保湿剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

保湿剤市場の規模は、2025年の266億7,000万米ドルから2026年には280億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに359億9,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.12％で成長する見込みです。

化粧品におけるクリーンラベル規制、機能性食品のテクスチャー設計、およびバイオディーゼル精製による構造グリセロールの供給過剰という3つの要因が、プロピレングリコールの価格変動にもかかわらず、保湿剤市場の拡大を支えています。ソルビトールの用途承認拡大に加え、急成長中のニコチンポーチ分野からの医薬品グレードの保湿剤需要が、北米およびスカンジナビア地域での販売量を押し上げ続けています。アジア太平洋地域は、インドネシアおよびマレーシアのバイオディーゼル生産から生じる余剰グリセロールを、高付加価値のヒアルロン酸輸出に組み込むことで、価格決定力を維持しています。一方、サプライヤーは、バイオサーキュラー・プロピレングリコールの認証取得や、粗グリセロールの長期引き取り契約の締結を通じて、原料リスクをヘッジしています。

世界の保湿剤市場の動向とインサイト

化粧品におけるクリーンラベル保湿剤の需要増加

ミレニアル世代やZ世代の透明性への要求に応えるため、各ブランドは合成エモリエントから、グリセロール、PCAナトリウム、ヒアルロン酸塩といった、より認知度の高い保湿剤へと移行しています。この動向に対応し、ADMは2026年1月、ケンタッキー州アーランガーで2,600万米ドルを投じた設備更新を完了し、医薬品グレードのグリセロールとPCAナトリウムを製品ラインナップに追加しました。2022年米国化粧品規制近代化法（MoCRA）および欧州連合（EU）の化粧品規制による安全性資料要件の厳格化により、知名度の低い合成成分のコンプライアンスコストが増加しています。この変化は、すでに国際化粧品成分名称（INCI）の承認を取得している、特性が十分に解明された保湿成分にとって有利に働きます。高級ブランドは原料コストの10～15％増を負担する用意がありますが、大衆市場向けのメーカーは、小売店の棚での存在感を維持するために製品の再配合を進めています。特に、クリーンラベル基準を厳格に適用している小売店においては、その傾向が顕著です。サプライヤーは、特に国際持続可能性・炭素認証（ISCC）PLUSのバイオベース認証を取得した発酵由来の製品において、価格決定力を活用しており、石油由来の代替品との差別化をさらに進めています。

食感・保存性を高める機能性飲食品の配合の拡大

飲食品開発者は、糖分を減らしたベーカリー製品を柔らかく保ち、植物性プロテインバーにおいて通常の糖分を含む製品と同様の口当たりを再現するために、ソルビトールやグリセロールを使用しています。飲料ブランドでは、保存期間を損なうことなくソルビン酸塩や安息香酸塩の使用を控えるため、天然香料システムにおける溶媒および抗菌補助剤としてプロピレングリコールへの依存度を高めています。ヒアルロン酸ハイドロゲルは現在、プロバイオティクスやフレーバーオイルをカプセル化し、機能性ショット飲料において時間差放出を実現しています。これは、経口適合性を確認した査読付き研究によって裏付けられています。化粧品グレードと比較して20～30％価格が安いもの、生産量の拡大により採算が合っています。イングレディオン社は、この動向に投資しており、インディアナポリスにある1億米ドル規模の工場（2026年下半期に稼働開始予定）に、粉末保湿剤専用の噴霧乾燥ラインを設置しています。この動向はまず北米と欧州で勢いを増していますが、植物由来の肉代替品における水分活性制御の需要に牽引され、アジア太平洋地域でも加速する見込みです。

プロピレングリコールの原料価格の変動

プロピレングリコール（PG）はプロピレンオキシドに依存しているため、製油所の稼働率や天然ガス価格の変動の影響を受けやすく、独立系保湿剤メーカーの利益率を圧迫しています。2025年第4四半期には、ナフサのクラックスプレッド拡大により欧州のPGスポット価格が22％急騰し、北米でもメキシコ湾岸地域での操業停止に関連して同様の価格変動が見られました。2023年11月からドイツのハーナウで稼働しているダウとエボニックの「HYPROSYN」パイロットプラントは、プロピレンオキシドを必要としないため、設備投資コストを30～40％削減し、より安定した生産量を確保しています。ISCC PLUSの認証を取得し、2024年3月にテキサス州フリーポートで導入されたダウのバイオ循環型プロピレングリコールは、PGの価格を従来の化石由来プロピレン源からさらに引き離しています。しかし、配合コストが同等になると、コストに敏感な食品ブランドはグリセロールやソルビトールへと転換しており、その結果、短期的な予測CAGRが0.8ポイント低下することになります。

セグメント分析

2025年には、液体保湿剤が市場を独占し、総売上高の62.84％を占めました。飲料シロップや化粧品用エマルジョンへの直接添加が可能である点は、その利便性を際立たせています。パーソナルケアの持続可能性に沿ったダウ社の2024年3月のバイオ循環型プロピレングリコール発売に後押しされた液体タイプの保湿剤は、依然として主要な収益源となっています。高スループットの製薬・化粧品工場では、特にクローズドループポンプにより汚染リスクを最小限に抑えられる場合、液体のバッチ間再現性が極めて重要です。一方、CAGR5.21％で拡大している粉末タイプは、新興市場の流通業者向けに提供されています。冷蔵保管設備を持たないこれらの流通業者にとって、粉末はより費用対効果が高い選択肢となっています。イングレディオン社がインディアナポリスに新設した噴霧乾燥ラインは、アジア太平洋地域の受託充填業者に供給を行う予定であり、これらの粉末は同業者によって即飲可能なヴィーガンシェイクへと加工されます。これは、粉末の物流面での収益性を裏付けるものです。

機能性食品ブランドのオーナーは、コールドチェーンを必要としないEC向けの常温保存可能な小袋製品を求めており、粉末への移行を加速させています。結晶性ソルビトールやマンニトールペレットのような固形形態は依然としてニッチな存在ですが、バイオ医薬品のブリスターパックや湿気に敏感な医薬品カプセルにおいては高価格帯で取引されています。規制当局は徐放性経口製剤において固形形態を好む傾向にありますが、その生産量は依然として液体や粉末に及ばない状況です。今後、保湿剤市場では液体が引き続き主導的な地位を維持する見込みですが、粉末および固形形態は、特に常温輸送が不可欠な東南アジアや中東において、機動性の高い企業に二桁の利益率をもたらす機会を提供しています。

地域別分析

2025年時点で、アジア太平洋地域は総売上高の39.42%を占めており、2026年から2031年にかけてCAGR5.96%で市場を牽引すると予測されています。主な成長要因としては、中国におけるヒアルロン酸の承認件数の急増、インドにおける大規模なジェネリック医薬品用添加剤工場、そしてインドネシアにおけるバイオディーゼル関連のグリセロール供給過剰が挙げられます。戦略的な動きとして、BASFは2025年11月にタイのバンパコンにおける事業を拡大し、アルキルポリグルコシドおよび保湿剤と相性の良い界面活性剤の生産量を増加させました。これにより、ASEANのメーカーへの安定した現地供給が確保されます。アジア太平洋市場の膨大な規模は緩衝材としての役割を果たし、より成熟した市場で見られる利益率の低下からサプライヤーを守っています。

米国はニコチンポーチ市場において圧倒的な存在感を示しており、フィリップ・モリス・インターナショナル（PMI）の販売量の90％以上を占めています。この優位性は、医薬品グレードのグリセロールに対する需要の著しい急増も牽引しています。一方、欧州では、REACH規制の改正により、製剤メーカーはバイオサーキュラーグリセロールやPCAナトリウムへの移行を進めています。この動向に対応し、ダウはドイツのシュターデ工場からISCC PLUS認証を取得したプロピレングリコールを導入し、プレミアム価格での販売を実現しています。この価格戦略は、アジアとのCAGRの差を縮めるのに役立っています。北米と欧州はいずれも厳格なサステナビリティ基準の恩恵を受けており、コスト転嫁と利益率の向上が可能となっています。

南米、中東・アフリカは市場規模は小さいもの、大きな成長の可能性を秘めています。南米では、BASFがマカウバの種子を現地のパーソナルケア工場に供給すると同時に、欧州への輸出ルートを確立しており、ブラジルが主導的な役割を果たしています。中東では2025年にパウチ製品の生産量が倍増し、タバコの害軽減における保湿剤への需要拡大を示唆しています。アフリカでは、ナイジェリアやケニアにおける製薬産業の拡大が、USPグレードのグリセリンに対する地域的な需要を喚起していますが、物流上の課題が普及の妨げとなっています。今後、アジア太平洋地域は絶対的な売上高の伸びが最大となる見込みであり、北米と欧州では収益性が向上し、新興地域では機動性の高い新規参入企業にとって戦略的な機会が提供されるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 保湿剤市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の266億7,000万米ドルから2026年には280億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに359億9,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは5.12%です。
• 保湿剤市場の成長を支える要因は何ですか？
  • 化粧品におけるクリーンラベル規制、機能性食品のテクスチャー設計、バイオディーゼル精製による構造グリセロールの供給過剰の3つの要因です。
• クリーンラベル保湿剤の需要はどのように変化していますか？
  • ミレニアル世代やZ世代の透明性への要求に応えるため、各ブランドは合成エモリエントから、より認知度の高い保湿剤へと移行しています。
• プロピレングリコールの原料価格はどのように影響を受けますか？
  • プロピレングリコールはプロピレンオキシドに依存しているため、製油所の稼働率や天然ガス価格の変動の影響を受けやすいです。
• 保湿剤市場における液体と粉末のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年には液体保湿剤が市場を独占し、総売上高の62.84%を占めました。粉末タイプはCAGR5.21%で拡大しています。
• アジア太平洋地域の保湿剤市場の成長要因は何ですか？
  • 中国におけるヒアルロン酸の承認件数の急増、インドにおける大規模なジェネリック医薬品用添加剤工場、インドネシアにおけるバイオディーゼル関連のグリセロール供給過剰が挙げられます。
• 保湿剤市場における主要企業はどこですか？
  • ADM、Ashland、BASF、Cargill, Incorporated.、CLARIANT、Croda International Plc、Dow、Dupont、Evonik、Ingredion、Lonza、Lubrizol、Nouryon、Roquette Freres、Solvay、Symriseなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 化粧品市場におけるクリーンラベル保湿剤への需要の高まり
  • 食感・保存性を目的とした機能性飲食品の配合の拡大
  • バイオディーゼル精製によるグリセロール生産量の拡大
  • 糖アルコール（ソルビトール）の使用に関する規制の拡大
  • 水分管理型ニコチンポーチのブーム
• 市場抑制要因
  • プロピレングリコール原料価格の変動
  • 石油由来保湿剤に対するEUのREACH規制の厳格化
  • トウモロコシ由来成分に対するアレルゲンに関する精査
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 形態別
  • 液体
  • 粉末
  • 固形
• 製品タイプ別
  • グリセロール
  • プロピレングリコール
  • PCAナトリウム
  • ソルビトール
• 用途別
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 飲食品
  • 医薬品
  • タバコ
• 地域別
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他欧州地域
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）/ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ADM
  • Ashland
  • BASF
  • Cargill, Incorporated.
  • CLARIANT
  • Croda International Plc
  • Dow
  • Dupont
  • Evonik
  • Ingredion
  • Lonza
  • Lubrizol
  • Nouryon
  • Roquette Freres.
  • Solvay
  • Symrise

第7章 市場機会と将来の展望