インドの自動車用照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの自動車用照明市場の規模は2025年に17億3,000万米ドルと評価され、2026年の18億3,000万米ドルから増加し、2031年までに24億4,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.87％で成長する見込みです。

本レポートは、車種別（乗用車、小型商用車、中型・大型商用車、二輪車）、用途別（外装・内装）、技術別（ハロゲン、キセノン/HID、LED、レーザー、OLED）、販売チャネル別（OEMおよびアフターマーケット）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

インドの自動車用照明市場の動向とインサイト

LEDの価格低下とエネルギー効率規制

部品コストの低下とエネルギー効率局（BEE）の基準値が相まって、LEDはあらゆる価格帯において標準装備となっています。現在、OEM契約では、熱的ペナルティを伴わずにカンデラ要件を満たすため、エントリーレベルのスクーターであってもLEDが指定されています。PLIスキームの下で自動表面実装ラインに投資した国内サプライヤーは、この変化を捉えており、一方、ハロゲン需要は従来の交換用チャネルへと後退しています。好循環的なコスト・ボリュームサイクルにより、LEDモジュールの価格はハロゲンアセンブリと同等水準へと圧縮されつつあり、これによりハロゲンアセンブリの陳腐化が決定づけられています。

AIS-008/AIS-012安全規制の施行

2025年、ヘッドランプおよび信号装置の型式認定監査はより厳格化されました。社内に光度測定トンネルを保有するティア1サプライヤーは容易に基準を満たしていますが、グレーマーケットの組立業者は製品の認証取得に苦戦しています。すでに、法執行措置により、都市部の小売店から数種類の不適合なアフターマーケット用ランプが撤去されています。今後、継続的な監視により、未認証の電球は市場から排除され、インドの道路におけるルーメンの安定性と色の一貫性が向上すると予想されます。

高度な照明モジュールに対する高いGST税率と輸入関税

レーザーおよびマトリックスLEDアセンブリの完成品輸入に対する合計40％を超える課税が、量産車セグメントでの広範な採用に対するOEMの意欲を削いでいます。長距離レーザーハイビームを提供するための追加コストを負担しているのは高級ブランドのみですが、現地の合弁企業はサブアセンブリの現地化を急いでいます。彼らの目標は、関税によるコスト上昇の負担なしに、プレミアム機能をより手頃な価格にすることです。

セグメント分析

2025年、インドの自動車用照明市場において乗用車が48.41%という最大のシェアを占め、ハッチバックやセダンでのLEDの広範な採用を反映しています。対照的に、二輪車はCAGR6.01％で最も急速に成長する見込みです。これは、新型のスクーターやオートバイに自動ヘッドライト点灯機能が搭載されるようになり、信頼性の高いソリッドステートランプが必須となっているためです。セグメント固有の規制により照明装備の拡充が進んでおり、オートバイは重要な販売台数牽引役となっています。

こうした規制面の追い風により、サプライヤーは、インドのモンスーン期における防滴基準も満たす、二輪車向けのコンパクトなLEDモジュールのカスタマイズを推進しています。モジュール式のランプハウジングにより、各ブランドは毎年デザインを一新できるようになったため、OEMの設計サイクルは短縮されました。乗用車が依然として金額ベースで市場を独占している一方で、スクーターの電動化が加速していることで、二輪車は長期的な成長ストーリーに確固たる位置づけを得ており、単位当たりの収益性を損なうことなく、市場のセグメント構成のバランスを保っています。

2025年、インドの自動車用照明市場において、外装機能は63.21%を占めました。この優位性は、デイタイムランニングランプ、アダプティブフロントライティング、そしてブランドを象徴する特徴的なデザインとしても機能する全幅テールバーによって確固たるものとなっています。OEMのデザイナーは、ヘッドランプを「目」として捉えており、厳格なビームカットオフ規制を満たしつつ、彫刻的なフロントフェイスにシームレスに組み込む必要があります。この二重の要件により、設計上の選択が行われる際、エクステリアシステムは予算配分の最優先事項となり、キャリーオーバーモデルであっても段階的なアップグレードが確実に行われます。エクステリアランプに予測される6.11%のCAGRは、夕暮れ時やモンスーンの豪雨時に視認性を向上させる連続照明を備えた、より幅広のライトバーの計画的な導入も反映しています。

インテリア照明は規模こそ小さいもの、コネクテッドカーや電気自動車のキャビンにおいて、現在では触覚的な差別化要因として機能しています。マルチゾーンRGBストリップにより、ドライバーはムード照明をインフォテインメントのテーマと同期させることができ、キャビンの雰囲気をソフトウェアで定義された体験へと変えることができます。これに対し、ベンダー各社は、ディフューザーとCANバスコントローラーを単一のスリムな筐体に統合したプラグアンドプレイ式のLEDレールを出荷することで対応しており、これによりライン組立時間を短縮しています。外装システムが依然として総価値の大部分を占めていますが、キャビンパーソナライゼーションのメニューが拡大していることから、内装の受注は、高級グレードの普及率の上昇と歩調を合わせて確実に増加しています。サプライヤー各社は、単一のLINバスゲートウェイでヘッドランプのレベル調整とフットウェルの雰囲気照明の両方を制御できるため、これら2つの流れを競合関係ではなく、相互に補完し合うものと捉えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの自動車用照明市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に17億3,000万米ドル、2026年には18億3,000万米ドル、2031年までに24億4,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは5.87%です。
• インドの自動車用照明市場における主要企業はどこですか？
  • Koito Manufacturing Co. Ltd.、Lumax Industries Limited、Varroc Group、HELLA GmbH & Co. KGaA、UNO Minda Ltd.、Valeo Lighting Systems India、Marelli Automotive Lighting India、Hyundai Mobis Co. Ltd.、Osram India、Philips Automotive Lighting India、SL Corporation、Motherson Sumi Systems（Samvardhana）、J.W. Speaker、Magneti Marelli Parts & Services India、Bosch Limited-Lighting ECUs、Texas Instruments Indiaなどです。
• インドの自動車用照明市場における乗用車のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に乗用車が48.41%のシェアを占めると予測されています。
• 二輪車の成長率はどのくらいですか？
  • 二輪車はCAGR6.01%で最も急速に成長する見込みです。
• インドの自動車用照明市場における外装機能のシェアはどのくらいですか？
  • 外装機能は63.21%を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • LED価格の下落およびエネルギー効率に関する規制
  • AIS-008/AIS-012安全規制の施行
  • FAME-LIによる電動化推進が、二輪車および四輪車のLED装備を促進
  • ティア1現地化インセンティブ（PLI-Auto &Specs）
  • プレミアムOEMからのADAS対応アダプティブライティングの需要
  • V2I連携照明を実現するスマート・コリドー実証事業
• 市場抑制要因
  • 高度な照明モジュールに対する高いGST税率および輸入関税
  • アフターマーケット用電球の偽造品の蔓延
  • LEDドライバ用半導体の供給不足
  • 第2・第3級都市における消費者の認知度の低さ
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 中型・大型商用車
  • 二輪車
• 用途別
  • 外装
    • ヘッドランプ
    • テールライト
    • デイタイム・ランニング・ライト（DRL）
    • フォグランプ
  • 内装
    • アンビエント／フットウェル
    • ルーフ／ドーム
• 技術別
  • ハロゲン
  • キセノン/HID
  • LED
  • レーザー
  • OLED
• 販売チャネル別
  • 相手先ブランド製造業者（OEM）
  • アフターマーケット

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Koito Manufacturing Co. Ltd.
  • Lumax Industries Limited
  • Varroc Group
  • HELLA GmbH & Co. KGaA
  • UNO Minda Ltd.
  • Valeo Lighting Systems India
  • Marelli Automotive Lighting India
  • Hyundai Mobis Co. Ltd.
  • Osram India
  • Philips Automotive Lighting India
  • SL Corporation
  • Motherson Sumi Systems（Samvardhana）
  • J.W. Speaker
  • Magneti Marelli Parts & Services India
  • Bosch Limited-Lighting ECUs
  • Texas Instruments India

第7章 市場機会と将来の展望