電気自動車用プラスチック：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、電気自動車用プラスチック市場の規模は、2025年の39億2,000万米ドルから2026年には50億1,000万米ドルに拡大し、2031年までに173億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR28.16％で成長すると見込まれています。

本レポートは、樹脂の種類（ポリプロピレンなど）、加工方法（射出成形、ブロー成形など）、車両の駆動方式（バッテリー式電気自動車（BEV）など）、用途（外装・内装）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の電気自動車用プラスチック市場の動向とインサイト

世界のEVの生産台数と普及の拡大

2025年の世界の電気自動車販売台数は、中国の1,290万台を牽引役として、前年比20％増の2,070万台に達しました。このような規模の拡大により、材料の認定期間が24ヶ月から12ヶ月へと短縮され、樹脂サプライヤーは複数のOEMと並行してグレードの事前承認を行うことを余儀なくされています。この急増により、駆動方式ごとの需要が細分化され、コンパウンダーは、バッテリー式電気自動車（BEV）用モジュール向けのプレミアムポリカーボネートと、ハイブリッド車用トリム向けのコスト重視のABSの両方を在庫として確保せざるを得なくなっています。2026年にBEV（バッテリー式電気自動車）1台あたり最大5.6クレジットが割り当てられる中国のデュアルクレジット制度により、珠江デルタ地域ではすでに難燃性ポリアミドのスポット市場で供給不足が生じています。ティア1サプライヤーの試算によると、EVが100万台増加するごとに1万2,000～1万5,000トンのエンジニアリングプラスチックが消費され、この比率は2028年まで維持されると見込まれています。

航続距離の延伸には軽量化が不可欠

バッテリートレイにおいてアルミニウムをガラス繊維強化ポリアミドに置き換えることで、1台あたり8～12kgの軽量化が可能となり、WLTP基準で航続距離を2～3km延伸できます。これは、主要な心理的ハードルを乗り越えるのに十分な数値です。BASFのUL 94 V-0認定を受けた「Ultramid Advanced N3U42G6」を使用すれば、絶縁安全性を損なうことなく、800Vコネクタハウジングの質量をさらに15%削減することが可能です。この必要性は東欧でさらに高まっており、同地域の購入者の62％が依然として「航続距離への不安」を最大の障壁として挙げています。軽量化はサスペンションにも波及します。スチール製リンクをPA66-GF50製部品に置き換えることで非懸架質量を低減し、より小型のダンパーを採用することでさらに2～3kgの軽量化が可能になります。2026年1月から施行される中国における2トン車に対する15.1kWh/100kmの規制は、実質的に少なくとも3つの車両システムにおいてポリマーへの代替を義務付けるものです。

高度なエンジニアリングポリマー（PEEK、PPS）の高コスト

PEEKとPPSの価格はそれぞれ45～65米ドル/kg、18～28米ドル/kgであるのに対し、PA6-GFは3.5～5.5米ドル/kgであるため、これらの高機能ポリマーの用途は、200°C以上での耐熱性が求められるコネクターやスロットライナーなどに限定されています。東レのPPSは2024年から2026年にかけてCAGR7％で成長しましたが、OEM各社が使用量を200グラム未満の部品に制限しているため、世界生産量は15キロトン未満にとどまっています。生産面での経済性は依然として不利な状況にあります。不活性雰囲気下で320℃で行うPEEKの合成は、PA66に比べてコストが12倍高くなります。2024年、PEEKをPPAに置き換える代替試験は、フォルクスワーゲンの145°C熱サイクル試験に合格しませんでした。コスト圧力はインドで最も深刻であり、2万5,000米ドル以下のBEV価格帯では、誘電率の余裕を15%犠牲にしてPA9Tへの切り替えを余儀なくされています。

セグメント分析

ポリウレタンは、2025年の電気自動車用プラスチック市場規模において33.15%のシェアを維持しました。これは、セル・トゥ・パック型バッテリーにおける構造用フォームおよびポッティング材としての二重の機能を反映したものです。ハンツマン社の「Shokless 2.0」フォームは、厚さ12mmでUL 94 V-0規格に合格し、釘貫通試験において熱伝播を阻止することで、CATLの「Qilin」バッテリー事業を獲得しました。ポリアミドは、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR29.31%で拡大すると見込まれており、BASFの「Ultramid Endure」の試験結果によれば、PA66に代わってPA6が採用される見込みです。PA6は、より低い温度で加工が可能で、サイクルタイムを12%短縮し、加水分解寿命を10万時間以上に延長します。

ポリカーボネートは10％台半ばのシェアを維持し、透明バッテリーカバーやパノラミックルーフの分野で優位性を確立しています。コベストロのバイオ由来率50％の「マクロロンRE」は、2025年にBMWおよびメルセデス・ベンツからの受注を獲得しました。ABSは、PPに比べて密度が15％低下するというデメリットがあるにもかかわらず、内装トリムの主力素材であり続けています。トリネソのPCR（再生プラスチック）含有率30％の「エマージ3000」は、OEM各社が25％の再生材使用義務を追求する中、欧州で支持を広げています。SABICのStamaxのような長繊維ガラス強化PPは、現在9kgのバッテリーエンクロージャーをワンショット成形しており、コスト重視のプログラムにおいてPA66に課題があります。ニッチなエンジニアリングプラスチックであるPEEK、PPS、LCPは、電気自動車用プラスチック市場シェアの合計が5%未満であるもの、800Vコネクタやスロットライナーには依然として不可欠です。Syensqo社のAjedium PEEKにより、Lucid社の3モーター搭載モデル「Air Sapphire」では絶縁材を30%薄くすることが可能になりました。

射出成形は2025年に電気自動車用プラスチック市場の45.20％を占め、高電圧コネクタに不可欠な±0.03mmの公差要件により、予測期間（2026～2031年）においてCAGR29.45％で拡大する見込みです。エンゲルの全電動式e-motionプレスは射出重量のばらつきを解消し、フォルクスワーゲンのツヴィッカウ工場では2025年にバッテリートレイの生産量を33％増加させることができました。押出成形（シェア約25％）はケーブル被覆で主流となっており、エボニックのVestamid HTplusはPA外層とTPU内層を共押出することで、-40°Cでも柔軟性を維持しています。

ブロー成形は依然として液体リザーバー向けのニッチな分野ですが、熱成形は大型のインテリアパネルに用いられており、90秒のサイクルタイムが射出成形の金型コストを上回っています。圧縮成形されたSMC製アンダーボディシールドは、アルミニウムの2倍の比剛性を発揮しますが、3～5分の硬化サイクルを要します。積層造形（AM）のシェアはまだ低いもの、Vexma社のMJF方式で造形されたPA12プロトタイプにより、金型リードタイムが12週間から48時間に短縮され、OEMの検証サイクルが加速しています。

地域別分析

2025年には、アジア太平洋地域が電気自動車用プラスチック市場規模の43.20%を占め、市場を牽引しました。これは、中国のNEV生産台数1,176万台と、世界のリン系難燃剤生産能力の70%を占める垂直統合体制に支えられたものです。広東省にあるKingfaの10万トンのPA製造施設は、現在BYDのブレードバッテリーとCATLのQilinパックに供給しており、この地域における1台あたりのポリマー使用量を22％押し上げています。日本は、25～40％の価格プレミアムが付く高付加価値のPPSおよびバイオPCグレードを供給しており、一方、韓国のLG化学は、現代・起亜自動車の800V E-GMP向けに、麗水（ヨス）に3万トンのポリカーボネート生産能力を追加しました。インドは、タタのEV生産拡大に対応するため、コベストロが2025年にプネに建設するPUシステムハウスを通じて投資を呼び込んでおり、タイは2030年までに72万5,000台のEV生産を目指すコンパウンディング工場に対し、8年間の免税措置を提供しています。

北米では、インフレ抑制法（IRA）の国内調達率50％ルールが追い風となり、BASFがミシガン州で1億5,000万米ドルを投じてPA（ポリアンモニア）の生産拡大を行い、デュポンがデラウェア州に2万5,000トンのPA66生産ラインを新設しました。USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）に基づくメキシコでのコンパウンディングは「国内」生産とみなされるため、セラニーズのケレタロ工場はGMのUltiumバッテリーパックに供給することが可能となります。カナダの低温耐性要件により、フォードのF-150ライトニングにはランクセスのデュレタンPA6が採用されています。EPAの2027～2032年規制により、米国のポリマー需要は年間最大22万トン増加する可能性があります。

欧州はリサイクルにおける課題に直面しています。FR-PAは1回のリサイクルサイクルで15～25％の靭性を失いますが、規則2023/1542では2027年までに63％の回収が義務付けられています。ランクセスはフォルクスワーゲンのIDシリーズ向けにドイツで年産8キロトンのPA6-PCRラインを開設した一方、アルケマのバイオベースPA11はルノーとステランティスのスコープ3目標への対応策となっています。ブレグジット後の英国は、TCA（貿易・協力協定）に基づく10％の関税を回避するためEUの規則に準拠しており、ジャガー・ランドローバーは45％の現地調達率基準を満たすことを余儀なくされています。北欧のBEV（バッテリー式電気自動車）の普及により、一人当たりのポリマー使用量は増加していますが、ロシアのEV市場は年間5,000台未満と依然として無視できる規模です。

中東・アフリカ地域はCAGR29.51％と最も急速な成長を見せています。ルシッド社のジェッダ工場（年産15万5,000台）や、UAEが掲げる2050年までのEV販売比率50％という目標が、地域的な成長を後押しする現地調達ルールを引き起こしています。ブラジルの35％の輸入関税により、BASFはグアラティンゲタでの年間15キロトン規模の生産拡大を推進しています。南アフリカの計画停電は成形コストに1kgあたり0.15～0.25米ドルを上乗せし、同国の労働コスト優位性を損なっています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 電気自動車用プラスチック市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の39億2,000万米ドルから2026年には50億1,000万米ドルに拡大し、2031年までに173億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは28.16%です。
• 世界の電気自動車の生産台数はどのように推移していますか？
  • 2025年の世界の電気自動車販売台数は、中国の1,290万台を牽引役として、前年比20％増の2,070万台に達しました。
• 軽量化が航続距離に与える影響は何ですか？
  • バッテリートレイにおいてアルミニウムをガラス繊維強化ポリアミドに置き換えることで、1台あたり8～12kgの軽量化が可能となり、WLTP基準で航続距離を2～3km延伸できます。
• 高度なエンジニアリングポリマーのコストはどのようになっていますか？
  • PEEKとPPSの価格はそれぞれ45～65米ドル/kg、18～28米ドル/kgであり、PA6-GFは3.5～5.5米ドル/kgです。
• 電気自動車用プラスチック市場におけるポリウレタンのシェアはどのくらいですか？
  • ポリウレタンは、2025年の電気自動車用プラスチック市場規模において33.15%のシェアを維持しました。
• 射出成形の市場シェアはどのくらいですか？
  • 射出成形は2025年に電気自動車用プラスチック市場の45.20％を占める見込みです。
• アジア太平洋地域の電気自動車用プラスチック市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、アジア太平洋地域が電気自動車用プラスチック市場規模の43.20%を占めます。
• 北米市場における主要企業はどこですか？
  • BASF、デュポンなどです。
• 欧州市場におけるリサイクルの課題は何ですか？
  • FR-PAは1回のリサイクルサイクルで15～25％の靭性を失いますが、規則2023/1542では2027年までに63％の回収が義務付けられています。
• 中東・アフリカ地域の成長率はどのくらいですか？
  • 中東・アフリカ地域はCAGR29.51％と最も急速な成長を見せています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界のEVの生産と普及の拡大
  • 航続距離を延ばすためには軽量化が不可欠
  • CO2排出規制および燃費規制の強化
  • セル・トゥ・パック設計には難燃性ハウジングが必要
  • 800 V以上のシステム向け絶縁耐性ポリマーの需要
• 市場抑制要因
  • 高度なエンジニアリングポリマー（PEEK、PPS）の高コスト
  • 使用済み製品のリサイクルと材料の互換性のギャップ
  • リン系難燃添加剤の供給変動
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 樹脂の種類別
  • ポリプロピレン（PP）
  • ポリアミド（PA）
  • ポリカーボネート（PC）
  • アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）
  • ポリウレタン（PU）
  • ポリ塩化ビニル（PVC）
  • その他のエンジニアリングプラスチック（PEEK、PPSなど）
• 加工方法別
  • 射出成形
  • 押出
  • ブロー成形
  • 熱成形
  • 圧縮成形
  • 積層造形／3Dプリンティング
• 車両の駆動方式別
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • プラグインハイブリッド車（PHEV）
  • ハイブリッド車（HEV）
• 用途別
  • 外装部品
  • 内装部品
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Asahi Kasei Corporation
  • BASF
  • Borealis GmbH
  • Celanese Corporation
  • Covestro AG
  • Dow
  • DuPont
  • Envalior
  • Evonik Industries AG
  • Huntsman International LLC
  • INEOS AG
  • Kingfa Science & Technology Limited
  • LANXESS
  • LG Chem
  • LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • Rohm GmbH
  • RTP Company
  • SABIC
  • Solvay S.A.
  • TORAY INDUSTRIES, INC.
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望