自動車用タイヤ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Tires - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2035063
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2026年の自動車用タイヤ市場規模は1,902億2,000万米ドルと推計されており、2025年の1,842億米ドルから成長し、2031年には2,233億7,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR 3.27％で成長すると見込まれています。
この成長軌道を形作っている要因は多岐にわたります。電気自動車の普及により、超低騒音・低転がり抵抗製品の需要が高まっています。また、持続可能性に関する政策が国内の合成ゴムへの投資を促進しており、さらに、消費者がより大きなリム径を好む傾向にあることから、平均販売価格が押し上げられています。アジアの製造基盤の強さと自動車保有台数の増加により、同地域は引き続き市場の中心地としての地位を維持しています。一方、北米と欧州では、コネクティビティやプレミアム性能を軸としたイノベーションが進んでいます。東南アジアにおけるゴム樹の病害や欧州のカーボンブラック物流に起因する供給面の圧力は、サプライチェーンのレジリエンス（回復力）の必要性を浮き彫りにしています。それでも、車両の近代化が進み、データ豊富なスマートタイヤの契約が新たな収益源を開拓するにつれ、自動車用タイヤ市場全体は拡大を続けています。
世界の自動車用タイヤ市場の動向と洞察
電動化が牽引する超低騒音タイヤへの需要
電気駆動システムによりエンジンの遮音効果がなくなり、タイヤと路面との相互作用が騒音の主因となっています。高級EVメーカーは、車内騒音を最大20%低減するノイズキャンセリングフォーム製品や、最適化されたトレッドパターンに高額なプレミアムを支払っています。欧州連合（EU）による外部騒音規制の厳格化がこの動向を後押ししており、現在、自動車用タイヤ市場では、規制対応と快適性を求めて、一般セグメントでも同様の技術が求められています。サプライヤーは、性能と規制要件を満たし、競争の激しいOE（純正）採用を確保し、原材料コストの上昇にもかかわらず価格規律を維持することができます。
中国における低転がり抵抗タイヤの義務化
第6段階の燃費規制では、燃費を15％改善することが義務付けられており、転がり抵抗が注目されています。国内および世界のブランドは、研究開発サイクルを18ヶ月に短縮し、8％の燃費向上を実現するシリカを豊富に含むコンパウンドを提供しています。中国の型式認証で達成された成果は、アジア全域の生産に急速に波及し、重複した研究開発費をかけずに自動車用タイヤ市場全体のベースライン技術を向上させています。
東南アジアにおけるゴムの木の葉病の影響
ペスタロティオプシス（Pestalotiopsis）の蔓延により、インドネシアのラテックス収量が減少しました。これにより、天然ゴムのスポット価格は前年比33％上昇し、世界中のタイヤメーカーの利益率が圧迫されています。被害を受けた樹木が採乳可能な成熟期に達するまでには最大10年を要するため、回復は遅れています。生産者はグアユールやロシアタンポポへの原料転換を進めていますが、商業規模での生産開始にはまだ数シーズンを要するため、中期的にはコスト圧力が続く見込みです。
セグメント分析
オールシーズンタイヤは、多様な気候条件下で通年使用できる利便性により、2025年においても自動車用タイヤ市場シェアの61.78%を占め、首位を維持しました。冬用タイヤはシェアは小さいもの、欧州における安全基準の強化により普及が進み、2026年から2031年にかけてCAGR4.12%と最も高い成長が見込まれています。夏用タイヤは気温が常に高い地域で人気を維持しており、一方、オールテレーン／マッドテレーンパターンは、オフロード性能を重視するSUVオーナー層を獲得しています。メーカー各社は現在、高シリカ配合と適応型サイプを組み合わせることで、単一のトレッドで高温環境と小雪の両方に耐えられるようにしており、これによりディーラーの在庫管理の複雑さを軽減しています。
研究開発費は電気自動車のニーズにも向けられています。フォームインサートが車内の騒音を低減し、ゴム配合が氷点下でも柔軟性を維持することで、プレミアムな冬用SKUがEV購入者にとって魅力的なものとなっています。配送用バンにおいて「3つの山と雪の結晶」マークの認証を指定するフリートが増加しており、規制の適用範囲が拡大していることを示しています。一方、データを活用したタイヤローテーションサービスはトレッド寿命を延ばし、収益を付加価値の高い冬用タイヤ交換パッケージへとシフトさせています。こうした相互に関連する動向により、季節向けタイヤのラインナップは、単なる温度帯の区分をはるかに超えて進化しています。
ラジアル構造は、燃費効率、安定したハンドリング、そして長いトレッド寿命により、2025年には自動車用タイヤ市場シェアの85.72%を占めました。バイアス構造は低速・高負荷のニッチ市場で生き残っていますが、その影響力は縮小し続けています。最も革新的な進展は、非空気式／エアレスセグメントです。建設、軍事、およびグラウンドメンテナンスの車両群がパンクのない稼働時間を求める中、このセグメントは2031年まで年率5.49％の成長が見込まれています。熱可塑性スポークと複合材ウェブにより、従来のラジアルタイヤとの転がり抵抗の差は縮まりつつあります。
パイロットプログラムでは、パンク修理や稼働停止時間を考慮すると、エアレスタイヤがライフサイクルコストの削減をもたらすことが示されており、OEM各社は次期開発サイクルにおいて乗用車での試験導入を計画するようになっています。ラジアルタイヤのサプライヤーは、強度を犠牲にすることなく質量を削減する強化ビードフィラーや、より薄型のスチールベルトでこれに対応し、EVの車両重量が増加する中でシェアを守ろうとしています。リサイクルに関する規制により、使用済み時の処理を簡素化する単一素材のエアレスタイヤ設計への関心はさらに高まっています。その結果、完全な代替ではなく、二つの道を歩むイノベーション競争が展開されています。
2025年の販売台数において乗用車が56.63%を占め、自動車用タイヤ市場規模の中核としての地位を確固たるものにしています。SUVやクロスオーバー車のシェア拡大が続いており、タイヤメーカーはより高い負荷指数とより大きな直径のタイヤ開発へと向かっています。特に目覚ましい成長を見せているのはBEV専用タイヤであり、世界の電気自動車登録台数が急増する中、CAGRは堅調な10.63％と見込まれています。バッテリー重量の増加と瞬時のトルクにより、より強靭なケーシング、シリカを豊富に含んだトレッド、および騒音低減材への需要が高まっています。
プラットフォーム開発の初期段階において、高級車メーカーはBEV専用タイヤの共同開発をますます進めており、ブランド独自のサイズを組み込むことで、交換用タイヤの売上を確保しています。交換用タイヤ市場では、航続距離の最適化を訴求するマーケティングにより、コストに敏感な購入者も、1回の充電あたりの走行距離が伸びることが確認できれば、15～30％の価格プレミアムを受け入れるようになっています。一方、小型商用車の電動化により、宅配業務向けの補強サイドウォールを備えた新たなSKUが生まれています。こうした車両構成の変化は、サプライチェーン全体における製品の複雑化を加速させています。
地域別分析
2025年時点で、アジアは自動車用タイヤ市場の54.12％を占め、2031年までCAGR6.31％という最高水準を維持しました。中国は広大なOEM基盤を通じて地域での優位性を確立しており、一方、インドではSUVブームが18～20インチサイズのタイヤや高級輸入タイヤへの需要を後押ししています。東南アジアにおけるゴムの木の葉の病気により天然ゴムの供給が制約されており、合成ゴムの多様化やグアユールなどの代替作物の導入が促進されています。
北米は第2位にランクインしており、成熟した交換用タイヤの販売と、商用車フリートにおけるスマートタイヤプラットフォームの急速な導入に支えられています。米国IRA（インフレ抑制法）によって促進された国内の合成ゴム生産能力はサプライチェーンのリスクを低減させ、一方、EVの普及率の上昇は、航続距離と騒音低減を優先した特殊タイヤラインの需要を後押ししています。
欧州では、引き続きプレミアム製品とサステナブル製品が重視されています。2024年のラベル表示改定により、消費者は高品質な交換用タイヤへと誘導され、技術力の高い製品ラインナップを持つブランドが優位に立っています。しかし、カーボンブラックの物流上の課題により、リードタイムが長期化し、在庫コストが増加しているため、再生カーボンブラックへの関心が高まり、サプライヤーとの連携強化が進んでいます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場促進要因
- EUの乗用車における電動化に伴う超低騒音タイヤの需要
- 中国の第6段階燃料基準を満たすための低転がり抵抗（RRR）タイヤの義務化
- 北米のラストマイル輸送車両におけるIoT対応スマートタイヤの契約
- 米国のIRA（インフレ抑制法）に基づく国内生産への回帰により、合成ゴムの生産能力が増強され、地域の供給安定性が向上しています
- インドのSUVにおける18インチ以上のホイール需要の高まりが、1台あたりの平均販売価格（ASP）を押し上げています
- EUの2024年タイヤ表示制度改定により、Aランクの交換用タイヤ需要が押し上げられています
- 市場抑制要因
- 東南アジアのゴム葉病による原材料コストの上昇
- EVの過剰な車両重量が保証請求を加速させている
- 欧州におけるカーボンブラックの輸送ボトルネック
- 米国におけるフッ素系離型剤へのPFAS規制の施行が迫っています
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制・技術の展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模および成長予測（金額・数量）
- タイヤの種類別
- 夏
- 冬
- 全シーズン
- オールテレーン/ マッドテレーン
- タイヤデザイン別
- ラジアル
- バイアス
- 非空気式／エアレス
- 車両タイプ別
- 乗用車
- SUVおよびクロスオーバー
- 小型商用車
- 大型商用トラック・バス
- 二輪車
- オフロード・特殊用途（OTR、農業、鉱業、レース）
- 用途別
- 公道
- オフロード（建設、鉱業、農業）
- エンドユーザー別
- OEM
- アフターマーケット（交換用・リトレッド）
- リムサイズ別
- 15インチ未満
- 15～20インチ
- 20インチ以上
- 推進力別
- 内燃機関車
- バッテリー式電気自動車
- ハイブリッド車・燃料電池車
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東
- GCC
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Bridgestone Corporation
- Michelin Group
- Goodyear Tire & Rubber Company
- Continental AG
- Pirelli & C. SpA
- Hankook Tire & Technology
- Yokohama Rubber Co., Ltd.
- Sumitomo Rubber Industries
- MRF Ltd.
- Apollo Tyres
- JK Tyre & Industries
- Kumho Tire
- Toyo Tire Corporation
- Nexen Tire
- Zhongce Rubber Group
- Linglong Tire
- CEAT Ltd.
- Sailun Group
- Nokian Tyres
- Triangle Tire
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
