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市場調査レポート
商品コード
1907239
中東・アフリカのコーヒー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Middle East Africa Coffee - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 中東・アフリカのコーヒー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 209 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
中東・アフリカのコーヒー市場規模は、2025年に159億1,000万米ドルと評価され、2026年の171億4,000万米ドルから2031年までに248億9,000万米ドルに達すると予測されております。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.75％と見込まれております。
この成長は、都市化の進展、可処分所得の増加、日常的な社交活動の一環としてカフェを訪れる動向の高まりといった要因によって牽引されています。世界のコーヒー焙煎業者は、アラビア語によるマーケティングキャンペーンの展開やラマダン向けの限定フレーバーの導入など、地域的な嗜好に応えるためのローカライゼーションに注力しています。一方、現地企業はエチオピアやケニアなどの主要生産国から生豆を調達し、サプライチェーンの強化を図っています。さらに湾岸諸国政府は物流ハブへの投資を進め、焙煎したてコーヒーの配送時間短縮を図っており、高所得地域におけるプレミアム製品需要を支えています。フランチャイズ契約の拡大や、従来は国際的なファストフードチェーンを利用していたショッピングモール客を専門カフェが取り込む動きにより、競合情勢は激化しています。
中東・アフリカのコーヒー市場の動向と洞察
急速な都市化とライフスタイルの変化
サウジアラビアとアラブ首長国連邦では、都市人口が85％を超え、若くデジタルに精通した消費者が密集する地域が出現しています。こうした消費者にとって、コーヒーは単なる飲料から社会的ステータスの象徴へと進化しました。この変化は、リヤドのキング・アブドラ金融地区やドバイのデザイン地区に次々と誕生するスペシャルティカフェの急増に顕著に表れています。世界銀行のデータによれば、エジプトの人口の43%が都市部に居住しており、通勤者向けに手頃な価格のインスタントコーヒーやレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーへの需要が高まっていることを示唆しています。同様に、ナイジェリアのラゴスやアブジャでも、中東諸国と同様の動向が見られます。ブナ・ベット・エチオピアなどの現地の焙煎業者が進出しており、駐在員コミュニティと上昇志向の中産階級の双方に対応しています。都市化が進むにつれ食事時間が短縮される中、持ち帰りコーヒーが従来のティータイムに取って代わりつつあります。この変化を受け、ネスレは2024年9月、サウジアラビア、UAE、エジプト、イラクにおいて「Bikeifi」キャンペーンを掲げ、ネスカフェのレディ・トゥ・ドリンク製品を発売しました。所得の増加、スマートフォンの普及、デリバリーアプリの遍在化により、確立された湾岸市場では一人当たりの消費量が横ばいとなっても、都市化が販売量の成長を牽引し続けることは明らかです。
カフェ文化とスペシャルティコーヒーショップの拡大
サードウェーブコーヒー文化は欧米都市を越え、ドバイ、リヤド、イスタンブールでは国際バリスタ選手権やシングルオリジンコーヒーのテイスティングイベントが開催され、地域のバイヤーやロースターが集まっています。2024年にはブラックシープコーヒーが中東・アフリカ地域に250店舗を展開する計画を発表しました。これらの店舗は繁華街のショッピングモールやビジネス地区に立地し、プレミアムエスプレッソドリンクとコワーキングスペースを提供します。コスタコーヒーはサウジアラビアのジャジーン・グループと提携し、100店舗の出店を予定しております。この提携では、ジャジーン社の不動産分野における専門知識と文化的知見を活用し、ゾーニング法や労働者の国民化要件を効果的に対応いたします。エチオピアのスペシャルティコーヒー産業は、商品輸出からブランド小売業の構築へと移行しつつあります。ノルディック・アプローチ社のイルガチェフェにおけるプロジェクトでは、小規模農家と欧州の焙煎業者を直接結びつけ、エチオピア商品取引所を経由せずに取引を行うことで、従来は仲介業者に流れていたプレミアム分を農家が確実に受け取れるようにしています。リモートワーク政策に後押しされた、カフェをワークスペースとして利用する動向は、顧客の滞在時間とリピート率を向上させています。この変化は賃料の上昇を支え、機関投資家を惹きつけており、同セクターの成長可能性に対する強い信頼を示しています。
カフェインと糖分に関する健康懸念
中東における公衆衛生キャンペーンが、砂糖入り飲料の変化を促しています。世界保健機関（WHO）東地中海地域事務局の報告によれば、サウジアラビアを含む同地域8カ国のうち4カ国が、これらの飲料への課税を導入しました。サウジアラビアの課税により消費量は19％減少しました。規制への対応と健康志向の消費者獲得のため、各ブランドは製品の再設計を進めています。例えば、ネスレの「ネスカフェレディ・トゥ・ドリンク」シリーズ（2024年9月発売）には、現在低糖質オプションが追加されています。カフェイン含有量も、特に妊婦や青少年向けに厳しく監視されており、UAEやクウェートの主要小売業者は高カフェイン製品に注意喚起ラベルを貼付しています。抹茶ラテやターメリックティーなどの機能性飲料が人気を集め、消費者が健康効果を求める中、高級食品売り場ではコーヒーに取って代わりつつあります。カフェインレスやハーフカフェの選択肢も拡大しており、湾岸市場におけるスペシャルティコーヒー販売に占めるデカフェの割合は、3年前のごくわずかな水準から現在5～8％に達しています。より厳格な表示規制と公衆衛生に関する情報発信により、コーヒーブランドは市場シェアを維持するため、製品の再設計と消費者教育への投資をさらに進めることが予想されます。
セグメント分析
2025年時点で、ホールビーンコーヒーは市場の42.82%を占めております。これはトルコの伝統的なチェズベ抽出法と、UAEにおけるプレミアムなシングルオリジン豆への需要に牽引された結果です。RAW Coffee CompanyやLudlow Coffee Groupといったスペシャルティ焙煎業者は、エチオピア産やケニア産のトレーサブルな豆に1キログラムあたり20～40米ドルを支払う意思のあるUAE消費者に対応しています。ラバッツァが2024年に発売した豆から抽出するティバリ抽出システムは、風味の複雑さを重視する富裕層消費者への訴求力を示しています。トルコの年間一人当たりコーヒー消費量は現在1～1.2キログラムですが、エスプレッソベースの飲料を探求する若年層の消費を背景に、2030年までに2キログラムへ倍増すると予測されています。都市化と時間制約により、粉コーヒーやインスタントコーヒーへの嗜好がシフトする可能性はあるもの、ホールビーンが持つ「本物」との関連性は、忠実な顧客基盤を確保しています。
レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーは、サウジアラビア、エジプト、UAEのミレニアル世代が手軽な外出先向けフォーマットを受け入れることで、2031年までCAGR8.02％と製品タイプ中最も高い成長が見込まれます。粉コーヒー、インスタントコーヒー、コーヒーポッドおよびカプセルは、その中間に位置しています。インスタントコーヒーは、エジプトやナイジェリアのような価格に敏感な市場では、手頃な価格と長い保存期間という利点がありますが、コーヒーポッドおよびカプセルは、環境問題や、湾岸協力会議（GCC）加盟国以外での機械の普及が限定的であるという課題に直面しています。ネスカフェが2024年5月に発売した、外食産業向けの液体タイプ「エスプレッソ・コンセントレート」は、カフェやレストランの人手不足に対応しています。RTDコーヒーの成長は、北アフリカおよびサハラ以南のアフリカにおけるコールドチェーンのインフラ整備の拡大、そして味や利益率を損なうことなく砂糖税規制を管理できるかどうかにかかっています。
2025年、大衆市場向けのインスタントコーヒーおよび粉コーヒーの人気の高まりにより、従来型のコーヒーが市場の78.74%を占めました。これらの製品は、エジプト、ナイジェリア、モロッコ、トルコ農村部などの、価格に敏感な世帯のニーズに応えています。ネスカフェ、ジェイコブス、および現地の競合他社などのブランドは、規模の経済を活用し、100グラム入りジャーを2ドルから3ドルという手頃な価格で提供しています。この価格戦略により、コーヒーは高級品ではなく日常的に手に入る必需品としての地位を確立しています。ホテル、レストラン、オフィスなど、コスト効率と品質の安定性が原産地や品質スコアよりも優先される機関需要が、このセグメントの強固な基盤を支えています。しかしながら、都市部の消費者がスペシャルティコーヒーへ移行する傾向が強まり、若年層が従来の高齢層が好んだインスタントコーヒーから離れるにつれ、このセグメントの成長は鈍化しつつあります。
スペシャルティコーヒーは2031年までCAGR9.05％という堅調な伸びが見込まれ、最も成長が速いカテゴリーとなる見込みです。この成長は、リヤド、ドバイ、イスタンブール、ヨハネスブルグなどの都市におけるサードウェーブコーヒー焙煎業者の拡大に支えられています。これらの焙煎業者は、直接取引によるエチオピア産およびケニア産コーヒーに注力しており、標準的な商品コーヒーに比べて200％から400％のプレミアム価格が付けられています。小売業界もこの動向に対応しており、UAEの大型スーパーマーケットでは単一産地コーヒー製品専用の売り場を設けています。さらにサウジアラビアのDMCCコーヒーセンターは2024年に格付け・貯蔵施設を拡張し、ドバイをアフリカ産スペシャルティコーヒーの再輸出拠点として確立することを目指しています。このカテゴリーの今後の成長は、消費者の期待に応える拡張可能なトレーサビリティシステムを焙煎業者が導入できるかどうか、そして原油価格の変動の中でも湾岸諸国の市場における可処分所得の回復力にかかっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- コーヒーの深い文化的・社会的役割
- 急速な都市化とライフスタイルの変化
- カフェ文化とスペシャルティコーヒーショップの拡大
- プレミアム化とシングルオリジン戦略
- コーヒーショップ店舗の増加が市場需要を牽引
- コーヒー抽出方法における革新
- 市場抑制要因
- 代替飲料および機能性飲料
- サプライチェーン／物流のボトルネック
- カフェインと糖分に関する健康上の懸念
- コーヒーポッドおよびカプセルが環境に与える悪影響
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 生豆
- 粉コーヒー
- インスタントコーヒー
- コーヒーポッドおよびカプセル
- RTDコーヒー
- カテゴリー別
- 従来型コーヒー
- スペシャルティ
- コーヒー種別
- アラビカ種
- ロブスタ種
- リベリカ種
- その他
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア／食料品店
- 専門店
- オンライン小売店
- その他の小売流通チャネル
- 国別
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- ナイジェリア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- その他中東・アフリカ地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Nestle SA
- JDE Peet's N.V.
- Starbucks Corporation
- Luigi Lavazza S.p.A.
- Strauss Group Ltd
- Tchibo GmbH
- Gruppo Illy S.p.A.
- Inspire Brands, Inc.
- Caffe Nero Group Ltd
- Caffitaly System S.p.A.
- Ludlow Coffee Group
- RAW Coffee Company
- Al Mokha Yemen Coffee
- Oromia Coffee Farmers Cooperative Union
- Gold Crown Beverages（K）Ltd
- Tanzania Instant Coffee Co.
- Bunna Bet Ethiopia
- Kahawa 1893, Inc.
- Almarai Company
- Merefin Coffee
