南米のテキスタイル：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

南米のテキスタイルの市場規模は、2025年の362億1,000万米ドル、2026年の385億9,000万米ドルから、2031年までに542億5,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は7.05％となる見込みです。

ブラジルやアルゼンチンにおけるアパレル需要の恩恵は、現在、ジオテキスタイル、衛生用不織布、再生ポリエステル繊維における構造的な成長と相まって、ファッション分野を超えた収益基盤の拡大につながっています。欧州における循環型経済基準の強化により、トレーサビリティを備えたサプライチェーンや「デジタル・プロダクト・パスポート」のパイロット事業への投資が加速し、基準に準拠した輸出業者はEUへの関税なしでのアクセスが可能となっています。レンツィング社およびインドラマ社による外国直接投資は、地域内の原料確保、リサイクルインフラの強化、そして多国籍企業を綿花価格の変動から守る役割を果たしています。同時に、サンパウロの非公式なハブは、デザインから店頭までのサイクルを14日未満に短縮しており、正規の紡績工場はオンデマンド生産を採用するか、あるいはシェアの低下を招くリスクを負うかの選択を迫られています。エネルギー価格の変動、特に2025年に予定されているブラジルの電気料金12％引き上げは、染色・仕上げ部門の利益率に引き続き圧力をかけています。

南米のテキスタイル市場の動向と考察

地域のモビリティ・インフラにおけるテクニカルテキスタイルの普及

ブラジルの2024～2030年インフラ計画では、交通網の整備に560億米ドルが割り当てられており、その多くはASTM規格に適合した不織布ジオテキスタイルを必要としています。アルゼンチンのバカ・ムエルタ・シェールプロジェクトにおける高強度ポリエステル生地の需要は、環境規制の強化を反映して2025年に19％増加しました。ペルーの鉱業セクターでは現在、尾鉱ダムの補強用ファブリックが仕様書に明記されており、リマのディストリビューターを通じて欧州のサプライヤーが参入しています。ブラジルのABNT NBR 12553などの技術基準の施行により、調達は認証を受けた現地メーカーへとシフトしています。以前、監督体制の緩さにより規格外の輸入品が適合製品を価格面で下回る事態が生じていたため、一貫した検査が依然として極めて重要です。

ファストファッションのサイクルとオンデマンド製造

サンパウロのブラス地区やブエノスアイレスのラ・サラダ市場にある非公式なクラスターは、ソーシャルメディアの動向を2週間以内に完成品へと仕上げています。マイクロファクトリーは裁断、縫製、仕上げを一か所で統合し、卸売業者を介さずにInstagramやWhatsAppで販売しています。2025年までに、これらの非公式な事業はブラジルの国内アパレル生産量の38％を占めるようになり、その規模の大きさが浮き彫りになりました。正規の工場は、デジタルプリントや最小発注数を50着まで引き下げるモジュール式生産ラインで対応していますが、トレーサビリティを損なうことなく同等の機動力に追いつくには依然として苦戦しています。EUのバイヤーが労働基準の検証を求めるにつれ、スピードとコンプライアンスの間の緊張は高まり、非正規のプレーヤーは合法化に向かうか、輸出ルートの縮小を余儀なくされるでしょう。

エネルギー・原材料価格の変動

2025年にブラジルの電気料金が12％上昇したことで、エネルギー集約型の染色およびステント加工業務における利益率への圧力がさらに強まりました。アルゼンチンでは、チャコ地方の干ばつを受けて2024年に綿花価格が18％急騰し、工場は割高な価格で輸入せざるを得なくなりました。ポリエステルコストは原油価格の変動を60日遅れて反映するため、固定価格の衣料品契約を結んでいる工場はリスクにさらされています。IndoramaのサンパウロrPET施設のように、リサイクル事業を垂直統合している生産者は、バージン樹脂価格の変動に対するヘッジを行っています。こうした緩衝機能を持たない企業は設備投資を先送りしていますが、買い手が価格安定性の高いサプライヤーに傾くにつれ、設備の陳腐化リスクに直面しています。

セグメント分析

南米テキスタイル市場において、ファッション・アパレル部門のシェアは55.55%と依然として支配的ですが、自由裁量支出の鈍化や中古品の輸入増加により、その成長ペースは鈍化しています。産業用・技術用テキスタイルセグメントは、CAGR6.15％で拡大しており、他のどの用途よりも速いペースで成長しています。需要の源泉は、ブラジルにおける560億米ドル規模の交通インフラ改修に向けた土木用ジオテキスタイルや、ペルーの鉱業セクター向けのろ過用ファブリックです。アパレル企業は依然として関税回避のためにアルゼンチンへのニアショアリングに投資していますが、石油・ガス・建設向けの機能性ファブリックが、調達予算においてますます大きなシェアを占めるようになっています。

テクニカルテキスタイルの生産者は、ASTMおよびABNT認証を義務付ける公共調達に期待を寄せており、自社内に試験所を持つメーカーが有利となっています。Oberのような地元の大手企業はISO 9001システムを導入している一方、新規参入企業はドイツの専門企業HUESKERと提携し、ターンキー方式の侵食防止ソリューションを提供しています。成功の鍵は、EUのバイヤーが重視するサステナビリティ基準に合致する、再生ポリエステル製ジオグリッドの迅速な商品化にあります。これに対し、アパレルメーカーは、高価格設定を正当化するためにQRコードによるトレーサビリティ機能を組み込むことで対抗しており、両セグメントが共存しつつも、技術プラットフォームは収束していくことを示唆しています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米のテキスタイル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の362億1,000万米ドル、2026年の385億9,000万米ドルから、2031年までに542億5,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは7.05%です。
• 南米のテキスタイル市場における主要企業はどこですか？
  • Vicunha Textil、Coteminas S.A.、Santana Textiles Group、Buddemeyer S.A.、Springs Global、Lenzing AG、Freudenberg Performance Materials、Indorama Ventures（PET Brazil）、Ahlstrom-Munksjo、Beaulieu Technical Textiles、HUESKER Synthetic GmbH、TWE Group、PFNonwovens、DuPont de Nemours、Berry Global Group、Toray Industries、Schoeller Textil AG、Borgers SE & Co. KG、Kaltex Textiles、Albini Groupなどです。
• 南米のテキスタイル市場におけるファッション・アパレル部門のシェアはどのくらいですか？
  • ファッション・アパレル部門のシェアは55.55%です。
• 南米のテキスタイル市場における産業用・技術用テキスタイルセグメントの成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは6.15%で拡大しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ファストファッションのサイクルとオンデマンド製造
  • EU27カ国における繊維廃棄物の分別収集義務化（2025年）
  • Eコマース・ソーシャルコマースによる「デザインから店頭まで」のリードタイムの短縮
  • 域内のモビリティ・インフラ分野でのテクニカルテキスタイルの普及
  • 環境負荷の低い南米産天然繊維に対する投資家の関心の高まり
  • メルコスールにおけるブロックチェーンを活用した「デジタル製品パスポート」のパイロット事業
• 市場抑制要因
  • エネルギー・原材料価格の変動
  • 高度なリサイクル・選別能力のための高額な設備投資
  • 熟練労働力の不足（染色、仕上げ、自動化）
  • 中小企業の細分化と新たなESG・デューデリジェンスの遵守
• バリュー/サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度：ファイブフォース分析
  • バイヤーの交渉力
  • サプライヤーの交渉力
  • 新規参入企業の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の競合関係
• 地政学がテキスタイル市場に与える影響

第5章 市場規模・成長率の予測（金額ベース：10億米ドル）

• 用途別
  • ファッション・アパレル
  • 産業用・技術用テキスタイル
  • 家庭用・ホームテキスタイル
  • 医療・ヘルスケア用テキスタイル
  • 自動車・輸送用テキスタイル
  • その他（防護用、スポーツ用テキスタイルなど）
• 原材料別
  • 天然繊維
    • 綿
    • ウール
    • シルク
  • 合成繊維
    • ポリエステル
    • ナイロン
    • レーヨン／ビスコース
    • アクリル
    • ポリプロピレン
  • 再生繊維
  • その他（特殊高性能繊維（アラミド、カーボン、UHMWPE））
• 製造プロセス・技術別
  • 織物
  • ニット
  • 不織布
    • スパンレイド（スパンボンド／メルトブローン）
    • ドライレイド・ハイドロエンタングル
    • ウェットレイド
    • ニードルパンチ
  • 3D織物・スペーサーファブリック
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • ペルー
  • その他南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Vicunha Textil
  • Coteminas S.A.
  • Santana Textiles Group
  • Buddemeyer S.A.
  • Springs Global
  • Lenzing AG
  • Freudenberg Performance Materials
  • Indorama Ventures（PET Brazil）
  • Ahlstrom-Munksjo
  • Beaulieu Technical Textiles
  • HUESKER Synthetic GmbH
  • TWE Group
  • PFNonwovens
  • DuPont de Nemours
  • Berry Global Group
  • Toray Industries
  • Schoeller Textil AG
  • Borgers SE & Co. KG
  • Kaltex Textiles
  • Albini Group

第7章 市場機会と将来の展望