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市場調査レポート
商品コード
1910599
北米の建設市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）North America Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 北米の建設市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
北米の建設市場の規模は、2026年には3兆8,900億米ドルと推定されており、2025年の3兆6,900億米ドルから成長が見込まれます。
2031年の予測では5兆600億米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR5.42％で拡大すると見込まれています。
公共刺激策、米国住宅サイクルの回復、データセンター建設の急増、そして積極的な電力網強化義務が相まって需要パターンを再定義し、日常的な修繕から専門技能を要する能力構築プロジェクトへと活動の軸足を移しています。フラットアイアンとドラガドスの合併をはじめとする大規模統合は競合を招く一方、慢性的な熟練労働者不足の中で工期確実性を求める建設業者により、プレファブ建築や大規模木造ソリューションが勢いを増しています。半導体製造、再生可能エネルギー、耐障害性向上に関連する連邦・州政府の優遇措置が民間共同投資を増加させ、重要職種の人材供給を逼迫させるとともに入札価格を押し上げています。同時に、気候変動関連の保険料や電子許可申請の滞留が地域的な逆風を生み、企業は利益を確保するためにこれらの課題を乗り越えなければなりません。
北米の建設市場の動向と洞察
米国・カナダにおける拡張的なインフラ刺激策（IIJA、CHIPS、IRA）
IIJA（インフラ投資・建設計画法）、CHIPS（半導体・サイバー・イノベーション・パートナーシップ法）、科学技術法、インフレ抑制法などの連邦法により、交通インフラ、半導体工場、クリーンエネルギー資産に数千億米ドルが投入され、土木建設業者には複数年にわたる受注残が発生しています。IIJAだけで既に4万件以上のプロジェクトが発注されている事実は、循環的な舗装工事から、先進材料とデジタルプロジェクト管理を必要とする変革的な建設工事への構造的な需要シフトを裏付けています。カナダの各州も同様の動きを見せており、官民連携による580億米ドルの支援を受けた2,310億米ドル規模の主要プロジェクトが計画されています。これにより国境を越えた供給能力の制約が継続することは確実です。半導体製造などの分野では、連邦政府の建設費1ドルが民間資金約3ドルを呼び込むため、刺激効果は当初の予算配分を大きく超えて持続するでしょう。EPC（設計・調達・建設）の遂行能力とコンプライアンス報告能力を備えた建設業者が、このパイプラインを収益化する上で最も有利な立場にあります。
住宅ローン金利低下による一戸建て住宅着工件数の回復
2026年に予想される住宅ローン金利の低下を背景に、一戸建て着工件数は101万戸へ緩やかな回復が見込まれ、多世帯住宅開発業者が資金調達難に直面する中でも北米の建設市場に安定性をもたらします。この需要は、中古住宅在庫が逼迫する中、買い手が新築物件を余儀なくされる150万戸の構造的な住宅不足に起因します。土地制約のある大都市圏の建設業者は価格決定力を有する一方、供給過剰地域では値引きと利益率の圧縮が見られます。規制コストが現在、決済価格の24％を占めていますが、信用スプレッドの縮小がこの負担を一部相殺し、安定した生産を支える見込みです。このセグメントの回復力は、オフィス案件の減少に伴い、請負業者に量的なヘッジを提供します。
熟練労働者不足が入札価格を押し上げる
2024年には50万1千人の労働者不足が予測され、設備・電気・配管の下請け業者は過去最高の残業代と急騰する人材紹介手数料に直面しています。建設労働力の20％以上が55歳以上であり、退職の崖が深刻化しています。カナダでは2034年までに追加で23万1千人の技能労働者が必要とされ、米国の制約を反映しています。限られた作業員により、請負業者は仕事を断るか工期を延長せざるを得ず、入札価格を押し上げ、発注者の予備費を圧迫しています。新たな見習い制度の奨励策により2027年以降は圧力が緩和される可能性がありますが、短期的な供給不足は依然として深刻です。
セグメント分析
インフラ分野は、2025年時点で住宅分野が最大のシェアを維持しているもの、7.67%のCAGRで他分野を上回る成長が見込まれます。IIJA（インフラ投資・雇用法）に基づく道路・橋梁・交通プロジェクトは予測可能な複数年規模の作業量を生み出し、土木作業員の稼働率を維持します。エネルギー・公益事業建設は、蓄電池義務化と連動する送電網強化向け20億米ドルの支出に支えられ、空港ターミナルは2025年度に28億9,000万米ドルの連邦補助金を得ます。
住宅需要は一戸建て住宅の回復と慢性的な在庫不足に左右されます。北米における一戸建て住宅関連の建設市場規模は2026年に4％の成長が見込まれ、インフラ労働力の受け皿となり得る熟練工を吸収する可能性があります。商業部門の動向は複雑です。データセンターの床面積は急増していますが、オフィスタワーは空室率上昇による停滞に直面しています。ニアショアリング関連の工業施設建設が小売業の客足減少を一部相殺し、北米の建設市場は複雑ながらも全体的に上昇傾向を保っています。
新規建設が2025年の収益の69.35%を占める一方、老朽化資産と持続可能性改修を背景に、改修工事はより速い成長を示しています。炭素価格規制に直面する建物所有者は、解体・建て替えよりも、電化、スマート制御、耐災害機能を備えた改修を好みます。保険会社が義務付ける山火事対策強化工事だけでも、年間40億米ドル以上の改修需要を生み出し、2031年まで北米の改修市場規模を着実に押し上げます。
半導体工場や物流拠点により新規建設案件は高水準を維持していますが、熟練労働力の確保難や資材価格の変動により工期は遅延傾向にあります。設計施工一括請負プラットフォームを活用する建設会社は利益率を維持できる一方、中小建設会社は資金繰りの課題に直面しています。将来的には、所有者が既存建物の転用や増築を優先する傾向が強まり、北米の建設市場のシェアは新規開発と既存改修で均衡する可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 米国・カナダのインフラ拡張刺激策（IIJA、CHIPS、IRA）
- 住宅ローン金利低下に伴う一戸建て住宅着工件数の回復
- 急増するデータセンター建設が産業・公益需要を牽引
- 保険会社によるグリッド強化及びマイクログリッド改修の義務化
- 大規模木造建築及びモジュール工法による工期短縮とCO2削減
- 米国・カナダ・メキシコ国境ゲートウェイ沿いのニアショアリング主導型産業回廊
- 市場抑制要因
- 熟練労働者不足による入札価格の上昇
- 多世帯住宅及びオフィス開発における高水準の資金調達コスト
- 気候リスク保険の保険料変動性
- 地方自治体の電子許可申請の処理遅延による着工遅延
- バリュー/サプライチェーン分析
- 概要
- 不動産開発業者および建設業者- 主要な定量的・定性的洞察
- 建築・エンジニアリング企業- 主要な定量的・定性的洞察
- 建材・建設機械メーカー- 主要定量的・定性的洞察
- 政府の取り組みとビジョン
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- 業界の魅力度- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 建設資材の価格設定および建設コスト（資材、労務、設備）分析
- 英国の主要産業指標と他国との比較
- 主要な今後の／進行中のプロジェクト（特に大型プロジェクトに焦点を当てて）
第5章 市場規模と成長予測
- セクター別
- 住宅用
- アパートメント／分譲マンション
- 別荘／戸建て住宅
- 商業用
- オフィス
- 小売り
- 産業・物流
- その他
- インフラ
- 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他）
- エネルギー・公益事業
- その他
- 住宅用
- 建設タイプ別
- 新築
- 改修
- 施工方法別
- 従来型現場施工
- 現代的な建築手法（プレハブ、モジュール式など）
- 投資元別
- 公共
- 民間
- 地域別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Bechtel Corporation
- Turner Construction Co.
- D.R. Horton Inc.
- Lennar Corporation
- PCL Construction Group Inc.
- Kiewit Corporation
- Hochtief USA Inc.
- The Whiting-Turner Contracting Co.
- Hensel Phelps Construction Co.
- Tutor Perini Corp.
- Toll Brothers Inc.
- NVR Inc.
- Graham Construction（Canada）
- SNC-Lavalin Group Inc.
- Aecon Group Inc.
- Fluor Corporation
- Skanska USA
- Clark Construction Group
- EllisDon Corp.
- Granite Construction Inc.
