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市場調査レポート
商品コード
1939672
無煙たばこ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Smokeless Tobacco - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 無煙たばこ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
無煙タバコ市場は、2025年の147億5,000万米ドルから2026年には154億7,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.88％で推移し、2031年までに196億3,000万米ドルに達すると予測されています。
この成長は、燃焼式製品からの移行、害低減ツールに対する規制当局の受容度向上、そして2025年1月に米国でZYN無煙タバコポーチが承認されたことが主な要因です。販売数量の増加は、北米の忠実なユーザー基盤、スカンジナビア諸国における文化的受容、そしてアジア太平洋地域での需要急増によって支えられています。合成ニコチン、ハーブベース、プレミアムフレーバーの拡充といった新製品バリエーションの導入により、多様な価格帯が形成され、平均販売価格が押し上げられています。eコマースプラットフォームは販売網を拡大し、店頭陳列規制が厳しい地域でも目立たない購入を可能にしています。これに対し、主要たばこ企業は数十億米ドル規模の買収、製造拠点の拡大、カテゴリー横断的なイノベーションを通じて、積極的な取り組みを進めております。
世界の無煙タバコ市場の動向と洞察
公共の場での喫煙禁止が非喫煙代替品への移行を加速
様々な管轄区域における公共の場での喫煙規制は、意図せず既存のニコチンユーザーを無煙タバコへ誘導しています。オランダではニコチンポーチの全面禁止が準備されています。この動きは同国の規制の不確実性を浮き彫りにしていますが、一方で禁止前の買いだめを促し、市場浸透を加速させています。2024年にはオーストラリアが無煙タバコに対する包括的な禁止措置を導入しました。皮肉なことに、これにより越境eコマースが急増し、違法市場が拡大しました。これは、禁止令にもかかわらず需要が堅調な場合、執行の課題が浮き彫りになっていることを示しています。2024年、ポーランドは合成ニコチンポーチに規制を課しました。この措置により、市場ではタバコ由来製品と合成製品が区別され、伝統的な無煙タバコがこの機会を捉え、置き換えられた需要を獲得することが可能となりました。2024年にはマレーシアが法852号の規制を強化し、小売流通が減少しました。しかしこの動きは消費者をオンラインプラットフォームや近隣諸国の市場へと向かわせました。こうした規制の動きは需要を抑制するどころか、消費パターンを再構築しています。この変化は、依然として許可されている地域において、規制に準拠した無煙代替品の成長を後押ししています。
ニコチンポーチにおける製品・フレーバーの革新
規制の制約と変化する消費者嗜好に適応する中、口腔用ニコチンポーチの革新は加速しています。2024年にはブリティッシュ・アメリカン・タバコ社が合成ニコチンポーチ「ベロプラス」を発表。これにより同社は、効果的なニコチン供給を確保しつつ、タバコ由来製品への規制を回避しました。一方、ブラックバッファロー社のタバコ葉不使用ポーチは、従来の無煙タバコ体験を再現しつつタバコ葉を使用しないことで独自の市場を開拓しました。この戦略は、健康意識を持ちながらも慣れ親しんだ感覚プロファイルを求める消費者に支持されています。2024年にはZYNがゴールドタバコバリエーションを導入し、従来のミントやフルーツフレーバーを超えた味覚の選択肢を拡充。この展開は従来の無煙タバコからの切り替えを検討する消費者をターゲットとしています。アルトリアグループは2024年2月、加熱式タバコ用カプセル「Swic」と強化ニコチンポーチ「On Plus」を発表しました。これらの新製品は、無煙タバコ代替市場における多様な消費者層を視野に入れた、複数カテゴリーにわたるイノベーション戦略を体現しています。こうした革新は製品の差別化を図るだけでなく、プレミアム価格帯の維持にも寄与し、従来の無煙タバコユーザーを超えた市場拡大を実現しています。
政府規制の強化と禁止措置
複数の管轄区域における規制強化は、市場参入障壁とコンプライアンスコストを生み出し、業界の成長可能性を制約しています。2024年、オーストラリアでは無煙タバコ製品に対する包括的な禁止措置が実施され、重要な市場機会が失われただけでなく、同様の規制を検討する他地域への先例となりました。欧州連合（EU）が2025年7月に予定するホワイトスヌス製品への60％の増税は、主要欧州市場における市場存続可能性への脅威となり、価格弾力性の影響による消費減少の可能性を孕んでいます。ニュージーランドでは、ニコチンポーチの規制緩和に向けた政治的動きに対し、公衆衛生擁護団体からの抵抗が生じており、規制の不確実性が市場参入や投資判断を妨げています。一方、カナダではニコチン置換療法に関する規制が変化する中で、承認プロセスが複雑化しており、伝統的なタバコメーカーよりも製薬会社を優遇しているように見受けられます。これらの規制上の圧力は総合的に、コンプライアンスコストの増加と流通経路の制限を通じて、市場参入障壁を高め、収益性を低下させています。
セグメント分析
2025年現在、湿潤スナッフが91.52%という圧倒的なシェアで市場を独占しており、消費者の根強い嗜好と確立された流通ネットワークが背景にあります。一方、噛みタバコは2031年までにCAGR6.50％と堅調な成長が見込まれ、最有力候補として台頭しています。ブランド忠誠心と文化的受容に支えられた従来型湿式スナッフ製品は、コペンハーゲンやグリズリーといったブランドが牽引役となり、特に北米市場で強固な基盤を築いています。欧州では、湿式スナッフの一種であるスウェーデン式スヌースが台頭しています。これは燃焼式タバコに比べて害を減らす可能性を認める規制枠組みに支えられています。健康懸念や規制当局の監視という課題に直面しているにもかかわらず、米国式湿式スナッフは、プレミアム製品の位置付けと革新的なフレーバーのおかげで、市場での優位性を維持しています。
噛みタバコの急成長は、製品革新と新興市場への戦略的進出に起因します。これらの市場では、伝統的な葉タバコ製品が依然として文化的意義を保持しています。現代の噛みタバコは、風味を強化した現代的な配合と革新的なパッケージングを誇り、伝統的な消費習慣を尊重しつつユーザー体験を高めています。この分野は規制面で優位性を享受しており、新規ニコチン供給システムほど厳格な監視を受けていないため、市場拡大が円滑に進んでいます。2024年、インペリアル・ブランズは次世代製品開発に3億2,900万米ドルを投資する重要な決断を下しました。注目すべきは、全く新しいカテゴリーへの進出ではなく、従来の無煙タバコ代替品の強化に重点を置いている点です。さらに、FDAのタバコ製品基準は品質のベンチマークを設定しており、意図せずとも、コンプライアンス対応に長けた既存の大手メーカーを、小規模な地域メーカーよりも有利にしています。
地域別分析
2025年現在、北米は75.74%という圧倒的な市場シェアを占めております。これは、長年にわたる無煙タバコ文化と、害の軽減を重視する規制枠組みに支えられた結果です。製品革新とプレミアム志向への移行により、同地域では着実な成長が続いております。米国では伝統的な湿式スナッフに加え、口腔内ニコチンポーチの需要拡大が市場を牽引しています。アルトリア社は2024年、口腔内タバコ製品で27億7,600万米ドルの収益を報告。従来セグメントの販売数量は減少したもの、4.1%の成長率を達成しました。カナダでは規制改正により認可製品の機会が創出される一方、非認可製品が抑制され、コンプライアンス主導の業界再編を通じた成長が促進されています。
欧州では規制状況が複雑です。スウェーデンは男性の日々のスヌース使用とプレミアム製品志向により、世界最高の一人当たり無煙タバコ消費量を維持し市場の安定を支えています。しかしEUが提案するホワイトスヌースへの60％増税は市場経済を混乱させ、国境を越えた取引や違法活動の増加を招く可能性があります。デンマーク、ノルウェー、チェコ共和国などの国々では、無煙タバコ代替品への選択的アクセスを提供しており、コンプライアンス対応に長けた既存事業者が恩恵を受けています。一方、欧州の多くの地域では制限的な政策が市場成長を阻害していますが、害低減に関する継続的な議論は将来的な規制緩和の可能性を示唆しています。アジア太平洋地域は成長軌道にあり、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.23％と予測されています。この成長は、インドの定着した消費習慣と、オーストラリアやニュージーランドなどの先進市場における規制の進化によって支えられています。規制上の課題があるにもかかわらず、インドの広大な無煙タバコ市場は堅調さを保っており、グトカやパンマサラなどの製品は、非公式な流通経路や地域的な差異により繁栄しています。部族コミュニティ、特に高齢層における伝統的な使用習慣が安定した需要を保証しています。広域地域全体では、無煙たばこの文化的受容度にばらつきがあり、規制状況や競合情勢を効果的に乗り切れるメーカーには選択的な成長機会が提供されています。
世界的に市場は多様な規制アプローチと文化的態度を反映しています。南アフリカでは、特定の無煙たばこ製品は規制上認められていますが、広告や若年層へのアクセスには厳しい制限が課されており、確立された製造業者に有利な管理された環境が生み出されています。アルジェリアやその他の北アフリカ市場では、伝統的な無煙たばこに対する文化的受容が見られますが、規制強化が将来の成長を制約する可能性があります。日本たばこ産業（JTI）が2025年にモロッコでの生産開始を認可されたことは、たばこ製造に有利な規制枠組みに支えられた北アフリカにおける拡大する機会を浮き彫りにしています。これらの地域以外では、新興市場は文化的要因、規制動向、代替ニコチン製品との競合の影響を受け、無煙たばこの普及を形作っています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 公共の場での喫煙禁止により、無煙代替品への移行が加速
- ニコチンポーチにおける製品とフレーバーの革新
- ターゲットを絞ったマーケティングと若年層への訴求
- 特定地域における文化的・伝統的な使用
- フレーバー禁止州における合成ニコチン及びハーブポーチの台頭
- 中毒性のある強力なニコチン供給
- 市場抑制要因
- 代替となる低害性ニコチン製品の成長
- 積極的な反タバコ運動
- 政府による規制強化と禁止措置の増加
- 健康リスクに関する科学的証拠の蓄積
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 噛みタバコ
- 湿式スナッフ
- 米国式湿式スナッフ（ディップ）
- スウェーデン式スヌース
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア／食料品店
- オンライン小売店
- その他流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- チェコ共和国
- デンマーク
- ノルウェー
- スウェーデン
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- インド
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- 南アフリカ
- アルジェリア
- その他の国々
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Altria Group Inc.
- British American Tobacco plc
- Philip Morris International Inc.
- Imperial Brands plc
- Swedish Match AB
- Japan Tobacco Inc.
- KT&G Corporation
- Turning Point Brands Inc.
- DS Group
- Dholakia Tobacco Pvt Ltd.
- Regie Nationale des Tabacs et des Allumettes
- Kothari Group Ltd.
- ITC Limited
- Black Buffalo Inc.
- Swisher International Inc.
- Kretek International Inc.
- Scandinavian Tobacco Group A/S
- Mac Baren Tobacco Company A/S
- Fiedler & Lundgren AB
- Snus AB
