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市場調査レポート
商品コード
1910585
インドの家庭用家具市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）India Home Furniture - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドの家庭用家具市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドの家庭用家具市場は、2025年に252億米ドルと評価され、2026年の272億7,000万米ドルから2031年までに405億3,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは8.24％と見込まれています。
成長を促進する要因としては、政府の生産連動型インセンティブ制度、都市部世帯数の着実な増加、ミレニアル世代によるブランド化モジュール式インテリアへの需要が挙げられます。省スペース型収納ベッドやスライド式ワードローブが狭くなるアパートの居住空間に適応しているため、寝室用家具は引き続き主力セグメントです。専門店が収益の大部分を占め続けていますが、ウェブ・トゥ・ストアモデルにより、第2層・第3層都市でのアクセスが拡大しています。素材選択は変化しており、コスト重視の購買層はポリマーブレンドを検討する一方、プレミアム志向の購買層は認証を受けた持続可能な木材を評価しています。
インド住宅家具市場の動向と洞察
大都市圏におけるコンパクトアパートメント生活
ムンバイ、デリー、バンガロールにおける平均的な住戸面積は600～800平方フィート（約56～74平方メートル）まで縮小し、従来型住宅の約半分の広さとなっています。そのため、ご家族は寝室、収納、さらには学習スペースまでを1つのモジュールに集約できる家具を優先的に選択され、油圧式リフトベッド、折りたたみ式デスク、ネストテーブルの需要を牽引しています。寝室製品では、USB充電機能付きヘッドボードや収納スペースを最大限に活用したベッド下キャビネットが主流となっています。こうしたコンパクトセットを供給できるベンダーは、専門店と即日配送オンラインポータルの両方で棚スペースを獲得しています。都市化率は2025年の35％から2050年までに50％へ急増すると予測されており、こうした多機能SKUが組織化されたブランドにとって主要な収益源であり続けることが確実視されています。
オムニチャネル戦略によるリーチ拡大
Pepperfryの事例では、実店舗（現在175店舗）が顧客に生地や仕上げを実際に触れて確認してもらうことで、デジタルコンバージョンを2倍以上向上させていることが示されています。Godrej Interioが2025年度に104店舗を展開した背景には、実物に触れる体験の価値が重視されていることがあり、同社のモバイルアプリではQRコードをスキャンして自宅での仕上げイメージを確認できます。一方、IKEAはモール内にクリック＆コレクトカウンターを設置し、リードタイム短縮と大規模店舗なしでの集客強化を実現。この戦略は、単独eコマースがラストマイルコストに苦戦していた地方都市（Tier-2/Tier-3）で特に効果を発揮しています。結果として、オンライン売上は13.91%のCAGRで成長を続ける一方、実店舗は消費者信頼を維持。両チャネルが相互補完的（共食いではない）拡大経路であることを裏付けています。
非組織セクターの優位性
国内の住宅建設量の約90％は地元の大工を通じて行われており、地域に根ざした職人への信頼や現金取引の慣行が反映されています。この分散構造はブランド価格の抑制要因となり、品質や安全基準の徹底を困難にしています。組織化された小売業者は、GST（物品サービス税）準拠の高コスト構造を吸収することが多く、地方や準都市部における最終価格差を拡大させています。しかしながら、GSTは路傍の工房にも準拠を迫り始め、登録するか、供給安定化のために大手小売業者と提携するかの選択を促しています。フランチャイズやショップインショップ形式を採用するブランドは、これらの職人を認定設置業者へと転換する可能性を見出しており、従来の忠誠心を損なうことなく、品質を段階的に向上させることが可能です。
セグメント分析
2025年現在、寝室家具はインドの家庭用家具市場において36.72％のシェアを占め、開発業者が土地コスト高を補うためマスタースイートの規模を縮小する傾向から、2031年までCAGR11.6％で拡大が見込まれます。主力製品には油圧式収納ベッド、引き戸式ワードローブ、折りたたみ式ドレッサーテーブルなどが挙げられます。この分野では研究開発投資も活発化しており、例えばスリープ・カンパニーは2025年に48億ルピー（5,484万米ドル）を調達し、スマートゲル層マットレスや音声操作式照明付きヘッドボードの開発を進めています。リビングルーム家具も、ソファ・メディアユニット・コーヒーテーブルのセット購入を促すオープンプランレイアウトの普及により、依然として大きな市場規模を維持しています。ダイニングセットはコンパクトな居住空間に対応し、テーブル下にすっきりと収納できるベンチとスツールの組み合わせが主流です。一方、パンデミックを契機に生まれた在宅勤務需要は、人間工学に基づいたデスクやタスクチェアの成長分野を形成し続けており、これらはしばしば寝室スペースに組み込まれています。角丸加工や転倒防止ストラップといった子供向けの安全機能も、核家族の間で重要性を増しています。
屋内だけでなく、高層マンションのバルコニー需要を背景に、耐候性ポリマーウィッカー製ラウンジセットなど屋外用家具も成長しています。バスルーム用化粧台や玄関収納といった小規模セグメントは、2031年までに市場平均を上回る成長が見込まれております。これは、住宅全体のアップグレードを求める購買層の増加によるものです。また、充電ハブ、隠し鏡、調節可能な棚といった多機能性を単一SKUに統合することで、サプライヤーは利益率と顧客ロイヤルティの向上を図っております。これはコンパクトな生活様式への適合を反映した動きです。
木材は2025年の市場価値の61.95%を占め、高級セットにおけるチーク材やシーシャム材への文化的親和性が寄与しました。しかしながら、国内の植林地が需要の半分しか満たせない状況の中、インドは昨年23億米ドル相当の木材を輸入しました。原木価格の上昇と2025年施行の「義務的木材基準」により、エンジニアードボード、竹ベニア、再生可能ポリマー複合材の需要拡大が見込まれます。ニルカマル社の「E-wood」シリーズはプラスチックと籾殻繊維を融合させ、シロアリ対策・耐水性を備え、輸送重量を35％削減することで運賃を低減します。FSCまたはPEFC認証は都市部のショールームにおいて必須条件となりつつあり、環境意識の高い消費者層では8～10％の価格プレミアムを正当化する要素となっています。
かつて施設寮に限定されていた金属製家具は、ミッドセンチュリーモダン調のパステルカラーの粉体塗装フレームを採用し、新たな魅力を放っています。屋外用アルミ・スチール製セットはモンスーン期の腐食に耐え、インド南東部沿岸地域での普及が進んでいます。ペットボトル再生複合材は子供用家具に採用され、大手小売業者のESG方針に沿う動きです。循環型経済規制の強化に伴い、サプライチェーン追跡ツール（ブロックチェーンタグやQRコード認証書）が、コンプライアンス遵守の輸出業者とグレーマーケット供給業者を明確に区別するでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 大都市圏におけるコンパクトなアパート生活が、モジュール式で省スペースな家具の需要を牽引しております。
- オムニチャネル戦略（オンライン＋オフライン体験店舗）が家具の普及を加速させております。
- カスタマイズされたオーダーメイド家具への需要の高まりが、プレミアム商品の売上を押し上げております。
- ミレニアル世代は、柔軟なライフスタイルに合わせるため、レンタル家具プラットフォームを選択する傾向が強まっています。
- 政府の「メイク・イン・インディア」政策と現地調達により、コスト削減と供給基盤の強化が進んでおります。
- 環境に優しく持続可能な素材への嗜好の高まりが、消費者の選択を形作っています。
- 市場抑制要因
- 非組織セクターの優位性は、ブランドの価格決定力と標準化を弱めています。
- 非効率な物流と高い輸送コストが、全国的な事業拡大を制限しております。
- 第2・第3都市における普及率の低さと手頃な価格の不足が、事業拡大の制約要因となっております。
- 輸入原材料への依存は、価格変動に対する脆弱性を生み出します。
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場における最新の動向とイノベーションに関する洞察
- 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察
第5章 市場規模と成長予測
- 製品別
- リビングルームおよびダイニングルーム用家具
- 寝室用家具
- キッチン家具
- ホームオフィス家具
- バスルーム家具
- 屋外用家具
- その他の家具
- 素材別
- 木材
- 金属
- プラスチック・ポリマー
- その他
- 価格帯別
- エコノミー
- ミドルレンジ
- プレミアム
- 流通チャネル別
- ホームセンター
- 専門家具店（専売ブランド店及び非組織セクターの地元店舗を含む）
- オンライン
- その他流通チャネル
- 地域別
- 北部
- 南
- 東
- 西
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Damro Furniture
- Dapper Furniture
- Durian Furniture
- Evok
- Excel Furniture
- FabIndia
- Furlenco
- Godrej Interio
- Hometown
- Hulsta
- IKEA India
- Livspace
- Nilkamal Furniture
- Pepperfry
- Royal Oak
- Urban Ladder
- Usha Lexus Furniture
- Wipro Furniture
- WoodenStreet
- Zuari
