タイのレンタカー市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

タイのレンタカー市場規模は2025年に10億7,000万米ドルと評価され、2026年の11億6,000万米ドルから2031年までに17億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.76％となる見込みです。

主要な客源市場に対するビザ免除措置の継続、地方空港への格安航空会社の急速な進出、そして車両の電動化の加速が相まって、タイのレンタカー市場の長期的な成長基盤を支えています。一方で、同セクターは、中国人団体観光客の急減、車両融資規制の引き締め、および車両取得コストの上昇により、短期的な混乱に直面しています。そのため、各事業者は国内旅行者や長期の法人契約へと事業構成を再調整し、価格に敏感な需要を取り込むためにデジタル予約プラットフォームを導入し、政府のサステナビリティ関連の優遇措置に対応するためにバッテリー式電気自動車（BEV）を導入しています。また、P2Pプラットフォームやライドシェア連携型レンタカーサービスが従来の事業者の利益率を圧迫し、差別化されたサービスモデルへの投資を迫っていることから、競合が激化しています。

タイのレンタカー市場の動向とインサイト

観光業の回復とビザ免除制度

2025年に導入された、中国、インド、ロシアに対するタイの恒久的なビザ免除措置は、短期滞在の旅行者を遠ざけていた長年の障壁を取り除きました。2025年には、中国からの個人旅行者数がパンデミック前の水準の75％以上に回復し、バスツアーに依存しない複数日間のレンタカー需要を押し上げました。2025年には、インドおよびロシアからの観光客が約440万人に達し、ビーチや文化観光地を巡る複数の目的地を巡るロードトリップに傾倒しました。即興的で直前に行われるデジタル予約へのシフトは、リアルタイムでの車両状況の可視化と柔軟なピックアップオプションを備えた事業者にとって有利に働いています。

デジタル予約・価格比較プラットフォームの台頭

DrivemateやHoupcarといったデジタル予約アプリ、およびGrabやTravelokaのようなスーパーアプリに組み込まれたアグリゲーターは、2025年にタイのレンタカー市場取引の63.16%を占め、2031年までCAGR9.28%で成長しています。透明性の高い価格提示は利益率を圧迫する一方で、リーチを大幅に拡大させるため、既存事業者は複数のポータルにリアルタイムの料金情報を提供するアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の統合を進めています。事業者は、自宅への配達、保険のセット販売、ロイヤリティ特典などで差別化を図っていますが、資産を最小限に抑えたデジタルプラットフォームとの競争力を維持するためには、コスト構造の合理化が不可欠です。

車両の取得・維持コストの上昇

2026年の物品税改革により、BEV（バッテリー式電気自動車）の税率は2%に引き下げられた一方、大型内燃機関（ICE）への課税は50%に引き上げられました。これにより、従来型自動車の初期購入価格が上昇し、レンタカー各社は資本制約と電気化の加速化とのバランスを迫られています。半導体不足により納期が長期化し、車両の平均使用年数が延び、メンテナンス費用が増加しています。2025年12月から導入された自動車リースに対する中央銀行の新たな監督により、与信基準が厳格化され、中小事業者の借入コストが上昇しています。中堅企業にとって、財政的インセンティブと流動性ニーズのバランスを取ることが極めて重要になっています。

セグメント分析

2025年時点で、タイのレンタカー市場規模の63.16%をオンライン予約が占めており、数十社の事業者のリアルタイム価格を一覧表示するメタ検索エンジンやP2P（個人間）掲載サービスの普及を背景に、2031年までCAGR9.28%で成長すると予測されています。アプリにはシームレスな電子ウォレット決済、ワンクリック保険、ユーザー評価機能が組み込まれており、透明性と利便性に対する期待が高まっています。主要空港では、オフラインのカウンターが依然として直前での飛び込み客を獲得していますが、モバイルファーストの旅行者がスマートフォンの即時予約を好むため、その成長は鈍化しています。事業者は、アグリゲーターによる積極的な値引き競争の中で、ダイレクトチャネルのトラフィックを維持するため、ダイナミックプライシングやロイヤリティパートナーシップの導入を試みています。

タイラング・グループによるドライブメイトの買収と、それに伴うBEV（バッテリー電気自動車）フリートの即時導入は、資産を最小限に抑えた供給体制とデジタル検索への戦略的転換が正しかったことを裏付けました。スーパーアプリはフードデリバリーやフィンテックのエコシステムへとその影響力を拡大し、クロスプロモーションを通じて一般ユーザーをレンタカー顧客へと転換させています。高齢の旅行者や初めての訪問者は、複雑な保険に関する質問に対して依然として対面サービスを重視しており、スタッフ常駐のカウンターには一定の役割が残されています。とはいえ、デジタルシェアの拡大は持続的であるように見え、利用客の多い拠点では自動チェックアウトキオスクや非接触型の車両引き渡しが定着しつつあります。

2025年、タイのレンタカー市場シェアの71.26%を短期レンタルが占め、これはバンコク、プーケット、チェンマイの各空港におけるレジャー中心の需要に牽引されたものです。1日あたりの利用料金は依然として収益の原動力ですが、季節的な変動によりキャッシュフローは変動の影響を受けやすくなっています。対照的に、メンテナンスやロードサイドアシスタンスがセットになった長期レンタルや月額サブスクリプションは、2031年までCAGR9.41％で成長する見込みです。多国籍企業は、所有コストをヘッジし、内燃機関（ICE）車をBEV（バッテリー式電気自動車）に置き換えることでサステナビリティの要件に適合させるため、従量制の車両フリートを採用しています。

法人顧客は、予算の予測可能性と全国的なサービス網を重視しており、これにより事業者は利用分析機能や一元化された請求機能を備えたフリート管理ポータルを提供するよう迫られています。また、所有ではなく柔軟な車の利用を選択するリモートワークの専門家からの需要も生じています。サブスクリプション事業者は、利用されていない法人用車両を週末のレジャー用プールに再配置することで資産活用を最適化し、収益の季節変動を平準化しています。従来の1日単位のレンタカー事業者にとって、長期契約への参入には、メンテナンス業務や信用リスク評価の枠組みの再構築が必要となります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• タイのレンタカー市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に10億7,000万米ドル、2026年には11億6,000万米ドル、2031年までには17億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.76%です。
• タイのレンタカー市場の主要な成長要因は何ですか？
  • ビザ免除措置の継続、地方空港への格安航空会社の進出、車両の電動化の加速が主要な成長要因です。
• タイのレンタカー市場が直面している短期的な課題は何ですか？
  • 中国人団体観光客の急減、車両融資規制の引き締め、車両取得コストの上昇が短期的な課題です。
• デジタル予約プラットフォームの影響はどのようなものですか？
  • デジタル予約プラットフォームの台頭により、透明性の高い価格提示が行われ、既存事業者はリアルタイムの料金情報を提供する必要があります。
• 2025年にタイのレンタカー市場取引の何%がオンライン予約によるものですか？
  • 2025年にタイのレンタカー市場取引の63.16%がオンライン予約によるものです。
• タイのレンタカー市場における主要企業はどこですか？
  • The Hertz Corporation、Thai Rent A Car、Chic Car Rent、Enterprise Holdings、Sixt SE、Drive Car Rentalなどです。
• タイのレンタカー市場における短期レンタルのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、タイのレンタカー市場シェアの71.26%を短期レンタルが占めています。
• タイのレンタカー市場における長期レンタルの成長予測はどうなっていますか？
  • 長期レンタルは2031年までCAGR9.41%で成長する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 観光業の回復とビザ免除制度
  • デジタル予約・価格比較プラットフォームの台頭
  • 地方空港への格安航空会社の進出
  • 中国におけるセルフドライブ観光の急増
  • 政府によるEVレンタカー購入奨励プログラム
  • ブロックチェーンを活用した保証金・損害追跡システム
• 市場抑制要因
  • 車両の取得・維持コストの上昇
  • ライドシェアおよびスーパーアプリからの競合
  • 車両調達および消費者ローンに関する規制の強化
  • EVレンタカー向けの充電インフラの不足
• バリュー/サプライチェーン分析
• 規制情勢
• テクノロジーの展望
• ポーターのファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模および成長予測（金額（米ドル））

• 予約タイプ別
  • オンライン
  • オフライン
• レンタル期間別
  • 短期
  • 長期
• 用途別
  • レジャー・観光
  • 通勤・ビジネス
• 車種別
  • エコノミー＆ミニ
  • コンパクト＆ミッドサイズ
  • SUV・MPV
  • ラグジュアリー＆プレミアム
• 推進力別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
• レンタルチャネル別
  • 空港
  • 都心／空港外

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • The Hertz Corporation
  • Thai Rent A Car
  • Chic Car Rent
  • Enterprise Holdings
  • Sixt SE
  • Drive Car Rental
  • Q.C. Leasing（Thrifty）
  • Siam Rent A Car
  • Europcar Mobility Group
  • Sunny Cars
  • Bizcar Rental
  • Avis Budget Group
  • Budget Thailand
  • National Car Rental
  • Yesaway Car Rental
  • ASAP Car Rental（K.B. Auto）
  • Zuzuche
  • Rent Connected
  • EcoCar Rent
  • ADA Car Rental

第7章 市場機会と将来の展望