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市場調査レポート
商品コード
1906229
北米のコンテナターミナル運営：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）North America Container Terminal Operations - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 北米のコンテナターミナル運営：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
北米のコンテナターミナルオペレーション市場は、2025年に188億5,000万米ドルと評価され、2026年の196億8,000万米ドルから2031年までに244億5,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは4.42％と見込まれています。
電子商取引需要の持続、製造業のニアショアリング、ならびに米国・カナダ・メキシコのゲートウェイにおける大型ネオパナマックス船対応の整備が成長を支えています。連邦インフラ計画によりバースの電化や埠頭内鉄道の改良が加速する一方、プライベート・エクイティ投資が所有構造を再編しています。ゲートおよびヤードプロセスの自動化は進展しているもの、手作業による運用が依然主流であり、同地域の多様なターミナル資産基盤を浮き彫りにしています。世界のオペレーター間の競合圧力は、技術導入、環境パフォーマンス、およびインターモーダル接続性に集中しています。
北米のコンテナターミナルオペレーション市場の動向と洞察
電子商取引による輸入量の増加
小売業者は引き続き在庫の前倒しを進めており、関税の不確実性にもかかわらず西海岸の輸入フローは高水準を維持しています。ロサンゼルスとロングビーチでは2025年1月に堅調な輸入増加を記録し、バース容量を逼迫させるとともに、トラックのターンタイム自動化プロジェクトを投資優先課題のトップに押し上げました。ジャストインタイムのフルフィルメントモデルによりコンテナ滞留時間が短縮され、ターミナルには光学式文字認識ゲートやリアルタイムヤード可視化ツールの導入が求められています。ピークシーズンの長期化に伴い、24時間体制の労働力柔軟性が必須となり、動的シフトスケジューリングを早期導入した事業者には競争優位性が生まれています。輸送速度への期待高まりは、貨物の内陸輸送を迅速化するための港湾内鉄道統合も促進しています。これらの動向が相まって、2026年までターミナル収益成長を支える輸送量変動に強い環境が形成されています。
連邦港湾インフラ資金の大幅増額
30億米ドル規模のEPAクリーンポートプログラムおよび海事局助成金が、主要ゲートウェイにおけるバース電化、クレーン改修、耐風化対策を支援しています。オークランド港は、陸上電源とバース後方自動化機能を統合したバース改修に5,000万米ドルを確保しました。マッチング資金の規則は、複雑な資金調達パッケージを組み立てられるティア1施設に有利であり、ティア2港湾との技術格差を拡大しています。温室効果ガス削減を重視した助成金評価基準は、ディーゼルヤードトラクターからバッテリー式電気ユニットへの移行を加速させ、ベンダーに生産拡大を迫っています。2027年までに、ハイブリッドまたは電気式コンテナ取扱設備の割合は倍増し、排出量を削減するとともに、将来の資金調達ラウンドへの適格性を高めると予想されます。
港湾の混雑と労働争議
2024年10月のILA（国際港湾労働組合）ストライキは、東海岸およびメキシコ湾岸の貨物流通を停止させ、この分野が労働争議の影響を受けやすいことを示しました。バンクーバーとモントリオールにおけるカナダの労働争議により、運送業者は米国港湾への迂回を余儀なくされ、サプライチェーンコストが増加しました。多くの港湾では現在、自動化の安全対策と雇用保障を重視した複数年労働協定の交渉が進められています。進展はあるもの、輸入量の増加に伴い、トラックの滞留時間がバースの生産性向上を上回る状況が続いており、ターミナル、トラック運送業者、鉄道事業者間の体系的な連携が依然として喫緊の課題であることを示しています。
セグメント分析
輸送サービスは収益基盤が最も小さいもの、内陸物流の統合が最重要課題となる中、CAGRCAGR4.55％で拡大が見込まれます。鉄道ランプやクロスドック施設の増加に伴い、北米のコンテナターミナルオペレーション市場規模は着実に拡大する見通しです。荷役業は成熟した分野ながら、船舶から岸壁への不可欠な役割を担い、2025年の収益の46.85％を占めました。新たな賃金体系と半自動クレーンの導入によりコスト上昇が抑制され、利益率が維持されています。貨物取扱やその他の専門サービスは、冷凍コンテナ監視や危険物対応といった付加価値を提供し、高単価を実現しています。これらのサービスを長期コンセッション契約に組み込むことで、事業者のキャッシュフローが強化され、参入障壁が高まっています。
プライベート・エクイティ支援のオペレーターは、輸送と倉庫保管のクロスセルにより顧客関係の定着を図っています。APMターミナルズがピア400に構築した統合鉄道ループは、港湾内鉄道が陸上側の処理速度を向上させ、より高い料金獲得を支える好例です。中小規模のメキシコターミナルも同様のモデルを採用し、ニアショア工場へのサービス提供を進めており、北米のコンテナターミナルオペレーション市場における輸送部門の成長軌道を強化しています。
官民パートナーシップのシェアは44.90%を占めますが、民間／独立系事業者は年率4.28%で成長しており、予測可能なキャッシュフローを生むインフラへの投資家の関心を裏付けています。年金基金や政府系ファンドはターミナル株をインフレヘッジ資産と位置付け、コンセッション権の競争入札を促進しています。国有施設は戦略的価値を維持する一方、調達サイクルの遅延や公的資金制約の強化に直面しています。コンセッション更新期が近づく中、複数の当局が排出量削減やデジタルツイン導入を条件とする業績条項を盛り込み、全事業者への要求水準を引き上げています。
北米のコンテナターミナルオペレーション市場において、外国投資家が支配する規模は既に米国ターミナル全体の80％を超え、資本流入が世界のベストプラクティスと整合しています。ハーバー・インダストリアルによるポートランド・ターミナル6の買収事例は、機敏な民間資本が迅速なクレーン改修やゲートシステム更新を通じて、業績不振資産を再生させる手法を示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電子商取引による輸入量の増加
- 連邦港湾インフラ資金の急増
- ヤードおよびゲート業務の急速な自動化
- ニアショアリング主導の湾岸地域における貨物量増加
- カナダ港湾における北極航路の見通し
- パナマ運河経由のネオパナマックスサービス拡大
- 市場抑制要因
- 港湾の混雑と労働争議
- 第二級港湾における老朽化したバース及びクレーン設備
- ディーゼル機器排出規制
- レガシー港湾における港湾内鉄道容量の制約による遅延問題
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- トランシップメント貿易に関する洞察
- コンテナ貨物と非コンテナ貨物の流れに関する分析
- 運賃および海運コストの動向
- 需要と供給のバランス
第5章 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）
- サービス別
- 荷役（船舶／埠頭作業）
- 貨物取扱
- 交通機関
- その他のサービス
- 所有形態別
- 国有
- 官民パートナーシップ
- 民間／独立系
- オートメーションレベル別
- 手動
- 半自動化
- 完全自動化
- コンテナの種類別
- 一般
- リーファー
- OOG／プロジェクト貨物
- 危険物（DG）
- 地域別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- Market-Share Analysis
- 企業プロファイル
- Ports America
- SSA Marine
- DP World
- Terminal Investment Limited（TIL）（Part of MSC Group）
- APM Terminals（Maersk）
- Hutchison Ports
- PSA International
- International Container Terminal Services Inc.（ICTSI）
- Hapag-Lloyd AG
- LOGISTEC Corp
- Maher Terminals
- Terminal de Conteineres de Paranagua
- Global Container Terminals（GCT）
- Yusen Terminals
- QSL（Quebec Stevedoring Ltd.）
- Global Container Terminals（GCT）
- Hanseatic Global Terminals
- Evergreen Marine Corp.
- TTS Terminal
- Altamira Terminal Portuaria（ATP）
