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市場調査レポート
商品コード
1939056
ウイスキー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Whiskey - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ウイスキー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年のウイスキー市場規模は1,621億8,000万米ドルと推定されており、2025年の1,558億7,000万米ドルから成長が見込まれます。
2031年までの予測では1,976億5,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR4.05％で拡大すると見込まれています。
アルコール・タバコ税貿易局によれば、この成長は消費者の嗜好の変化、2025年1月のアメリカン・シングルモルトの正式認定、そしてプレミアム化への継続的な注力によって牽引されています。スコッチが依然として主要カテゴリーを占めていますが、アイルランド産ウイスキーは数量ベースで最も急速な成長を見せています。さらに、女性消費者の増加と電子商取引チャネルの拡大が、市場力学と流通戦略を大きく変容させています。主要ウイスキー生産国における規制改革は、クラフト蒸留所への参入障壁を低減し、イノベーションと競合を促進しています。こうした前向きな進展にもかかわらず、EUの関税導入の可能性や米国における表示規制案など、運営コスト増加につながる課題も市場には存在します。供給面では、バッファロートレース社が2025年1月に発表した12億米ドル規模の設備拡張など、生産能力の増強が市場の長期的な成長可能性に対する確信を示しています。この拡張により同蒸留所の生産能力は150%増加し、年間最大50万バレルの生産が可能となるため、短期的な在庫変動があっても将来の需要に対応できる体制が整います。
世界のウイスキー市場の動向と洞察
プレミアム化と熟成・限定版ウイスキーへの需要
プレミアムウイスキーに対する消費者の需要の高まりを背景に、スーパープレミアムボトルは現在、より高い価格帯で取引されています。蒸留所は、希少性、歴史的背景、革新的な樽熟成技術に焦点を当てることで、こうした価格上昇を正当化するだけでなく、ブランド価値の強化にも成功しています。スコッチ、アイリッシュ、アメリカンウイスキーは、それぞれの独自の製造プロセスで高く評価され、プレミアムセグメントにおいて競争優位性を享受しています。代替資産を求める富裕層に支えられたウイスキー投資ファンドの台頭は、供給を逼迫させ、熟成サイクルを延長させています。さらに、ラベルに透明性の高い原産地データを明記する生産者は、コレクターとの信頼関係を深めています。この堅調な需要は、野心的な倉庫拡張を支えるだけでなく、長期熟成期間の促進にもつながり、ウイスキー市場全体を押し上げています。具体例として、2025年5月にインターナショナル・ビバレッジズ社がスコットランドのウイスキー貯蔵庫を大幅に拡張したことが挙げられます。937万米ドルを投じたこの拡張により、施設の収容能力は6万樽増加し、総計70万樽という驚異的な規模に達しました。
拡大する世界のカクテル文化とミクソロジーの動向
都市化とソーシャルメディアの影響力拡大により、バーテンダーの創造性が脚光を浴び、ウイスキーはクラシックから現代的なカクテルまで幅広く活用されるようになりました。この動向は社会行動の変化を反映しており、ディアジオ社の2025年動向レポートでは、健康志向の高まりと活発な社交生活の維持を両立させるため、アルコール飲料とノンアルコール飲料を交互に楽しむ「ゼブラストライピング」という習慣が指摘されています。ミクソロジーの影響はバーやレストランを超え、家庭での消費パターンにも及んでいます。消費者はストレートで楽しむだけでなく、カクテルの品質を高めるプレミアムウイスキーをますます求めるようになっています。市場全体でバーやパブの増加が進み、カクテルや混合飲料への需要をさらに後押ししています。この成長動向を捉えるため、メーカーはレディ・トゥ・ドリンク（RTD）カクテルの提供に注力しています。アジア太平洋地域では、バーがフレーバー付きハイボールや低アルコール度数（low-ABV）のスプリッツを推進しており、これらは特に若年層の法定飲酒年齢に達した消費者にとって魅力的であり、同カテゴリーへの関心を高めています。さらに、すぐに提供できるバッチド・カクテルの人気上昇は、オントレード（飲食店）とオフトレード（家庭）の消費機会の境界線を曖昧にし、多様なウイスキースタイルへの需要をさらに促進するとともに、市場全体の販売数量成長を加速させています。
厳格な政府規制
生産国と消費国間の貿易複雑化が進む中、スコッチ、アイリッシュ、アメリカンを含むウイスキーの需要は輸入国において重大な課題に直面すると予想されます。これらの課題は、製品の入手困難さと価格上昇に起因し、消費者の関心を減退させる可能性があります。米国税関・国境保護局は現在、製品ラベルへの「アルコール成分表示」パネルおよびアレルゲン開示の導入を検討中です。これらの規制変更が実施されれば、蒸留業者には多大な財政的負担が生じる可能性があります。なぜなら、コンプライアンス確保のためにはラベルの全面的な再設計と広範な実験室試験が必要となるためです。さらに、欧州連合（EU）向けアメリカンウイスキーに対する50％の関税が2025年4月に発効予定です。こうした動向を受け、蒸留所はアジア太平洋地域やラテンアメリカの新興市場への注力転換を検討する可能性があります。ただし、この戦略的転換には新たな物流基盤と市場参入戦略の構築に向けた多額の投資が必要となります。こうした取り組みは利益率を圧迫し、市場全体の需要減退を招く恐れがあり、業界の成長軌道にさらなる複雑性を加えることになります。
セグメント分析
2025年時点で、スコッチウイスキーは世界ウイスキー市場の32.23%という大きなシェアを占めており、その揺るぎない評価と広範な世界の流通ネットワークが裏付けられています。このカテゴリーの優位性は、プレミアムな熟成年数表示製品に根ざしており、特に贈答文化が根強いアジア市場において、一貫した需要を生み出し続けています。しかしながら、スコッチウイスキーにも課題は存在します。EUの炭素国境調整メカニズムによるコスト上昇は、ガラス瓶の輸入費用増加につながり、価格戦略に影響を与える可能性があります。さらに、新興ウイスキー種や、革新性と多様性を求める消費者の嗜好変化による競合激化も課題です。こうした障壁があるにもかかわらず、スコッチウイスキーの深い伝統、一貫した品質、高級セグメントにおける確固たる地位は、世界ウイスキー市場の基幹としての地位を揺るぎないものにしています。
アイリッシュウイスキーは急速な成長を遂げており、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.76％と予測されています。この成長は、高度な三重蒸留技術、多様な樽熟成、ブランドエンゲージメントを高める没入型訪問者体験への重点的な投資によって支えられています。アイルランド・ウイスキー協会によれば、ダブリンとコークにおける稼働蒸留所の数は著しい増加を見せており、2010年のわずか4か所から、2025年までに32か所まで増加すると予測されています。これらの蒸留所は革新の先駆けとなり、カルヴァドス、ソーテルヌ、さらには茶樽といったユニークな樽熟成を実験的に導入。伝統的なハイランドやスペイサイドのスコッチとは一線を画す、特徴的な風味プロファイルを創出しています。世界的に、アイルランド・ウイスキーのブランドは、シンガポールからサンパウロに至る都市の高級カクテルメニューで注目を集めています。その軽やかで親しみやすいスタイルは、特に新たな法定飲酒年齢に達した消費者層に強く支持され、アイルランド・ウイスキーの世界市場における存在感をさらに確固たるものにしています。
2025年においても、男性が世界のウイスキー消費を66.61%占め、市場を牽引し続けております。この層は長年、ウイスキー文化や購買動向に影響を与え、力強い樽詰め原酒やライ麦発酵のフローラルな香りといった伝統的な風味を好んでおりました。蒸留所は一貫して、深み、複雑さ、伝統を重視した製品提供に注力し、この中核顧客層に応えてまいりました。しかしながら、マーケティング戦略は伝統を尊重しつつ現代の嗜好にも訴求するバランスを模索し、徐々に進化しています。これらの戦略では、忠実な男性消費者層を疎外しないよう配慮しつつ、より包括的な物語性を組み込む動きが見られます。
ウイスキー市場において、女性層は最も急速に成長している層として台頭しており、2031年までのCAGRは4.89％と予測されています。彼女たちが正式なテイスティングクラブへの参加を増加させていることは、市場に対する大きな影響力を示しており、風味の革新やパッケージデザインからイベント企画に至るまで、あらゆる側面に影響を及ぼしています。例えば、スペイン薬物・依存症監視機構のデータによれば、2024年時点で若い女性のアルコール消費量は年長層を上回っています。この動向を受け、蒸留所では樽詰め原酒の風味やライ麦のフローラルな香りを女性好みに合わせて調整しています。マーケティング戦略も進化し、従来の男性的な物語から、マスターブレンダーや蒸留所リーダーの多様性を強調する包括的なストーリーテリングへと移行しています。女性はプレミアムウイスキーセグメントに惹かれ、限定版を贈答品や個人購入として頻繁に選択しています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域はウイスキー市場の30.30%を占めており、同地域の経済成長と飲酒習慣の変化を反映しています。世界最大のウイスキー消費量を誇るインドでは、一人当たりアルコール消費量の増加とプレミアム志向の強化が継続的に市場を牽引しています。ペルノ・リカール社が2024年9月に現地調達能力強化のためナグプルに1,785カロールインドルピーを投じて建設するモルト蒸留所が、この動向をさらに後押しします。加えて、高品質穀物の輸入割当量拡大を促す規制改正が、同地域の成長を支える環境を整えています。
南米市場は、複数の主要要因に牽引され、2031年までにCAGR5.62％を達成すると予測されています。ブラジルが2024年にスコッチを地理的表示として正式に認定したことで法的明確性が高まり、同カテゴリーに対する消費者の信頼が向上しました。さらに、チリやコロンビアなどの国々では、拡大する中産階級と増加するインバウンド観光が、プレミアムウイスキー輸入への需要拡大に寄与しています。サンパウロやパタゴニアなどの地域の地元蒸留所では、樽熟成に国産木材を活用しており、これは本物の味わいを強化するだけでなく、輸入代替と持続可能性という高まる潮流にも合致しています。
北米と欧州は成熟市場ではありますが、ブランド価値の確立と維持において依然として重要な市場です。欧州では、カクテルバーや家庭での集まりなど、社会的場面におけるウイスキー消費が深く根付いており、安定した需要を支えています。一方、アフリカや湾岸地域は新興市場ではありますが、大きな成長機会を秘めています。ケニアでは規制緩和が市場拡大の道を開きつつあり、UAEでは選択的な免税店展開により、これまで未開拓だった消費者層にプレミアムウイスキーカテゴリーが浸透し始めており、長期的な成長の可能性を示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 熟成・限定生産品のプレミアム化
- 世界のカクテル文化とミクソロジーの成長
- 愛好家の増加と知識の普及
- 持続可能性と環境に配慮した包装
- クラフト蒸留所の拡大
- ウイスキー観光と体験型マーケティング
- 市場抑制要因
- 政府の厳しい規制
- 消費者の健康志向飲料への嗜好
- 気候変動が原材料供給に与える影響
- 低アルコールおよびノンアルコール代替品への消費者志向の高まり
- 消費者行動分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- アメリカン・ウイスキー
- アイリッシュ・ウイスキー
- スコッチ・ウイスキー
- カナディアン・ウイスキー
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー別
- 男性
- 女性
- カテゴリー別
- マス
- プレミアム
- 原材料別
- トウモロコシ
- 麦芽
- 混合
- その他
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- 専門店／酒類専門店
- その他の非小売流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- スペイン
- オランダ
- イタリア
- スウェーデン
- ノルウェー
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ベトナム
- インドネシア
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Diageo PLC
- Pernod Ricard SA
- Suntory Holdings Ltd
- Asahi Group Holdings Ltd
- Bacardi Ltd
- Brown-Forman Corp.
- William Grant and Sons Ltd
- Edrington Group
- Kirin Holdings Co. Ltd
- Angus Dundee Distillers Plc
- Constellation Brands Inc.
- Campari Group
- Heaven Hill Brands
- Sazerac Company
- Ginglani Distillers Private Limited
- Nikka Whisky Distilling Co. Ltd
- Amrut Distilleries Ltd
- Allied Blenders & Distillers Ltd.
- Starward Distillery
- Archie Rose Distilling Co.
