシング費用と同等か、あるいはそれを上回る場合が多いためです。2025年の運営サミットでは、ガバナンスの不備や人員不足が多くの変革を頓挫させ、投資回収期間を長期化させていることが明らかになりました。地方の医療機関は最も大きな障壁に直面しています。2026年に電子カルテをアップグレードする予定であると回答したのはわずか29%にとどまり、最新のHCMアドオンへの対応準備が限られているのです。連邦政府の地方医療助成金では、プラットフォーム全体の入れ替えに割り当てられるのは助成総額のわずか5％に過ぎず、病院はスイート全体の入れ替えではなく、モジュール単位の段階的な導入を余儀なくされています。ADPやSAPが提供するマネージドサービスのテンプレートを利用すれば、給与システムの稼働開始までの期間を12ヶ月未満に短縮できますが、多くの中堅組織は依然として、初期費用の確保やプロジェクトリソースの確保に苦労しています。

セグメント分析

クラウドベースのスイートは2025年の支出の65.12%を占め、購入者が弾力的な容量、ダウンタイムゼロのアップグレード、生成AI機能への迅速なアクセスを優先するにつれ、CAGR 12.83%で拡大する見込みです。この優位性は、すべての導入オプションの中で最大のHCMソフトウェア市場シェアにつながっています。アドベンチスト・ヘルス（Adventist Health）のような早期導入企業は、オンプレミスサーバーを廃止したことでIT間接費を39％削減し、臨床AIパイロットプロジェクトへの資金を確保しました。データ主権やローカルホスティングを義務付ける労働組合の規定を理由に、オンプレミス環境を維持する学術医療センターも存在しますが、メンテナンス費用の高騰や人材不足により、その正当性は薄れつつあります。ハイブリッド環境の共存は依然として移行戦略の一つですが、デュアルライセンシングやインターフェースの維持管理が、完全なクラウド移行を加速させています。

ベンダーのロードマップは、マルチテナントアーキテクチャでのみ利用可能なエージェント型AIを重視しており、後れを取っている企業をサブスクリプションモデルへと誘導しています。UKGとGoogle Cloudの提携により、BigQueryの分析機能とGeminiモデルがスケジュールボットに組み込まれ、日常的な人事部門への問い合わせを削減するとともに、従来のシステムでは得られなかった予測的な洞察を提供しています。IFSは自社のERPをUKG Proと連携させ、調達から支払までのプロセスと人材フローを簡素化し、統合医療ネットワークにおけるクラウドの魅力を高めています。その結果、意思決定者はマネージドSaaSを、サイバー脅威や規制の頻繁な変更に対するリスク軽減策と見なしており、これがクラウドの普及傾向を後押ししています。

2025年の収益のうち、36.13%をワークフォース管理およびスケジューリングが占めており、医療業界におけるシフト中心の人員配置パターンの傾向を裏付けています。このセグメントは、医療市場におけるすべてのモジュールの中で、HCMソフトウェアの市場シェアが最も高いものとなりました。AIを活用した勤務表作成により、患者の重症度と看護師のスキルセットを分単位で照合できるようになり、高コストな労働力を削減し、安全スコアを向上させています。アナリティクスおよびレポート機能はCAGR13.45％と最も急速な成長を記録しており、給与や勤怠データをダッシュボードに変換することで、離職率の高い箇所や、新たな透明性に関する法律で義務付けられた賃金格差を明らかにしています。

コアHRおよび給与計算は依然として必須要件ではありますが成熟段階にあり、一方、人材採用分野では、Workdayによる10億米ドル規模のParadox買収により会話型スクリーニングボットが導入されたことを受け、新たな投資を集めています。学習モジュールにはコンテキスト認識型チャットが統合され、複数施設にわたるシステム全体でのコンプライアンス研修が迅速化されています。パフォーマンス管理の導入は遅れをとっていますが、これは臨床医が企業のスコアカードではなく成果によって成功を測るためです。しかし、品質指標との統合には将来性が期待されています。全体として、ソリューション構成の選好は、記録管理から予測的な意思決定支援への転換を反映しています。

地域別分析

北米は、厳格な資格審査と積極的な賃金上昇に後押しされ、2025年の世界売上高の38.82%を占めました。毎月のライセンス確認ルールや残業時間の急増により、AIによるスケジュール最適化は経営陣レベルでの最重要課題となっています。米国のAIコンプライアンス計画では、いくつかの労働力管理アルゴリズムが「影響度が高い」と分類されており、医療システムに対しバイアス監視ダッシュボードの導入が迫られています。カナダの州立ネットワークも同様の管理措置を採用しており、メキシコの病院グループでは、ニアショアリングの加速に伴い製造業と連携した医療給付が拡大する中、給与計算システムの近代化が進められています。

アジア太平洋地域は、中国とインドの病院建設ブーム、および複数管轄区域の税務を処理するクラウド給与システムに対する政府のインセンティブに支えられ、2031年までのCAGR13.42％で、他のすべての地域を上回る成長を見せています。日本は、急速な高齢化によって引き起こされた看護師不足を補うためにAIによる勤務表作成を活用しており、一方、オーストラリアは割増賃金に関するコンプライアンスを自動化しています。韓国では、人員配置比率を単一支払者制度による償還額に直接連動させるデジタル人材管理ツールに資金を投入し、運営と収益の間のデータ連携を強化しています。

欧州の勢いは、分析ツールの導入を義務付ける給与透明性法に集約されています。SAP SuccessFactorsは現在、EU指令に対応した報酬格差ダッシュボードを組み込んでおり、英国のトラスト、ドイツの大学病院、北欧の民間病院チェーンにおいて、スイートのアップグレードを推進しています。南米、中東・アフリカではまだ導入初期段階ですが、ブラジル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦でのパイロット事業は、統合された人材管理モジュールを必要とする電子カルテの全面刷新に保健省が資金を提供していることから、導入の準備が整っていることを示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ヘルスケアにおけるHCMソフトウェアの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の92億9,000万米ドルから2026年には102億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに169億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.62％です。
• 医療施設における人件費上昇の圧力とは何ですか？
  • 看護師の賃金上昇と最低人員配置規制により、病院の利益率が圧迫され、経営陣は人員を増やすのではなく、既存の人員から生産性を引き出すことを余儀なくされています。
• COVID-19パンデミック後のクラウド導入加速について教えてください。
  • パンデミック期のリモートワークは、オンプレミス型人事システムの硬直性を露呈させ、マルチテナント型SaaSスイートへの急速な移行を促しました。
• 初期の統合および変更管理コストの高さについての課題は何ですか？
  • サブスクリプション料金だけではプロジェクトの総コストを過小評価することになり、インターフェース、トレーニング、コンサルティングの費用がライセンシング費用と同等か、あるいはそれを上回る場合が多いです。
• クラウドベースのHCMソフトウェアの市場シェアはどのくらいですか？
  • クラウドベースのスイートは2025年の支出の65.12%を占め、CAGR 12.83%で拡大する見込みです。
• 北米のHCMソフトウェア市場の特徴は何ですか？
  • 北米は、厳格な資格審査と積極的な賃金上昇に後押しされ、2025年の世界売上高の38.82%を占めました。
• アジア太平洋地域のHCMソフトウェア市場の成長要因は何ですか？
  • 中国とインドの病院建設ブーム、および複数管轄区域の税務を処理するクラウド給与システムに対する政府のインセンティブに支えられ、2031年までのCAGR13.42％で成長が見込まれています。
• 主要企業・競合企業はどこですか？
  • Oracle Corporation、UKG Inc.、Automatic Data Processing, Inc.、SAP SE、Workday, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 本調査の前提条件および市場定義、
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 医療施設における人件費上昇の圧力
  • 新型コロナウイルス感染症のパンデミック後のクラウド導入の加速
  • 資格およびコンプライアンス追跡に関する規制要件
  • AIを活用した勤務表作成を必要とする人手不足
  • スキル重視の人材配置モデルへの移行
  • リアルタイム給与前払いサービスがプラットフォームの普及を促進
• 市場抑制要因
  • 初期の統合および変更管理コストの高さ
  • データプライバシーおよびサイバーセキュリティに関する懸念
  • エンドツーエンド・スイートに伴うベンダーロックインのリスク
  • 医療規制当局によるAIバイアスの精査
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 展開モデル別
  • クラウドベース
  • オンプレミス
• ソリューション・モジュール別
  • コアHR管理
  • 給与管理
  • 人材獲得および採用
  • 人員管理およびスケジューリング
  • 学習・人材開発
  • パフォーマンス管理
  • 分析およびレポート
• エンドユーザータイプ別
  • 病院
  • 診療所および外来手術センター
  • 介護施設
  • 介護付き住宅
  • 在宅医療機関
  • その他のエンドユーザー
• 組織規模別
  • 大規模医療システム（1,000床以上）
  • 中規模医療機関（250～999床）
  • 小規模医療提供者（250床）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Oracle Corporation
  • UKG Inc.
  • Automatic Data Processing, Inc.
  • SAP SE
  • Workday, Inc.
  • Ceridian HCM Holding Inc.
  • Infor, Inc.
  • QGenda, LLC
  • RLDatix, Ltd.
  • Kronos-Health（K-Health Technologies, Ltd.）
  • ATOSS Software AG
  • isolved, Inc.
  • BambooHR LLC
  • Paycom Software, Inc.
  • Paycor HCM, Inc.
  • Paylocity Holding Corporation
  • Cornerstone OnDemand, Inc.
  • SumTotal Systems, LLC
  • PeopleFluent（Learning Technologies Group plc）
  • Smart-shift Software Inc.
  • Strata Decision Technology, LLC

第7章 市場機会と将来の展望