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市場調査レポート
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1687774

グラファイト電極：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Graphite Electrode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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グラファイト電極：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

グラファイト電極の市場規模は2025年に1,670キロトンと推計され、2030年には1,980キロトンに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.55%です。

Graphite Electrode-Market-IMG1

COVID-19のパンデミックはグラファイト電極市場の妨げとなり、いくつかの国では全国的な操業停止と厳しいソーシャルディスタンス措置が粗鋼と粗アルミニウムの生産に影響を与えました。しかし、粗鋼および粗アルミニウム製造業界からの需要増加により、規制解除後、市場は大幅な成長率を記録しました。

主なハイライト

  • 短期的には、製鋼用EAF技術に対する旺盛な需要と、中国における鉄スクラップの利用可能性の上昇が市場需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、鉄鋼業への依存度の高さが市場成長の妨げになると予想されます。
  • 鉄鋼以外の用途におけるグラファイト電極の使用量の増加は、調査された市場の成長に様々な機会を提供する可能性があります。
  • アジア太平洋は市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されています。

グラファイト電極市場動向

市場を独占する電気アーク炉セグメント

  • グラファイト電極は、電気アーク炉（EAF）製鋼に主な用途があり、総消費量の約70～80%を占めています。
  • EAF内では、グラファイト電極は電気エネルギーの導管として機能します。グラファイト電極は、鉄スクラップの溶解と精錬に重要な役割を果たし、最終的に高品質の鋼を生産します。特殊なグレードのニードルコークスやその他の原料から作られるこれらの電極は、卓越した熱伝導性と電気伝導性を誇ります。これにより、製鋼中に遭遇する極端な温度と厳しい条件に耐えることができます。
  • グラファイト電極は、電気アーク炉での効率的で環境に配慮した製鋼を促進し、現代の鉄鋼業界において極めて重要な役割を果たしています。鉄鋼メーカーがますます技術の進歩を受け入れ、持続可能性を優先するようになるにつれ、高品質のグラファイト電極に対する需要は引き続き堅調に推移するものと思われます。その結果、今後数年間、電炉製鋼の革新と進歩が促進されることが期待されます。
  • Tata Steel UKは2024年1月、高排出ガス高炉2基の閉鎖を発表し、より環境に優しい製鉄へのシフトを示唆しました。同社は、12億5,000万英ポンド（15億9,000万米ドル）の巨額投資により、2027年までにポート・タルボットに建設予定の電気アーク炉の操業を開始する予定です。
  • 日本第2位の鉄鋼メーカーであるJFE Steelは、西日本の倉敷工場で大規模な電気アーク炉（EAF）に着工し、2027年頃の完成を予定しています。この動きは、二酸化炭素の排出を抑制し、気候変動への懸念に対処することを目的としています。2023年6月には、ArcelorMittal Luxembourgが、脱炭素化への取り組みの一環として、ベルバル工場での新しい電気アーク炉（EAF）への投資を発表しました。
  • 世界の鉄鋼大国である中国は、世界の鉄鋼生産の55％を占めています。世界鉄鋼協会は、中国の安定した生産量を強調しており、2023年には2022年の数字と同じ10億1,910万トンとなります。特に、2023年1～10月の生産量は8億7,470万トンに達し、2022年同期比1.4%増となりました。中国の粗鋼生産能力は2023年に緩やかな伸びを示しましたが、これは中国の鉄鋼メーカーが生産能力スワップメカニズムを通じて最大1億1,800万トン/年の新規生産能力を導入する計画によるものです。
  • したがって、上記の要因により、予測期間中、電気アーク炉用途セグメントがグラファイト電極市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占

  • 予測期間中、アジア太平洋地域がグラファイト電極市場を独占すると予想されます。グラファイト電極の需要は、中国やインドのような国の基礎酸素炉や電気アーク炉から増加しています。
  • 中国では、鉄鋼生産における電気アーク炉（EAF）の採用が増加しているため、グラファイト電極の需要が増加しています。中国のメーカーは、EAF技術による鉄鋼生産率の向上に対する国のコミットメントを認識しています。このシフトは、主に環境への懸念と、より持続可能な製鉄方法の推進によって推進されました。
  • グラファイト電極は製鉄だけでなく、アルミニウムやシリコンの加工にも応用されています。アルミニウムとシリコンの世界最大の生産国である中国は、2023年にアルミニウムの年間生産量が大幅に増加しました。中国国家統計局の報告によると、生産量は前年比3.43%増の4,159万トンとなり、過去最高を記録しました。この伸びは、新たな生産能力の追加と電力供給制限の緩和によって促進されました。米国地質調査所によると、2023年の中国のシリコン生産量は660万トンと推定されています。
  • インドではグラファイト電極の需要が急増しており、その主な要因は近年の鉄鋼生産の着実な増加です。これらの電極は鉄鋼および非鉄金属生産において極めて重要な役割を果たしており、電気アーク炉と取鍋炉の両方のプロセスで使用されています。
  • 世界第2位の鉄鋼生産国であるインドの鉄鋼生産能力は年間1億6,100万トンを超え、中国を引き離しています。この生産能力の内訳は、高炉-基礎酸素炉（BF-BoF）ルートが6,700万トン、電気アーク炉（EAF）ルートが3,600万トン、誘導炉（IF）ルートが5,800万トンとなっています。
  • 韓国の鉄鋼セクターは、自動車、建設、造船などの産業に対応することで、国の経済成長を牽引する重要な役割を担っています。韓国鉄鋼協会の報告によると、鉄鋼業は韓国のGDPの1.5%、製造業の4.9%を占めています。特に、韓国は世界第6位の鉄鋼生産国です。
  • 上記の要因から、アジア太平洋のグラファイト電極市場は予測期間中に大きく成長すると予測されています。

グラファイト電極産業の概要

グラファイト電極市場は部分的に統合されています。市場の主要企業（順不同）には、Resonac Holdings Corporation、GrafTech International、Fangda Carbon New Material、Zhongze Group、Liaoning Dantan Technology Group（Dan Carbon）などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 製鋼用EAF技術への旺盛な需要
    • 中国における鉄スクラップの入手可能性の上昇
  • 抑制要因
    • 鉄鋼業への依存度の高さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 電極グレード
    • 超高出力（UHP）
    • 高出力（SHP）
    • 通常出力（RP）
  • 用途別
    • 電気アーク炉
    • 塩基性酸素炉
    • 非鉄鋼用途
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • EL 6 LLC
    • Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd
    • GrafTech International
    • Graphite India Limited
    • HEG Limited
    • Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd
    • Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd（Dan Carbon）
    • Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd
    • Nippon Carbon Co. Ltd
    • Sangraf International Inc.
    • SEC Carbon Limited
    • Resonac Holdings Corporation
    • Tokai Carbon Co. Ltd
    • Zhongze Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • 非鉄鋼用途におけるグラファイト電極の使用増加
目次
Product Code: 65727

The Graphite Electrode Market size is estimated at 1.67 thousand kilotons in 2025, and is expected to reach 1.98 thousand kilotons by 2030, at a CAGR of 3.55% during the forecast period (2025-2030).

Graphite Electrode - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic hampered the graphite electrodes market, as nationwide lockdowns in several countries and strict social distancing measures affected the production of crude steel and crude aluminum. However, the market registered a significant growth rate after the restrictions were lifted due to the increasing demand from crude steel and aluminum manufacturing industries.

Key Highlights

  • In the short term, the strong demand for EAF technology for steelmaking and the rising availability of steel scrap in China is expected to drive the market demand.
  • On the other hand, high dependency on the steel industry is expected to hinder the market's growth.
  • The rising usage of graphite electrodes in non-steel applications may offer various opportunities for the growth of the market studied.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the market and is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period.

Graphite Electrode Market Trends

The Electric Arc Furnace Segment to Dominate the Market

  • Graphite electrodes find their primary application in electric arc furnace (EAF) steelmaking, accounting for around 70% to 80% of their total consumption.
  • Within the EAF, graphite electrodes serve as conduits for electrical energy. They play a crucial role in the melting and refining scrap steel, ultimately yielding high-quality steel. These electrodes, crafted from specialized grades of needle coke and other raw materials, boast exceptional thermal and electrical conductivity. This enables them to withstand the extreme temperatures and demanding conditions encountered during steelmaking.
  • Graphite electrodes play a pivotal role in the contemporary steel industry, facilitating efficient and eco-conscious steelmaking in electric arc furnaces. As steel producers increasingly embrace technological advancements and prioritize sustainability, the demand for high-quality graphite electrodes is poised to remain robust. This, in turn, is expected to drive innovation and progress in EAF steelmaking in the years ahead.
  • Tata Steel UK, in January 2024, announced the closure of two high-emission blast furnaces, signaling a shift toward greener steelmaking. The company plans to commence operations at its proposed electric arc furnace in Port Talbot by 2027, with a substantial investment of GBP 1.25 billion (~USD 1.59 billion).
  • Japan's second-largest steelmaker, JFE Steel, broke ground on a large-scale electric arc furnace (EAF) at its Kurashiki plant in western Japan, slated for completion around 2027. This move is aimed at curbing carbon dioxide emissions and addressing climate change concerns. In June 2023, ArcelorMittal Luxembourg, as part of its decarbonization efforts, announced an investment in a new electric arc furnace (EAF) at its Belval site.
  • China, the global steel giant, accounts for 55% of the world's steel production. The World Steel Association highlights China's consistent output, with 1,019.1 million tons in 2023, matching the 2022 figure. Notably, the country's production in the first 10 months of 2023 reached 874.7 million metric tons, marking a 1.4% uptick from the same period in 2022. China's crude steel capacity witnessed modest growth in 2023, driven by plans from Chinese steelmakers to introduce up to 118 million MT/year of new capacity through a capacity swap mechanism.
  • Hence, owing to the above-mentioned factors, the electric arc furnace application segment is expected to dominate the graphite electrode market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is expected to dominate the graphite electrode market during the forecast period. The demand for graphite electrodes is increasing from basic oxygen furnaces and electric arc furnaces in countries like China and India.
  • The demand for graphite electrodes is increasing in China due to the rising adoption of electric arc furnaces (EAFs) in steel production. Chinese manufacturers recognize the country's commitment to higher steel production rates via EAF technology. This shift was primarily driven by environmental concerns and the push for more sustainable steelmaking methods.
  • Graphite electrodes find applications not only in steelmaking but also in aluminum and silicon processing. China, being the world's largest producer of both aluminum and silicon, witnessed a significant surge in its annual aluminum output in 2023. The output climbed by 3.43% from the previous year, hitting a record high of 41.59 million tonnes, as reported by the National Bureau of Statistics of China. This growth was fueled by the addition of new capacities and the relaxation of power supply restrictions. According to the US Geological Survey, China's silicon production in 2023 was estimated at 6.6 million metric tons.
  • India is witnessing a robust surge in the demand for graphite electrodes, primarily driven by the steady uptick in iron and steel production over recent years. These electrodes play a pivotal role in steel and non-ferrous metal production and are employed in both the electric arc furnace and ladle furnace processes.
  • India, the world's second-largest steel producer, has a steel capacity of over 161 million tons annually, trailing only China. This capacity is distributed with 67 million tons via the blast furnace-basic oxygen furnace (BF-BoF) route, 36 million tons via electric arc furnace (EAF), and 58 million tons via the induction furnace (IF) route.
  • The steel sector in South Korea holds significance, driving the nation's economic growth by catering to industries like automotive, construction, and shipbuilding. As reported by the Korean Iron & Steel Association, the steel industry accounts for 1.5% of the nation's GDP and 4.9% of its manufacturing sector. Notably, South Korea ranks as the sixth-largest steel producer globally.
  • Owing to the factors mentioned above, the market for graphite electrodes in Asia-Pacific is projected to grow significantly during the forecast period.

Graphite Electrode Industry Overview

The graphite electrode market is partially consolidated. Some of the major players (not in any particular order) in the market include Resonac Holdings Corporation, GrafTech International, Fangda Carbon New Material Co. Ltd, Zhongze Group, and Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd (Dan Carbon).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Strong Demand for EAF Technology for Steelmaking
    • 4.1.2 Rising Availability of Steel Scrap in China
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Dependency on the Steel Industry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Electrode Grade
    • 5.1.1 Ultra High Power (UHP)
    • 5.1.2 High Power (SHP)
    • 5.1.3 Regular Power (RP)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Electric Arc Furnace
    • 5.2.2 Basic Oxygen Furnace
    • 5.2.3 Non-steel Application
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Nordic Countries
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 Russia
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 Qatar
      • 5.3.5.3 United Arab Emirates
      • 5.3.5.4 Egypt
      • 5.3.5.5 South Africa
      • 5.3.5.6 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 EL 6 LLC
    • 6.4.2 Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd
    • 6.4.3 GrafTech International
    • 6.4.4 Graphite India Limited
    • 6.4.5 HEG Limited
    • 6.4.6 Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd
    • 6.4.7 Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd (Dan Carbon)
    • 6.4.8 Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd
    • 6.4.9 Nippon Carbon Co. Ltd
    • 6.4.10 Sangraf International Inc.
    • 6.4.11 SEC Carbon Limited
    • 6.4.12 Resonac Holdings Corporation
    • 6.4.13 Tokai Carbon Co. Ltd
    • 6.4.14 Zhongze Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Usage of Graphite Electrodes in Non-steel Applications