ベトナムのeコマース：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

ベトナムのeコマース市場は、2025年の277億3,000万米ドルから2026年には335億7,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR21.08％で推移し、2031年までに873億6,000万米ドルに達すると予測されています。

現在、デジタルコマースは小売売上高全体の約9％を占めており、オンラインチャネルが従来の店舗形態をいかに急速に置き換えているかを浮き彫りにしています。この継続的な拡大は、モバイル端末の急速な普及、キャッシュレス決済に対する消費者信頼の高まり、そしてソーシャルコマースやショート動画コンテンツが商品発見をエンターテインメントに変えたエコシステムに起因しています。政府政策（特に「全国キャッシュレス決済開発プロジェクト」）が非現金取引を加速させる一方、CPTPPやRCEPなどの自由貿易協定が越境販売者の波を引き寄せています。コンテンツ主導型コマースが市場を数社の主要プラットフォームに集中させる中、競合は激化しており、中小事業者はニッチ戦略の深化か撤退を迫られています。インフラ面では、地方都市におけるラストマイル投資が配送時間の短縮を実現し、ベトナムのeコマース市場の潜在顧客基盤をさらに拡大しています。

ベトナムのeコマース市場の動向と洞察

2021-2025年国家キャッシュレス決済開発プロジェクトによる全国的なキャッシュレス決済の普及

2024年初頭、カードレス取引は件数で63.3%、金額で41.45%急増し、QRコード利用は10倍近く跳ね上がりました。小売店での導入は現在一般的となり、飲食店の79%、小売店の74%がデジタル決済オプションを提供しています。国民データベースと決済システムを連携させることで決済プロセスが効率化され、コンバージョン率が向上し、ベトナムのeコマース市場が拡大しています。2025年までに、eコマースがキャッシュレス決済全体の半分を占めると当局は予測しており、これにより構造的な信頼要素が組み込まれ、カートの放棄率が低下します。

ラストマイル配送インフラの地方都市（第2級都市）への拡大

物流事業者は都市集約センターを展開し、配送時間を最大40%短縮するとともに、主要拠点外での当日配送サービスを実現しています。都市間輸送の基幹はトラックが担い、密集した道路ではオートバイが優位性を発揮します。地方自治体は、渋滞緩和のため環境に優しい車両とデジタルルート計画を優先しています。配送の信頼性向上に伴い、ベトナムのeコマース市場に対する消費者の信頼も強まり、これまで代金引換に依存していたダナンやカントーの新たな顧客層を開拓しています。

デジタル広告費の高騰が中小企業の利益率を圧迫

ベトナムのeコマース市場でわずか1%のシェアを獲得するだけでも、年間約600万米ドルのメディア支出が必要であり、これは大半の現地販売業者にとって現実離れした金額です。主要マーケットプレースでのマーケティング入札が激化した結果、2023年初頭から2024年末にかけて稼働店舗数は6.2%減少しました。これにより商品多様性が低下し、イノベーションが抑制されています。中小企業は予算を効率化するため、マイクロインフルエンサー、ファーストパーティデータ、コミュニティ主導型チャネルへの転換を進めていますが、成長への短期的な影響は依然として残っています。

セグメント分析

2025年時点でB2Cはベトナムのeコマース市場シェアの73.25%を占めましたが、B2Bセグメントは21.75%の複合成長率を示しており、これは表向きの成長率を大きく上回っています。デジタルファイナンス、ASEANサプライチェーン統合、オムニチャネル調達ツールが、製造業者や卸売業者にオンライン支出への移行を促しています。ベトナムのeコマース・デジタル経済庁によれば、工業団地におけるMRO（維持・修理・運営）購買担当者のオンライン注文額は年率2倍で増加しており、この動向が企業間取引におけるベトナムのeコマース市場規模を拡大しています。

第二級工業団地からの需要増加が物流形態を変革しています。販売業者は融資と在庫主導型モデルを組み合わせ、2日以内の配送を保証。これは従来B2C注文に限定されていた納期です。CPTPP（環太平洋パートナーシップ協定）ルートを通じた越境調達により、ベトナムの中小企業は競争力のある条件で部品を直接入手できるようになり、輸出バリューチェーン全体のコスト構造が改善されています。導入が進むにつれ、ベトナムのeコマース業界では、2020年代末までにB2Bのシェアが30％に上昇する見込みです。

2025年にはスマートフォンが全注文の71.10%を占め、CAGR18.1%で拡大を続けており、ベトナムのeコマース市場におけるモバイルの優位性が維持されています。端末1台あたりの月間平均データ使用量は12GBを超え、住民の84%が4G接続を利用しています。軽量コード・ワンタップ決済・組み込み型ロイヤルティといったアプリ優先戦略は、直接的にカートの拡大につながっています。

デスクトップトラフィックは高価な電子機器などの複雑な商品では依然重要ですが、その相対的な比重は低下傾向にあります。一方、ウェアラブル端末やスマートテレビを通じたコマースはシェア3%未満ながら、5Gの普及に伴い二桁成長が見込まれています。このマルチデバイス環境はプラットフォームに対し、セッションデータの統合を促し、ベトナムのeコマース市場全体で顧客維持を促進する一貫性のある体験の創出を必要としています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

よくあるご質問

• ベトナムのeコマース市場の2025年と2026年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は277億3,000万米ドル、2026年には335億7,000万米ドルに達すると予測されています。
• ベトナムのeコマース市場のCAGRはどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR21.08%で推移し、2031年までに873億6,000万米ドルに達すると予測されています。
• デジタルコマースは小売売上高全体の何％を占めていますか？
  • 約9%を占めています。
• ベトナムのeコマース市場の拡大要因は何ですか？
  • モバイル端末の急速な普及、キャッシュレス決済に対する消費者信頼の高まり、ソーシャルコマースやショート動画コンテンツの影響です。
• 2024年初頭のカードレス取引の急増率はどのくらいですか？
  • 件数で63.3%、金額で41.45%急増しました。
• 2025年までにeコマースがキャッシュレス決済全体の何％を占めると予測されていますか？
  • 半分を占めると予測されています。
• ラストマイル配送インフラの地方都市への拡大はどのような影響を与えていますか？
  • 配送時間を最大40%短縮し、消費者の信頼を強めています。
• デジタル広告費の高騰は中小企業にどのような影響を与えていますか？
  • 利益率を圧迫し、商品多様性が低下しています。
• 2025年にはスマートフォンが全注文の何％を占めると予測されていますか？
  • 71.10%を占めると予測されています。
• ベトナムのeコマース市場における主要企業はどこですか？
  • Shopee Pte. Ltd.、Lazada South East Asia Pte. Ltd.、Tiki Corporation、Sendo Technology JSCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 全国キャッシュレス決済普及計画（2021-2025年）による全国的なキャッシュレス決済の導入
  • ラストマイル配送インフラの地方都市（第2級都市）への拡大
  • ショート動画プラットフォームを通じたソーシャルコマース取引の急増
  • CPTPP及びRCEP自由貿易協定を活用した越境販売業者の参入動向
  • 政府主導の電子請求書義務化（通達78号）による信頼性向上
  • クイックコマース型オンライン食料品市場の急成長
• 市場抑制要因
  • 高い返品率がフルフィルメントコストを押し上げている
  • 断片化されたコールドチェーン物流が新鮮食品の普及を制限
  • デジタル広告費の高騰が中小企業の利益率を圧迫
  • 地方におけるブロードバンドの信頼性不足が決済放棄を引き起こす
• バリューチェーン分析
• 規制の見通し
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手・消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 人口統計および社会経済分析
• 決済エコシステム分析
• 越境eコマースの概要
• アジア太平洋地域におけるeコマース産業におけるベトナムの現状位置付け
• 市場におけるマクロ経済動向の評価

第5章 市場規模と成長予測

• ビジネスモデル別
  • B2C
  • B2B
• デバイスタイプ別
  • スマートフォン／モバイル端末
  • デスクトップおよびノートパソコン
  • その他のデバイスタイプ
• 決済方法別
  • クレジットカード／デビットカード
  • デジタルウォレット
  • BNPL（後払いサービス）
  • その他の決済方法
• B2C製品カテゴリー別
  • 美容・パーソナルケア
  • 家電製品
  • ファッション・アパレル
  • 食品・飲料
  • 家具・ホーム用品
  • 玩具、DIY、メディア
  • その他の製品カテゴリー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• Strategic Initiatives
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Shopee Pte. Ltd.（Sea Ltd）
  • Lazada South East Asia Pte. Ltd.
  • Tiki Corporation
  • Sendo Technology JSC
  • Mobile World Investment Corp.（The Gioi Di Dong）
  • Bach Hoa Xanh JSC
  • Dien May Xanh JSC
  • FPT Retail JSC（FPT Shop）
  • Viettel Retail JSC
  • CellphoneS Digital Retail JSC
  • Nguyen Kim Trading JSC
  • Hoang Ha Mobile Co. Ltd.
  • MediaMart Vietnam JSC
  • Dien May Cho Lon JSC
  • Cho Tot Co. Ltd.
  • Meta Platforms, Inc.
  • TikTok Pte. Ltd.
  • Amazon Services LLC
  • Alibaba Group Holding Ltd.
  • JD.com Inc.
  • Grab Holdings Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望