インドの飼料添加物：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの飼料添加物市場規模は11億7,000万米ドルと推定されており、2025年の11億2,000万米ドルから成長し、2031年には14億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR4.14％で成長すると見込まれています。

本レポートは、添加物（酸味料、アミノ酸、抗生物質、抗酸化剤、結合剤、酵素、香料・甘味料、ミネラル、マイコトキシン解毒剤、植物性成分、着色料、プレバイオティクス、プロバイオティクス、ビタミン、酵母）および対象動物（水産養殖、家禽、反芻動物、豚、その他の動物）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

インドの飼料添加物市場の動向とインサイト

家禽生産の増加

2024年、商業用ブロイラーおよび採卵鶏農場では、450万トン以上の鶏肉と1,400億個以上の卵が生産されました。統合率は80%を超え、酵素、アミノ酸、有機酸に依存した統一的な栄養プロトコルが確立されました。主要な統合企業は業績賞与を飼料要求率に連動させたため、栄養士たちは測定可能な成果をもたらすことが実証されたソリューションを積極的に採用しています。標準化された飼育施設と自動給餌機により、熱安定性のある植物由来成分や次世代フィターゼの配合率を正確に管理できるようになりました。早期導入者からは、フィターゼとプロバイオティクスを併用することで飼料効率が4％向上したという報告があり、これによりプレミアムな機能性添加物への需要がさらに定着しています。こうした取り組みは、インドの飼料添加物市場の長期的な拡大傾向を後押ししています。

抗生物質系成長促進剤の禁止

インド食品安全基準局（FSSAI）は2024年、コリスチン、クロラムフェニコール、ニトロフランの使用を禁止しました。これらの成長促進剤の排除により、統合型養鶏業者は、抗菌剤の残留物なしに腸内環境を保護するプロバイオティクス、プレバイオティクス、酵素、および植物性添加物へと移行しました。家禽統合型養鶏業者が更新された残留基準値に準拠するよう配合飼料を再設計した結果、2025年のプロバイオティクスの売上は前年比23％増加しました。飼料配合業者もまた、飼料中の抗生物質を、腸内pHを低下させ病原菌を抑制する有機酸に置き換えました。国際的なサプライヤーは、この転換期を好機と捉え、最大90℃のペレット化温度に耐えられるように設計された耐熱性バチルス菌の胞子を発売しました。禁止対象がさらなる化合物へと拡大するにつれ、インドの飼料添加物市場では、天然由来の性能向上剤がますます支持されるようになるでしょう。

原材料価格の変動

2025年初頭、エタノール生産への転用によりトウモロコシ価格は1クインタールあたり2,425インドルピー（1トンあたり293米ドル）まで上昇した一方、大豆粕は1トンあたり52,000インドルピー（1トンあたり630米ドル）で推移しました。飼料は家禽生産コストの65％を占めるため、価格の急騰は即座に利益率を圧迫します。これに対し、飼料メーカーは60日分の在庫を確保するとともに、非デンプン多糖類を分解する酵素を配合し直して、トウモロコシの配合率を3～5ポイント削減しました。しかし、為替変動や運賃の高騰により、価格設定には依然として不確実性が残っています。小規模な酪農・養豚農家では、まず添加物の予算を削減したため、インドの飼料添加物市場における総販売量は一時的に低迷しました。

セグメント分析

2025年時点で、アミノ酸はインドの飼料添加物市場において19.05％のシェアを維持しました。一方、抗酸化剤は規模は小さいもの、原料価格の変動により飼料の保管期間が長期化し、酸化リスクが高まっていることから、CAGR4.65％と最も急速に成長しています。また、飼料配合業者が利益率改善のためにタンパク質含有量を微調整しているため、2031年までCAGR3.74％で増加すると予測されています。このカテゴリーは2025年のインド飼料添加物市場規模において2億1,340万米ドルを占めており、国内のリジンおよびメチオニンの生産能力拡大を促進する「生産連動型インセンティブ（PLI）制度」の恩恵を受けています。現地での発酵により、輸送コストの上乗せが抑えられ、中国からの供給リスクが軽減されるため、統合型企業は安定した価格で契約を締結できるようになっています。トリプトファンの使用量は2023年以降倍増しており、これはストレス軽減を目的とした特殊な採卵鶏用配合飼料への採用を反映しています。酵素製品群は、高繊維質の地域特有の飼料に合わせて調整されたキシラナーゼやプロテアーゼにより、多様化を続けています。プロバイオティクスやフィトジェニクスの採用状況はコールドチェーンへのアクセスによってばらつきが見られますが、耐熱性バチルス菌の胞子やウコン由来のエッセンシャルオイルは市場平均を上回る成長を遂げています。BISの品質基準により、小規模なブレンド業者が市場から撤退し、ISO認証を取得したプレミックス生産ラインを運営するDSM-FirmenichやTrouw Nutritionといった確立されたブランドへのシェア集中が進んでいます。

ビタミンおよびミネラルプレミックスへの需要は、家畜の種類を問わず安定しています。トウモロコシの輸送中に発生したアフラトキシン汚染事件により、酪農協同組合の意識が高まったことを受け、マイコトキシン解毒剤の需要が拡大しています。免疫調節剤として使用される酵母細胞壁由来成分は、抗生物質の代替品として家禽用スターター飼料に導入されつつあります。総じて、これらの動向は、科学的に実証された製品と強固な現地流通網を提供する飼料添加物サプライヤーの着実な成長を支えており、インドの飼料添加物市場における収益の勢いをさらに強めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドの飼料添加物市場規模はどのように予測されていますか？
  • 11億7,000万米ドルと推定されており、2025年の11億2,000万米ドルから成長し、2031年には14億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.14%です。
• インドの飼料添加物市場における主要な動向は何ですか？
  • 家禽生産の増加、抗生物質系成長促進剤の禁止、原材料価格の変動が挙げられます。
• 家禽生産の増加についての具体的なデータは何ですか？
  • 2024年、商業用ブロイラーおよび採卵鶏農場では、450万トン以上の鶏肉と1,400億個以上の卵が生産されました。
• 抗生物質系成長促進剤の禁止はどのような影響を与えましたか？
  • 統合型養鶏業者は、抗菌剤の残留物なしに腸内環境を保護するプロバイオティクス、プレバイオティクス、酵素、および植物性添加物へと移行しました。
• 原材料価格の変動はどのように影響していますか？
  • 飼料は家禽生産コストの65%を占めるため、価格の急騰は即座に利益率を圧迫します。
• インドの飼料添加物市場におけるアミノ酸のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、アミノ酸はインドの飼料添加物市場において19.05%のシェアを維持しました。
• 抗酸化剤の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは4.65%と最も急速に成長しています。
• インドの飼料添加物市場における主要企業はどこですか？
  • Adisseo、Archer Daniel Midland Co.、BASF SE、Alltech, Inc.、Cargill Inc.、DSM Nutritional Products AG、Solvay S.A.、IFF（Danisco Animal Nutrition）、Kerry Group Plc、SHV（Nutreco NV）、Evonik Industries AG、Elanco Animal Health Inc.、Novus International, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第2章 本レポートの内容

第3章 エグゼクティブサマリーおよび主な調査結果

第4章 主要な業界動向

• 飼育頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 規制の枠組み
  • インド
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • 産業用家禽生産の増加が飼料添加物の採用を促進
  • 抗生物質系成長促進剤の禁止が添加物配合を見直す
  • 水産養殖への支援策が特殊添加物の需要を後押し
  • 統合飼料工場の拡張が流通効率を向上させます
  • PLIスキームによる国内アミノ酸コストの低減
  • マイクロドージングを可能にする精密畜産
• 市場抑制要因
  • 原材料価格の変動が生産コストを押し上げている
  • 長期化・複雑化する規制承認
  • コールドチェーンの不備がプロバイオティクスの生存率を低下させている
  • 裏庭での在来種家禽の飼育が添加物の普及を妨げている

第5章 市場規模と成長予測

• 添加物
  • 酸味料
    • 添加物タイプ別
      • フマル酸
      • 乳酸
      • プロピオン酸
      • その他の酸味料
  • アミノ酸
    • 添加物タイプ別
      • リジン
      • メチオニン
      • スレオニン
      • トリプトファン
      • その他のアミノ酸
  • 抗生物質
    • 添加物タイプ別
      • バシトラシン
      • ペニシリン
      • テトラサイクリン系
      • タイロシン
      • その他の抗生物質
  • 抗酸化剤
    • 添加物タイプ別
      • ブチル化ヒドロキシアニソール（BHA）
      • ブチル化ヒドロキシトルエン（BHT）
      • クエン酸
      • エトキシキン
      • プロピルガレート
      • トコフェロール
      • その他の抗酸化剤
  • バインダー
    • 添加物タイプ別
      • 天然バインダー
      • 合成バインダー
  • 酵素
    • 添加物タイプ別
      • 炭水化物分解酵素
      • フィターゼ
      • その他の酵素
  • 香料・甘味料
    • 添加物タイプ別
      • 香料
      • 甘味料
  • ミネラル
    • 添加物タイプ別
      • 主要ミネラル
      • 微量ミネラル
  • マイコトキシン解毒剤
    • 添加物タイプ別
      • 結合剤
      • 生体変換剤
  • フィトジェニクス
    • 添加物タイプ別
      • 精油
      • ハーブ・スパイス
      • その他の植物性添加物
  • 顔料
    • 添加物タイプ別
      • カロテノイド
      • クルクミンおよびスピルリナ
  • プレバイオティクス
    • 添加物別
      • フラクトオリゴ糖
      • ガラクトオリゴ糖
      • イヌリン
      • ラクツロース
      • マンナンオリゴ糖
      • キシロオリゴ糖
      • その他のプレバイオティクス
  • プロバイオティクス
    • 添加物タイプ別
      • ビフィズス菌
      • エンテロコッカス
      • 乳酸菌
      • ペディオコッカス
      • ストレプトコッカス
      • その他のプロバイオティクス
  • ビタミン
    • 添加物タイプ別
      • ビタミンA
      • ビタミンB
      • ビタミンC
      • ビタミンE
      • その他のビタミン
  • イースト
    • 添加物タイプ別
      • 生酵母
      • セレン酵母
      • 使用済み酵母
      • トルラ乾燥酵母
      • ホエイ酵母
      • 酵母由来成分
• 動物別
  • 水産養殖
    • 対象動物別
      • 魚
      • エビ
      • その他の養殖種
  • 家禽
    • 動物タイプ別
      • ブロイラー
      • 採卵鶏
      • その他の家禽
  • 反芻動物
    • 動物タイプ別
      • 肉用牛
      • 乳用牛
      • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Adisseo
  • Archer Daniel Midland Co.
  • BASF SE
  • Alltech, Inc.
  • Cargill Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Solvay S.A.
  • IFF（Danisco Animal Nutrition）
  • Kerry Group Plc
  • SHV（Nutreco NV）
  • Evonik Industries AG
  • Elanco Animal Health Inc.
  • Novus International, Inc.

第7章 CEOへの主な戦略的質問