欧州のセキュリティテスト：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Security Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2044128
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欧州のセキュリティテスト市場規模は、2025年の3,132万米ドル、2026年の3,761万米ドルから、2031年までに8,816万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は18.58％となる見込みです。
この堅調な成長は、規制の期限が相次いで到来していること、重要インフラへの侵害が急増していること、そしてクラウドファーストの開発モデルが急速に普及していることによって支えられています。ドイツの中堅企業（ミッテルシュタンド）の工場、フランスの公共部門におけるデジタル主権プログラム、そして英国の金融サービスレジリエンス・アジェンダが調達優先事項を形作っている一方で、データ主権のニーズとオンデマンドの拡張性を両立させるための標準的なアプローチとして、ハイブリッド展開アーキテクチャが定着しつつあります。世界のコンサルティング企業、アプリケーションセキュリティに特化したプラットフォーム、そして地域の有力企業が、拡大するスキルギャップに対応するマネージドテストのバンドル型サブスクリプションの提供を競い合う中、ベンダー間の競争は激化しています。同時に、誤検知を抑制する人工知能（AI）分析が、特にアラートの過剰発生に疲弊している組織において、購買決定を左右し始めています。
欧州のセキュリティテスト市場の動向とインサイト
2023年以降、電力および鉄道分野における重要インフラへのサイバー攻撃が激化
2024年から2025年にかけて、欧州の電力および交通ネットワークに対する深刻なインシデントが68%急増したことで、継続的なテストはベストプラクティスから取締役会による義務へと移行しました。2024年のドイツ鉄道（Deutsche Bahn）におけるランサムウェアによる混乱や、2024年末のポーランドの公益事業会社に対するDDoS攻撃は、かつては隔離されていると考えられていたオペレーショナルテクノロジー（OT）環境におけるプロトコルの脆弱性を露呈させました。規制当局は現在、四半期ごとの脆弱性スキャンを実施しなかった事業者に対し、世界売上高の最大2％の罰金を科しており、これを受けて鉄道および送電網事業者は、複数年にわたるマネージド・テスト契約を前倒しで締結しています。Modbus、DNP3、IEC 61850のトラフィックを解析できるベンダーは、一般的なアドバイザリではなく、具体的な改善策につながる知見を提供できるため、契約を獲得しています。短期的には、OT専門家の争奪戦によりコンサルティングの供給が逼迫し、プロジェクトの日当が上昇しているほか、ツールメーカーが産業用プロトコルライブラリを自動スキャナーに直接組み込む動きが加速しています。
EUのNIS2およびDORAのコンプライアンス期限の早期化
NIS2により、規制対象組織の数は約2万から16万に拡大し、DORAは2万2千の金融機関に対し、シナリオに基づいた厳格な侵入テスト義務を追加しました。これら2つの法令が相まって、以前は自己申告に依存していた新規購入者の安定した需要を生み出しています。ドイツやフランスなどの早期施行国では、重大な脆弱性が発見された場合、72時間以内にテストレポートの提出が求められており、これにより企業はオンデマンドで証拠資料を生成できるSaaSプラットフォームへの移行を迫られています。銀行にサービスを提供するクラウドプロバイダーやMSPも監査を受ける必要があり、サプライチェーン全体にコンプライアンスの圧力が波及しています。中期的には、この法的アーキテクチャによりセキュリティテストが継続的な運営経費として定着し、ベンダーの収益予測が安定するとともに、欧州全域での需要の最低ラインが引き上げられることになります。
CREST認定セキュリティテスターの不足
2025年時点で、欧州では少なくとも6,000人のCREST認定プロフェッショナルが必要とされていましたが、登録者は4,200人に留まっていました。シニアテスターの日当は2年間で40%上昇し、規制対象のペネトレーションテストのスケジュール待ち期間は最大3ヶ月にまで延びています。一部の買い手はプロジェクトを遅滞なく進めるために資格要件を引き下げ、規制当局が意図した標準化を損なっています。ツールベンダーは、継続的な自動スキャンを一時的な代替手段として売り込むことでこのギャップを埋めていますが、監督当局は、そのような自動化がDORAの脅威主導型スコープを満たすかどうかをまだ確認していません。短期的には、人材不足が欧州のセキュリティテスト市場の成長を阻害し続け、特にドイツやオランダにおいて賃金上昇を加速させるでしょう。
セグメント分析
クラウドプラットフォームは2025年の収益の48.23%を占め、欧州のセキュリティテスト市場において、スキャンごとの課金という経済性とアプライアンスのオーバーヘッドがゼロであることの魅力を反映しています。企業が四半期ごとの脆弱性スキャンに向けた迅速なスケールアップを優先したため、2026年にかけても需要は堅調に推移しました。しかし、規制対象の銀行や病院が機密データをオンプレミスに保持し、中央集権的なポリシー適用のためにメタデータのみをSaaSコンソールに転送しているため、ハイブリッド型のアプローチが18.73％という最も高いCAGRを示しています。この構成は、弾力的なコンピューティング機能を犠牲にすることなく各国のデータ主権に関する法令を満たすものであり、現地のデータセンター拠点を有するベンダーに優位性をもたらしています。
オンプレミス型アプライアンスは現在、防衛関連企業やエアギャップ化されたOTプラントといった縮小傾向にあるニッチ市場向けに提供されていますが、外部接続が禁止されている環境においては依然として不可欠な存在です。ベンダー各社は、既存のプライベートクラウドスタックに組み込める仮想イメージとして提供されるコンテナ化されたスキャナーでこれに対応しており、将来のハイブリッド化に向けた足がかりを築いています。予測期間中、機密計算用チップセットの改良やEUレベルの認証スキームにより、認識されているリスクの格差は縮小する見込みであり、導入が遅れている企業も、少なくとも部分的なクラウドオーケストレーションへと向かうことになるでしょう。
アプリケーションレベルの技術は2025年の売上高の42.73%を占めており、欧州のセキュリティテスト市場において、企業のリスク要因を決定づけるのは、もはや境界ファイアウォールではなく、悪用可能なコードパスであることが裏付けられています。このカテゴリー内では、マイクロサービス、サーバーレス関数、および一時的なコンテナは従来のネットワークプローブではスキャンできないため、クラウドアプリケーションセキュリティテストがCAGR19.26%で加速しています。静的解析、動的解析、およびソフトウェア構成解析は、CI/CDパイプライン内で日常的に連携されており、大規模なDevOps組織では毎月のスキャン回数が数千件に達しています。
モバイルおよびWebアプリケーションのテストは、特にPSD2のセキュア通信条項に縛られるデジタルバンキングやeコマースプロバイダーの間で、依然として重要な位置を占めています。しかし、最も大きなイノベーションの資金は、クラウドネイティブなランタイム可視化へと移行しつつあります。そこでは、対話型テストツールがコードに計測ポイントを埋め込み、データフローの証拠を相関させることで、誤検知を大幅に削減しています。現在、ベンダー間の差別化要因は、プラットフォームがGitHub Actions、GitLab CI、Bitbucketのワークフローにどれほどシームレスに統合されるか、そしてプルリクエストがマージされる前に脆弱なオープンソースライブラリを特定できるかどうかにあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 2023年以降、電力・鉄道分野における重要インフラへのサイバー攻撃が激化
- EUのNIS2およびDORAのコンプライアンス期限の早期化
- ソフトウェア・サプライチェーンにおけるシフトレフト型DevSecOpsの導入
- ドイツの中堅企業（ミッテルシュタンド）工場における産業用IoTの普及状況
- 欧州の公共部門入札におけるペネトレーションテストの義務化条項
- 量子耐性暗号への移行パイロットプロジェクト
- 市場抑制要因
- CREST認定セキュリティテスターの不足
- 2024年の信用引き締めを背景としたEU-27加盟国の中小企業における予算凍結
- 断片化したデータ主権規制がクラウドベースのテストを遅らせている
- 誤検知への疲労感によるテスト頻度の低下
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 展開別
- オンプレミス
- クラウド
- ハイブリッド
- タイプ別
- ネットワークセキュリティテスト
- VPNテスト
- ファイアウォールテスト
- その他のサービス種別
- アプリケーションセキュリティテスト
- モバイルアプリケーションセキュリティテスト
- Webアプリケーションセキュリティテスト
- クラウドアプリケーションセキュリティテスト
- エンタープライズアプリケーションセキュリティテスト
- ネットワークセキュリティテスト
- テストの種類別
- SAST
- DAST
- IAST
- RASP
- エンドユーザー業界別
- 政府
- BFSI
- ヘルスケア
- 製造業
- ITおよび通信
- 小売り
- その他のエンドユーザー業界
- テストツール別
- Webアプリケーションテストツール
- コードレビューツール
- 侵入テストツール
- ソフトウェアテストツール
- その他のテストツール
- 国別
- 英国
- ドイツ
- フランス
- その他欧州地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Accenture plc
- Atos SE
- Cisco Systems, Inc.
- Core Security, LLC
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- Fortinet, Inc.
- Hewlett Packard Enterprise Company
- IBM Corporation
- Tenable Holdings, Inc.
- Micro Focus International plc
- Snyk Limited
- HackerOne, Inc.
- Offensive Security, LLC
- Orange Cyberdefense SAS
- Paladion Networks Private Limited
- PricewaterhouseCoopers International Limited
- Qualys, Inc.
- Securonix, Inc.
- Synopsys, Inc.
- Veracode, Inc.
- Rapid7, Inc.
- Checkmarx Ltd.
- NCC Group plc
- TUV Rheinland AG
- Bureau Veritas S.A.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
