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市場調査レポート
商品コード
1940715
ベトナムの紙包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナムの紙包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 132 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ベトナムの紙包装市場は、2025年に28億4,000万米ドルと評価され、2026年の31億1,000万米ドルから2031年までに49億2,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは9.61％と見込まれています。
この拡大は世界平均を大幅に上回り、東南アジアの進化するサプライチェーン構造におけるベトナムの戦略的役割を浮き彫りにしています。中産階級の消費拡大、堅調な外国直接投資、拡大生産者責任制度などの規制上の優遇措置が、紙ベースの包装形態への需要を加速させています。電子商取引の小包量急増、消費財・電子機器生産の移転、ブランドオーナーのカーボン削減コミットメントが相まって、ベトナムの紙包装市場を後押ししています。一方、バージンパルプの不足や古紙輸入規制の変動は供給面の摩擦を生み、価格と生産能力拡大が引き続き焦点となっています。
ベトナム紙包装市場の動向と洞察
急増する電子商取引小包量
2024年、国内電子商取引の売上高は二桁成長を記録し、ホーチミン市、ハノイ、ダナンにおける小包流通量を牽引しました。この増加は、複合物流チェーンに耐えるよう設計された段ボール輸送容器の需要を拡大させています。地方都市のマイクロフルフィルメントセンターでは、小包ロッカーや二輪配送ラックに適合する小型フォーマットの箱への注文構成がシフトしつつあります。ベトナム政府の決定221/QD-TTgは物流のGDP貢献率を9～11％とする目標を掲げており、高速仕分けに必要な標準化された包装寸法を求める自動化アップグレードを促しています。2030年までにスマート物流インフラ向けに50億米ドルの資本支出が予定されており、短期的な物流量の可視性が確固たるものとなっています。この小包ブームにより、ベトナムの紙包装市場は即座に追い風を受けています。
ベトナムへの消費財・電子機器の急速なオフショアリング
2025年の新規FDIの66％以上が加工・製造業に流入し、北部・南部工業地帯における輸送用カートン需要を工場レベルで喚起。ハナム省の9,000万米ドル規模施設に代表されるスナック食品メーカーは、100％持続可能な調達目標を優先しつつ、コンテナボードの安定的な需要牽引役を担っています。中国から移転する電子機器組立メーカーは、世界の品質基準を満たす帯電防止ライナー、防湿材、ホワイトトップクラフトライナーを指定しています。多国籍企業による現地化要請は、輸入依存度とスコープ3排出量の削減を目的とした国内での板紙生産を促進しています。その結果、ベトナムの紙包装市場は、外国企業の工場稼働スケジュールに連動した長期的な受注を確保しています。
国内バージンパルプの構造的不足と輸入依存
ベトナムの製紙工場は、大規模で持続可能な植林地が不足しているため、急増するクラフトライナー需要に対応できません。2023年初頭には、輸入量が前月比9.2％増加したにもかかわらず、包装用紙の総消費量は28万4,530トンに達し、このギャップが浮き彫りとなりました。為替変動や運賃コストはライナーボード価格に即座に反映され、コンバーターの利益率に影響を与えます。長繊維に依存する高級グレードは定期的に不足が生じ、ユーザーは仕様を下げたり追加料金を支払ったりせざるを得ません。したがって、繊維不足はベトナムの紙包装市場にとって構造的な足かせとなっています。
セグメント分析
2025年時点で、コンテナボードはベトナム紙包装市場シェアの57.18%を占めております。これは、世界の輸送に堅牢な段ボール原紙を必要とするベトナムの輸出志向型経済構造を反映したものです。ホワイトトップクラフトライナーは電子機器クラスターで高価格帯を確立している一方、再生フルートは国内の食品・飲料物流需要を満たしております。半化学製法フルート紙はコストと強度を両立させ、買い手の関心を集めています。カートンボードは規模こそ小さいもの、医薬品ラベル需要の増加と小売向けディスプレイの需要拡大に後押しされ、2031年までにCAGR11.13％を記録する見込みです。無地漂白硫酸パルプ板紙と折り箱用板紙は、多国籍FMCG企業におけるブランド差別化に不可欠な高画質表面を提供します。環境ラベルが購買基準となる中、コート再生板紙と無コート再生板紙の需要が高まっています。テトラパックの生産能力増強により、生産量の55％が現地バイヤー向けに割り当てられ、高級カートン需要への確信を示しています。
ベトナムの紙包装市場におけるコンテナボードの規模は、工業団地における倉庫建設の進展に伴い着実に拡大が見込まれます。一方、カートンボード市場規模は、再生紙含有率の高い軽量フォーマットを推奨する規制圧力から恩恵を受ける見通しです。これにより市場ポジションは、汎用ライナーから特定の最終用途や短納期印刷向けに設計された付加価値板紙へと移行しつつあります。
2025年時点でベトナム紙包装市場規模の50.12%を段ボール箱・コンテナが占めており、これは電子商取引と輸出輸送が数量パターンを主導しているためです。大規模荷主は海上輸送において、耐圧性と積載効率のバランスが取れたBフルートおよびCフルートのケースを必要としています。2030年までに50億米ドル規模のスマート物流インフラが整備されることで、段ボールの継続的な流通量が確保されます。一方、折り畳み式カートンは、医療・パーソナルケアブランドが改ざん防止機能と店頭陳列対応ソリューションを求めることから、CAGR10.96％で拡大しています。デジタル印刷の補助金制度がカートンのカスタマイズを促進し、プレミアム価格設定を支えています。
繊維供給が安定するまでは、段ボールの薄肉化による機会は限定的です。これに対し、カートンは軽量のコート紙基材を活用し、材料使用量を最小限に抑え、スコープ3排出目標に沿っています。折り畳み式カートン形式に統合された成形パルプインサートは、製品をさらに差別化します。ベトナムの紙包装市場は、バルク輸送から、構造的保護と販売時点での訴求力を兼ね備えたハイブリッドSKUへと進化を続けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 急増する電子商取引小包取扱量
- ベトナムへの消費財・電子機器の急速なオフショアリング
- プラスチック段階的廃止規制
- 海外ブランド所有者のスコープ3炭素削減が軽量再生板紙を推進
- 地方都市におけるソーシャルコマース・マイクロフルフィルメントの台頭
- 高速デジタル印刷ラインへの税制優遇投資
- 市場抑制要因
- 国内のバージンパルプ原料の構造的不足；輸入依存度
- 変動する古紙輸入政策と品質管理
- 米国・EUの木材製品に対する貿易措置がパルプ原料の供給を逼迫させる
- 産業用電力料金の値上げが中小段ボールメーカーを圧迫
- 業界サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- グレード別
- 板紙
- 固形漂白硫酸パルプ（SBS）
- 無漂白硫酸パルプ（SUS）
- 折り畳み箱用板紙（FBB）
- コート再生板紙（CRB）
- 無塗工再生板紙（URB）
- その他の板紙グレード
- コンテナボード
- ホワイトトップクラフトライナー
- その他のクラフトライナー
- ホワイトトップテストライナー
- その他のテストライナー
- 半化学製法フルート
- 再生フラッティング
- その他のグレード
- 板紙
- 製品別
- 折り畳み式段ボール箱
- 段ボール箱およびコンテナ
- その他の製品
- エンドユーザー業界別
- 食品
- 飲料
- ヘルスケア
- パーソナルケア
- 家庭用品
- 電気・電子機器
- その他のエンドユーザー産業
- 包装形態別
- 硬質（段ボール、厚紙）
- 半硬質（硬質板紙箱を除く折り畳み式カートン）
- フレキシブル紙製品（小袋、包装紙）
- 成形繊維・パルプ包装製品
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- SONG LAM Trading & Packaging Production CO., Ltd
- Asia Pulp & Paper Group（APP）
- Tetra Pak International S.A.
- Oji Interpack Vietnam Co., Ltd
- Khang Thanh Manufacturing CO., LTD
- Hanh Packaging Co. Ltd
- SCG Paper Public Company Limited
- BINH MINH P.A.T CO.,LTD
- Kraft of Asia Paperboard & Packaging Co., Ltd..
- HC Packaging Vietnam Company Limited
- Starprint Vietnam Joint Stock Company
- Nippon Paper Industries Co., Ltd.
- Box-Pak（Malaysia）Bhd.
- Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
- Sai Gon Paper Corporation
- Dong Hai Ben Tre Joint Stock Company
- Nine Dragons Paper（Holdings）Limited
- Rengo Co., Ltd
