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1532959

黒鉛電極市場 - 2024年から2029年までの予測

Graphite Electrode Market - Forecasts from 2024 to 2029

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英文 141 Pages
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黒鉛電極市場 - 2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年07月12日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 141 Pages
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概要

黒鉛電極市場は予測期間中（2024年～2029年）にCAGR3.35％を記録すると予測されています。

黒鉛電極市場を牽引する主な要因は、さまざまな産業用途、特に製鉄分野での需要の増加です。鉄鋼製造における技術の進歩は黒鉛電極の需要増加を必要とし、最新の電気アーク炉は安定した反応のために高品質の黒鉛電極を必要とします。このため、高品位黒鉛電極の需要が高まっています。

再生可能エネルギー分野の開拓は、黒鉛電極市場をさらに拡大させました。リチウムイオン電池によるエネルギー貯蔵システムの進化は、黒鉛電極のさらなる成長を裏付けています。これらの蓄電システムは、太陽光発電や風力発電で生産されたエネルギーを蓄える、再生可能エネルギー分野の重要な要素です。

世界経済の拡大は黒鉛電極の需要に影響を与えました。経済成長・発展期には、鉄鋼生産などの産業活動が増加する傾向にあり、黒鉛電極の需要増につながります。

黒鉛電極のいくつかの特性は、高い耐熱性と耐薬品腐食性に適しています。

  • その主な理由の一つは密度です。黒鉛電極の密度は1.6～1.78g/cm3と高いです。黒鉛中の炭素原子に対する高い導電性は、電子の自由な流れを助長します。
  • 黒鉛の熱伝導率は優れています。非金属鉱物である黒鉛の熱伝導は、格子原子の熱振動によるものです。黒鉛の熱膨張係数は他の材料に比べて非常に小さく、高温や変化の激しい環境に適しています。化学的に安定しているため、耐食性があり、常温では他の物質と反応しないです。

鉄鋼業のほか、アルミニウム、リチウム、ナトリウム、カリウム、水酸化ナトリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸カリウム、マグネシウムなどの製造に使われます。燃料として、溶接などに使用できます。鉄鋼生産時の炭素電極に比べ、炭素排出量が少ないです。このように、黒鉛電極はさまざまな産業用途に利用されています。

黒鉛電極市場の促進要因：

  • 鉄鋼業界からの需要増加

黒鉛電極の主な促進要因の一つは鉄鋼産業です。鉄鋼は、自動車から重要なインフラの建設まで、さまざまな場所で利用されています。鉄鋼の製造には電気炉（EAF）が必要であり、そこで黒鉛電極が必要とされます。黒鉛電極は、低エネルギー消費と炭素排出を必要とするため、鉄鋼産業における需要は大きいです。

中国が最大の鉄鋼生産国で、インドがそれに続きます。アジア太平洋に拠点を置くこの2カ国は、鉄鋼の最大消費国であると同時に最大生産国でもあります。彼らは世界に鉄鋼を輸出しています。鉄鋼の用途は、高層ビル、橋、列車、車両、道路、住宅などの建築など多岐にわたります。このような鉄鋼の巨大な需要は、その製造工程に必要な黒鉛電極の需要を生み出すと思われます。この2つの発展途上国とともに、多くのアフリカ諸国も、鉄鋼を製造するために自国の資源を活用したいと考えているため、黒鉛電極の需要が伸びています。

  • 電気自動車と自動車の成長

世界中で電気自動車が普及すれば、黒鉛電極の需要が高まります。各電気自動車は負極としてバッテリーパックにかなりの黒鉛電極を必要とします。このような電気自動車の需要は、黒鉛電極の用途拡大をもたらします。IEA（国際エネルギー機関）によると、EV用電池の需要は2023年には750GWhとなり、2022年から40％増加します。このEVバッテリーの増加により、リチウムのような重要なレアアース鉱物の需要が増加しています。2023年のリチウム需要は140ktです。

調査によると、リチウムイオン電池は、貯蔵、メンテナンス、損失のコストが後に比べてはるかに少ないので、水素電池に比べて将来の輸送のためのより良い選択肢になるでしょう。電気自動車の将来は、テスラやBYDのような世界市場における少数の重要な企業に大きく依存しています。欧州地域では、大型輸送用の電気自動車のニーズが大きく伸びています。

黒鉛電極市場の地理的展望

  • 予測期間中、アジア太平洋地域が黒鉛電極市場を独占します。

中国、日本、インド、韓国などの主要経済国がアジア太平洋地域を支配しています。急成長している新興国の中には、ASEAN諸国などこの地域のものもあります。インドと中国は、この地域における2大鉄鋼生産国です。インドの完成鋼材消費量は、2024年1月までのFY23で119.17 MTとFY24で112 MTでした。

同国は、低コストの労働力を容易に利用でき、鉄鉱石の埋蔵量があるため、成長を目の当たりにしています。同産業は企業の統合を目の当たりにしており、それが他部門からの投資につながっています。電気アーク炉（EAF）と取鍋炉は、鋼の精錬に黒鉛電極が必要とされる2つの重要なプロセスです。取鍋炉では、精錬や合金化工程に必要な熱を供給するために使用されます。電気アーク炉（EAF）では、黒鉛電極は電気を通し、原料を溶解するための高温アークを発生させるために使用されます。

中国は鉄鋼の主要生産国であり、Orient Carbon Industry Co. Ltd.、RongXing Carbon、JINSUN New Material Technology LTD.、 Zhengzhou RongSheng Refractory Co. Ltd.、Qingdao Tennry Carbon Co. Ltdなどの主要企業があります。これらの企業はこの地域で黒鉛関連製品を主に製造しており、用途ごとに異なる黒鉛製品を提供しています。

黒鉛電極市場の課題：

  • 2023年7月：ユーラシア経済委員会理事会は、インドから輸入される黒鉛電極に対する反ダンピング関税を延長しました。EAEUの規制枠組みは、現行のアンチダンピング措置を延長することを決定し、現在の税率は、HEG Limitedに対しては通関価格の16.04%、Graphite India Limitedおよびその他のメーカーに対しては32.83%です。
  • 2023年4月：さらに、欧州委員会は中国からの黒鉛電極の輸入に反ダンピング関税を課しました。これは、中国産黒鉛電極がEU域内で著しくダンピングされた価格で販売されているとの調査によるものです。この措置は、EUの生産者を保護するために欧州委員会が実施したものです。反ダンピング関税は25.5%から74.9%に設定されています。

黒鉛電極市場の主な発展：

  • 2023年10月、TMSインターナショナルは日本カーボン株式会社と提携し、北米地域における黒鉛電極の独占販売代理店となった。この契約は2024年1月1日から発効します。日本カーボンは炭素業界のリーディングカンパニーであり、電気炉用黒鉛電極の工業化に成功しています。

TMSと日本カーボンは、黒鉛電極市場により良いサービスを提供し、グリーンで低炭素なソリューションを開拓し、鉄スクラップの包括的な利用モデルを構築していきます。TMSは、リサイクル、エネルギー効率に優れた操業の維持、有益な再利用のための製品別処理、温室効果ガス排出削減のための革新的な設計開発を通じて、環境への責任に取り組んできました。

  • 2023年8月、レゾナックグラファイトはAMIオートメーションの株式100％取得を発表しました。レゾナックは2021年2月にAMI社の50%株式を取得し、5年以内に残りの50%株式を取得するオプションを有していました。レゾナックは残りの50％を取得し、2023年8月15日にAMI社の買収を完了しました。

レゾナック社は、高品質の黒鉛電極の世界のトップメーカーであり、世界最大の黒鉛電極生産能力を有する世界6カ所の製造施設を有しています。AMI社の買収により、レゾナックグラファイト社は、製鉄性能向上のための革新的なソリューションを通じて、持続可能な事業運営に貢献します。

  • 2022年11月、エンデサXは、世界最大の高出力黒鉛電極サプライヤーである日本の多国籍企業、昭和電工のために、ア・コルーニャのア・グレラ工業団地にあるスペインの生産工場の熱回収システムを開発しました。工場で黒鉛電極を生産する同社は、産業プロセスにおける廃熱の利用により、脱炭素の実現に貢献します。このシステムは、黒鉛電極の焼成段階で失われる熱エネルギーを利用します。

黒鉛電極市場は以下のように区分・分析されます：

グレード別

  • レギュラーパワー（RP）電極
  • ハイパワー（HP）電極
  • ウルトラハイパワー（UHP）電極
  • セミウルトラハイパワー（SHP）電極
  • その他

エンドユーザー別

  • 電気アーク炉
  • 塩基性酸素炉
  • その他

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 鉄鋼業界からの需要増加
    • 電気自動車と自動車の成長
  • 市場抑制要因
    • 規制上の課題
    • 炭素排出に関連する要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 黒鉛電極市場：グレード別

  • イントロダクション
  • レギュラーパワー（RP）電極
  • 高出力（HP）電極
  • 超高出力（UHP）電極
  • セミウルトラハイパワー（SHP）電極
  • その他

第6章 黒鉛電極市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 電気アーク炉
  • 酸素炉
  • その他

第7章 黒鉛電極市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • El 6（formerly EPM Group）
  • UKRGRAFIT
  • Tokai Carbon Co., Ltd.
  • Orient Carbon Industry Co., Ltd.
  • RongXing carbon
  • Qingdao Tennry Carbon Co., Ltd
  • Resonac Graphite Americas, Inc.
  • Zhengzhou RongSheng Refractory Co. Ltd.
  • Graphite India Limited
  • HEG Limited.
  • Hebei Gufan Carbon Co. Ltd.
  • Endesa Energia, Endesa S.A.
目次
Product Code: KSI061617008

The graphite electrode market is expected to register a compound annual growth rate (CAGR) of 3.35% during the projected period (2024-2029).

The main factor driving the graphite electrode market is the increasing demand from various industrial applications, particularly in steelmaking. Technological advancements in steel manufacturing require increased demand for graphite electrodes, and modern electric arc furnaces require high-quality graphite electrodes for stable reactions. This has led to a growing demand for high-grade graphite electrodes.

The development of the renewable energy sector further expanded the graphite electrode market. The evolution of energy storage systems powered by lithium-ion batteries underscores another growth for graphite electrodes. These storage systems are critical factors in the renewable energy sector, storing the energy produced through solar or wind power.

The global economy's expansion influenced the demand for graphite electrodes. During economic growth and development, industrial activities, such as steel production, tend to increase, leading to higher demand for graphite electrodes.

Several properties of graphite electrodes make them suitable for high resistance to heat and chemical corrosion.

  • One of the primary reasons for this is density. The density of graphite electrodes is higher, between 1.6-1.78g/cm3. High conductivity for the carbon atoms in graphite is conducive to the free flow of electrons. Further, graphite has high mechanical strength, making it suitable for the bending moment.
  • The thermal conductivity of graphite is excellent. As a non-metallic mineral, its heat conduction method is the thermal vibration of lattice atoms to transfer heat. The thermal expansion coefficient of graphite is much lower than other materials and is suitable for environments with high temperatures and changes. Being chemically stable in the property, it is corrosion resistant and does not react with other substances at room temperature.

Apart from the production of the steel industry, it is used in the manufacturing of aluminum, lithium, sodium, potassium, sodium hydroxide, sodium chlorate, potassium chlorate, and magnesium, among others. It can be used as fuel, in welding, etc. They have lower carbon emissions as compared to the carbon electrodes during steel production. This multiple application of graphite electrodes makes it valuable for different industrial applications.

GRAPHITE ELECTRODE MARKET DRIVERS:

  • Increasing demand from the iron and steel industry-

One of the primary drivers for the graphite electrodes is the steel industry. Steel is applicable in multiple places from automobiles to building significant infrastructures. The manufacturing of steel needed an electric arc furnace (EAF), where the graphite electrode is needed. The demand for graphite electrodes is significant in the steel industry as they are required for low energy consumption and carbon emissions.

China is the largest producer of steel followed by India. These two nations, based in the Asia Pacific are the largest consumer as well as the largest producer of steel. They export steel to the world. The application of steel has multiple applications such as the building of skyscrapers, bridges, trains, vehicles, roads, houses, etc. This huge demand for steel would generate the demand for graphite electrodes for its manufacturing processes. Along with these two developing nations, many African nations are also growing in demand for graphite electrodes as they want to utilize their in-house resources to make steel.

  • Growth of Electric vehicles and automobiles-

The growth of the electrical vehicle across the world would generate the demand for graphite electrodes. Each electric vehicle needed significant graphite electrodes in the battery packs as the anode. This demand for electric vehicles would generate the application growth of the graphite electrodes. According to the IEA (International Energy Agency), the demand for EV batteries will be 750 GWh in 2023, which is 40% up from 2022. This rising number of EV batteries has contributed to the increasing demand for critical rare earth minerals like lithium. The demand for lithium was 140 kt in 2023.

As per the research, lithium-ion batteries would be a better option for future transportation compared to hydrogen cells as the cost of storage, maintenance, and losses are much less than later. The future of electric vehicles significantly depends upon the few significant players in the global market such as Tesla and BYD. In the European region, the need for electric vehicles for heavy transport is showing significant growth.

GRAPHITE ELECTRODE MARKET GEOGRAPHICAL OUTLOOK

  • Asia-Pacific region to dominate the graphite electrode market during the forecast period.

The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region such as ASEAN countries. India and China are the two largest producers of steel in the region. India's finished steel consumption was at 119.17 MT in FY23 and 112 MT in FY24 until January 2024.

The country is witnessing growth due to the easy availability of low-cost manpower and the presence of iron ore reserves. The industry is witnessing consolidation of players, which has led to investment from other sectors. Electric Arc Furnaces (EAF) and Ladle Furnaces are two important processes where graphite electrodes are needed for the refining of steel. It is used in ladle furnaces to provide the necessary heat for refining and alloying processes. In Electric Arc Furnaces (EAF), graphite electrodes are used to conduct electricity and generate high-temperature arcs for the melting of the raw materials.

China is bound to be the leading player in the market, as being the leading steel producer, the country has several key players such as Orient Carbon Industry Co., Ltd., RongXing Carbon, JINSUN New Material Technology LTD., Zhengzhou RongSheng Refractory Co. Ltd., Qingdao Tennry Carbon Co., Ltd, etc. These companies predominantly operate in the region for graphite-related products, offering different graphite products for different applications.

Graphite Electrode Market Challenges:

  • July 2023- Regulatory impositions such as on July 2023, Eurasian Economic Commission's Board extended the anti-dumping duty on graphite electrodes imported from India. EAEU regulatory framework decided to extend the current anti-dumping measure, the current rate is 16.04% of the customs value for HEG Limited and 32.83% for Graphite India Limited and other manufacturers. These impediments cause challenges in the full growth of the market.
  • April 2023- Further, in April 2022, the European Commission imposed anti-dumping duties on imports of graphite electrodes from China. It is followed by the investigation that Chinese graphite electrodes were sold in the EU at significantly dumped prices. This measure was undertaken by the European Commission to protect EU producers. The anti-dumping duties are set at between 25.5% and 74.9%.

Graphite Electrode Market Key Developments:

  • In October 2023, TMS International partnered with Nippon Carbon Co. Ltd, to become the exclusive distributor in the North American region for graphite electrodes. The agreement would come into effect from January 1, 2024. Nippon Carbon is a leading player in the carbon industry and is successful in industrializing graphite electrodes for electric arc furnaces.

TMS and Nippon Carbon would work to provide better services to the graphite electrode market and to develop green and low-carbon solutions to create a model of comprehensive utilization of scrap steel. TMS has been working towards environmental responsibility through recycling, maintaining energy-efficient operations, processing by-products for beneficial reuse, and developing innovative designs to reduce greenhouse emissions.

  • In August 2023, Resonac Graphite announced the acquisition of 100% shares in AMI Automation. Resonac previously acquired 50% ownership in AMI in February 2021, with an option to acquire the remaining 50% shares within five years. Resonac acquired the remaining 50% to complete the acquisition of AMI on August 15th, 2023.

Resonac is the leading global manufacturer of high-quality graphite electrodes, with the world's largest graphite electrode production capacity in six manufacturing facilities around the world. The acquisition of AMI will assist Resonac Graphite in contributing to sustainable operations through innovative solutions for better steel-making performance.

  • In November 2022, Endesa X developed a heat recovery system for the Japanese multinational Showa Denko, the world's largest supplier of high-power graphite electrodes, for its production plant in Spain, located in the A Grela industrial estate in A Coruna. The use of waste heat in the industrial process will enable the company, which produces graphite electrodes in its factory to contribute to achieving decarbonization. This system uses the thermal energy lost in the baking stage for graphite electrodes.

The graphite electrode market is segmented and analyzed as follows:

By Grade

  • Regular Power (RP) Electrodes
  • High Power (HP) Electrodes
  • Ultra-High Power (UHP) Electrodes
  • Semi-Ultra High Power (SHP) Electrodes
  • Others

By End-User

  • Electric Arc Furnace
  • Basic Oxygen Furnace
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of Middle East and Africa
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Increasing demand from the iron and steel industry
    • 4.1.2. Growth of Electric vehicles and automobiles
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Regulatory challenges
    • 4.2.2. Carbon emission-related factors
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GRAPHITE ELECTRODE MARKET BY GRADE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Regular Power (RP) Electrodes
  • 5.3. High Power (HP) Electrodes
  • 5.4. Ultra-High Power (UHP) Electrodes
  • 5.5. Semi-Ultra High Power (SHP) Electrodes
  • 5.6. Other Components

6. GRAPHITE ELECTRODE MARKET BY END-USERS

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Electric Arc Furnace
  • 6.3. Basic Oxygen Furnace
  • 6.4. Other Industrial Processes

7. GRAPHITE ELECTRODE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. El 6 (formerly EPM Group)
  • 9.2. UKRGRAFIT
  • 9.3. Tokai Carbon Co., Ltd.
  • 9.4. Orient Carbon Industry Co., Ltd.
  • 9.5. RongXing carbon
  • 9.6. Qingdao Tennry Carbon Co., Ltd
  • 9.7. Resonac Graphite Americas, Inc.
  • 9.8. Zhengzhou RongSheng Refractory Co. Ltd.
  • 9.9. Graphite India Limited
  • 9.10. HEG Limited.
  • 9.11. Hebei Gufan Carbon Co. Ltd.
  • 9.12. Endesa Energia, Endesa S.A.