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市場調査レポート
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1640533

アジア太平洋のセキュリティテスト-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

APAC Security Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋のセキュリティテスト-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋のセキュリティテスト市場規模は、2025年に36億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは26.97%で、2030年には121億9,000万米ドルに達すると予測されます。

アジア太平洋 Security Testing-Market-IMG1

アジア太平洋におけるセキュリティテストの需要は、同地域の国々が日々戦っている攻撃件数のエスカレートに伴って増加すると予想されます。

主要ハイライト

  • 非公開会社も政府も、日々ネットワークに対するサイバー攻撃と戦っています。シンガポールは昨年、サイバー犯罪者に包囲され、229日間にわたって政府サイトからデータを掠め取り、フィッシングされました。インド、フィリピン、韓国のような国々は、絶え間ないサイバー攻撃に直面しています。
  • 企業は、侵入防御、ウェブフィルタリング、脅威防御、アプリケーション制御を含む包括的な可視性と先進的レイヤーセキュリティの提供を検討していますが、これらのポイント製品を統合せずに管理し、可視性を欠くという大きな課題に直面しています。
  • 2023年6月、オンラインプロテクションの世界リーダーの1つであるMcAfee Corp.は、Dell Technologiesと協業した中小企業オーナー向けの新しい包括的なセキュリティソリューション、McAfee Business Protectionを発表しました。McAfee Business Protectionは、セキュリティ、ID、ダークウェブデータのモニタリング、VPN、安全なブラウジングのためのウェブプロテクションなどにより、デルの中小企業の顧客がサイバー脅威や脆弱性を防止できるよう支援します。
  • セキュリティテストは、ネットワーク上のシステムとアプリケーションが安全であることを保証します。バックエンドのWebアプリケーションのセキュリティテストにとどまらず、動的アプリケーションのセキュリティテストが進化したことで、セキュリティテスト市場に新たな道が開かれました。今では、次世代アプリケーションをテストする能力を備えています。いくつかのテストプロバイダは、静的セキュリティテスト技法と動的セキュリティテスト技法の相互作用を可能にする能力によって、より詳細な情報を提供し、これは、QAテストにおいて、開発者により有意義な結果を提供するために非常に有用です。
  • 99％以上の攻撃は、共通脆弱性・暴露（CVE）として知られていると推定されています。従来の防御は、手動または自動の脆弱性スキャン技術を使ってシステムを調査します。しかし、これでは冗長で無関係な情報が大量に生成され、ハッカーが脆弱性を利用して重要な資産に到達できるかどうかについては何の光明も見出せないです。現在の唯一の解決策は人による侵入テストだが、頻度の低いテスト周期では、特に今日の仮想環境やクラウドベースの環境では、ネットワークの動的な性質を反映することはできないです。
  • これらのソリューションは、アプリケーションの開発ライフサイクル中に暗号化アプリケーションやさまざまなセキュリティテスト手順を導入することで、ウェブベースやモバイルベースのアプリケーションを脆弱性や脅威から保護します。ビジネスアプリケーションは重要な組織データを保持し、サイバー犯罪者の標的となっています。
  • より高い成熟度と採用率を必要とするHTML5の出現は、DASTの技術革新を促進します。クラウドコンピューティングの出現は、機密性の高いアプリケーションをオンプレミスでテストしたり、その他のアプリケーションをアウトソーシングしたりする柔軟性を備えたTaaS（Testing as a Service）を提供する能力とともに、BFSI、政府、公共部門、医療、小売などさまざまなセグメントの企業が自社の業務にテストを含めることを可能にしています。

アジア太平洋のセキュリティテスト市場動向

オンライン決済への移行が市場成長を牽引する見込み

  • アジア太平洋では、政府と企業（特に銀行、通信、専門サービス産業）による支出の増加により、セキュリティテスト、エンドポイントセキュリティ、VPN、ファイアウォールなどのセキュリティ指向製品への投資が増加しています。オーストラリアとインドは、国内外を顧客とする多くの企業が存在することから、セキュリティ支出額で続く2大国となっています。
  • 決済手段のデジタル化が進むにつれ、セキュリティ強化とオンライン詐欺防止への圧力が高まっています。Worldpayによると、2025年までにアジア太平洋のオンラインショッピング決済の72％をデジタルウォレットやモバイルウォレットが占めるようになると予想されています。これは、アジア太平洋におけるeコマース決済の69％がデジタルウォレットを使用して行われた2021年からの増加です。
  • 過去5年間で、アジア太平洋（中国を除く）のeコマース取引額に占めるデジタルウォレットの割合は約4倍になり、その数は今後3年間で徐々に拡大すると予想されています。同様に、過去5年間でPOSでの決済取引額に占めるデジタルウォレットの割合は6倍に増加しています。デジタルウォレットの台頭は今後さらに加速すると予想されます。
  • アジア太平洋における現金の使用は、モバイル決済の拡大とQRコードの採用により、2021～2026年の間にPOS取引額の16%から8%へと半減すると予想されます。2026年までに、香港、韓国、ニュージーランド、中国、オーストラリアを含むいくつかの成熟した消費経済圏では、POS取引額に占める現金の割合が10%を下回ると予想されています。
  • 利用者は少ないもの、人口が多いためキャッシュフローは十分に確保されています。中国は、パンデミック以前からアジア太平洋におけるモバイル決済のリーダーであり、安定したユーザー数を維持しています。同国で最も著名な決済チャネルにはAlipayやウィーチャットペイがあり、パンデミックによってさらに勢いを増しています。利用者の増加は、インフラの抜け穴を探す悪意ある行為者にも反映されています。亀裂の可能性に対する懸念が、各国政府に金融マルウェアの管理を促しています。

インドが大きな市場シェアを占める見込み

  • インドは先進技術を導入しており、サイバーインシデントの増加、相互接続マシンの増加などが、インドのセキュリティテスト市場に利益をもたらす主要要因となっています。同国における政府の取り組みとデジタル化は、成長のためのいくつかの展望を生み出すと考えられます。近年、企業のデジタル化へのシフトは著しいです。
  • また、International Data CorporationのDNS Threat Reportによると、インドにおける攻撃のコストは6.08％減の5,970万インドルピー（72万米ドル）であったにもかかわらず、1組織あたり12.13回の攻撃を受け、近年ではドメインネームシステム（DNS）攻撃の最多を記録しています。
  • さらに、インドの技術環境は急速に成長しており、地元に拠点を置く企業は世界に事業を拡大し、多国籍コングロマリットはインド市場に急速に投資しています。このような組織の取り組みとサイバー攻撃の増加は、この地域におけるセキュリティテストの需要を促進すると予想されます。
  • この提携により、新しいGalaxy S23 Ultra、Galaxy S23+、Galaxy S23、Galaxy Book3シリーズを含むSamsungのスマートフォンには、McAfee Corpによるウイルス対策がプリインストールされるようになりました。スマートフォンだけでなく、この提携によりSamsungのタブレットやコンピュータの安全性も向上します。
  • IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023によると、アジア太平洋は2022年も最も攻撃を受けている地域で、インシデント全体の31%を占めました。この数字は、X-Forceが2021年に反応した同地域の攻撃件数全体から5ポイント増加したことを反映しています。

アジア太平洋のセキュリティテスト産業概要

アジア太平洋のセキュリティテスト市場はセグメント化されており、主要な参入企業が同地域で事業を展開しています。これらの参入企業は、市場での存在感を高め、より多くの顧客を獲得するために、M&A、製品開拓、パートナーシップ、提携など、さまざまな戦略を継続的に採用しています。

2023年2月、UNICCは、AppSecサービスにおけるGartner Magic Quadrantのリーダーの1社であるVeracodeとの戦略的パートナーシップを発表しました。Veracodeは、静的分析、ソフトウェア構成分析、動的分析ソリューションを含むAppSecテストの統合プラットフォーム、AppSec成果物のアドバイザリーサポートとベストプラクティス、開発者向けのセキュアコーディングのeラーニングを記載しています。

2022年8月、著名な技術サービスとコンサルティング企業であるWipro Limitedは、Amazon Web Services（AWS）のレベル1マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）コンピテンシーにおいて、モダン・コンピュートセキュリティとマネージドアプリケーションセキュリティテスティング・スペシャリゼーションの認定を受けたと発表しました。AWSレベル1 MSSPコンピテンシーにより、顧客は、ビジネスリスクとクラウド戦略の信頼性に関する目標達成を支援する最適なMSSPを、より迅速かつシンプルに選択できるようになりました。Wiproがさらなるスペシャリストの称号を獲得し、AWSレベル1 MSSPコンピテンシーのローンチパートナーとしての役割を果たすことで、顧客は恩恵を受けました。

2022年9月、開発者中心のアプリケーションセキュリティテスト（AST）ソリューションの世界的パイオニアであるCheckmarxは、地域の開発者がアプリケーションコードを迅速にテスト、修正、保護できるよう支援するため、Checkmarx OneプラットフォームをシンガポールでASEAN地域向けに開始しました。オンプレミス、クラウド、ハイブリッドの開発環境に対応するため、Checkmarx Oneはクラウドネイティブなアプリケーションセキュリティのために構築されています。また、クラウドからも提供されます。開発者による最初のコードコミットから、ソフトウェアが本番環境に送られるまで、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたってセキュリティ脆弱性を発見し、修復を改善します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デバイスを継続的に攻撃する既存マルウェアの拡散
    • 接続デバイス数の増加
    • オンライン決済への移行
  • 市場抑制要因
    • デジタル化技術の導入への躊躇
  • 技術スナップショット

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開モデル
    • オンプレミス
    • クラウド
  • サービスタイプ
    • アプリケーションセキュリティテスト
      • イントロダクション
      • モバイルアプリケーションセキュリティテスト
      • ウェブアプリケーションセキュリティテスト
      • クラウドアプリケーションセキュリティテスト
      • エンタープライズアプリケーションセキュリティテスト
      • テスト方法
      • SAST
      • DAST
      • IAST
      • RASP
    • ネットワークセキュリティテスト
      • イントロダクション
      • ファイアウォールテスト
      • 侵入検知/侵入防止テスト
      • VPNテスト
      • URLフィルタリング
  • テストツール
    • 侵入テストツール
    • ソフトウェアテストツール
    • ウェブテストツール
    • コードレビューツール
    • その他のテストツール
  • エンドユーザー産業
    • 政府機関
    • 医療
    • BFSI
    • 製造業
    • 小売
    • IT・通信
    • その他
  • 国名
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他のアジア太平洋

第7章 ベンダー市場シェア

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • HP
    • IBM
    • Veracode
    • McAfee
    • Cisco Systems Inc
    • Core Security Technologies
    • Cigital Inc
    • Offensive Security
    • Applause App Quality Inc.
    • Accenture PLC
    • ControlCase LLC
    • Paladion Networks
    • Maveric Systems
    • Netcraft
    • Synerzip

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54421

The APAC Security Testing Market size is estimated at USD 3.69 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.19 billion by 2030, at a CAGR of 26.97% during the forecast period (2025-2030).

APAC Security Testing - Market - IMG1

The demand for security testing in APAC region is expected to increase with the escalation in the number of attacks that countries in the region are battling every day.

Key Highlights

  • Both private companies and governments are battling cyber-attacks on their networks every day. Singapore was under siege from cyber-criminals last year, and for 229 days, cyber-criminals plundered and phished data out from government sites. Countries like India, the Philippines, and South Korea face constant cyber-attacks.
  • As enterprises consider providing comprehensive visibility and advanced layer security, including intrusion prevention, web filtering, threat protection, and application control, they face a major challenge managing these point products without integration and lack of visibility.
  • In June 2023, McAfee Corp., one of the global leaders in online protection, announced McAfee Business Protection, a new comprehensive security solution for small business owners that collaborated with Dell Technologies. McAfee Business Protection assists Dell small business customers prevent cyber threats and vulnerabilities with security, identity and dark web data monitoring, VPN, web protection for safe browsing, and more.
  • Security Testing will ensure that the systems and applications on a network are secure. The evolution of Dynamic application security testing beyond the security testing of back-end web applications has opened up new avenues for the security testing market. They now have the capabilities to test next-generation applications. The ability of some of the testing providers to enable interaction between their static and dynamic security testing techniques provides more detailed information, which is quite useful in QA testing to provide more meaningful results to developers.
  • It has been estimated that over 99% of attacks are known as Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs). A traditional defense probes the system using manual or automatic vulnerability scanning techniques. However, this produces a lot of redundant and irrelevant information that sheds no light on whether a hacker can use the vulnerability to reach a critical asset. The only solution today is human penetration testing, but infrequent Testingperiodic does not reflect the network's dynamic nature, especially in today's virtual and cloud-based environments.
  • These solutions protect web-based and mobile-based applications from vulnerabilities and threats by installing encryption applications and various security testing procedures during the application development life cycle. Business applications hold critical organizational data and are the target of cybercriminals.
  • The emergence of HTML5, which requires higher maturity and adoption, drives innovation in DAST. The emergence of cloud computing, along with the ability to offer Testing as a Service (TaaS) with the flexibility to test sensitive applications on-premises and outsource others, has enabled firms across various sectors like BFSI, Government, and Public Sector, Healthcare, and Retail to include Testing in their operations.

APAC Security Testing Market Trends

Transition to Online Payment Methods is Expected to Drive the Market Growth

  • Asia Pacific, investments in security oriented products such as security testing, endpoint security, VPN, and firewalls bumped up due to the increased spending by both governments and enterprises (particularly in the banking, telecom, and professional services industry. Australia and India are the next two largest countries in terms of security spending due to the presence of many businesses catering to domestic and international customers.
  • As payment methods grow more digital, there is increased pressure for enhanced security and online fraud protection. According to Worldpay, digital or mobile wallets are expected to account for 72 percent of all online shopping payments in Asia Pacific area by 2025. This was an increase from 2021 when 69 percent of e-commerce payments in Asia Pacific area were made using digital wallets.
  • In the previous five years, digital wallets in Asia Pacific (excluding China) have nearly quadrupled their proportion of e-commerce transaction value, and their numbers are expected to expand gradually over the next three years. Similarly, in the previous five years, digital wallets' percentage of payment transaction value at POS has increased sixfold. The rise of digital wallets is expected to accelerate in the future.
  • Cash use in Asia Pacific is expected to reduce by half between 2021 and 2026, from 16% to 8% of POS transaction value, owing to the expansion of mobile payments and the adoption of QR codes. Cash is expected to decrease below 10% of POS transaction value in several mature consumer economies, including the nations of Hong Kong, South Korea, New Zealand, China, and Australia, by 2026.
  • Despite the fewer users, its large population ensures sufficient cash flow. China has been a leader in mobile payments in APAC even before the pandemic, maintaining a steady flow of users. The country's most prominent payment channels include Alipay and WeChat Pay, boosted even further by the pandemic. The increase in users is also reflected by malicious actors looking for loopholes in the infrastructure. Concerns over any possible cracks have encouraged governments to control financial malware.

India is Expected to Hold Significant Market Share

  • India is adopting advanced technologies, increased cyber incidents, and the growing number of interconnected machines in the country are some of the main factors that would benefit the market for security tests in India. Government initiatives and digitalization in the country will create several prospects for growth. The shift of businesses to digitalization has been enormous in recent years.
  • India also witnessed the highest number of domain name system or DNS attacks in recent years, with 12.13 attacks per organization, even though the cost of attacks in the country decreased by 6.08% to INR 5.97 crores (USD 0.72 Million), according to International Data Corporation's DNS Threat Report.
  • Further, India's technology atmosphere is rapidly growing; locally based businesses are expanding globally, while multinational conglomerates are rapidly investing in Indian markets. Such initiatives by the organizations and the increasing number of cyber-attacks are expected to drive the demand for security testing in the region.
  • In April 2023, McAfee Corp announced the extension of its nine-year partnership with Samsung to protect customers' data and information from online threats; through this partnership, Samsung smartphones, including the new Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, and Galaxy S23, as well as the Galaxy Book3 series, now come pre-installed with antivirus protection powered by McAfee. In addition to smartphones, the partnership gives rise to improved safety for Samsung tablets and computers.
  • According to the IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023, Asia-Pacific remained the most-attacked region in 2022, representing 31% of all incidents. This figure reflected a five percentage point increase from the overall number of attacks in the region to which X-Force reacted in 2021.

APAC Security Testing Industry Overview

The Asia Pacific security testing market is fragmented, with major players operating across the region. These players continuously adopt various strategies, such as mergers & acquisitions, product developments, partnerships, and collaborations, to increase their market presence and acquire more customers.

In February 2023, UNICC announced a strategic partnership with Veracode, one of the Gartner Magic Quadrant leaders in AppSec services. Veracode offers a consolidated platform for AppSec testing, including its Static Analysis, Software Composition Analysis and Dynamic Analysis solutions, and advisory support and best practices for AppSec deliverables and eLearning in secure coding for developers.

In August 2022, the renowned technology services and consulting firm Wipro Limited stated that it earned the distinctions of Modern Compute Security and Managed Application Security Testing Specialization in the Amazon Web Services (AWS) Level 1 Managed Security Service Provider (MSSP) Competency. The AWS Level 1 MSSP Competency made it quicker and simpler for clients to choose the best MSSP to assist them in achieving their goals for business risk and cloud strategy confidence. The clients benefited from Wipro's achievement of further specialist distinctions and its role as a launch partner for AWS Level 1 MSSP Competency.

In September 2022, Checkmarx, the global pioneer in developer-centric application security testing (AST) solutions, launched the Checkmarx One platform in Singapore for the ASEAN area to assist regional developers in quickly testing, rectifying, and protecting their application code. To serve on-premises, cloud, and hybrid development environments, Checkmarx One is built for cloud-native application security. It also delivered from the cloud. From the initial code commit made by a developer until the software was sent into production, it discovered security vulnerabilities and improved remediation across the software development life cycle.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Proliferation of Existing Malware that is Continually Attacking Devices
    • 5.1.2 Increasing Number of Connected Devices
    • 5.1.3 Transition to online payment methods
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Hesitation to adopt the digitization techniques
  • 5.3 Technology Snapshot

6 Market Segmentation

  • 6.1 Deployment Model
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud
  • 6.2 Type of Service
    • 6.2.1 Application Security Testing
      • 6.2.1.1 Introduction
      • 6.2.1.1.1 Mobile Application Security Testing
      • 6.2.1.1.2 Web Application Security Testing
      • 6.2.1.1.3 Cloud Application Security Testing
      • 6.2.1.1.4 Enterprise Application Security Testing
      • 6.2.1.2 Testing Method
      • 6.2.1.2.1 SAST
      • 6.2.1.2.2 DAST
      • 6.2.1.2.3 IAST
      • 6.2.1.2.4 RASP
    • 6.2.2 Network Security Testing
      • 6.2.2.1 Introduction
      • 6.2.2.1.1 Firewall Testing
      • 6.2.2.1.2 Intrusion Detection/Intrusion Prevention Testing
      • 6.2.2.1.3 VPN Testing
      • 6.2.2.1.4 URL Filtering
  • 6.3 Testing Tools
    • 6.3.1 Penetration Testing Tools
    • 6.3.2 Software Testing Tools
    • 6.3.3 Web Testing Tools
    • 6.3.4 Code Review Tools
    • 6.3.5 Other Testing Tools
  • 6.4 End-User Industry
    • 6.4.1 Government
    • 6.4.2 Healthcare
    • 6.4.3 BFSI
    • 6.4.4 Manufacturing
    • 6.4.5 Retail
    • 6.4.6 IT and Telecommunications
    • 6.4.7 Other End-User Industries
  • 6.5 Country
    • 6.5.1 China
    • 6.5.2 India
    • 6.5.3 Japan
    • 6.5.4 Rest of Asia Pacific

7 Vendor Market Share

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 HP
    • 8.1.2 IBM
    • 8.1.3 Veracode
    • 8.1.4 McAfee
    • 8.1.5 Cisco Systems Inc
    • 8.1.6 Core Security Technologies
    • 8.1.7 Cigital Inc
    • 8.1.8 Offensive Security
    • 8.1.9 Applause App Quality Inc.
    • 8.1.10 Accenture PLC
    • 8.1.11 ControlCase LLC
    • 8.1.12 Paladion Networks
    • 8.1.13 Maveric Systems
    • 8.1.14 Netcraft
    • 8.1.15 Synerzip

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS