ストレッチおよびシュリンクフィルム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Stretch And Shrink Film - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2062064
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Mordor Intelligenceによると、ストレッチおよびシュリンクフィルム市場の規模は、2025年の179億3,000万米ドルから2026年には189億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.51％で推移し、2031年までに247億4,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、フィルムタイプ（ストレッチ、シュリンク）、材料（LLDPE、LDPE、MLLDPE、PVCなど）、厚さ（15mm以下、15～25mm、25mm以上）、用途（パレット包装、スリーブ／ラベル、不正開封防止、その他）、エンドユーザー（食品・飲料、製薬、エレクトロニクス、製造、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）によって分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界のストレッチおよびシュリンクフィルム市場の動向と洞察
パレットユニット化および不正開封防止荷役への需要の高まり
軽工業の生産拠点がメキシコや米国南東部へ回帰するにつれ、端部の破れや積荷のずれを防ぐための安全な複合輸送の必要性から、パレット化された貨物の量が増加しました。2026年には、北米における小包の取扱量は250億個を超えました。バラ積みカートンからパレット輸送への移行がわずか1パーセントポイント増加するだけで、損害賠償請求が約10％減少すると予測されています。特に製薬および電子機器の荷主の間では、FDAの21 CFR Part 11電子記録規制へのコンプライアンス要件により、破断ストリップ付きの改ざん防止ラップへの需要が高まっています。インドでは、1時間あたり200パレットの処理能力を持つ自動ストレッチフードシステムの導入により、温度や湿度の変動により積荷の固定強化が求められる輸出ルートにおける課題に対処しています。手作業から自動化ラインへの移行は、パレットあたり最大60％の人件費削減と、フィルム使用量を最大35％削減できる可能性に後押しされており、賃金水準が低い地域であっても2年以内に投資回収が可能となっています。
薄肉化およびリサイクル可能なフィルムへの持続可能性への取り組み
2030年までに、欧州連合（EU）の「包装および包装廃棄物規制」では、フレキシブル包装に35％のリサイクル素材を含有させ、完全にリサイクル可能であることが求められます。これに違反した場合、企業の年間売上高の最大3％に相当する罰金が科される可能性があります。これに対応し、コンバーター各社は、樹脂使用量を約50％削減しながら耐穿刺性を備えた、12ミクロンのメタロセン系ストレッチフィルムを採用しています。さらに、7層共押出技術により、コーナー保持強度を維持しつつ、ストレッチフードフィルムの厚みを100µmから80µmに薄くすることが可能になりました。一方、米国では、カリフォルニア州のSB 54法により、2032年までに使い捨てプラスチック包装を25％削減することが義務付けられています。同州はまた、リサイクルインフラを強化するため、年間最大5億米ドルに達する可能性のある手数料を課しています。これにより、ブランド各社に対して、リサイクル可能で軽量なフィルムを選択するよう、一層の圧力が強まっています。
機械的再生PEストリームにおける汚染
小売用のストレッチフィルムのベールには、ラベルや接着剤が含まれていることが多く、これによりクリーンフレークの歩留まりは60～75％に低下します。PVCやポリプロピレンがごく少量混入しただけでも、新しいフィルム内でゲルを形成し、メルトフローインデックスが許容範囲外となる原因となります。インディアナ州のSYNDIGO施設のようなクローズドループ型リサイクル施設では、厳格な選別手順により85％以上の回収率を達成していますが、機械的リサイクルネットワークの多くは依然として品質のばらつきに直面しています。こうした不均一性により、食品接触用途や高透明度用途に適した再生素材の割合が制限されています。
セグメント分析
2025年には、ストレッチフィルムが市場を独占し、総売上高の63.11%を占めました。これは主に、1時間あたり最大200パレットを処理可能な自動包装機での広範な使用によるものです。この成長は、EC倉庫やニアショア工場からの、高透明で不正開封防止機能を備えたユニット化に対する需要の高まりによって牽引されています。樹脂の使用量を最小限に抑えつつ、驚異的な300％のプレストレッチ率を実現するプレオリエンテッド・ナノレイヤーフィルムなどの革新技術が、この拡大を後押ししています。さらに、エンドユーザーは、特に農産物の流通において、湿気の放散を促進するパーフォレーテッド・ストレッチフィルムをますます好むようになっています。
2025年にはシュリンクフィルムが36.89%の市場シェアを占めていましたが、2031年まで年率5.89%で成長し、ストレッチフィルムを上回ると予測されています。この急増は、飲料のマルチパックやスリーブラベルにおいて、PVCからポリオレフィンへの移行によるものです。ポリオレフィンの活性化温度範囲である200～275°Fは、トンネル内滞留時間を短縮するだけでなく、特に2025年に発効予定の州レベルでの禁止措置を踏まえると、PVCに関連するダイオキシン問題への懸念にも対応しています。さらに、高透明度の配合は現在、店舗での回収リサイクル規定に準拠しており、各ブランドによる迅速な切り替えが進んでいます。また、東南アジアや中東におけるコールドチェーンインフラの整備もシュリンクフィルムの需要を後押ししており、温度変動の中でもシール強度を確保しています。
LLDPEは、15～25％のコスト優位性と既存の押出機との幅広い互換性により、2025年の売上高の48.36％を占めました。LLDPEのストレッチ・シュリンクフィルム市場シェアは、メタロセンブレンドが2031年までCAGR5.76％で増加するにつれ、わずかに低下すると予想されます。これは、輸送重量を最大30％削減する薄肉化の恩恵を受けているためです。2025年、世界のメタロセン樹脂の生産能力は年間2,600万トンを超え、インドの加工メーカーは、優れた荷重保持力を必要とする輸出市場に対応するため、年率6.15％のペースでこの樹脂を採用しています。
従来はニッチ市場であったポリオレフィン収縮フィルムは、欧州や北米でリサイクル規制が強化されるにつれ、急速に市場規模を拡大しています。低密度ポリエチレン（LLDPE）は、その高い密着性と光沢が求められるハンドフィルム用途において依然として重要ですが、光学特性や剛性が重要な特定の工業用スリーブを除き、PVCのシェアは引き続き低下しています。ブランドオーナー各社が2030年までに使用済みプラスチックを25～30％含有することを約束していることから、再生ポリエチレンの勢いが強まっています。SYNDIGO社の再生LLDPEは、耐穿刺性試験で同等の性能が実証されたことを受け、非食品用ラップにおいてすでにバージングレードに取って代わりつつあります。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年の売上高の41.25%を占め、2031年まで年率6.19%で成長すると予測されています。グジャラート州とカルナータカ州における224億ルピー（2億5,100万米ドル）規模の生産能力増強は、湾岸諸国および東南アジアへの輸出を後押しするでしょう。中国は最大の供給量を誇りますが、国内消費の鈍化により加工業者は海外市場へと進出しており、一方、インド、ベトナム、タイでは、多国籍企業の顧客仕様を満たすため、自動ストレッチフーディング設備の導入が進んでいます。日本、韓国、オーストラリアなどの先進国では、リサイクル対応の単層フィルムや生産ラインの自動化アップグレードに注力しています。
北米は2025年に第2位となり、同地域最大のシュリンクフィルムプラットフォームを構築したアムコールとベリーの合併がこれを支えました。シグマ・プラスチック・グループによる3,900万米ドル規模のジョージア州での拡張により、2026年12月までに15万平方フィートのストレッチフィルム生産能力が追加され、ケンタッキー州とカリフォルニア州の拠点間の供給ギャップが解消される見込みです。米国は、Eコマースの小包取扱量と南東部へのニアショアリングによる恩恵を享受しており、一方、メキシコとカナダは、2024年以降に発表された400億米ドルの製造投資を背景に、自動車および電子機器分野でのストレッチフードの採用が進んでいます。
欧州の動向は、「包装および包装廃棄物規制」によって支えられており、同規制では2030年までに35％のリサイクル素材使用が義務付けられています。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインは、成熟したリサイクルインフラと野心的なブランド公約のおかげで、消費を牽引しています。東欧諸国は、低い人件費と製造クラスターへの近接性を活かし、新規のフィルム工場を誘致しています。Coveris社は2025年、ドイツのハレに1,050万米ドルを投資し、リサイクル可能な単層フィルムの生産能力と医療用グレードの生産ラインを拡張しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- パレットによるユニット化および改ざん防止荷造りへの需要の高まり
- 薄肉化およびリサイクル可能なフィルムに対するサステナビリティへの取り組み
- 高透明度シュリンクフィルムを必要とする食品・飲料コールドチェーンの拡大
- 新興市場におけるストレッチフーディングラインの自動化
- 医薬品低温物流チャネルの成長
- 市場抑制要因
- ポリオレフィンおよびPVC原料価格の変動
- 機械的再生PEストリームにおける混入物
- 多層薄肉押出成形設備のアップグレードに伴う高額な設備投資
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- フィルムタイプ別
- ストレッチフィルム
- シュリンクフィルム
- 素材のタイプ別
- 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
- 低密度ポリエチレン（LDPE）
- mLLDPEおよびメタロセンブレンド
- ポリ塩化ビニル（PVC）
- ポリオレフィン（POF）
- その他の素材（EVOH、PLA、再生PE）
- 厚さ別
- 15µm以下
- 15～25µm
- 25µm超
- 用途別
- パレット包装および結束
- スリーブおよびラベル包装
- 不正開封防止オーバーラップ
- 食品・飲料用パッケージ
- 工業製品の保護
- その他の用途
- エンドユーザー産業別
- 食品・飲料
- 医薬品・医療
- 民生用電子機器および家電製品
- 工業製造
- Eコマースおよびサードパーティ・ロジスティクス
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- AEP Industries Inc.
- Amcor plc
- Bonset America Corporation
- Charter Next Generation（CNG）
- Coveris
- Egeria
- Inteplast Group
- IPG
- Mondi
- Paragon Films
- Polifilm Group
- RKW Group
- SABIC
- Sealed Air
- Sigma Plastics Group
- Signode Industrial Group LLC
- Taghleef Industries
- UFlex Limited
- Winpak LTD.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
