インドのTIC（試験、検査、認証）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのTIC（試験、検査、認証）市場規模は、2025年の128億米ドルから2026年には136億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに186億8,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.51％で成長する見込みです。

本レポートは、サービスタイプ（試験、検査、認証）、調達形態（社内実施、外部委託）、業種（消費財・小売、ICT・通信、自動車・輸送、その他）、およびサービス提供形態（オンサイト、オフサイト・ラボ、リモート・デジタル）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのTIC（試験、検査、認証）市場の動向とインサイト

インドの各産業における規制執行の強化

BIS（インド規格局）による検査の結果、主要なECサイトで142件の不適合品が発見され、各プラットフォームに警告が発せられたほか、第三者による検証への需要が拡大しました。2025年3月の品質管理命令により、769の製品が義務付けられた認証の対象に追加され、手工具、アルミニウム製品、家電製品のメーカーが即座にコンプライアンスの対象となりました。2025年に改訂された太陽電池モジュールガイドラインは、国内生産能力が拡大するまさにそのタイミングで性能試験を厳格化し、モジュールの出荷前に新たな適合性評価を義務付けました。輸出市場からの並行した監視により、企業は国内基準の上に海外基準を重ねることを余儀なくされ、確保しなければならない試験報告書の量が倍増しています。国内外でのこうした同時進行的な規制強化により、BIS、IEC、および輸出先市場の基準を網羅できる認定試験所にとって、持続的な受注パイプラインが確保されています。

輸出業者およびOEMによるTICのアウトソーシング拡大

政府による認証費用の補助により、外部委託による保証は実質的に助成されたサービスとなり、ほとんどの中小零細企業（MSME）にとって社内ラボを維持することは経済的に不合理となっています。自動車OEMメーカーはこの変化を象徴しており、バッテリーの安全性や型式認定業務をARAIに委託しており、その結果、ARAIの収益は19％増加しました。世界の主要TIC企業もこの流れに追随しています。TUV SUDがバンガロールに建設した1,500万ユーロ（1,600万米ドル）規模の複合施設では、EMCおよび医療機器の試験を一元化しており、一方、インターテックがアーメダバードの太陽光発電（PV）試験所を買収したことで、BISおよびIECEEの承認をワンストップで提供できるようになりました。メーカー各社は、外部試験所を、生産量に応じて柔軟に調整可能な変動費と捉えるようになってきています。これにより、市場投入までの時間を短縮し、望ましい国際的な認定へのアクセスを即座に確保できるのです。

有資格の検査員および実験室分析員の不足

認定規則の改定により、需要が急増したまさにそのタイミングでスキル要件が引き上げられ、国内では約1万人の有資格者が不足する事態となりました。TUV SUDの7万平方フィートの施設のような大規模な拡張では、専門的なEMC職を埋めるために9ヶ月もの採用期間を要しました。CPRIナシクのような新規地域ラボは、他の拠点からエンジニアを借り入れる必要があり、内部リソースの奪い合いが生じています。非破壊検査分野では人材不足が深刻で、レベルIIIの技術者は大都市に集中し、高額な給与を得ているため、繁忙期には認定申請の待ち行列が膨れ上がっています。人材供給と業界のニーズのミスマッチにより、処理期間が長引くだけでなく、リスクがあるにもかかわらず、クライアントが認定を受けていない代替手段を選ばざるを得ない状況も生じています。

セグメント分析

輸出市場がESGや製品安全基準に紐づく第三者認証を要求するにつれ、認証の重要性は高まっています。2025年時点でも試験業務はインドのTIC市場の57.31%を占めていますが、サーベイランス監査やマネジメントシステムの更新が安定した継続収入をもたらすため、認証収益の伸び率はより急速です。TRACEスキームに基づく補助金により、認証は単なる任意の支出から戦略的優位性へと位置づけが変化しており、特に欧州や北米からの受注を目指すMSME（中小零細企業）にとってその傾向が顕著です。建設、エネルギー、機械分野では検査が依然として不可欠ですが、ドローンやAIの利用拡大により労働時間が削減され、利益率が向上しています。

認証の勢いは、金融機関が義務付けるESG監査や、GRIHAの「Decarbonizing Habitat」ティアなどのプログラムによって後押しされています。インターテック（Intertek）の「CarbonClear」および「CarbonZero」サービスは、買い手の評価基準を満たすために検証済みの低炭素ラベルを必要とする輸出業者に対応しています。製品が店頭に並ぶ前に実験室での分析を義務付けるQCO（品質管理基準）の適用範囲が拡大し続ける中、試験業務は依然として主導的な地位を維持していますが、現在では認証業務の方がより急な成長曲線を描いており、多岐にわたる認証規格を網羅するプロバイダーにとって、長期的な受注基盤を確固たるものにしています。

2025年にはアウトソーシング契約が65.21%のシェアを占め、CAGR 7.11%で増加すると予測されており、企業が変動費と認定への即時アクセスを重視していることが浮き彫りになっています。自動車、再生可能エネルギー、消費財の輸出企業は、EMC試験室、振動試験装置、あるいはバイオ分析施設への数百万米ドル規模の支出を回避するため、コンプライアンスサイクル全体を外部委託しています。TRACE補助金のような政策により、経済性が社内設備の構築から外部委託へと決定的に傾いているため、外部委託業務に紐づくインドのTIC市場規模は拡大し続けています。

大手メーカーは依然として研究開発（R&D）用のパイロット段階のラボを維持していますが、最終的な適合性評価は通常、規制当局や海外のバイヤーが認める認証を発行する外部機関に委託されています。全国に25カ所以上の拠点を展開する世界の大手企業にはネットワーク効果が生まれ、ワンストップでの保証と均一な品質を実現しています。改定されたNABL規則は、中小企業のラボをさらに圧迫しており、保守的な企業でさえ、単一の契約で複数の管轄区域における製品の承認を取得できる認定アウトソーサーへと向かわせています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドのTIC市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の128億米ドルから2026年には136億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに186億8,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは6.51%です。
• インドのTIC市場における規制執行の強化について教えてください。
  • BISによる検査の結果、主要なECサイトで142件の不適合品が発見され、各プラットフォームに警告が発せられ、第三者による検証への需要が拡大しました。
• 輸出業者およびOEMによるTICのアウトソーシングの拡大について説明してください。
  • 政府による認証費用の補助により、外部委託による保証は実質的に助成されたサービスとなり、ほとんどの中小零細企業にとって社内ラボを維持することは経済的に不合理となっています。
• インドのTIC市場における有資格の検査員および実験室分析員の不足について教えてください。
  • 認定規則の改定により、需要が急増したまさにそのタイミングでスキル要件が引き上げられ、国内では約1万人の有資格者が不足する事態となりました。
• インドのTIC市場におけるセグメント分析について教えてください。
  • 輸出市場がESGや製品安全基準に紐づく第三者認証を要求するにつれ、認証の重要性は高まっています。
• インドのTIC市場における主要企業はどこですか？
  • SGS India Pvt. Ltd.、Bureau Veritas（India）Pvt. Ltd.、Intertek India Pvt. Ltd.、TUV SUD South Asia Pvt. Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インドの各産業における規制執行の強化
  • 輸出業者およびOEMによるTICのアウトソーシングの拡大
  • コンプライアンス対応が求められる消費財・小売業界の拡大
  • ライフサイエンスおよびヘルスケア分野の急速な成長
  • 「デジタル・バーラト」推進による遠隔・AIを活用した検査の実現
  • 貸し手およびPE投資家によるESG関連監査の急増
• 市場抑制要因
  • 分散した実験室インフラと品質のばらつき
  • 有資格の検査員および実験室分析技師の不足
  • NABL/BIS認定の処理期間の長期化
  • 認定を受けていない地元検査機関による価格引き下げが利益率を圧迫しています
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場に対するマクロ経済動向の評価

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 試験
  • 検査
  • 認証
• 調達タイプ別
  • インハウス
  • アウトソース
• 産業分野別
  • 消費財・小売
  • ICTおよび通信
  • 自動車・輸送産業
  • 航空宇宙・防衛
  • 石油、ガス、石油化学
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 工業製造および機械
  • 化学・素材
  • 建設・インフラ
  • ライフサイエンス・ヘルスケア
  • 食品・農業・飲料
  • その他の産業分野
• サービス提供モード別
  • オンサイト
  • オフサイト／ラボ
  • リモート／デジタル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SGS India Pvt. Ltd.
  • Bureau Veritas（India）Pvt. Ltd.
  • Intertek India Pvt. Ltd.
  • TUV SUD South Asia Pvt. Ltd.
  • TUV Rheinland India Pvt. Ltd.
  • UL India Pvt. Ltd.
  • DNV Business Assurance India Pvt. Ltd.
  • DEKRA Certification India Pvt. Ltd.
  • Lloyd's Register Quality Assurance India Pvt. Ltd.
  • IRClass Systems and Solutions Pvt. Ltd.
  • Applus+India Inspection Services Pvt. Ltd.
  • Eurofins Analytical Services India Pvt. Ltd.
  • ALS Testing Services India Pvt. Ltd.
  • Mistras Group（India）Pvt. Ltd.
  • Element Materials Technology India Pvt. Ltd.
  • Kiwa Certification India Pvt. Ltd.
  • QIMA Technical Services India Pvt. Ltd.
  • TCR Engineering Services Pvt. Ltd.
  • RINA India Pvt. Ltd.
  • PONY Testing International Group India Pvt. Ltd.
  • Velosi Certification Services India Pvt. Ltd.
  • Vexil BPS Pvt. Ltd.
  • ITS Testing Services（India）Pvt. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望