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市場調査レポート
商品コード
1937273
レンタカー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Car Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| レンタカー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
レンタカー市場は2025年に1,534億7,000万米ドルと評価され、2026年の1,693億6,000万米ドルから2031年までに2,772億8,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは10.36％と見込まれます。
この成長軌跡は、パンデミックによる低迷期からの確かな回復を裏付けています。新興経済国における可処分所得の増加、空港インフラの継続的な拡充、デジタル予約チャネルへのアクセス拡大が持続的な需要を牽引しています。事業者各社は、ダイナミックプライシングエンジンと、フライト到着情報、高速道路の混雑状況、地域イベントなどのデータを連動させることで、収益の拡大を図っています。かつてはマイナーと見なされていた個人間プラットフォームは、安全性の保証とロイヤルティ特典を強化し、新たなホストをエコシステムに呼び込んでいます。車両の電動化は依然として不均一ですが、一部の既存企業で注目を集めた減損処理があったにもかかわらず、企業の持続可能性への取り組みにより、低排出モデルが着実に調達されています。
世界のレンタカー市場の動向と洞察
パンデミック後のレジャー旅行の急速な回復
レジャー旅客数はコロナ前のピークを上回り、米国運輸保安庁の検査件数は前年比10分の1未満の増加に留まり、欧州空港でも同様の急増が見られました。座席利用率の上昇は、特にハイブリッド勤務による長期滞在が可能な週末に、レンタカーカウンター処理量の直接的な増加につながっています。旅行者はより早期に予約し、レンタカーの利用期間を延長する傾向にあり、これは日単位の利用率目標を設定している事業者にとって取引あたりの収益向上につながります。ビジネスとレジャーを組み合わせた「ブリーズア」旅行では、経営幹部が私用日を追加するため平均レンタル期間が延長されます。企業会議の正常化により平日の需要密度が高まり、フリート計画担当者は資産を週を通じてより均等に配置できるようになります。価格の回復力は依然として顕著であり、アメリカン・エキスプレス・世界の・ビジネス・トラベルは、フリート容量の増加にもかかわらず、2025年にかけて米国の1日あたりの料金がわずかに上昇すると予測しています。
オンライン・モバイル予約プラットフォームの浸透拡大
デジタルチャネルが顧客獲得を再定義する中、エイビス・バジェット・グループのクラウドネイティブ価格システムは、ロイヤルティ会員向けに迅速にオファーをカスタマイズします。モバイルアプリはチェックインを効率化し、保険のアップセルを促進、ワンタップでの途中延長を可能にすることで、カウンターでの滞在時間を短縮します。シームレスな決済フローは、ロードサイドアシスタンスや通行料パッケージのクロスセルを促進し、付帯サービスの利用率向上につながります。一部都市のUber利用者は、Uberアプリから直接Turo車両を予約できるようになり、両プラットフォームがシームレスに連携しました。この動きにより、月間数百万のアクティブユーザーがTuroのレンタルファネルに流入し、そのコストはごくわずかです。予測分析はクリックストリームやフライトデータを収集し、都市間の需要曲線を精緻化。これにより事業者は需要急増前に在庫の再調整が可能となります。
ライドシェアリングとカーシェアリング代替手段の普及
アプリベースの配車サービスが地上交通支出の主導権を握り、UberやLyftといったプラットフォームが都市交通を支配する中、従来のレンタカーは衰退傾向にあります。運賃の透明性、キャッシュレス決済、そして交通渋滞や駐車問題に煩わされる都市訪問者にとって「コンシェルジュのようなドライバー」という魅力が支持を集めています。ピアツーピア型プラットフォームは新たな競合軸を形成しています。これらのモデルは空港コンセッション料を回避できるため、表面上の価格を低く設定可能です。従来型事業者は、優先搭乗レーンの設置やホワイトラベル提携による都心部での存在感回復で対応しています。しかしながら、都市部の日帰りレンタカー事業は、オンデマンド代替手段による構造的な圧力に引き続き直面しています。
セグメント分析
2025年時点で、オフラインプラットフォームはレンタカー市場の54.12%を占めました。一方、オンラインプラットフォームは予測期間（2026-2031年）において10.42%の堅調なCAGRが見込まれています。この変化する状況は従来の実店舗カウンターの存在感を薄れさせつつも、逆説的に中堅ブランドさえも世界の展開を拡大させています。ロイヤルティ会員様にとって利便性は明白です。事前入力済みのプロファイルと安全なモバイルキーにより、カウンターを完全に迂回でき、体験が効率化されます。さらに、フライト遅延を通知するプッシュ通知により、お客様はピックアップ時間を容易に調整でき、総合的な満足度が向上します。スマートフォンへのアクセスが限られた地域では、オフラインでの直接利用が依然として役割を果たしていますが、人員配置や施設費用による高い予約コストに直面しています。
デジタルトラフィックは航空会社アプリ、ホテルプラットフォーム、第三者のオンライン旅行代理店との連携を強化し、モビリティオプションのクロスセルを推進しています。この統合により顧客獲得コストが削減され、保険やGPSオプションなどのバンドルサービスを通じた追加収益の道が開かれます。さらに、これらの取引から生成されるデータリソースは、都市間需要を予測する洞察を車両計画担当者に提供し、タイムリーな車両移動と遊休日数の削減を可能にします。その結果、APIファースト戦略を採用した事業者は、レンタカー業界における利用率指標において競合他社を大きく上回っています。
体験型観光の動向に基づき、2025年にはレジャー旅行者がレンタカー市場の55.68%を占め、予測期間（2026-2031年）において10.45%のCAGRを維持すると見込まれます。複数都市を巡るロードトリップを計画する家族層は、団体旅行では得られない車両の自由な操作性と荷物の柔軟性を重視しています。パンデミック期に導入された非接触型受け取りオプションは、混雑したシャトルバスを避け、荷物受け取りから駐車場まで直接移動できる利便性から人気を維持しています。レジャー利用者の優先事項として、高い燃費効率と広々とした荷室が上位に位置付けられ、クロスオーバーモデルへの調達を促進しています。
ビジネス旅行は2019年の旅行件数を回復しつつあり、ハイブリッド勤務制度により従業員が有給休暇を追加できるようになったことで、平均レンタル期間が延長されています。このビジネスとレジャーの融合は平日・週末の需要を支え、収益曲線を平準化しています。排出量報告機能を統合したプログラム可能な法人アカウントは、持続可能性を重視する企業の獲得に役立ち、法人旅行件数が頭打ちになっても需要の回復力を強化します。
地域別分析
北米は2025年時点でレンタカー市場の35.02%を占めており、成熟した旅行インフラと高い自動車所有文化を反映しています。エイビス・バジェット・グループは2023年に120億米ドルの売上を記録しました。これは空港旅客数の回復とロイヤルティプログラムの再登録増加によるものです。動的価格設定エンジンはフライト遅延データを活用し、直前予約の需要を捉えました。電気自動車の普及は、地方の州間高速道路沿いに充電インフラが不足している地域では依然として限定的ですが、ニューヨークやロサンゼルスなどの都心部では、企業顧客が低排出車両クラスの使用を義務付け始めています。ライドシェアリングプラットフォームが優勢な都市部回廊では競合が激化していますが、片道州間移動では依然としてレンタカーが主流です。
アジア太平洋地域は予測期間（2026-2031年）においてCAGR10.62％で拡大すると見込まれます。中産階級の旅行需要増加、到着時ビザ発給制度、航空座席数の活発な増加が市場の勢いを支えています。エンタープライズ・モビリティは2024年にタイに10支店を開設し、現在では日本国内で97拠点を運営するなど、積極的なネットワーク拡大を進めています。インドネシア、ベトナム、インドでは二桁の訪日観光客増加が報告され、公共交通機関の容量が逼迫する中、訪問者はセルフドライブソリューションへと向かっています。中国のEVメーカーはレンタル提携を通じて割引電気クロスオーバーを提供し、観光セグメントに参入。これにより海外ブランド認知への低コストな道筋が生まれています。
欧州は洗練された市場でありながら、激しい競合が繰り広げられています。SIXT社がステランティス社と締結した25万台規模の複数年契約は、半導体不足の中でも供給を確保するとともに、同社の電動化ロードマップを推進します。アムステルダム市が2025年に導入予定のゼロエミッション区域により、事業者は高価値駐車スペースを電気自動車専用に確保する動きが見られます。大陸内の国境開放により国境を越えたレンタカー事業は拡大していますが、道路料金制度の差異が車両追跡を複雑化させています。ユーロプカーがアトランタとダラス拠点で米国市場に再参入したことは、大西洋横断事業の意欲が再燃したことを示しています。一方、ラテンアメリカや中東では、高速道路網の整備やサウジアラビアの「ビジョン2030」観光推進といった誘致イベントの恩恵を受けていますが、通貨変動や輸入規制により、機動的な資本配分が求められています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- パンデミック後のレジャー旅行の急速な回復
- オンラインおよびモバイル予約プラットフォームの浸透拡大
- 低コスト航空会社の拡大がマルチモーダルな旅行需要を創出
- 企業のESG方針がEVレンタルフリートの導入を加速
- データ駆動型ダイナミックプライシングツールによる稼働率向上
- 新興市場における空港インフラのアップグレード
- 市場抑制要因
- ライドヘイリングおよびカーシェアリング代替手段の普及
- EV技術の急速なサイクルに伴う残存価値リスクの高まり
- 空港使用料が事業者の利益率を圧迫
- 都市部における内燃機関車規制の上限
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測（金額）
- 予約方法別
- オフライン
- オンライン
- 用途別
- レジャー
- 事業
- エンドユーザー別
- セルフドライブ個人
- 運転手付き送迎サービス
- 法人向けフリートサブスクリプション
- ピアツーピアレンタル
- 車両タイプ別
- 小型車・エコノミーカー
- コンパクトカー・中型車
- スタンダード車・フルサイズ車
- SUV・MPV
- 高級車／プレミアムカー
- レンタル期間別
- 短期
- 中期
- 長期
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- エジプト
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Avis Budget Group Inc.
- Hertz Global Holdings Inc.
- Enterprise Holdings Inc.
- Europcar Mobility Group
- Sixt SE
- Localiza Rent a Car S.A.
- ALD Automotive
- Beijing CAR Inc.（CAR Inc.）
- GIG Car Share
- Lyft Rental
- Uber Rentals
- Silvercar by Audi
- Getaround
- Zoomcar
- Ola Drive
- Fast Rent A Car
- Bettercar Rental
- TT Car Transit
- Renault Eurodrive
- Shenzhen Supreme Car Rental Co., Ltd.
