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市場調査レポート
商品コード
1934606
ベトナムのコーヒー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Coffee - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナムのコーヒー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年のベトナムのコーヒー市場規模は5億5,011万米ドルと推定され、2025年の5億1,872万米ドルから成長が見込まれます。
2031年までの予測では7億3,799万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR6.05％で拡大する見通しです。
米国農務省によりますと、2024/25会計年度上半期における平均輸出価格は1トン当たり5,630米ドルに急騰し、前会計年度比143％の上昇となりました。ベトナム農業農村開発省は、2024年のベトナムのコーヒー輸出収益が約55億米ドルに達し、前年度の41億米ドルから顕著な増加を示したと強調しました。高品質生産に注力するため、総作付面積は61万～64万ヘクタールに調整される一方、焙煎・インスタント・即飲コーヒーの生産能力拡大に向けた投資が活発化しています。これに加え、カフェ文化の急成長が勢いを維持しています。世界の焙煎業者によるロブスタ種の需要、国内におけるプレミアム飲料志向の高まり、欧州連合（EU）の厳格なトレーサビリティ要件が相まって、ベトナムのコーヒー業界では品質向上と垂直統合が進んでいます。さらに、持続可能性とプレミアム化を推進する企業は、市場アクセスと価格決定力の強化だけでなく、より高い利益率も享受しており、ベトナムのコーヒー市場の長期的な競争力を強化しています。
ベトナムのコーヒー市場の動向と洞察
カフェチェーンとフランチャイズモデルの拡大
ベトナムのカフェチェーンは、単なるコーヒー販売から没入型小売体験の創出へと焦点を移しています。855店舗を展開するハイランズコーヒーは、2024年に13％の収益成長を達成しました。一方、フックロンは79店舗を新規出店し、2024年時点で総店舗数237店舗に達したことで注目を集めました。チュン・グエン・レジェンドは国際的に波紋を広げており、世界1,000店舗を目標に掲げ、2024年までに中国に130店舗を展開する計画で、フランチャイズモデルの力を示しています。ベトナムブランドは国内にとどまらず、UAE、インド、カタールといった数十億米ドル規模の市場へ戦略的に進出しています。これは世界のフランチャイズ業界の強気な成長予測と一致しています。こうした戦略は、ベトナムのコーヒー文化を国際的な高級市場に定着させるだけでなく、ブランド認知度を高め、輸出活動を支援しています。世界の大手に対するローカルチェーンの優位性は明らかです。スターバックスの127店舗に対し、ハイランズの855店舗という数字は、文化的共鳴と戦略的価格設定の優位性を浮き彫りにしています。
機能性ブレンドによる製品革新
ベトナムのコーヒー企業は、従来の廃棄物を高級輸出商品へと転換するイノベーションにより、単なる商品生産から脱却しつつあります。ベトナム・タオニエン社は日本へのコーヒーハスク茶輸出で注目を集め、循環型経済の可能性を示しました。廃棄されるアラビカコーヒーのハスクを再利用し、健康効果のある飲料を開発したのです。特許取得の抽出技術を10年にわたる調査で裏付け、同社は韓国と欧州への事業拡大を視野に入れています。一方、ネスレの「ネスカフェ・プラン」は、高収量コーヒー品種とデジタルツールで2万1,000人以上の農家を支援し、収入を30～150％増加させるとともに、再生可能な農業実践を推進しています。一方、スカーフィナ・インスタント社は、忙しいビジネスパーソンから伝統派までを魅了する豊かな風味と健康志向の製品により、2029年までにインスタントコーヒーの一人当たり消費額が59％増加すると予測しています。こうした進展により、ベトナムのコーヒーは単なる輸出品から、世界的に求められ、プレミアムな製品へと格上げされています。
小規模農家の分散化
ベトナムのコーヒー産業では、小規模農家の細分化が重大な課題となっています。驚異的な91%の農家が2ヘクタール未満の農地を耕作しており、これが非効率性を招き、規模拡大や規制順守の妨げとなっています。ベトナム統計総局のデータによれば、稼働農場数は2022年の2万4,080件から2023年には約2万4,940件へと増加しています。この細分化問題は、EUの森林破壊規制によってさらに深刻化しています。個々の農家は、必須のトレーサビリティデータの収集やコンプライアンスコストの負担に苦労しており、この負担はより大規模な事業体の方が容易に管理できます。さらに、多くの農家が資材調達や資金調達において仲介業者に依存しているため、サプライチェーンが複雑化し、市場アクセスや価格交渉力が低下しています。ベトナムのコーヒー栽培面積は2023年に72万ヘクタールを誇りましたが、2030年までに65万ヘクタールへ縮小する見込みです。この変化は政府主導の施策によるもので、より高品質な品種への生産集中を目的としています。米国農務省の報告によれば、新規栽培面積の80～90％で高品質品種の導入が目標とされています。こうした課題を踏まえ、小規模生産者の生産を統合しトレーサビリティを確保するための協同組合モデルや技術プラットフォームの構築が急務です。しかしながら、こうした解決策の導入状況は、ベトナムの多様なコーヒー生産地域によってばらつきが見られます。
セグメント分析
2025年時点で、インスタントコーヒーは37.10%という圧倒的な市場シェアを占めております。これは、ベトナムが利便性を重視する消費者層への対応力と、G7やTrung Nguyenといった著名ブランドを擁し、100カ国以上に及ぶ強固な輸出網を有していることを示しております。このセグメントは、確立された流通ネットワークと強固な消費者基盤という利点を享受しており、特に農村部では62%の普及率を示しています（都市部の72%にはわずかに及ばないもの）。一方、都市化と若年層の嗜好変化を背景に、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）セグメントは2031年までCAGR7.55％で市場成長の牽引役となる見込みです。粉コーヒーと生豆は品質と淹れ方の儀式を重視するニッチ市場に対応する一方、コーヒーポッド・カプセルは機器普及率の低さと価格感応度の高さからベトナム市場では課題を抱えています。
ベトナム統計総局の報告によりますと、2023年のベトナムにおけるインスタントコーヒー生産量は17万1,400トンに達し、一人当たりの支出増加が予測されております。機能性ブレンドや健康志向の製品開発が進むことで、利便性を重視する多忙なビジネスパーソンから、濃厚な風味を好む伝統派まで、幅広い消費者層に対応しています。ウェストロック・コーヒー社がアーカンソー州コンウェイに新設した工場を筆頭に、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）市場への進出が相次ぐ背景には、RTDの成長軌道に対する世界の認識と、ベトナムが世界のバリューチェーンにおいて担う重要な役割が反映されています。さらに、競合情勢は統合されたサプライチェーンと革新性を備えた企業に有利に働いています。成熟したインスタントコーヒー市場で製品差別化が重要性を増す中、RTD分野では高度なコールドチェーン物流と革新的な包装ソリューションの必要性が強調されています。
2025年時点でロブスタ種コーヒーが市場シェア81.35%を占め、アラビカ種は2031年までCAGR6.55%で拡大が見込まれており、ベトナムのコーヒー産業における世界的優位性が浮き彫りとなっています。世界貿易機関（WTO）によれば、ベトナムは世界有数のロブスタ種生産国として、中央高地の良好な栽培環境を背景に世界市場の40%を供給しています。ロブスタ種の品質向上により価格プレミアムが拡大し、2024年には国内価格が初めてアラビカ種を上回り、1キログラムあたり131,000ベトナムドンに達しました。規模の小さいアラビカ種セグメントは、プレミアム輸出市場や有機コーヒー・シングルオリジンコーヒーなどの専門分野をターゲットとしています。その他のコーヒー品種は依然としてごくわずかで、ベトナムがロブスタ種に注力していることを反映しています。
ベトナムでは71万6,600ヘクタールから73万ヘクタールにわたりロブスタ種を栽培しており、主にダクラク省、ラムドン省、ダクノン省、ジアライ省、コントゥム省で生産が行われています。農業省の植栽更新プログラム（2021-2025年）では、10万7000ヘクタールの更新、ヘクタール当たり生産量の3.5トンへの向上、収入の1.5～2倍の増加を目指しています。世界の動向はベトナム産ロブスタに有利に働いております。ブラジルにおける生産量の減少や気候問題が供給不足を生み出しており、これがロブスタの成長を支え、2025年までにベトナムの輸出収益が75億米ドルを超える見込みとなっております。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3か月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- カフェチェーンとフランチャイズモデルの拡大
- 機能性ブレンドによる製品革新
- 持続可能性とトレーサビリティ
- スペシャルティコーヒーおよびプレミアムコーヒー文化の成長
- 家庭醸造と利便性重視の形態の台頭
- テクノロジーを活用した顧客体験
- 市場抑制要因
- 小規模農家の分散化
- サプライチェーンの混乱
- 価格変動と市場の不確実性
- 規制の不確実性と貿易障壁
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- コーヒー豆
- 粉コーヒー
- インスタントコーヒー
- コーヒーポッドおよびカプセル
- レディ・トゥ・ドリンク
- コーヒータイプ別
- アラビカ種
- ロブスタ種
- その他
- カテゴリー別
- 従来型
- スペシャルティ（オーガニック／シングルオリジン）
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- 専門店
- オンライン小売
- その他の小売流通チャネル
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Nestle S.A
- Vinacafe Bien Hoa
- Trung Nguy'n Legend
- Highlands Coffee（Jollibee Foods）
- Starbucks Corporation
- Me Trang Coffee
- The Coffee House
- Phuc Long Coffee and Tea
- Caffe Bene
- Len's Coffee
- JDE Peet's
- Masan Group
- Lavazza
- Kido Group（Tiamo Coffee）
- Nguyen Chat Coffee
- Copper Cow Coffee
- Anni Coffee
- Gloria Jean's Coffees
- Metrang Coffee
- Bosgaurus Coffee Roasters
