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市場調査レポート
商品コード
1911500
欧州のHVACサービス市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Europe HVAC Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州のHVACサービス市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 158 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
欧州のHVACサービス市場は、2025年の157億2,000万米ドルから2026年には168億2,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR7.0％で推移し、2031年までに235億9,000万米ドルに達すると予測されています。
この成長の勢いは、脱炭素化を義務付ける法規制の強化、ヒートポンプの普及拡大、エネルギー使用量とサービス停止時間の両方を削減する予知保全への需要増加に起因しています。フロン規制の強化、銅価格の高騰、地域的な労働力不足がコスト圧力となる一方で、資産所有者が運営予算を効率化する方法を模索する中、デジタルサービスの導入を加速させています。ボッシュによるジョンソンコントロールズ・日立合弁会社（81億米ドル規模）の買収後、競合は継続しています。この買収は欧州全域の住宅・小規模商業サービスネットワークを再編するものです。成長機会は主に、EU改修計画「Renovation Wave」に連動した改修パッケージ、北欧諸国における地域暖房システムの更新、コスト最小化よりも稼働時間の保証を重視するハイパースケールデータセンター向け精密空調契約に集中しています。
欧州HVACサービス市場の動向と洞察
EU改修計画の義務化がサービス需要の加速を促進
改修波政策により、加盟国は2030年までに非住宅建築物のうちエネルギー効率が最も低い16％の改修を義務付けられ、2024年12月までに290kW超の施設にはビルオートメーション制御システムの設置が求められます。この規制対応により、所有者は事後対応型の保守から、省エネルギー効果を保証する成果連動型サービス契約への移行を迫られています。エネルギー監査、資金調達支援、デジタル性能追跡を日常的なHVAC業務に組み込む請負業者は、長期にわたる複数年契約を獲得しています。ドイツやオランダの先行導入企業は、顧客が低時間単価よりもターンキー方式のコンプライアンスを重視するため、より高い利益率を報告しています。
ヒートポンプ交換ブームがサービスポートフォリオの要件を再構築
欧州の設置台数は2024年に2,150万台を突破し、交換工事ごとにA2L冷媒やスマートホーム統合の訓練を受けた技術者が必要となります。サービス訪問は燃焼安全点検から冷媒漏れ検知やファームウェア更新へと移行しています。1990年代以降、スウェーデンでは建築物暖房の排出量を95%削減しており、ヒートポンプの普及が数十年にわたりサービス形態をいかに変革しうるかを示しています。ベンダー各社は現在、差別化を図るため遠隔監視と5年間の保証をセットで提供し、顧客1人あたりの生涯価値を高めています。
フロンガス認定技術者の不足が対応能力を制約
2025年施行の新規制により、R-454BまたはR-32を扱う現場技術者は全員、更新された資格を保持することが義務付けられます。しかしEU域内では8万人の技術者不足が解消されていません。この不足により、オランダなどの需要集中地域では人件費が15～20％上昇し、有資格者の確保が数週間遅れるプロジェクトも発生しています。ボッシュをはじめとする企業は現在、短期集中コースや移動式トレーニングラボを後援していますが、このスキルギャップが2027年までに解消される可能性は低いと見られています。
セグメント分析
2025年時点で欧州HVACサービス市場の53.55%を占める保守・修理分野は、規定容量を超えるシステムに対する義務検査が基盤となっています。安定した設置ベースが継続的な収益をもたらす一方、利益源はソフトウェアプラットフォームへ移行しつつあります。センサー解析による性能異常の検知時にのみ技術者を派遣する仕組みです。スマート接続型運用・保守はCAGR10.38%で拡大しており、故障を数日前に予測するエッジデバイスを活用することで、技術者の出張回数を最大25%削減します。ベンダー各社はデジタルツイン技術へ投資し、気流やエネルギー負荷を可視化することで稼働率保証を提供。これにより従来型サービス料金を大幅に上回る利益率を実現しています。従来型保守需要は依然として規模が大きいもの、その成長率はインフレに追いついておらず、プロバイダーは遠隔監視・部品物流・コンプライアンス報告をパッケージ化する方向へ移行しつつあります。
予知保全は労働力の構成も変革します。現場チームには機械専門家を派遣する前に異常警報を分析するデータアナリストが加わりました。この新モデルではソフトウェアライセンス、現地訪問、規制書類を一元管理するため顧客あたりの収益シェアが増加します。サブスクリプション契約が深化するにつれ顧客離反率が低下し、収益源が固定化されるため、接続技術を習得したサービス企業の企業価値は上昇します。一方、故障修理モデルに固執する企業は、価格の浸食に直面し、欧州HVACサービス市場の統合を急ぐデジタル対応の競合他社による買収の可能性に晒されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EU改修波指令
- ヒートポンプ交換ブーム
- 省エネルギー改修に対する需要の増加
- データセンターの冷却需要急増
- カーボン連動型金融スキーム
- デジタルツインを活用した予知保全
- 市場抑制要因
- フロンガス認定技術者の不足
- レガシーシステム向けIoT改修コストの高さ
- 冷媒サプライチェーンの変動性
- 接続型HVACにおけるサイバーセキュリティ上の懸念
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- 保守・修理
- 設置
- スマート接続型運用保守（OandM）
- 導入形態別
- 新築
- 既存建物の改修
- エンドユーザー業界別
- 住宅用
- 非住宅
- 商業用
- 産業
- 公共・公共機関
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- デンマーク
- ノルウェー
- スウェーデン
- フィンランド
- アイスランド
- その他欧州地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Johnson Controls International PLC
- Carrier Corporation
- Daikin Industries Ltd
- Vaillant Group
- Aggreko PLC
- Aermec SpA
- Trane Technologies plc
- Bosch Thermotechnology GmbH
- Siemens Building Technologies
- Honeywell International Inc.
- BDR Thermea Group
- Ingersoll Rand PLC
- Crystal Air Holdings Limited
- Klima Venta
- IAC Vestcold AS
- Airedale International Air Conditioning Ltd
- Envirotec Limited
- Kospel SA
- Spectrum Engineering Limited
- Pentair Inc.
