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市場調査レポート
商品コード
1910554
黒鉛電極：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Graphite Electrode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 黒鉛電極：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年の黒鉛電極市場規模は173万トンと推定され、2025年の167万トンから成長が見込まれます。
2031年には205万トンに達し、2026年から2031年にかけてCAGR3.51％で拡大する見通しです。
需要拡大の背景には、鉄鋼業界における電気アーク炉（EAF）技術への転換、環境規制の強化、超高電力（UHP）電極の運用上の利点があります。特に中国と欧州連合（EU）における製鋼の脱炭素化に向けた政策圧力の強化は、スクラップベース生産の長期的な普及を後押ししており、一方、高品質電極グレードは製鉄所における鋼鉄1トン当たりの電力消費削減に貢献しています。ニードルコークスの供給リスクと電池用グラファイトとの競合が短期的な生産能力拡大を制約する一方、垂直統合とリサイクル技術の進展が原料コスト圧力を一部相殺します。アジア太平洋地域は、大規模な鉄鋼生産量、急速なEAF導入、非中国サプライヤーに有利な貿易再編を背景に、主要な需要拠点であり続けます。競争戦略は、原料の確保、AIを活用した炉の最適化、使用済み電極のクローズドループリサイクルの商業化を中心に展開される傾向が強まっています。
世界の黒鉛電極市場の動向と洞察
電気炉製鋼への移行
電気アーク炉製鋼は2025年に世界生産量の30%を占め、高炉排出規制の強化に伴い2030年までに40%に達すると予測されます。この製法は従来の酸素高炉法に比べCO2排出量を最大70%削減し、欧州や東アジアにおける企業のネットゼロ目標達成を支援します。中国は2024年上半期に新規石炭ベース製鉄プロジェクトを禁止し、製鉄能力の継続的な増加にもかかわらずこの動向を強化しています。EAFの柔軟性により、電力価格が急騰した際に生産量を調整できるため、エネルギー市場が不安定な地域で有用です。この移行は、より高い電流密度に耐える高性能電極の長期的な需要を持続させ、黒鉛電極市場を強化します。
世界の鉄スクラップ供給量の増加
数十年前に建設されたインフラの寿命が尽きるにつれ、スクラッププールが拡大し、北米や欧州における二次製鋼の原料供給が増加しています。選別技術の進歩によりスクラップの純度が向上し、製鉄所は未加工鉄鉱石を使用せずに厳しい品質仕様を満たすことが可能となりました。アジア太平洋諸国では、家庭用・産業用スクラップを収集・処理する近代的な破砕設備と物流ネットワークへの投資が加速しています。電気炉鋼1トンあたり1～2kgの黒鉛電極を消費するため、スクラップ流通量の拡大は黒鉛電極市場の予測可能な需要と成長を生み出します。この動向はコークス用石炭への依存度を低減し、脱炭素化の目標にも合致します。
針状コークスの価格変動性と供給リスク
針状コークスは電極生産コストの最大60％を占め、ごく少数のプラントに集中する特殊な石油精製能力に依存しています。2024年の米国コークス生産量3％減により供給が逼迫する中、電池セクターの需要が供給圧力をさらに増幅させています。硫黄含有量や熱膨張係数といった品質仕様により、使用可能な原料が限定され、代替が困難です。スポット価格は12か月間で40％以上変動したため、電極メーカーは可能な限りヘッジや長期契約による確保を余儀なくされています。新規ニードルコークスプロジェクトの遅延により、2027年まで黒鉛電極市場は逼迫した状態が続く見込みです。
セグメント分析
超高圧電極は2025年にグラファイト電極市場の69.88％を占め、2031年までCAGR4.06％で拡大すると予測されます。このセグメントは、1ヒートあたり400トンを超える大型電気炉（EAF）の導入により恩恵を受けています。これらの炉は構造的完全性を維持しつつ高い電流密度を必要とします。製鉄所が総所有コスト（TCO）を重視する傾向にあるため、電極寿命の延長と交換時のダウンタイム削減がプレミアム価格設定を正当化しています。グラファイト電極市場は、高電力（SHP）および通常電力（RP）グレードからUHPグレードへのシフトを継続しており、技術の成熟に伴い平均販売価格（ASP）の差は縮小傾向にあります。
超高電力電極の製造には最高級ニードルコークスと複数回の黒鉛化サイクルが不可欠であり、垂直統合型メーカーは自社コークス炉と先渡契約による原料確保を推進しています。新規参入企業は資本面での障壁と厳格な品質検証に直面しており、これにより黒鉛電極市場における現行の競合構造が維持されています。特にインドや東南アジアにおける地域的な高炉・酸素吹込み炉から電気炉（EAF）への転換が、UHP需要の漸増を支えています。カーボンフットプリントに関する持続可能性認証は調達審査を厳格化させ、事業運営においてクローズドループリサイクルや再生可能エネルギー利用を実証するサプライヤーを優遇する傾向にあります。
本「黒鉛電極市場レポート」は、電極グレード（超高電力（UHP）、高電力（SHP）、通常電力（RP））、用途（電気アーク炉、基本酸素炉、非鉄金属）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別に分析しております。市場予測は数量（トン）単位で提供されます。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域はグラファイト電極市場を独占し、59.12%のシェアを占め、2031年までCAGR4.58%という最速の成長を記録しました。中国の石炭ベースの新規製鉄所建設に対する政策規制と、インドの野心的なインフラ計画が、この地域の成長を支えています。2025年3月に発効した中国製電極に対する日本の95.2%の輸入関税により、現地バイヤーは国内および韓国サプライヤーへの調達先多様化を迫られ、アジア域内の貿易フローが変化しています。韓国の高級鋼材セグメントは自動車グレードの生産に超高純度電極を依存しており、拡大する電池材料エコシステムがクローズドループリサイクル協業を促進しています。
北米では、堅調なスクラップ回収ネットワークと電気炉製鉄所における継続的な効率化により、中程度の単一桁の需要増加が持続しています。中西部および南東部における豊富なシェールガス由来の電力は低運営コストを支え、主要なミニミルによる生産能力拡大を促進しています。カナダではオンタリオ州とケベック州で水力発電を活用した電気炉を稼働させ、スコープ2排出量の低減目標を達成。これにより高品位電極の調達需要が高まっています。メキシコは米国からのスクラップ供給源に近く、自動車生産の急増も相まって、地域全体の電極輸入量が増加傾向にあります。
欧州ではマクロ経済の軟調さが継続しておりますが、2025年以降は複数年にわたる縮小を経て、見かけの鉄鋼消費量が2.20%回復すると予測されております。高騰するエネルギーコストが製鉄所をデジタル炉最適化と柔軟な生産スケジューリングへと導いており、いずれも信頼性の高い超高純度電極を必要とします。EU電池規制2023/1542は、使用済み電極を陽極材料にリサイクルする関心の高まりを後押しし、鉄鋼と電池のサプライチェーンを統合することで黒鉛電極市場を強化します。ポーランドやトルコを含む労働コストが低く建設セクターが成長している東欧諸国は、新たな電気炉投資を獲得し、電極出荷量を2020年代後半まで押し上げます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電気炉製鋼（EAF）への移行
- 世界の鉄スクラップ供給量の増加
- 超高電力（UHP）電極の需要加速
- 使用済み電極の閉ループリサイクルによる電池級カーボンへの転換
- 精製業者による高品質ニードルコークス生産能力への投資
- 市場抑制要因
- 針状コークスの価格変動性と供給リスク
- 世界の鉄鋼生産の循環性
- シリコン含有量の高い電池用負極材が黒鉛原料を圧迫
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替製品・サービスの脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測（金額と数量）
- 電極グレード別
- 超高出力（UHP）
- 高出力（SHP）
- 標準出力（RP）
- 用途別
- 電気アーク炉
- 基本酸素炉
- 非鉄鋼
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- タイ
- インドネシア
- ベトナム
- その他アジア太平洋
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- ロシア
- スペイン
- トルコ
- 北欧諸国
- その他欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- カタール
- アラブ首長国連邦
- エジプト
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（％）**／順位分析
- 企業プロファイル
- El 6 LLC
- Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd
- GrafTech International
- Graphite India Limited
- HEG Limited
- Jilin Carbon New Material Co., Ltd.
- Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd
- Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd（Dan Carbon）
- Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd
- Nippon Carbon Co. Ltd
- Resonac Holdings Corporation
- Sangraf International Inc.
- SEC Carbon Limited
- Tokai Carbon Co. Ltd
- Zhongze Group
