南米の自動車用炭素繊維複合材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の自動車用炭素繊維複合材料市場規模は、2025年の9億2,000万米ドル、2026年の9億8,000万米ドルから、2031年までに13億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.55％を記録すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（樹脂トランスファー成形、ハンドレイアップ、真空インフュージョン成形、射出成形）、用途（構造部品、パワートレイン部品など）、車種（乗用車、商用車）、および地域（ブラジル、アルゼンチンなど）別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米自動車用炭素繊維複合材料市場の動向とインサイト

ICEからEVへの軽量化推進

バッテリー式電気自動車（BEV）プラットフォームは、内燃機関車と比較して300～400kgの重量増を伴い、シャーシ重量が軽減されない限り航続距離が低下します。車両総重量を10%削減するごとにEVの航続距離は6～8%延伸し、カーボンファイバーはボディパネルにおいて鋼鉄比で50～60%、構造部材においてアルミニウム比で30～35%の軽量化を実現します。5分以内にルーフパネルを硬化させる一体型プレス成形は、現在可能となった生産性の向上を実証しており、年間生産台数が1万5,000台を超えれば、連続繊維部品の採用が可能になります。ラテンアメリカにおける乗用車の需要は2035年までに900万台を超えると見込まれており、今日軽量化を念頭に設計されたOEMプラットフォームは、将来的に規模の経済効果をもたらすことになるでしょう。ブラジルでは早期の商業的成功が見られます。スザノ社のパルプ輸送用電気トラックは、車軸の制限を超えずに、軽量化によって積載量を増やすことができることを示しています。

厳格な地域別CO2排出量規制

ブラジルの「自動車による大気汚染規制プログラム（PROCONVE）」L-8では、2028年までに車両群の平均排出量を101g CO2/kmに制限しており、超過1gあたり1台につき150レアルの罰金が科されます。自動車メーカーは、車体重量の削減によって内燃機関やバッテリーの排出ペナルティを相殺できない限り、重量中立の罰金を科されることになるため、複合材製のボンネット、ルーフパネル、テールゲートが優先順位リストの上位に浮上しています。アルゼンチンも2024年に同様の枠組みを導入しましたが、通貨規制によりプリプレグの輸入が複雑化しているため、その施行状況は依然として不均一です。メルコスール・EU協定は、輸出モデルにライフサイクルカーボン会計を適用しており、OEM各社に対し、公表された環境製品宣言（EPD）を有する再生繊維ストリームやバイオベース樹脂への移行を促しています。

高騰する炭素繊維コストと前駆体価格

炭素繊維の取引価格は1kgあたり15～30米ドルで、鋼鉄やアルミニウムの何倍にも上ります。これは、PAN前駆体が最終生産コストの半分以上を占めるためです。ペトロブラスは2025年、輸出用前駆体よりもアクリル繊維の生産を優先したため、6ヶ月以内にPANのスポット価格が21%上昇しました。繊維1トンの製造には最大30,000kWhの電力を消費するため、ブラジルの産業用電力料金は生産コストに約2,700米ドルを上乗せすることになり、国内での炭化プロセスの実施を阻害しています。中国産の大径繊維グレードはFOB価格で安価ですが、35％のアンチダンピング関税が課されているため、域内での容易な裁定取引は妨げられています。

セグメント分析

2031年までの射出成形のCAGR6.95％は、サーボ駆動プレスやインモールドコーティングが年間5万個の生産規模へと拡大していることを示しています。Syensqo社のFibrejectプロセスは、サイクルタイムを2分未満に短縮する短繊維熱可塑性樹脂製ハウジングに対応しており、これは南米の自動車用炭素繊維複合材市場における大量生産セダンにとって重要な課題となっています。対照的に、2025年には樹脂トランスファー成形（RTM）が南米自動車用炭素繊維複合材市場の40.87％のシェアを占めました。ハンドレイアップは、金型の償却費が軽微な低量産バスやトラックの部品において依然として採用されていますが、ブラジルの賃金インフレの上昇により、そのコスト優位性は縮小しつつあります。

真空インフュージョン成形は、その中間に位置し、中量生産のバッテリーエンクロージャーを4～8時間で成形でき、金型コストはオートクレーブ成形の半分です。東レの次世代プレス成形は、現地の繊維コストの障壁が解消されれば、2030年までにルーフパネル向けRTMに取って代わる可能性があります。射出成形の需要は乗用車の電動化と連動しており、部品コストの低減がバッテリーの割高感を相殺するからです。自動繊維配置（AFP）に注力するメーカーは、原料の安定供給を確保するために国内のトウ・スプレッディング・ラインを依然として必要としており、これが上流工程への統合の戦略的意義を強めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の自動車用炭素繊維複合材料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の9億2,000万米ドル、2026年の9億8,000万米ドルから、2031年までに13億5,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは6.55％です。
• 南米自動車用炭素繊維複合材料市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 樹脂トランスファー成形、ハンドレイアップ、真空インフュージョン成形、射出成形です。
• 南米自動車用炭素繊維複合材料市場の用途は何ですか？
  • 構造部品、パワートレイン部品などです。
• 南米自動車用炭素繊維複合材料市場の車種は何ですか？
  • 乗用車、商用車です。
• ICEからEVへの軽量化推進の影響は何ですか？
  • 車両総重量を10%削減するごとにEVの航続距離は6～8%延伸し、カーボンファイバーはボディパネルにおいて鋼鉄比で50～60%、構造部材においてアルミニウム比で30～35%の軽量化を実現します。
• ブラジルのCO2排出量規制はどのような内容ですか？
  • 2028年までに車両群の平均排出量を101g CO2/kmに制限し、超過1gあたり1台につき150レアルの罰金が科されます。
• 炭素繊維の取引価格はどのくらいですか？
  • 1kgあたり15～30米ドルです。
• 南米自動車用炭素繊維複合材料市場における射出成形のCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは6.95％です。
• 南米自動車用炭素繊維複合材料市場の主要企業はどこですか？
  • 3M、ACTION COMPOSITES、Aksa Carbon、Carbon Revolution、Formosa Plastics Corporation、Hexcel Corporation、Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.、Mubea CarboTech、Owens Corning、Plasan North America、SGL Carbon、Syensqo、TEIJIN Ltd.、TORAY INDUSTRIES, INC.、Voith Compositesです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ICEからEVへの軽量化推進
  • 厳しい地域別CO2排出量目標
  • 持続可能な素材に対する政府のインセンティブ
  • メルコスール域内における国内調達ルール
  • CFRP筐体を必要とするモジュール式バッテリーパック設計
• 市場抑制要因
  • 炭素繊維の高コストと前駆体価格の高騰
  • 先端複合材料加工における技能者不足
  • 地域ごとのアクリロニトリル前駆体の供給不足
  • PAN繊維に関するブラジルの不透明な輸入関税政策
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 樹脂トランスファー成形
  • ハンドレイアップ
  • 真空インフュージョン加工
  • 射出成形
• 用途タイプ別
  • 構造アセンブリ
  • パワートレイン部品
  • インテリア
  • 外装
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • 3M
  • ACTION COMPOSITES
  • Aksa Carbon
  • Carbon Revolution
  • Formosa Plastics Corporation
  • Hexcel Corporation
  • Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
  • Mubea CarboTech
  • Owens Corning
  • Plasan North America
  • SGL Carbon
  • Syensqo
  • TEIJIN Ltd.
  • TORAY INDUSTRIES, INC.
  • Voith Composites

第7章 市場機会と将来の展望