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市場調査レポート
商品コード
1939736
ベトナムの住宅用家具：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Home Furniture - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナムの住宅用家具：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ベトナムの住宅用家具市場は、2025年に4億7,430万米ドルと評価され、2026年の5億1,537万米ドルから2031年までに7億8,053万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは8.66％と見込まれています。
堅調な経済成長、都市部の中産階級の所得拡大、政府支援の住宅プログラムが、価格帯を問わず需要を押し上げております。加工・製造分野への外国直接投資の流入により、生産技術は最新水準を維持し、コスト競争力を保っております。eコマースの急速な普及により、地方や地方都市の購買層へのアクセスが拡大する一方、上昇するマンション価格は富の効果を生み、可処分所得を家庭用品のグレードアップへと導いております。これらの要因が相まって、ベトナムは東南アジアで最も活気ある家具生産・消費拠点としての地位を確固たるものとしております。
ベトナム住宅用家具市場の動向と分析
中間層の可処分所得増加
ベトナムでは急速に拡大する都市部中産階級が購買力を支え、住宅用家具市場を牽引しております。小売売上高は2024年に2,520億米ドルを突破し、2025年までに3,500億米ドルに達する見込みで、家計では生活様式関連商品への支出が増加傾向にあります。家具の買い替え頻度の上昇は、実用性重視からデザインやブランドによる差別化への移行を示唆しております。リモートワークの普及加速により、若手プロフェッショナル層における人間工学に基づいたデスクやチェアの需要が高まっております。こうした所得の増加は、ベトナムの住宅用家具市場において、中価格帯のコア市場とプレミアムニッチ市場の両方を支えています。特に在宅勤務環境の整備やステータスを意識した消費パターンが購買行動を変容させていることから、ホームオフィス家具およびプレミアムセグメントがこの動向の恩恵を大きく受けています。
拡大する住宅建設と都市住宅プロジェクト
政府が2030年までに100万戸の社会住宅建設を目標としており、主要デベロッパーのパイプラインも加わり、家具サプライヤーにとって直接的な需要量増加が見込まれます。Vinhomes社単独でも2023年に約15,000戸の住宅を供給しており、下流需要の規模が伺えます。アパートメント設計では省スペースレイアウトが重視され、モジュール式・多機能家具が好まれます。公共インフラ投資により、2027年まで年間7％の建設成長率が維持される見通しです。予測可能な完成サイクルにより、ベトナム住宅家具市場におけるメーカーは在庫計画の明確なタイムラインを確保できます。グリーンビルディング構想（認証プロジェクト数：約430件→2030年までに582件へ拡大）は、環境基準を満たす持続可能な家具サプライヤーに機会を創出します。住宅建設サイクルでは通常、完成後6～12ヶ月以内に家具購入が発生するため、メーカーや小売業者にとって予測可能な需要パターンが形成されます。
価格に敏感な消費者層がプレミアム製品の普及を制限
多くの世帯が依然として機能性を重視しているため、中価格帯製品が需要の52.45%を占めています。都市部と地方の所得格差が、世界の高級ブランドへの支払い意欲を抑制しています。ハノイとホーチミン市における住宅価格の急騰は、家具購入期間中の自由裁量予算を圧迫しています。経済の不確実性は、非必須のアップグレードをさらに先送りさせる要因となります。経済不安時には価格感度がさらに高まり、消費者は財政的制約に直面すると家具購入を延期するか、低コストの代替品を選択します。この抑制傾向は、プレミアムなポジショニングを確立しようとする国際ブランドに特に影響を及ぼします。現地メーカーはコスト優位性を活かし、同等の機能性を大幅に低い価格帯で提供しているためです。
セグメント分析
ホームオフィス家具は2026年から2031年にかけてCAGR11.25％を記録し、全カテゴリー中最も高い伸びを示します。リビングルームとダイニング家具は29.05％のシェアを占めており、これはベトナム文化が共有空間を重視する傾向を反映しています。寝室家具は安定した買い替え需要を享受する一方、キッチン用品は現代的な調理動向に後押しされています。浴室用品とアウトドア製品は小規模セグメントながら、都市居住者の空間最適化ニーズに伴い認知度を高めています。多世代世帯の増加により、ソファベッドやネストテーブルなど、空間機能性を拡張する変形家具への関心が高まっています。多機能デザインへの移行は全製品カテゴリーで顕著であり、ベトナムの消費者は都市部の狭い居住空間で実用性を最大化する家具をますます求めるようになっています。アン・クオン・ウッド株式会社は2025年に4兆500億VNDの売上高と4,500億VNDの純利益を目標としており、これは複数カテゴリーにわたる持続的な製品需要に対する業界の確信を反映しています。
ベトナムの住宅用家具市場は、リモートワーク政策がIT・専門サービス業界でハイブリッド勤務を定着させる恩恵を受けています。コンパクトデスク、人間工学に基づいた椅子、収納一体型家具がオンライン販売キャンペーンの主力商品となりました。メーカー各社は健康ガイドラインに対応するため、ケーブル管理機能や高さ調節可能なフレームを追加しています。リビングルームセットには、収納や来客用座席として兼用できるモジュラー式オットマンが組み込まれています。こうした製品革新は、ライフスタイルの変化とベトナム住宅用家具産業における長期的な販売数量の成長を結びつけています。製品セグメンテーションにより、年齢層、所得水準、居住状況ごとに明確な消費者嗜好が明らかになり、メーカーは特定の市場ニーズや価格感応度に対応したターゲットを絞った製品開発が可能となっています。
木材は58.14％のシェアを維持しており、ベトナムの熟練した木工技術と強固なバリューチェーンがこれを支えています。プラスチックやポリマー素材の代替品は、軽量で手入れが容易なデザインを重視する若いアパート所有者の需要により、CAGR12.35％で拡大しています。金属フレームはオフィス、アウトドア、モダンスタイルのニッチ市場で需要があり、エンジニアード複合材は環境ラベルとコスト削減効果で注目を集めています。2024年の米国産広葉樹輸入額は3億1,636万米ドルを超え、トレーサビリティへの監視が強化されています。VNTLAS認証の導入により、輸出業者は米国レイシー法およびEU木材規制への準拠が可能となります。同国は年間400～500万立方メートルの原材料を輸入しており、その多くが高リスク地域からの調達であるため、業界では法的順守と持続可能な調達慣行の確保に向けた取り組みが進められています。ホアファットグループの年間7万立方メートル規模の高級フローリング生産への進出は、主要メーカーにおける素材多様化戦略の一例を示しています。
持続可能性への取り組みにより、製材所は植林木材、竹、再生ポリマーへの転換を推進しています。ホアファットグループの新規7万m³竹フローリング生産ラインは、代替繊維の主流化を示しています。化学物質不使用の仕上げ材や低VOCラッカーは、現在プレミアムショールームで採用されています。金属粉体塗装技術革新により、熱帯の湿気下における屋外製品の寿命が延長されました。素材の多様化は、原木の価格変動リスクを緩和すると同時に、ベトナムの住宅用家具市場におけるデザインの可能性を広げています。この素材の細分化は、持続可能性、コスト最適化、機能的なデザインという広範な動向を反映しており、都市環境におけるベトナム消費者の変化する嗜好や生活要件に対応しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 中産階級の可処分所得の増加
- 拡大する住宅建設および都市住宅プロジェクト
- 国内eコマースプラットフォームの堅調な成長
- 家具製造分野における外国直接投資（FDI）の流入状況
- 小規模住宅向け多機能家具の普及
- 持続可能な林業と認証木材の推進に向けた政府の取り組み
- 市場抑制要因
- 価格に敏感な消費者層がプレミアム製品の普及を制限
- 細分化され、大部分が組織化されていない小売業界の状況
- 原材料（木材・金属）コストの変動性増加
- 製造業の自動化が進む中での熟練大工の不足
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 内部競争
- 市場における最新動向とイノベーションに関する洞察
- 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察
第5章 市場規模と成長予測
- 製品別
- リビングルームおよびダイニングルーム用家具
- 寝室用家具
- キッチン家具
- ホームオフィス家具
- 浴室用家具
- 屋外用家具
- その他の家具
- 材料別
- 木材
- 金属
- プラスチックおよびポリマー
- その他
- 価格帯別
- エコノミー
- ミドルレンジ
- プレミアム
- 流通チャネル別
- ホームセンター
- 専門店
- オンライン
- その他流通チャネル
- 地域別
- 北部ベトナム
- 中部ベトナム
- 南部ベトナム
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AA Corporation
- An Cường Wood Working JSC
- Minh Dương Furniture
- Truong Thanh Furniture（TTF）
- Phu Tai JSC
- Savimex Corp
- Dức Thanh Wood
- Hoa Phat Furniture
- Scavi Wooden
- Vinafor
- IKEA（Vietnam franchise）
- Ashley Furniture Industries
- Nitori Holdings Co., Ltd.
- Index Living Mall
- BAYA（ex-UMA）
- Nha Xinh
- BoConcept
- JYSK
- Kelly Moore Vietnam
- Possible Furniture Co.
