フランスの試験、検査、認証（TIC）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フランスの試験、検査、認証（TIC）市場の規模は、2025年の90億1,000万米ドルから2026年には94億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに116億5,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR4.36％で成長する見込みです。

本レポートは、サービスタイプ別（試験、検査、認証）、調達形態（社内実施と外部委託）、産業別（消費財・小売、ICT・通信、エネルギー・公益事業、化学・材料、その他）、サービス提供形態（オンサイト、オフサイト/検査室、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

フランスの試験、検査、認証（TIC）市場の動向と洞察

EUとフランスの規制遵守義務の急増

2024年10月に発効した「ネットワークと情報セキュリティ指令2」により、1万を超えるフランスの組織は定期的なサイバーセキュリティ監査の実施が義務付けられ、違反した場合は世界売上高に応じた罰金が科されます。「サイバーレジリエンス法」は、2026年9月から接続製品に対するサードパーティーによるCEマーク評価を拡大し、検査所に対して2年間の体制整備期間を設けています。ANSSIのReCyFフレームワークなどの国内調整の取り組みにより、監査チェックリストが標準化され、検査機関の認定が加速しています。企業サステナビリティ報告指令による並行する義務により、大企業に対しては2026年までに限定保証、2028年までに合理的な保証が求められており、製品安全、サイバーセキュリティ、ESG検証を統合した監査契約が推進されています。これらの規則が相まって、多セグメントにわたるプログラムを提供できるプロバイダにとって、高い継続的収益が維持されています。

水素バッテリー・ギガファクトリーの建設に伴うニーズ

2025年12月に操業を開始したVerkorの15億ユーロ（17億3,000万米ドル）規模のダンケルク電池工場は、電極の品質、電解液の純度、熱暴走検査に伴う継続的な実験室業務の負荷を如実に示しています。2025年5月にLhyfeが取得したRFNBO認証は、サードパーティーによる証明が、複数年にわたる生産補助金の獲得をいかに可能にするかを示しています。欧州の委員会が2026年3月に策定したグリーン水素計画では、200メガワット級の電解槽が複数導入される見込みであり、それぞれにおいて水素の純度、圧力容器の健全性、系統連系安全性に関するISO 17025認定分析が求められます。EUの技術基準が厳格化されるにつれ、バッテリーと水素施設の双方において定期的な再認証が必要となり、適合性評価サービスに対する持続的な需要が保証されます。

認定ラボと熟練した監査人の不足

COFRACによる2024年12月のLAB REF 08改訂により、認定サイクルが最大24ヶ月に延長されましたが、これは水素純度、バッテリー安全性、サイバーセキュリティ侵入テストに対する需要の急増と時期を同じくしています。労働力の供給は年率3%の伸びにとどまる一方、需要は5～6%のペースで増加しています。デクラ（Dekra）がフランスで1,000人の検査員を採用する計画は、人材不足を浮き彫りにしています。また、2026年のバイオバンク認定といった新たなプログラムにより、モニタリングチームの負担はさらに増大しています。大学ではESG保証やIoTセキュリティに関するカリキュラムがまだ十分に整備されておらず、サービス提供者は他社から人材を引き抜くか、能力増強が遅れる多年にわたる見習い制度に資金を投じざるを得ない状況です。

セグメント分析

2025年、フランスの試験、検査、認証（TIC）市場では、医薬品や食品安全など実験室を多用するセグメントに支えられ、検査セグメントが売上高の58.94%を占め、市場を牽引しました。しかし、認証セグメントは5.12%という最も高いCAGRが見込まれています。これは、「サイバーレジリエンス法」、NIS2、「企業の持続可能性報告指令」がいずれも、社内ラボでは提供できないサードパーティーによる証明を規定しているためです。したがって、フランスのTIC市場における認証セグメントの規模は、2031年まで着実に拡大する見込みです。市場投入前の検査と市場投入後のモニタリングを単一の監査包装に統合できるプロバイダが、複数年契約を獲得しており、規制によって認証がコストセンターから収益源へと転換していることを示しています。

高頻度サンプリングや破壊検査が義務付けられているセグメントでは、検査サービスは依然として不可欠ですが、その成長はより緩やかなものとなっています。検査サービスは、エネルギー、エレベーター、建設セグメントにおける資産保全プログラムを支援することで、その中間の領域を担っています。これら3つのサービスを融合させたハイブリッドソリューションのフランスTIC市場におけるシェアの拡大は、このセクタの長期的安定性を支えています。

アウトソーシング契約は2025年に64.31%のシェアを占め、CAGR 4.93%で上昇すると予測されており、このセグメントの中で最も高い成長率を示しています。COFRACのスコープ管理規則の厳格化により、社内のISO 17025認定を維持するための固定費が増加し、大手メーカーでさえも定期監査を外部委託するようになっています。そのため、認定を受けた大手企業がコンプライアンス関連の経費を数百社の顧客に分散させるにつれ、フランスの試験、検査、認証（TIC）市場において外部プロバイダが占める規模は年々拡大しています。

社内チームが残っているのは、航空宇宙セグメントの故障分析や医薬品の製剤研究など、専有技術や機密性の高い業務に限られています。しかし、こうした企業でさえ、人件費を削減するために定期的な法定監査を外部委託しています。第5世代のプライベートネットワークにより遠隔検証が可能となり、かつて常駐検査員が持っていた優位性は縮小しています。予測期間中、フランスのTIC市場における社内サービスのシェアは徐々に縮小していくと見込まれます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• フランスの試験、検査、認証（TIC）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の90億1,000万米ドルから2026年には94億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに116億5,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは4.36%です。
• フランスの試験、検査、認証（TIC）市場の主な動向は何ですか？
  • EUとフランスの規制遵守義務の急増、水素バッテリー・ギガファクトリーの建設に伴うニーズ、認定ラボと熟練した監査人の不足が挙げられます。
• フランスのTIC市場における主要企業はどこですか？
  • Bureau Veritas SA、SGS France SAS、Apave SA、Dekra SE France、Eurofins Scientific SE、Intertek France SAS、SOCOTEC SA、TUV SUD France SAS、TUV Rheinland France SARL、TUV Nord France SAS、ALS France SARL、Element Materials Technology France、Kiwa France SAS、Applus+France SAS、DNV France SAS、Lloyd's Register Emea Branch France、UL Solutions France SARL、BSI Group France SAS、Control Union France、Cotecna Inspection France、AFNOR Certificationなどです。
• フランスのTIC市場における認証セグメントの成長要因は何ですか？
  • サイバーレジリエンス法、NIS2、企業の持続可能性報告指令が、社内ラボでは提供できないサードパーティーによる証明を規定しているためです。
• フランスのTIC市場におけるアウトソーシング契約のシェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に64.31%のシェアを占め、CAGR 4.93%で上昇すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUとフランスの規制遵守義務の急増
  • 大企業によるTIC機能のアウトソーシング
  • サステナビリティ/ESG検証の需要
  • デジタルデバイスの普及とサイバーセキュリティテスト
  • 水素バッテリー・ギガファクトリーの建設ニーズ
  • 5Gを活用した遠隔・デジタル検査の導入
• 市場抑制要因
  • 認定検査所と熟練した監査人の不足
  • 中小企業におけるプレミアムTIC手数料に対する価格弾力性
  • 地域による環境規制のばらつき（ZFE-m、その他）
  • 戦略的セクタの保護主義による承認の遅延
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場に対するマクロ経済動向の評価

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 試験
  • 検査
  • 認証
• 調達形態別
  • 社内
  • 外部委託
• 産業別
  • 消費財・小売
  • ICT・通信
  • 自動車・輸送産業
  • 航空宇宙・防衛
  • 石油、ガス、石油化学
  • エネルギー・公益事業
  • 工業製造・機械
  • 化学・材料
  • 建設インフラ
  • ライフサイエンス・ヘルスケア
  • 食品・農業・飲料
  • その他の産業セグメント
• サービス提供形態別
  • オンサイト
  • オフサイト/検査室
  • リモート/デジタル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bureau Veritas SA
  • SGS France SAS
  • Apave SA
  • Dekra SE France
  • Eurofins Scientific SE
  • Intertek France SAS
  • SOCOTEC SA
  • TUV SUD France SAS
  • TUV Rheinland France SARL
  • TUV Nord France SAS
  • ALS France SARL
  • Element Materials Technology France
  • Kiwa France SAS
  • Applus+France SAS
  • DNV France SAS
  • Lloyd's Register Emea Branch France
  • UL Solutions France SARL
  • BSI Group France SAS
  • Control Union France
  • Cotecna Inspection France
  • AFNOR Certification

第7章 市場機会と将来の展望