英国の化学品倉庫：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の化学品倉庫市場の規模は、2025年の19億7,000万米ドルから2026年には20億7,000万米ドルに拡大し、2031年までに23億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR2.91％で成長すると見込まれています。

本レポートは、倉庫タイプ（一般倉庫、特殊化学品倉庫、危険物（HAZMAT）倉庫など）、化学物質タイプ（引火性液体、腐食性物質など）、およびエンドユーザー産業（基礎化学品製造、特殊化学品製造、農薬など）ごとに分類されています。市場予測は金額ベース（10億米ドル）で提示されています。

英国の化学品倉庫市場の動向とインサイト

医薬品およびライフサイエンス製造の強み

英国の医薬品生産量は2025年にかけて拡大し、2月には4.4％増、12月までの3ヶ月間では前期比9.3％増を記録しました。これにより、製造・研究拠点に近いGDP準拠およびコールドチェーン対応の保管スペースに対する需要が高まっています。政府のライフサイエンス競合指標によると、英国は2024年にかけてより強力な外国直接投資と株式資金を誘致しており、これにより、専門的な倉庫保管および流通ソリューションを必要とする規制対象製品のパイプラインが強化されています。「ライフサイエンス・セクター・プラン」では、最大6億ポンド（8億946万米ドル）の支援を伴うAI対応の医療データサービスも概説されており、この動きは臨床開発を加速させ、治験薬の短期サイクル保管フローを拡大する可能性があります。極低温での取り扱いと厳格な管理体制（チェーン・オブ・カスターディ）を必要とする先進医療用医薬品は、2024年に英国で顕著な臨床試験実績を残しており、バイオ医薬品サプライチェーンを支える施設に対する仕様要件を引き続き高めていくでしょう。テムズ・バレー地域における生物製剤の製造能力拡大計画は、隣接する無菌保管および温度管理物流に対する長期的な需要を示唆しています。これらすべての要因が相まって、ライフサイエンス業界が製造、臨床業務、およびコールドチェーン・ネットワークを拡大するにつれ、英国の化学品倉庫市場の着実な拡大を支えています。

ブレグジット後の税関および保税倉庫

英国歳入関税庁（HM Revenue &Customs）の報告によると、認可された通関倉庫の総容量は大きく、稼働率は平均で約87％、ピーク時には90％に達しており、輸入バッファーや関税の納付猶予において保税施設への構造的な依存が浮き彫りになっています。一般倉庫と比較して、通関倉庫の在庫に占める危険物の割合が著しく高くなっており、これは保税業務におけるリスク分離型保管および漏洩防止システムの重要性を反映しています。EU・英国貿易協力協定および英国REACHの継続的な実施により、書類作成と原産地規則がコンプライアンスの中核となり、商品が自由流通に入るまで関税と付加価値税（VAT）の支払いを繰り延べできる保税保管モデルへの需要が維持されています。簡素化された通関手続きと今後10年間にわたる税制優遇措置の延長を特徴とする英国のフリーポート・プログラムは、化学品の貿易フローを支える指定区域内に通関倉庫を設置するメリットをさらに強めています。よりクリーンな船隊への官民共同の港湾投資や、バースおよび鉄道輸送能力の増強により、ジャスト・イン・タイムの危険物輸送の予測可能性が向上しています。その結果、ブレグジット後の英国における化学品倉庫市場において、税関および保税施設は依然として戦略的な手段となっています。

深刻な倉庫スペース不足

規制に準拠したスペースの構造的な逼迫は続いており、税関認可の収容能力は稼働率が高く、空きスペースが限られているため、新たな化学品の流れや季節的な需要のピークに対応する柔軟性が制約されています。利用率の中央値が87％、ピーク時の稼働率が90％近くに達していることは、特に危険物において余力が限られていることを示しています。危険物については、一般の倉庫よりも税関倉庫での在庫シェアが高くなっています。COMAH（重大危険物質管理法）による監督もさらなる制約要因となっており、優先対象施設では気候リスク評価や洪水対策プロトコルが求められ、これらが容量変更のスケジュールを遅らせる可能性があります。コンプライアンスの負担はリスク管理上妥当なものですが、大規模な改修なしに特定の危険物クラスを受け入れられる上位クラスの施設の不足をさらに深刻化させています。英国の化学品倉庫市場において、これは立地決定において、港湾やクラスターへの近接性と、適切な敷地や許可の限られた供給量とのバランスを取らなければならないことを意味します。短期的な影響としては、切り替えコストの増加や、専門的な保管能力の導入リードタイムの長期化が挙げられます。

セグメント分析

2025年には、資産所有者が有害物質取扱基準に準拠した隔離、人工換気、高度な消火設備を優先した結果、特殊化学品倉庫が40.64%という最大のシェアを占めました。腐食性、可燃性、酸化性物質に対する規制の強化は、資本面での参入障壁となり、英国の化学品倉庫市場においてサービスプレミアムを維持し、供給の弾力性を低下させています。イングランドの優先COMAH（重大危険施設）サイトは、気候リスク評価や洪水対策計画を含む強化された監督下で運営されており、これにより保管施設の設計や立地選択は規制と密接に結びついています。これらの規制により、日常の運営管理において、安全ケース、緊急時計画、地域社会との連携の役割が高まっています。その結果、英国の化学品倉庫業界は、危険管理とマルチモーダルアクセスを両立させる、港湾や産業集積地に近い専門的な立地を好む傾向にあります。

バイオ医薬品や先進治療薬が、厳格なGDPおよびGMP要件の下で臨床および商業生産を拡大していることから、温度管理型施設は5.78％と最も急速に成長しています。バイオ医薬品や細胞療法のための2～8℃の冷蔵保管、あるいはそれより低温の保管エリアに対応する施設は、より高い仕様基準が求められ、製造拠点や空港への立地がより重視されることになります。2025年にかけての医薬品生産の増加に伴い、これらの施設におけるエンドツーエンドのトレーサビリティと頻繁な品質監査の必要性がさらに高まっています。英国の化学品倉庫市場規模は、CAGR 2.91％で推移し、2031年までに23億9,000万米ドルに達すると見込まれており、事業者らは、サイエンスパークや国際的な玄関口に近い場所に高仕様ユニットを集中させるよう、施設規模を調整しています。この構成により、常温・低危険性貨物の収容能力を確保しつつ、管理環境に対する需要の高まりにも対応しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 英国の化学品倉庫市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の19億7,000万米ドルから2026年には20億7,000万米ドルに拡大し、2031年までに23億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.91%です。
• 英国の医薬品およびライフサイエンス製造の強みは何ですか？
  • 医薬品生産量は2025年にかけて拡大し、製造・研究拠点に近いGDP準拠およびコールドチェーン対応の保管スペースに対する需要が高まっています。
• ブレグジット後の税関および保税倉庫の状況はどうですか？
  • 認可された通関倉庫の総容量は大きく、稼働率は平均で約87％、ピーク時には90％に達しています。
• 英国の化学品倉庫市場における深刻な倉庫スペース不足の影響は何ですか？
  • 規制に準拠したスペースの構造的な逼迫が続いており、新たな化学品の流れや季節的な需要のピークに対応する柔軟性が制約されています。
• 2025年における特殊化学品倉庫の市場シェアはどのくらいですか？
  • 特殊化学品倉庫が40.64%という最大のシェアを占めました。
• 温度管理型施設の成長率はどのくらいですか？
  • 温度管理型施設は5.78%と最も急速に成長しています。
• 英国の化学品倉庫市場における主要企業はどこですか？
  • H.W. Coates、Bowker Transport、Den Hartogh Logistics、GXO Logistics、DHL Group、Edge Worldwide、Rhenus Logistics、HOYER Group、DSV、CEVA Logistics、Brenntag、Bertschi、Yusen Logistics、Kuehne+Nagel、Noatum Logistics、Clarion Shipping Services L.L.C、BDP International、DACHSER、Streamline Shipping Group Ltd.、C.H Robinsonなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 医薬品・ライフサイエンス製造の強み
  • ブレグジット後の通関および保税倉庫
  • 特殊化学品および先端材料の成長
  • 港湾インフラの近代化
  • ネット・ゼロ・カーボンへの取り組み
  • COMAH安全規制の施行
• 市場抑制要因
  • 深刻な倉庫スペース不足
  • 高いエネルギーコストと賃料
  • 大型トラック運転手不足の危機
  • ブレグジットに関連する規制上の不確実性
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 地政学的出来事が市場に与える影響
• 循環型経済における化学的リサイクル

第5章 市場規模と成長予測

• 倉庫タイプ別
  • 一般倉庫
  • 特殊化学品倉庫
  • 危険物（HAZMAT）倉庫
  • 温度管理型化学品倉庫
• 化学物質の種類別
  • 可燃性液体
  • 腐食性物質
  • 有害物質
  • 酸化剤
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 基礎化学品製造
  • 特殊化学品製造
  • 製薬・ライフサイエンス
  • 農業用化学品
  • 塗料、コーティング、接着剤
  • 食品・飼料添加物
  • 石油・ガス／石油化学
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • H.W. Coates
  • Bowker Transport
  • Den Hartogh Logistics
  • GXO Logistics
  • DHL Group
  • Edge Worldwide
  • Rhenus Logistics
  • HOYER Group
  • DSV
  • CEVA Logistics
  • Brenntag
  • Bertschi
  • Yusen Logistics
  • Kuehne+Nagel
  • Noatum Logistics
  • Clarion Shipping Services L.L.C
  • BDP International
  • DACHSER
  • Streamline Shipping Group Ltd.
  • C.H Robinson

第7章 市場機会と将来の展望